धर्म ने राजा से कहा, "हे राजन्, तुम दीर्घायु और धर्मपरायण रहोगे; तुम्हारा वंश तब तक बना रहेगा जब तक चंद्रमा, सूर्य और तारे इस सृष्टि में विद्यमान हैं।" उन्होंने यह भी आशीर्वाद दिया कि "तुम्हारा वंश सैंकड़ों गुना बढ़े और पृथ्वी से कभी नष्ट न हो।" ऐसा कहकर वे सब देवता अदृश्य हो गए और राजा ने राज्य का संचालन पूर्ववत् किया। राजाओं में श्रेष्ठ वह राजा प्रतिदिन इन्द्र से मिलने जाता था, कभी-कभी दक्षिण दिशा के वस्त्रधारी सेवकों द्वारा खींचे गए रथ में आरूढ़ होकर। एक बार, सूर्य के साथ रहते हुए, उसने चित्रलेखा और उर्वशी को देखा, जिन्हें दानवों के स्वामी केशिन आकाश मार्ग से ले जा रहा था। बुधपुत्र ने, कीर्ति की इच्छा से, विविध अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग कर युद्ध में केशिन का पराभव किया और वायु-अस्त्र का संधान किया। यहाँ तक कि शक्र (इन्द्र) भी युद्ध में उससे पराजित हो गया; तब देवताओं ने उससे मैत्री स्थापित की और उर्वशी को इन्द्र को सौंप दिया। उस समय से वज्रधारी इन्द्र ने मित्रता प्राप्त की और शक्ति, तेज, कीर्ति तथा ऐश्वर्य में सभी लोकों से श्रेष्ठ बन गया। प्रसन्न होकर वज्रधारी इन्द्र ने उर्वशी को भरत को गायन के लिए दे दिया, और उर्वशी ने पुरूरवा के प्रति स्नेहवश उसके महान् कार्यों का गान किया। भरत ने 'लक्ष्मी स्वयंवर' नामक उत्सव की स्थापना की और वहाँ मेनका, उर्वशी और रंभा को नृत्य करने का आदेश दिया। उस उत्सव में उर्वशी ने लक्ष्मी का रूप धारण कर अत्यंत मनोहारी नृत्य किया; पुरूरवा को देख वह काम से अभिभूत हो गई। उस क्षण उसने भरत द्वारा सिखाए गए समस्त नृत्य-हस्तकौशल भूल गई। भरत ने क्रोध और वियोग में आकर उसे पृथ्वी लोक में शाप दिया, "पचपन वर्षों तक तुम एक पतली लता के रूप में रहोगी; और वहाँ पुरूरवा प्रेतत्व की अवस्था का अनुभव करेगा।" फिर उर्वशी अपने पति पुरूरवा के पास गई और दीर्घकाल तक उसके साथ रही। भरत के शाप की अवधि पूरी होने पर, उर्वशी ने बुधवंशी राजा को एक पुत्र जन्म दिया। उसने आठ पुत्रों को जन्म दिया—उनके नाम हैं: आयु, दीर्घायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, शुचिविद्या और शतायु—ये सभी दिव्य बल और ऊर्जा से सम्पन्न थे। आयु से नहुष के दो पुत्र हुए: वृद्धशर्मा और— रजी, दम्भ और विपाप्मा—ये पाँचों महाबली थे। रजी के सौ पुत्र हुए, जो राजकुमारों के रूप में प्रसिद्ध हुए। रजी ने निष्पाप नारायण की तपस्या की; भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिए। रजी ने देव, असुर और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की। फिर देवताओं और असुरों के बीच तीन सौ वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ। प्रह्लाद और शक्र (इन्द्र) के बीच भयंकर युद्ध में कोई विजयी न हुआ; तब देवताओं और असुरों के पूछने पर, चारमुखी ब्रह्मा ने कहा, "जहाँ रजी हैं, वहाँ इनमें कौन विजयी होगा?" विजय की इच्छा से देवताओं और दैत्यों ने रजी से अनुरोध किया, "हमारे सहायक बनो।" दैत्यों ने कहा, "यदि आप हमारे स्वामी बनें तो असुरों का क्या? जो असुरों द्वारा स्वीकार किया गया है, वही देवताओं द्वारा भी स्वीकार हो।" "युद्ध में हमारे स्वामी बनें और हमारे शत्रुओं का विनाश करें;" तब रजी ने उन सबको, जो वज्रधारी इन्द्र से भी अपराजेय थे, परास्त कर दिया। इन्द्र उनके कार्यों से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र के समान मानने लगा; इन्द्र को राज्य सौंपकर रजी तपस्या के लिए चले गए। फिर रजी के पुत्रों ने तपबल से इन्द्र का तेज, यज्ञभाग और राज्य छीन लिया। राज्य से वंचित और रजी के पुत्रों द्वारा पीड़ित इन्द्र दुखी होकर बृहस्पति से बोले, "मुझे न तो यज्ञभाग मिल रहा है, न राज्य; मैं पराजित हो गया हूँ। हे बृहस्पति, मेरी सहायता करो कि मैं पुनः अपना राज्य प्राप्त कर सकूँ।" तब बृहस्पति ने शत्रुशांति और पुष्टिकर अनुष्ठानों द्वारा इन्द्र को पुनः शक्तिशाली और गर्वित बना दिया। बृहस्पति स्वयं वेदज्ञ होते हुए भी, रजी के पुत्रों को वेदविरुद्ध तथा तर्कपूर्ण जैन मत की शिक्षा देकर मोहित कर दिया। उन्होंने उन्हें त्रैवेदिक धर्म से विमुख कर दिया, जिससे वे वेदबाह्य और विवादप्रिय हो गए। फिर इन्द्र ने धर्म से च्युत उन सबका वज्र से संहार किया। अब मैं नहुष के सात धर्मात्मा पुत्रों का वर्णन करता हूँ—यति, ययाति, साम्यति, उद्भव, पुरु, शर्यति और मेघजति—इन सातों ने वंश की वृद्धि की। इनमें यति ने बाल्यकाल में ही योगी बनकर वनवास ग्रहण किया; ययाति सदैव धर्मपरायण रहकर राज्य संचालन करते रहे। वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा उनकी पत्नी बनीं; साथ ही भृगुवंशी कन्या देवयानी भी उनकी धर्मपत्नी बनीं। ययाति के पाँच पुत्र हुए—देवयानी से यदु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठा से द्रुह्यु, अनु और पुरु। इनमें यदु और पुरु वंशवृद्धि में प्रमुख हुए। नहुषपुत्र ययाति सच्चे वीर थे; उन्होंने पृथ्वी की रक्षा की और विधिपूर्वक यज्ञ किए। वे श्रद्धा से पितरों और देवताओं की सदा सेवा करते थे और अपराजित रहते हुए प्रजा को धर्मपूर्वक पालते थे। अनेक युगों तक प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा ययाति पर एक समय भयंकर बुढ़ापा आ गया, जिसने उनकी सारी सुंदरता छीन ली। बुढ़ापे से पीड़ित होकर राजा ने अपने पुत्रों—यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुह्यु और अनु—से कहा, "मैं युवा स्त्रियों के साथ भोग-विलास की इच्छा करता हूँ; हे पुत्रों, तुम लोग मेरी सहायता करो ताकि मैं पुनः यौवन का सुख भोग सकूँ।