તે સમયે, ભયાનક દાનવો, જેમને યુદ્ધમાં હરાવવું અશક્ય હતું, તેમણે દેવતાઓની સેનાઓને—as well as યક્ષ, નાગ અને રાક્ષસોને—પરાસ્ત કરી નાખ્યા. દેવતાઓ અને તેમના સહયોગીઓ યુદ્ધમાં માર્યા ગયા, ભાગી ગયા કે તેમના શસ્ત્રો ખતમ થઈ ગયા. આ રીતે પરાજિત થઈને, તેમના મનમાં તેમણે રક્ષક તરીકે ભગવાન નારાયણ—પારમેશ્વર—ને યાદ કર્યા. આ બધું ચાલતું હતું ત્યારે આકાશમાં એવી ઘેરા વાદળો છવાઈ ગયા કે જાણે બુઝાઈ ગયેલા અંગારાની જેમ તેજહીન થઈ ગયા હોય; તેમણે સૂર્ય, ચંદ્ર અને તમામ ગ્રહોને ઢાંકી લીધા. આ વાદળો વીજળીના ઝાકળોથી સાથે, ભયાનક ગર્જના કરતા, એકબીજાની તાકાતથી અથડાતા, પવન સાથે ઉડતા હતા. પાણી, અગ્નિ, વાયુ, અને વજ્રના ભયાનક ગર્જના સાથે, આકાશ જાણે દહેલી રહ્યું હતું અને અશુભ સંકેતો દેખાતા હતા. પછી તો હજારો ઉલ્કાઓ પડવા લાગી; આકાશમાં ઉડતાં દૈવી વિમાન નીચે-ઉપર થવા લાગ્યા. ચતુર્યુગના અંતે જેમ વિશ્વમાં ભય ફેલાય છે, બધા રૂપો પોતાની ઓળખ ગુમાવી દે છે—એવી જ અશુભ ઘટનાઓ થવા લાગી. બધું ધૂંધળું, તેજહીન લાગતું હતું; દસેય દિશાઓ ઘેરા અંધકારથી ઢંકાઈ ગઈ હતી, કશું પણ દેખાતું નહોતું. પછી કાળી સ્વરૂપ ધારણ કરી, સમયના વાદળોથી ઢંકાઈને પ્રવેશી ગઈ. આકાશ તેજહીન થઈ ગયું; સૂર્યનું પ્રકાશ મટાડી નાખ્યું; બધું જ ભયાનક અંધકારથી ઢંકાઈ ગયું. એ સમયે, ભગવાન—હરિ—એ પોતાના બે ભજુંથી એ અંધકારના સમૂહોને પકડી લીધા અને પોતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ દર્શાવ્યું—કાળી, તેજસ્વી કાયાવાળો. તેમનું સ્વરૂપ વરસાદના વાદળ જેવું, વાદળના તંતુ જેવી વાળવાળા, અને તેમના તેજ અને કાયા દ્વારા કાળા પર્વત જેવું લાગતું હતું. તેઓ તેજસ્વી પીળા વસ્ર પહેરેલા, પીગળેલા સોનાના આભૂષણોથી શોભિત, અને તેમનું શરીર ધૂમ અને છાયાની જેમ ગાઢ કાળું હતું; તેઓ પ્રલયના અગ્નિ સમાન ઉદ્ભવતા લાગતા. તેમના ખભા ચાર ગણાં વિશાળ હતા, માથા પર મુક્તા મુકુટ અને સોનાની જેમ તેજસ્વી શસ્ત્રોથી શોભિત. તેમના શરીરથી ચંદ્ર અને સૂર્યનું પ્રકાશ પ્રસરી રહ્યું હતું; તેઓ પર્વતની ચોટી જેવા ઊંચા લાગતા. તેમના હાથે આનંદપૂર્વક નંદક ખડગ હતો અને તીક્ષ્ણ તીરો ઝેરી સાપ જેવા લાગતા. તેઓ અનેક શસ્ત્રો અને મહા શક્તિથી શોભિત, શંખ, ચક્ર, ગદા અને શારંગ ધનુષધારી, વિશ્વનું મૂળ, લક્ષ્મીનું વૃક્ષ, અને પૃથ્વીનો આધાર હતા. તેઓ દેવતાઓની ઇચ્છા પૂર્ણ કરતા, તેમના શાખા સ્વર્ગની સ્ત્રીઓ જેવી સુંદર, સર્વ લોકપ્રિય અને સર્વ જીવોને મોહી લેતા. તેઓ અનેક ઉડતાં મહેલોના શિખરો થી શોભિત, વાદળ અને જળના અમૃતથી ભીંજાયેલા, જ્ઞાન અને અહંકારના તત્વમાં સ્થિત, તત્વોના મહા ઉદ્ભવરૂપ હતા. તેઓ વિશિષ્ટ પાંદડાઓથી આવૃત, ગ્રહો અને તારાઓથી ફૂલી ઉઠેલા, દૈત્યલોકના મુખ્ય થાંભલા, અને મનુષ્યલોકને ઉજાગર કરતા. તેઓ સાગરની જેમ ગર્જના કરતા, તેમનું મૂળ પાતાળ જેટલું