હે રાજન, હવે હું તમને દેવતાઓ અને અસુરોના ઉત્પત્તિ અને વિશ્વના પ્રાચીન વિવરણની પાવન કથા કહું છું. અગ્નિ, નેત્રરૂપ, સૂર્ય, પ્રકાશ, સાવિત્ર, મિત્ર, અમર, બાણવર્ષક, સુકર્ષ, અને બલવાન ભુજાવાળા – આવા અનેક દેવતાઓ પ્રગટ થયા. વિરાજ, વાણી, વિશ્વાવસુ, મતિ, અશ્વમિત્ર, ચિતરરશ્મિ, નિષધન – આવા પણ અનેક દેવો જન્મ્યા. હૂયંત, વાડવ, ચારિત્ર, મંદપન્નગ, બૃહંત, બૃહદરૂપ અને પૂતનાનુગ – આવા પણ દેવગણો થયા. ભૂતકાળમાં મારુત્વતીએ મારુતોનાં સમૂહોને જન્મ આપ્યો હતો; અદિતીએ કશ્યપથી બાર આદિત્યોને જન્મ આપ્યા. આ બાર આદિત્યો: ઇન્દ્ર, વિષ્ણુ, ભગ, ત્વષ્ટા, વરુણ, અર્યમન, રવિ, પૂષા, મિત્ર, ધનદ, ધાતૃ અને પર્જન્ય – આ બધા સ્વર્ગવાસી દેવોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. સરસ્વતીમાંથી આદિત્યના બે ઉત્તમ પુત્રો જન્મ્યા, જે તપ અને ધર્મમાં અતિશય પ્રખર હતા અને સ્વર્ગમાં પણ માન પામ્યા. દનુએ દાનવોને જન્મ આપ્યો, દિતીએ દૈત્યોને; કાળા એકાલકે અસુરો – કાલકેયો – ને જન્મ આપ્યા. સુરસા એ અસીમ બળવાન, અલ્પ આયુષ્ય ધરાવતાં રોગોનું સર્જન કર્યું. સિંહિકા ગ્રહો (પ્લેનેટ્સ) ની માતા છે; મુનિ, ગંધર્વોના પિતૃ છે. તામ્રા એ અપ્સરાઓની માતા છે, જે સદાચારવાળી છે. ક્રોધા પરથી બધા ભૂત અને પિશાચો જન્મ્યા; યક્ષ અને રાક્ષસો પણ. ચતુષ્પાદ પ્રાણી અને સુગંધિત ગાયો, સુપર્ણ અને પક્ષીઓ, વિનતા એ બધાની માતા છે. કદ્રૂએ બધા પર્વતો અને સાપોને જન્મ આપ્યો. આ રીતે, હે શત્રુ દહન કરનાર, બધા લોકોએ વૃદ્ધિ પામી. પછી પૌષ્કર નામે મહાત્મા પ્રગટ થયા. હે રાજન, આ પૌષ્કર અવતારની વાત મેં તમને કહી – હું દ્વૈપાયન વ્યાસ. પ્રાચીન પુરુષ, વિષ્ણુ, હરિ, ભગવાન – તેમની કથા શ્રેષ્ઠ ઋષિઓએ ગાઈ છે અને હવે તમે સાંભળી. જે વ્યક્તિ શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી પવિત્ર સમયે આ શ્રેષ્ઠ પુરાણની વાર્તા સાંભળે છે, તે વૈરાગ્ય સાથે લોકપ્રાપ્તિ કરે છે અને પરમ ફળો ભોગવે છે. જે શ્રીકૃષ્ણને દૃષ્ટિ, મન, વાણી અને કર્મથી પ્રસન્ન કરે છે, કૃષ્ણ પણ તેના પર પ્રસન્ન થાય છે. રાજા સુવર્મ્ય પામે છે, ગરીબને શ્રેષ્ઠ ધન મળે છે, ઓછા આયુષ્યવાળાને આયુષ્ય મળે છે, સંતાન ઈચ્છનારને સંતાન મળે છે. યજ્ઞ, વેદ, કામના અને વિવિધ તપ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. વિષ્ણુભક્તને અનેક પુણ્ય અને સંપત્તિ મળે છે. જેને જે ઈચ્છા હોય, તે સર્વે ભગવાન હરિના પૌષ્કરકના પાઠથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે, બીજું