સમુદ્રને ચીરીને ઊભેલા, સૌંદર્ય અને સમૃદ્ધિથી ભરપૂર એવા ગિરિપુષ્પિતક પર્વતના મહાન શિખરો આકાશને ખંજવાળતા હોય તેમ તેજસ્વી લાગતા હતા. આ પર્વત ચંદ્ર અને સૂર્યના કિરણો જેવો પ્રકાશ ફેલાવતો, ચારેય બાજુ વીજળીથી શોભિત અને સમુદ્રના જળમાં ઘેરાયેલો હતો, તેની લંબાઈ શતયોજન જેટલી વિસ્તૃત હતી. એ પર્વતના ઉંચા શિખરો પર વીજળીના ઝાટકાં પડતાં, ત્યાં ઋષભ નામે પ્રસિદ્ધ પર્વત ઊભો હતો. ત્યાં કુંજરા નામે એક વિશિષ્ટ પર્વત હતો, જ્યાં અગસ્ત્યમુનિનું પાવન આશ્રમ આવેલું છે; એ પર્વત વિશાળ ને ભયાનક છે અને સાપોનું નિવાસસ્થાન સમાન છે. તેમ જ, ભોગવતી નામની નગરી, જેને દૈત્યાધિપતિએ ધ્રુજાવી હતી, મહાસેન પર્વત અને પારિયાત્ર પર્વત પણ ત્યાં જ છે. ચક્રવાન્ પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ છે, વારાહ નામે બીજો પર્વત અને પ્રાગ્યોતિષ નામની સુવર્ણમય નગરી પણ ત્યાં છે. આ નગરીમાં દુષ્ટહૃદય દૈત્ય નરક વસે છે. મેઘા નામે પર્વતોમાં પ્રમુખ પર્વત છે, જે ઘનગર્જનાથી ગુંજતો રહે છે. ત્યાં, દ્વિજશ્રેષ્ઠ, સાઠ હજાર જેટલા પર્વતો છે; તેમા મેરુ પર્વત યુવાન સૂર્ય સમી તેજસ્વિતા સાથે ઝળહળી ઊઠે છે. એની ગુફાઓ યક્ષ, રાક્ષસ અને ગંધર્વોથી હંમેશા ભરેલી રહે છે; હેમગર્ભ અને હેમસખા નામે મહાન પર્વતો પણ ત્યાં જ છે. કૈલાસ પર્વત, જે પર્વતરાજ છે, દાનવરાજા દ્વારા ધ્રુજાવી ઉઠ્યો હતો; ત્યાં વૈખાનસ સરોવર છે, જે સુવર્ણ કમળોથી છવાયેલું છે. માનસ સરોવર પણ ધ્રુજાવ્યું હતું, જ્યાં હંસ અને બગલાઓની સંખ્યા ઘણી છે; ત્રિશૃંગ પર્વત અને કુમારી નામે શ્રેષ્ઠ નદી પણ ત્યાં છે. મંદર પર્વત હિમની જમાવટથી ઢંકાયેલો છે; ઉશીરબિન્દુ અને ચંદ્રપ્રસ્થ નામે પર્વતો પણ છે, જેમાં ચંદ્રપ્રસ્થને શિખરોમાં રાજા કહેવાય છે. પ્રજાપતિનો પર્વત, પુષ્કર, દેવાભ્ર અને રેણુકા નામે પર્વતોની પણ અહીં ગણના છે. ક્રૌંચ પર્વત, સપ્તર્ષિ પર્વત અને ધૂમ્રવર્ણ જેવા અનેક પર્વતો, પ્રદેશો અને લોકો પણ અહીં વર્ણવાયેલા છે. તમામ નદીઓ અને સમુદ્રો પણ દૈત્ય દ્વારા ધ્રુજાવ્યા હતા; પૃથ્વીપુત્ર કપિલ અને વ્યાઘ્રવાન પણ અસ્વસ્થ થયા હતા. આકાશવાસીઓ, સતીપુત્રો તથા પાતાળવાસી અસુરો અને મેઘા નામે ભયાનક દળ પણ ધ્રુજાવ્યા હતા. જેઓ અત્યંત ઝડપી છે, એવા સર્વ ઉપરી ગતિશીલ પણ ધ્રુજાવ્યા; ગદાધારી, શૂળધારી, કરાળ અને હિરણ્યકશિપુ પણ એ સમયે આશ્ચર્યચકિત થયા. હિરણ્યકશિપુ ઘનઘોર વાદળ સમાન, ગર્જનાથી ગુંજતો અને વીજળી જેવી ઝડપી હતો. દેવતાઓના શત્રુ, દિતિપુત્ર હિરણ્યકશિપુ, નરસિંહ પર તૂટી પડ્યો; પણ નરસિંહ ભગવાને, 'ૐ' ના નાદ અને પોતાના તીવ્ર નખોથી, તેને યુદ્ધમાં ફાડી નાંખ્યો અને