વિષ્ણુભગવાનના તીક્ષ્ણ બાણોથી અસુરાધિપતિના પ્રાણસ્થળ ભેદાયા, છતાં તે અડગ રહ્યો. થોડી ક્ષણમાં સંભળી, તેણે પોતાની લોખંડની ગદા મજબૂતીથી પકડી. તે ધધકતી ગદાથી જનાર્દન ઉપર ઘાત કર્યો, જેના કારણે વિષ્ણુ થોડા ક્ષણ માટે ધ્રૂજ્યા. પણ ત્યારબાદ, માધવ ક્રોધથી આંખો પહોળી કરીને પોતાની ગદા ઉપાડી અને ભયાનક રોષથી મથન અને તેની રથને ચકનાચૂર કરી નાખી. આવી રીતે અસુરાધિપતિ પર્વતની જેમ ધરાશાયી થયો. તે મહાબલી અસુર જમીન પર પડ્યો ત્યારે દૈત્યોએ હિંમત ગુમાવી, જાણે કાદવમાં ફસાયેલા હાથીઓ. આ રીતે દમિત થયેલા દૈત્યોએ જોયું કે હવે મહિષ નામનો દૈત્યપતિ, ક્રોધથી આંખો લાલ અને પોતાના બળમાં ગર્વિત, હરિ સામે ધસી આવ્યો. મહિષે તીક્ષ્ણ ભાલાથી હરિને ઘાયલ કર્યો અને શૂળથી ગરુડના વક્ષસ્થળ પર પ્રહાર કર્યો. પછી એ અસુરે પર્વતગૂફા જેવી વિશાળ મુખ ખોલી, યુદ્ધમાં ગરુડને ગળી જવાની ચિંતનાથી આગળ વધ્યો. પણ અચ્યુત ભગવાને એ અસુરના મનસૂબા જાણી, તેના મુખમાં દૈવી શસ્ત્રો ભરી દીધા. પછી ગરુડધ્વજ વિષ્ણુએ પવિત્ર મંત્રોથી સંસ્કૃત બાણોથી મહિષ પર મારો ચલાવ્યો અને તેના મુખને બંધ કરી દીધું. આ બાણોથી ઘવાઈને, પર્વત જેવો મહિષ દૈત્ય ઉલટી પડ્યો, પણ મૃત્યુ પામ્યો નહિ. જમીન પર પડેલા મહિષને જોઈને, કેશવે કહ્યું: "મહિષાસુર, તું મદમાં છે, અહીં શસ્ત્રથી તારો મૃત્યુયોગ્ય નથી. કમળજની વાણી પ્રમાણે તું સ્ત્રી દ્વારા જ મરવાનો છે. ઉઠ, જીવ બચાવ અને તરત જ યુદ્ધમંદલથી દુર જા." મહિષ દૈત્ય પીઠ ફેરવી રહ્યો ત્યારે, શુમ્ભ અસુર ગુસ્સામાં હોઠ દાંતથી દબાવી, ભૃકુટિ વાંકી કરીને, પોતાની જ હાથને પલથી દબાવી, ભયજનક ધનુષ્ય ઉપાડ્યું. તેણે વિષ્ણુ અને ગરુડ ઉપર અગણિત, અગ્નિસ્માન તેજસ્વી બાણો વરસાવ્યા, જે કદી નિષ્ફળ જતા નહોતા. આ બાણોથી ઘવાઈને પણ, વિષ્ણુએ યમસમાન ગદા ઉપાડી અને શુમ્ભના પર્વત સમાન ઢાલ પર ઘાત કર્યો. ઢાલ અને રણમાં પડેલા રાંધણથી દૂર છલાંગ મારી, શુમ્ભ જમીન પર ઊભો રહ્યો. પછી હરિએ પૃથ્વી પરથી પ્રલયાગ્નિ જેવી તેજસ્વી બાણવર્ષા કરી. વિષ્ણુએ ત્રણ બાણે શુમ્ભના હાથ, છ બાણે માથું, દસ બાણે ધ્વજ અને તાણેલી ધનુષ્યથી ખોલેલી આંખો વાળા અસુરના કાનને ઘવ્યા. એ ઘાવોથી અસુરાધિપતિ વ્યાકુળ થયો, લોહી વહેવા લાગ્યું; થોડું ડગમગ્યો ત્યારે શંખ, કમળ અને ધનુષ્ય ધારણ કરનાર વિષ્ણુએ કહ્યું: "તારો મૃત્યુ કન્યાના હાથોમાં નિર્ધારિત છે. શુમ્ભ, યુદ્ધ છોડ. થોડા દિવસોમાં તું મારી સાથે નહિ, પણ કન્યાથી મરવાનો છે. વ્યર્થ યુદ્ધમાં તું શા માટે ઉત્સુક છે?" વિષ્ણુના આ વચનો