આ સમયે દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્ર, દૈત્ય પર અત્યંત ક્રોધિત થઈ, પોતાના મનને એકાગ્ર કરીને નારાયણાસ્ત્ર દૈત્યના વક્ષસ્થળ પર પ્રહર કર્યો. એ નારાયણાસ્ત્ર દૈત્યના હૃદયમાં ઘૂસી ગયું, અને એ મહાઅસ્ત્રથી તેનું હૃદય છિદ્ર થઈ લોહી વહેવા લાગ્યું. દૈત્યપુત્ર, યુદ્ધભૂમિ છોડતા યોદ્ધા જેવો, ત્યાંથી વિદાય લીધો; એ અસ્ત્રની શક્તિએ દૈત્યનું રૂપ નષ્ટ થઈ ગયું. પછી દૈત્ય આકાશમાં અદૃશ્ય થઈ ગયો; એ દૈય્ત્યાધિપતિ સ્વર્ગમાં સ્થિત થઈ, શસ્ત્રો અને ઇન્દ્રિયોથી અજ્ઞેય બની ગયો. ત્યારબાદ તેણે દેવસેના પર વિનાશનું પરમ કારણ મુક્ત કર્યું: ભાલા, કટારીઓ, ચક્રો, બાણો, વજ્ર અને ગદાવિદ્યાઓ વરસાવી. એ ભયાનક દૈત્યે કુહાડા, તલવાર, ગુલેલ, મૂસળ અને અન્ય અસ્ફૂટ્ય અને અક્ષય શસ્ત્રોનો વરસાદ કર્યો. દૈત્યોના એ ભયાનક શસ્ત્રવર્ષાથી પૃથ્વી પર શસ્ત્રધારી હાથો અને કાનમાં કુંડલવાળા મસ્તકો છવાઈ ગયા. ગજદંત જેવી જાંઘો, પર્વત જેવા હાથીઓ, તૂટી ગયેલી રથોની ધૂજાઓ અને ચકરા, અને તેમના રથચાલકો – આ બધાથી પૃથ્વી અક્રમ્ય બની ગઈ. માંસ અને લોહીથી પૃથ્વી લથબથ થઈ, લોહીના પ્રવાહો વહેવા લાગ્યા, અને મૃતદેહો તથા હાડકાંના ઢગલાં રચાયા. મસ્તકવિહિન દેહો નૃત્ય કરતા, લોહી અને કાદવથી ભીંજાયેલા વસ્ત્રો, અને ત્રણેય લોકના સર્વ જીવધારીઓના વિનાશથી શિયાળ, ગિધ અને કાગડા આનંદથી ઝૂમી ઉઠ્યા; ક્યારેક એક આંખ ઉખેડવામાં આવેલો કાગડો મૃતદેહ પર રડતો હતો. કેટલાક શિયાળ ચરબીયુક્ત આંતરડાં ખેંચી જતા; બીજે ક્યાંક ભયાનક બગલો, કુતરા દ્વારા ખાધેલા મૃતદેહને ચાવી રહ્યો હતો; શ્વાનો માંસ ભક્ષણમાં રત હતા; અને ક્યાંક એક વાઘ છુપાઈને હાથીનું લોહી પી રહ્યો હતો. ક્યાંક ઘોડાની વૃત્તાકાર લાશ શ્વાનોના જૂથ દ્વારા ખેંચાઈ રહી હતી; બીજે સ્થાન પર પિશાચો પોતાના સાથીઓ સાથે આનંદમાં મસ્ત થઈ લોહી પીતા દોડતા હતા, 'આ ખુર મારી પ્રિય છે!' એમ બોલતા. 