સંહાર કર્યો. હિરણ્યકશિપુના વિનાશ પછી પૃથ્વી, સમય, ચંદ્ર, આકાશ, ગ્રહો, સૂર્ય, દિશાઓ, નદીઓ, પર્વતો અને મહાસમુદ્રો બધાએ શાંતિ પામી. ત્યારબાદ આનંદિત દેવતાઓ અને તપસ્વી ઋષિઓએ પરમ પુરૂષ, શાશ્વત ભગવાનની દિવ્ય નામોથી સ્તુતિ કરી. "હે ભગવાન, આપનું જે નરસિંહ સ્વરૂપ પ્રગટ્યું છે, તેને પરમ તત્વ જાણનારા લોકો માત્ર આ સ્વરૂપની જ પૂજા કરે છે. આપ બ્રહ્મા, રુદ્ર અને મહેન્દ્ર પણ છો; આપ સર્વ જગતના રચયિતા અને સંહારક, અવિનાશી મૂળ છો. પરમ સિદ્ધિ, પરમ દેવ, પરમ મંત્ર, પરમ હવન, પરમ ધર્મ, પરમ વિશ્વ—આપને જ સર્વોચ્ચ, પ્રાચીન પુરુષ કહેવામાં આવે છે. પરમ શરીર, પરમ બ્રહ્મ, પરમ યોગ, પરમ વાણી, પરમ રહસ્ય, પરમ લક્ષ્ય—આપને જ foremost, ancient Person કહે છે. પરમ અવસ્થા, પરમ દેવ, પરમ સત્તા—even beyond the highest—આપને જ foremost, ancient Person કહે છે. પરમ રહસ્ય, પરમ મહિમા, પરમ વિશાળતા—even beyond the highest—આપને foremost, ancient Person કહે છે. પરમ ધન, પરમ પવિત્રતા, પરમ દમ—આપને foremost, ancient Person કહે છે." આ રીતે સ્તુતિ કરીને, સર્વલોકોના પિતામહે ભગવાન નારાયણની સ્તુતિ કરી અને બ્રહ્માના લોકમાં ગયા. ત્યારબાદ, નગારા વાગતા અને અપ્સરાઓ નૃત્ય કરતાં, હરિ ભગવાન દૂધના મહાસમુદ્રના ઉત્તર કાંઠે ગયા. ત્યાં તેમણે તેજસ્વી નરસિંહ સ્વરૂપની સ્થાપના કરી અને ગરુડધ્વજ ભગવાન પોતાના ધામે જતા રહ્યા. ભગવાને પોતાના આઠ ચક્રવાળ વિમાને, જે અજ્ઞાત સ્વરૂપ ધરાવનાર દિવ્યજનોથી ઘેરાયેલું હતું, પોતાને ધામે પાછા ફર્યા. આ રીતે નરસિંહ ભગવાનની મહિમાનું વર્ણન પૂર્ણ થયું. હવે ફરીથી, તેમની બીજી મહિમાનું વર્ણન કર. આ કમળરૂપ કેવી રીતે પ્રગટ્યું? જગત સુવર્ણમય કેવી રીતે બન્યું? અને વૈષ્ણવ સર્જન કમળમધ્યે કેવી રીતે દેખાયું? નરસિંહ મહિમા સાંભળી, રાવિનંદન વિશાળ નેત્રોથી આશ્ચર્યચકિત થઈ, ફરી કેશવને પૂછે છે: "હે જનાર્દન, મહાકલ્પના કમળમાં, જ્યારે તમે સમુદ્રમાં શયન કરતા, ત્યારે તમારા નાભિમાંથી કમળરૂપે જગત કેવી રીતે પ્રગટ્યું? પદ્મનાભની શક્તિથી, જ્યારે તેઓ સમુદ્રમાં નિદ્રામાં હતા, ત્યારે દેવતાઓ અને ઋષિગણ કમળમાંથી કેવી રીતે પ્રગટ્યા? મારે આ બધું સાંભળવું છે, હે યોગેશ્વર, કેમ કે તમારી મહિમા સાંભળવામાં મને તૃપ્તિ થતી નથી. પરમ પુરુષ કેટલો સમય સુવે છે અને કેટલો સમય સ્વપ્ન દ્રષ્ટા રહે છે? આ સમયગાળાનું મૂળ શું છે? અને કેટલા સમય પછી, ભગવાન જાગે છે? જાગ્યા પછી, ભગવાન સમગ્ર જગતની રચના કેવી રીતે કરે છે?" આ રીતે, શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રશ્નો પુછાય છે અને ભગવાનની મહિમા સતત વર્ણવાય છે.