चंद्रशेखर भगवान ने जब युद्ध से विराम लेने का संकल्प किया, तब वे शांत होकर युद्धभूमि से हट गए। बृहस्पति ने अपनी पत्नी तारा को पुनः प्राप्त किया और अत्यंत प्रसन्न होकर, रुद्र के साथ अपने घर लौट आए। एक वर्ष बीतने के पश्चात, तारा के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसकी आभा बारह सूर्यों के समान थी। वह देववस्त्रों से सुशोभित था और स्वर्गिक आभूषणों से अलंकृत था। यह पुत्र चंद्रमा के समान तेजस्वी था, समस्त विद्याओं में निपुण और हाथियों के विज्ञान का प्रवर्तक था। उसका नाम गजवैद्य प्रसिद्ध हुआ, और चंद्रदेव के पुत्र होने के कारण उसे 'बुध' नाम से भी जाना गया। जन्म लेते ही वह बालक अपनी प्रभा से सभी को मात देने लगा। तब ब्रह्मा, अन्य देवता और दिव्य ऋषिगण वहाँ उपस्थित हुए। बृहस्पति के घर में बालक के जन्मोत्सव के समय, सभी देवताओं ने तारा से पूछा, "यह बालक किससे उत्पन्न हुआ है?" तारा लज्जित हो गईं और बार-बार पूछे जाने पर भी मौन रहीं। अंततः उन्होंने स्वीकार किया, "यह सोम (चंद्र) से उत्पन्न हुआ है।" तब चंद्रमा ने उस बालक को अपना पुत्र स्वीकार किया, उसका नाम बुध रखा और उसे पृथ्वी का अधिपति बना दिया। बुध का अभिषेक कर, उसे गृहस्थ धर्म में समानता का अधिकार मिला, जिसे ब्रह्मा और ब्रह्मर्षियों ने भी अनुमोदित किया। सभी देवताओं की उपस्थिति में बुध वहीं अदृश्य हो गए और इला के गर्भ से उन्होंने एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने अपनी तेजस्विता से सौ अश्वमेध यज्ञ किए। वह पुत्र 'पुरूरवा' नाम से विख्यात हुआ, और समस्त लोकों द्वारा पूजित हुआ। हिमालय की सुंदर चोटी पर जनार्दन की उपासना कर, पुरूरवा ने समस्त लोकों का अधिपत्य प्राप्त किया और सातों द्वीपों का सम्राट बन गया। उसके द्वारा केशी आदि दैत्य करोड़ों की संख्या में मारे गए। उसकी दिव्य छवि से मोहित होकर उर्वशी उसकी पत्नी बनीं। सातों द्वीपों सहित, पर्वतों, वनों और उपवनों वाली पृथ्वी की उसने धर्मपूर्वक रक्षा की और प्रजा के कल्याण का सदा ध्यान रखा। यशस्विनी कीर्ति सदैव उसके साथ रही। विष्णु की कृपा से इन्द्र ने उसे अपने सिंहासन का अर्धांश प्रदान किया। वह धर्म, अर्थ और काम—तीनों पुरुषार्थों के साथ समभाव से राज्य करता था। एक बार, धर्म, अर्थ और काम—ये देवता उसकी आचार-विचार की परीक्षा लेने आए। राजा ने श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत किया, उनके पाद्यादि से सम्मान किया, और स्वर्णजड़ित तीन आसनों पर बैठाया। पूजा के समय उसने धर्म को थोड़ा अधिक सम्मान दिया। इससे काम और अर्थ अत्यंत क्रोधित हो गए। अर्थ ने लोभवश शाप दिया, "तुम्हारा पतन होगा।" काम ने भी कहा, "गंधमादन पर्वत पर तुम्हें उन्माद होगा और कुमारवन में उर्वशी से तुम्हारा वियोग होगा।" धर्म ने आशीर्वाद दिया, "हे राजन्, तुम दीर्घायु और धर्मपरायण रहोगे; तुम्हारी वंश-परंपरा चंद्र, सूर्य और तारों के समान अक्षुण्ण रहेगी।" उन्होंने कहा, "यह वंश सैंकड़ों गुना बढ़े और पृथ्वी से कभी नष्ट न हो।" इसके बाद वे सभी अदृश्य हो गए और राजा पुनः राज्य संचालन में लग गया। राजाओं के राजा पुरूरवा प्रतिदिन इन्द्र के दर्शन को जाते थे, कभी-कभी दक्षिण दिशा के वस्त्रधारी सेवकों द्वारा खींचे गए रथ में भी। एक बार, सूर्य के साथ, उन्होंने देखा कि चित्रलेखा और उर्वशी को केशिन नामक दानवों का स्वामी आकाश में लिए जा रहा है। पुरूरवा ने युद्ध में विविध अस्त्र-शस्त्रों से उसे परास्त किया और यश की कामना से वायु अस्त्र का संधान किया। यहाँ तक कि शक्र (इन्द्र) भी उससे युद्ध में पराजित हो गए। तब देवताओं ने उससे मित्रता की और उर्वशी को इन्द्र को सौंप दिया। तब से वज्रधारी इन्द्र ने अपनी शक्ति, तेज, यश और समृद्धि से सभी लोकों को पीछे छोड़ मित्रता प्राप्त की। प्रसन्न होकर इन्द्र ने उर्वशी को भरत को गायन के लिए दे दिया। उर्वशी ने पुरूरवा के प्रति प्रेमवश उसके महान कार्यों का गायन किया। भरत ने 'लक्ष्मी स्वयंवर' नामक उत्सव की स्थापना की, जिसमें मेनका, उर्वशी और रंभा को नृत्य का आदेश दिया। वहाँ उर्वशी ने लक्ष्मी रूप में सुंदर नृत्य किया; पुरूरवा को देखकर वह कामवश मोहित हो गई। वह भरत द्वारा सिखाए गए सभी मुद्राओं को भूल गई। क्रोध और वियोग से भरत ने उर्वशी को पृथ्वी पर शाप दे दिया: "पचपन वर्षों तक तुम लता रूप में रहोगी; वहीं पुरूरवा प्रेत अवस्था में रहेगा।" फिर उर्वशी अपने पति के पास गई और दीर्घकाल तक उसके साथ रही। भरत के शाप की अवधि पूर्ण होने पर, उर्वशी ने बुध के वंशज को पुत्र रत्न प्रदान किया। उसने आठ पुत्रों को जन्म दिया—आयु, दीर्घायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, शुचिविद्या और शतायु—ये सभी दिव्य बल और तेज से संपन्न थे। आयु से नहुष को दो पुत्र हुए: वृद्धशर्मा और रजि, डम्भ और विपाप्मा—ये पाँच महाबली वीर थे। रजि के सौ पुत्र हुए, जो राजपुत्रों के रूप में प्रसिद्ध हुए। रजि ने निष्पाप नारायण की तपस्या की; विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिए। तब रजि देवताओं, असुरों और मनुष्यों पर विजय प्राप्त कर महान विजेता बना। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच तीन सौ वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। प्रह्लाद और शक्र के बीच भयंकर युद्ध में कोई भी विजयी नहीं हो सका। तब देवताओं और असुरों ने ब्रह्मा से प्रश्न किया। ब्रह्मा ने कहा, "जहाँ रजि हैं, वहाँ इन दोनों में कौन विजयी हो सकता है?" जब देवताओं ने रजि से विजय की याचना की, तो उनसे कहा गया, "हमारे सहायक बनो।