બધું ત્યજીને. હે શ્રેષ્ઠ રાજન, એવા ભક્તને કદી દુર્ભાગ્ય નથી ભોગવવું પડતું. આ મહાત્મા પૌષ્કરક અવતારની વાત મેં વ્યાસજી પાસેથી સાંભળી અને તમને કહી. હવે, હે રાજન, વિષ્ણુના દિવ્ય સ્વરૂપ અને તેમની હરિકૃતા યુગમાં, દેવોમાં વૈકુંઠ અને મનુષ્યોમાં કૃષ્ણ રૂપે અવતરણની વાત સાંભળો. એ ભગવાનના કર્મો અત્યંત ગૂઢ છે. હવે ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભાવિની વાત, જેવી છે તેવી સાંભળો. જે અવ્યક્ત છે, પણ વ્યક્ત સ્વરૂપે રહે છે, એ આનંદમય નારાયણ સર્વનું મૂળ અને અવિનાશી છે. એ નારાયણ, હરિ સ્વરૂપે, શાશ્વત છે; એ બ્રહ્મા, વાયુ, સોમ, ધર્મ, શક્ર અને બૃહસ્પતિ પણ છે. દરેક યુગમાં એ અદિતીના પુત્ર રૂપે અવતરિત થાય છે. એ વિષ્ણુ, ઇન્દ્રના નાના ભાઈ તરીકે જાણીતા છે. એ મહાસત્તાવાન ભગવાન, દેવમાતાની કૃપાથી, દૈત્ય, દાનવ અને રાક્ષસ – દેવોના શત્રુઓના વિનાશ માટે અવતરે છે. પ્રારંભે એ ભગવાને બ્રહ્માનું સર્જન કર્યું; ત્યારબાદ એ પ્રથમ પુરુષે પૂર્વ કલ્પમાં પ્રજાપતિઓનું સર્જન કર્યું. ત્યાંથી મનુઓ અને બ્રહ્માના ઉત્તમ વંશો ઊભા થયા; એ મહાપુરુષોથી અનેક રૂપે શાશ્વત બ્રહ્મા પેદા થયા. હવે, હે રાજન, મારા પાસેથી વિષ્ણુના આશ્ચર્યજનક કાર્યોની કથા સાંભળો, જે લોકમાં ગવાય છે. જ્યારે કૃત યુગમાં વૃત્રવધ થયો, ત્યારે ત્રિલોકમાં પ્રસિદ્ધ તારકામય નામે યુદ્ધ થયું. ત્યાં ભયાનક દાનવો, જેઓ યુદ્ધમાં અજય હતા, તેમણે દેવો, યક્ષ, નાગ અને રાક્ષસોની સેનાને હરાવી દીધી. દેવો, પરાજિત અને શસ્ત્રવિહીન થઇ, મનમાં રક્ષણ માટે ભગવાન નારાયણને યાદ કરવા લાગ્યા. એ સમયે આકાશમાં નિષ્ફળ અંબરના સમાન મેઘો છવાઈ ગયા, સૂર્ય, ચંદ્ર અને તમામ ગ્રહો છુપાઈ ગયા. ભયાનક વીજળીના ઝાકળા અને ગર્જના સાથે વાદળો એકબીજાને ટકરાતા, પવન સાથે ગર્જના કરતા. જ્વલંત પાણી, વીજળીના પ્રહાર, અગ્નિ અને પવન સાથે ભયાનક ધ્વનિ અને અશુભ સંકેતો આકાશને દહન કરતાં હોય તેમ લાગતું. હજારો ધૂમકેતુ (ઉલ્કા) પડ્યા, અને દેવતાઓનાં વિમાન આકાશમાં ઊતર્યા અને ઉડી ગયા. યુગાંત સમયે, જ્યારે લોકોએ ભય ઘેરી લે છે, સ્વરૂપો નિસ્તેજ થાય છે – આવું દૈન્ય અને અંધકાર ફેલાય છે. બધું ધૂંધળું, નિર્જીવ દેખાતું, દિશાઓ અંધકારથી ઢંકાઈ ગઈ. પછી કાળી, સમયરૂપે, ઘોર વાદળમાં છુપાઈને પ્રવેશી ગઈ; આકાશ તેજહીન, સૂર્ય નिस्तેજ અને બધું ભયાનક અંધકારથી ઢંકાઈ ગયું. ત્યારે ભગવાને પોતાના બે ભુજથી એ અંધકારના પાંજરને પકડી લીધું અને પોતાનું દિવ્ય, શ્યામવર્ણ, તેજસ્વી હરિ સ્વરૂપ દેખાડ્યું.