સાંભળીને, નિમિ અસુરે ક્રોધથી પોતાની ભયાનક ગદા ઉચકી અને ગરુડના માથા પર ઘાત કર્યો. એ જ રીતે, શુમ્ભે પણ રત્નોથી શોભિત ગદા વડે વિષ્ણુના માથા પર ઘાત કર્યો. બંને અસુરોના ભયાનક પ્રહારોને ભોગવી, વિષ્ણુ અને ગરુડ ધડામથી જમીન પર પડ્યા, જાણે જ્વલંત મેઘપિંડ ધરતી પર પટકાયા. આ દૃશ્ય જોઈ, દિતિના બધા પુત્રોએ સિંહના ગર્જનાથી મોટો અવાજ કર્યો. ધનુષ્યોને જોરથી વગાડીને ધરાને ધ્રૂજાવી, કઈક પોતાના વસ્ત્રો હલાવ્યા, તો બીજાઓએ શંખ, તુરી અને ભેરી વગાડ્યાં. પછી, સંભાળી ઉઠેલા ગરુડ અને કેશવ, યુદ્ધમંડલમાંથી ઝડપથી પલાયન થયા. હરિને ધ્વજ અને ધનુષ્ય વિહોણા ભાગતા જોઈ, સહસ્ત્રનેત્ર ઈન્દ્રએ તેમને યુદ્ધમાં પરાજિત માન્યા. અસુરો આનંદિત થયા, અને ઈન્દ્રને સમજાયું નહિ કે હવે શું કરવું. પછી દેવાધિદેવ, વજ્રધારી ઈન્દ્ર, વિષ્ણુ પાસે આવ્યા. તેણે પ્રેમથી, હિંમત આપતાં વચનો કહ્યા: "હે દેવ, તું દુરાચારી અસુરો સાથે કેમ રમત રમે છે? દુરજનોએ જેની દૃઢતા જાણી લીધી હોય, એ માણસ શું કરી શકે? બળવાને નબળાને અવગણે ત્યારે, નીચ મનુષ્ય પોતાને શક્તિશાળી માને છે. તેથી, જેઓ રક્ષણ વિહોણા છે એવા નબળા લોકોનો ત્યાગ કરવો નહિ; કારણ કે, જે આગળ રહે છે, તે જ વિજય પામે છે. હે પ્રભુ, હિરણ્યાક્ષના વધ સમયે તારો આગળ કોણ હતો? એ હિરણ્યકશિપુ, મહાબલી અને ગર્વીલા દૈત્ય. તેણે તારી સામે મુશ્કેલી અને સ્મૃતિભ્રમ અનુભવ્યો. એ પૂર્વકાળના શક્તિશાળી દૈત્યરાજાઓ, દેવદ્વેષી, તારા સમી આગમાં જીવતા જળ્યા અને નષ્ટ થયા. દરેક યુગમાં, હે હરિ, તું જ દૈત્યોના વિનાશક છે. એ જ રીતે, હે વિષ્ણુ, હવે દેવોના આશ્રય બન, કારણ કે તેઓ દુ:ખમાં છે." ઈન્દ્રના આ વચનો સાંભળીને, મહાબલી વિષ્ણુમાં વધુ બળ પેદા થયો. આ રીતે સર્વોત્તમ ઐશ્વર્યથી યુક્ત, શત્રુવિનાશક, સર્વજીવોના આશ્રય, અધોક્ષજ વિષ્ણુએ ધૈર્યવાન ઈન્દ્રને કહ્યું: "દૈત્યરાજાઓને તેમના પોતાના નિર્ધારિત ઉપાયથી જ મરવું પડે છે, બીજું કોઈ ઉપાય નથી. દૈત્ય તારા માત્ર સાત દિવસના બાળક અવસ્થામાં જ મરવાનો છે. કોઈક સ્ત્રીના હાથો મૃત્યુ પામવાનો છે; બીજાને કન્યા દ્વારા મૃત્યુ નિર્ધારિત છે; જાંભ નામનો ભયાનક દૈત્ય પણ હવે મૃત્યુના અધિકારી છે. તેથી, દૈવી શક્તિથી, જગતને પીડનારા જાંભ દૈત્યનો સંહાર કર; તે તારા સિવાય બીજાના હાથો મરવાનો નથી. મારા રક્ષણમાં રહી, યુદ્ધમાં જાંભને વિનાશ કર." વૈકુંઠના આ વચનો સાંભળીને, અમરશત્રુ ઈન્દ્રે તમામ દેવોને સેના વ્યવસ્થા માટે આદેશ આપ્યો. સમગ્ર જગતની વિરતા અને તપસ્યાનું સાર હવે યુદ્ધમાં મુકાયું.