'આ કમળ સમાન હથેળી મારા કાનની વાળી બની રહે!' બીજું કોઈ ગુસ્સે થઈ પોતાના પ્રિયના વિના શરીરને જુએ છે, જ્યારે બીજી, પોતાના પ્રિયને પામી, ગરમ લોહી પી રહી છે અને મૃતદેહની ચામડીને જાડા પાનથી બાંધે છે. એક યક્ષકન્યા તૂંટેલા થડથી વૃક્ષ બનાવે છે, હાથીનો દાંત બાળક તરીકે પકડી રાખે છે, અને ભાંગેલા ઘડામાંથી મોતી શોધીને પોતાના પ્રિયના આનંદ માટે આપે છે; યક્ષો અને રાક્ષસો સાથે મળીને માંસ અને લોહી પી રહ્યા છે. મૃત ઘોડાની અજડથી રસ લઈને, પોતાના મૃત્યુ પામેલા પ્રિયનું લોહી-મદ પીવા લાવે છે; 'આ વ્યર્થ ન જાય, મને મળે, સ્મશાનમાં ગયેલો આ પુરુષ પ્રશંસનીય છે,' એમ કહે છે. 'આ સાપ અમને હવે ડરાવતો નથી, કેમ કે એ મૃત્યુ પામ્યો છે; હું એકલી દૈત્યના એકમાત્ર મસ્તકને વશ કરી શકતી નથી,' એમ યક્ષ સ્ત્રીઓ પોતાના પ્રિયને કહે છે; અન્ય યક્ષ, પિશાચ અને રાક્ષસો ખોપરી પકડી રાખે છે. તેઓ ચીસ પાડે છે: 'મને આપો, મને આપો, હું અત્યંત ભૂખી છું!' બીજાઓ લોહીના નદીઓમાં ઉતરી, પોતાને ધોઈ, પિતૃઓને તૃપ્ત કરી, દેવતાઓની પૂજા કરે છે; સારી રીતે સ્થિત હાથીઓ લોહીના તળાવને પાર કરે છે. આ રીતે દેવો અને દૈત્યો વચ્ચેના ઘોર અને ભયાનક યુદ્ધમાં, ગર્વિત યોદ્ધાઓ ભય અને અજયથી વિભ્રમિત થઈ તૂટી પડ્યા. ત્યારબાદ ઇન્દ્ર, કુબેર, વરુણ, વાયુ, અગ્નિ, યમ અને નિૃતિ – બધા શક્તિશાળી દેવતાઓએ પોતાના દૈવિક શસ્ત્રો છોડ્યા. તેમણે આકાશમાંથી દૈત્યો પર શસ્ત્રો વરસાવ્યા, પણ એ શસ્ત્રો દૈત્યો સામે નિષ્ફળ રહ્યા. મહાન ક્રોધ સાથે તેઓ એકસાથે ઘમાસાણ યુદ્ધ કરતા, છતાં દૈત્યથી થાકેલા દેવતાઓને આગળનો માર્ગ દેખાતો નહોતો. દૈત્યના શસ્ત્રોથી તેમના સર્વ અંગો તૂટી ગયેલા, શક્તિહીન થઈ, તેઓ ઠંડીથી પીડાતા ગાયો જેવો એકબીજામાં ભળી ગયા. દેવતાઓની આ હાલત જોઈને, શ્રીહરિએ તેમને કહ્યું: 'હે ઇન્દ્ર, બ્રહ્માસ્ત્રનું સ્મરણ કરો, કેમ કે તેને કોઈ વ્હોરી શકતું નથી.' વિષ્ણુના પ્રેરણે ઇન્દ્રે એ મહાન શસ્ત્રને યાદ કર્યું. હંમેશા પૂજ્ય, શત્રુવિનાશક, અને વિદ્વાન ઇન્દ્રે મનને મંત્રમાં એકાગ્ર કરી, એ શસ્ત્રને ધનુષ પર ચડાવ્યું. મંત્રોચ્ચાર સાથે, મનને દૃઢપણે નિયંત્રિત કરી, દૈત્યના સંહાર માટે, બાણને કાન સુધી ખેંચી, તેની દીપ્તિ અક્ષુણ રાખી, અને દૃષ્ટિ આકાશમાં એની ગતિ પર સ્થિર રાખી, એ બાણ છોડ્યો. પછી દૈત્યએ એ મહાન શસ્ત્ર આવતું જોઈ, પોતાના મોહ ત્યજી, વનમાં ઊભો રહ્યો, તેનો ચહેરો કંપતો, શક્તિ ક્ષીણ થતી, શરીર હચમચતું અને મૂંઝાયેલું. પછી, પરમ મંત્રશક્તિથી સશક્ત થયેલો ઇન્દ્રનો અર્ધચંદ્રાકાર બાણ યુદ્ધમાં પ્રવેશ્યો, અને નવા સૂર્યમંડળ સમાન તેજસ્વી દેખાતો. એ બાણની ચોટી પર ઝળહળતું તેજ, અનેક ફૂલોની સુગંધ, ધૂમ્રરેખા અને પ્રજ્વલિત વાળથી વિભૂષિત, એ જંભાના મસ્તક પર વાગ્યો અને તેનું મુકુટ તથા કુંડલ નીચે પડી ગયા. જંભા મૃત્યુ પામતા, દૈત્યનાયકોએ યુદ્ધભૂમિ છોડીને તારા પાસે ધસી ગયા. તેઓને ભયગ્રસ્ત જોઈ અને તેમનું વર્ણન સાંભળી, દૈત્યરાજ તારા અત્યંત ક્રોધિત થયો, જાણીને કે જંભા દેવતાઓના હાથે યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામ્યો છે. તારા ઘમંડ, ક્રોધ, ગર્વ અને પરાક્રમથી ભરાઈ ગયો; તેની ભાવ-ભંગિમા ઉગ્ર અને પ્રગટ હતી. તેણે વિજયયુક્ત રથ પર આરૂઢ થઈ, હજારો ગરૂડધ્વજધારી દૈત્યસેનાપતિઓ સાથે, રોષથી ભરાઈ, દેવતાઓ સામે યુદ્ધભૂમિમાં પ્રવેશ કર્યો. તે સર્વ શસ્ત્રોથી સજ્જ, સર્વાસ્ત્રોથી સુરક્ષિત, ત્રણેય લોકના વૈભવનો ધારક, વિશાળ મુખ ખોલી, યુદ્ધ માટે દોડ્યો. તેનો દેહ જંભાના શસ્ત્રથી ઘાયલ હતો, અને તેણે પોતાનો હાથી એરાવત પણ ત્યજી દીધો. ઇન્દ્રનું રથ, માતલિ દ્વારા સંરક્ષિત, તેજસ્વી સોનેરી અને મહામૂલ્યના રત્નોથી શોભિત હતું. ચાર યોજન જેટલી પહોળાઈ ધરાવતું, સિદ્ધો દ્વારા શોભાયમાન, ગંધર્વો અને કિન્નરો દ્વારા ગવાયમાન, અને અપ્સરાઓ તથા પુરુષોથી ભરેલું હતું. બધા શસ્ત્રોથી સજ્જ, વિશાળ અને સુંદર રીતે રચાયેલું, એ દેવરાજનું રથ ચારે બાજુથી ઘેરાયેલું હતું. લોકપાલો ગરૂડધ્વજ લઈને તૈયાર ઊભેલા; ત્યારે પૃથ્વી કંપી ઉઠી અને કઠોર પવન વળગ્યો. સમુદ્રો ઉછળી ગયા, સૂર્યનો પ્રકાશ અદૃશ્ય થયો, અંધકાર છવાઈ ગયો, અને તારાઓ દેખાતા રહ્યા નહીં. પછી શસ્ત્રો જ્વલંત થવા લાગ્યા, સેના ધ્રૂજવા લાગી; એક તરફ તારા દૈત્ય અને બીજી તરફ દેવતાઓની સેના આમ સામસામે ઊભી રહી.