વિશાળ, સિંહરાજાઓની દોરીથી વિસ્તૃત, અને પંખી જેવા જીવોથી સેવિત. તેઓ ધર્મ અને અર્થના સુગંધથી ભરપૂર, સર્વલોકોનું મહાવૃક્ષ, અવ્યક્ત અનંત જળ અને વ્યક્ત અહંકારને ફેણરૂપ ધરાવનાર. તેઓ મહાભૂતોના તરંગો, ગ્રહો-તારાઓથી ફૂટી નીકળતા, ઉડતાં મહેલો અને વાદળોના ઘમાસાણથી ભરેલા. તેઓ અનેક જાતિના જીવ અને માછલીઓથી ભરેલા, પર્વતો અને શંખ પરિવારથી જોડાયેલા, ત્રિગુણોના ઘુમ્મર, અને સર્વલોકોને ગળી જનાર મહામત્સ્ય જેવા. તેઓ વીર વૃક્ષો, લતાવેલો, ઝાડીઓથી ભરેલો વન, સાપથી ખેંચાયેલી સમુદ્રી શેવાળ, બાર સૂર્યના મહાદ્વીપ અને અગિયાર રુદ્રોની નગરી હતા. તેઓ આઠ વસુઓ અને પર્વતોથી શોભિત, ત્રણેય લોકના જળોનો મહાસાગર, અનંત સાંજના તરંગોથી ભળેલા, સુપર્ણના પવનથી સેવિત. તેઓ દૈત્ય, રાક્ષસ, યક્ષ, નાગ અને મહામત્સ્યોથી ભરેલા, શ્રેષ્ઠ સ્ત્રીઓથી શોભિત અને બ્રહ્માના મહાશક્તિ ધરાવતા. તેઓ સુંદર નદીઓ, યશ, તેજ અને લક્ષ્મીથી શોભિત, સમય, યોગ, મહા જ્વાર, પ્રલય અને સર્જનના પ્રવાહથી ઊંચા ઉછળતા. એ અનંત યોગસાગર—ભગવાન નારાયણ—દેવાધિદેવ, વરદાતા, ભક્તોને પ્રેમથી પોષતા. તેઓ કૃપા અને કલ્યાણ આપનાર, શાંતિ લાવનાર, હર્યશ્વના રથથી ઘેરાયેલા અને ગરુડના ધ્વજ હેઠળ સેવિત. તેઓ ગ્રહ, ચંદ્ર અને સૂર્યથી શોભિત, મંદર પર્વત અને મહાનાગ દ્વારા વળંગાયેલા, અનંત કિરણોથી ભળેલા, મેરુ પર્વતની ગુફામાં વિશાળ. તેઓ તારાઓના અદ્ભુત પુષ્પોથી અલંકૃત, ગ્રહો-નક્ષત્રોથી સુંદર, ભયમાં નિર્ભયતા આપનાર, અને આકાશમાં, જ્યાં દૈત્યોએ દેવતાઓને હરાવી દીધા હતા, ત્યાં પ્રકાશમાન. ત્યાં, દેવતાઓએ એ દિવ્ય સ્વરૂપે ભગવાનને વિશ્વવ્યાપી રથમાં ઊભેલા જોયા; બધા દેવતાઓ, ઇન્દ્રની આગેવાનીમાં, તેમના હાથ જોડીને વંદન કરવા લાગ્યા. વિજયના ઘોષ સાથે, તેઓ તેમના શરણમાં ગયા. તેમના વચન સાંભળી, ભગવાન વિષ્ણુએ મનમાં દાનવોના વિનાશનો સંકલ્પ કર્યો અને આકાશમાં ઊભા રહી, પોતાના પરમ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. તેમણે સર્વ દેવોને સંકલ્પપૂર્વક કહ્યું: "શાંતિથી જાવ, આશીર્વાદ છે, ડરશો નહીં, હે મારુતોના સમૂહ!" "બધા દાનવો મારા દ્વારા જીતાઈ ગયા છે; હવે ત્રણેય લોકો તમારાં છે." ભગવાન વિષ્ણુના સત્ય વચન સાંભળી, દેવતાઓ આનંદથી ઝૂમી ઉઠ્યા. તેમને એવું આનંદ મળ્યું, જાણે અમૃતનો સ્વાદ મેળવ્યો હોય. ત્યારબાદ અંધકાર વિસર્જાઈ ગયો, વાદળો છંટી ગયા. શુભ પવન વળવા લાગ્યા, દસેય દિશાઓ શાંત થઈ, શુદ્ધ પ્રકાશ પ્રસરી ગયો, અને ચંદ્ર દાયાં દિશામાં ગતિ કરવા લાગ્યો. ગ્રહોમાં કોઈ દ્વંદ્વ નહોતું, નદીઓ શાંત થઈ ગઈ, માર્ગો સ્પષ્ટ થયા અને ત્રણેય દેવવર્ગ શુદ્ધ થયા. નદીઓ સ્વસ્થ રીતે વહેવા લાગી, મહાસાગરો સ્થિર રહ્યા, અને મનુષ્યોના હૃદયમાં શુદ્ધ ઇન્દ્રિયો ઊભી થઈ. મહાન ઋષિઓ દુ:ખથી મુક્ત થઈ, વેદોનું ઉચ્ચારણ કરવા લાગ્યા; યજ્ઞોમાં અગ્નિ હવન સ્વીકારી શુભ બની ગયો.