મહાભયાનક યુદ્ધના મેદાનમાં દૈત્યો વિવિધ શસ્ત્રો—ભાલા, ગદાઓ, ફાંસીઓ, મૂસલ, મૃતદેહો, તીક્ષ્ણ તીરો, ચક્ર અને ભાલાઓ સાથે દોડ્યા અને હુમલો કર્યો. પણ જનાર્દન, અદભુત પરાક્રમી, દૈત્યોના છોડેલા દરેક શસ્ત્રને પોતાના આગ જેવી જ્હમતી તીરો વડે શતગણિત કરી પાછા ફેંકી દીધા. દૈત્યોના શસ્ત્રો અને શક્તિ બંને ક્ષીણ થઈ ગયા, તેમનું મન ભ્રમિત થઈ ગયું અને હવે તેઓ યુદ્ધમાં શસ્ત્ર ઉઠાવવાનો પણ સામર્થ્ય ગુમાવી બેઠા. એ સમયે દૈત્યો સર્વત્રથી અસંખ્ય સંખ્યામાં આવીને, યાન અને ઘોડાની મૃતદેહોને પણ શસ્ત્ર બનાવીને જનાર્દન સામે ફેંકવા લાગ્યા. વિષ્ણુએ અનેક રૂપ ધારણ કર્યા અને થોડી ક્ષણ માટે પોતાના ભુજાં શાંત રાખીને, એ ઘમાસાન યુદ્ધમાં ગરુડ સાથે બોલ્યા: "ગરુડ, શું તું હજુ સુધી થાક્યો નથી? જો તું અશાંત છે તો, મથનાના રથ તરફ જઈને લડીશ. પણ જો થાકી ગયો હોય તો, થોડી ક્ષણ યુદ્ધમાંથી વિમુખ થા." વિષ્ણુના આ વચન સાંભળીને ગરુડ ભયાનક દૈત્ય મથનાની સામે ગયો. મથનાએ વિષ્ણુને શંખ, ચક્ર અને ગદા સાથે જોયા અને યુદ્ધ માટે સામો થયો. મથનાએ ભિંદિપાળથી તીક્ષ્ણ તીર વિષ્ણુના વક્ષસ્થળ પર માર્યો, પણ એ ઘોર યુદ્ધમાં વિષ્ણુએ એ પ્રહારને ક્ષુદ્ર ગણ્યો. પછી વિષ્ણુએ પાંચ પથ્થરધારી તીરો અને પછી દસ તીરો મથનાના વક્ષસ્થળમાં સંઘાતી માર્યા. હરીના તીરો vital સ્થાનોમાં વાગ્યા છતાં દૈત્યોના સ્વામી મથના અડગ રહ્યો. થોડો સંભળી, તેણે લોહ પથ્થરની ગદા ઉઠાવી અને જનાર્દનને ઘાતક પ્રહાર કર્યો, જેને કારણે વિષ્ણુ થોડા ક્ષણ અસ્થિર થયો. પછી માધવે ક્રોધથી આંખો પહોળી કરી, પોતાની ગદા ઉઠાવી અને ભયંકર રોષથી મથના અને તેના રથને ચકનાચૂર કરી નાખ્યા. દૈત્યોના સ્વામી જમીન પર પર્વત જેવો પડ્યો. જ્યારે એ મહાન દૈત્ય પતન પામ્યો, ત્યારે બાકીના દૈત્યોનું મન ડગમગી ગયું—જેમ કે હાથીઓ કાદવમાં ફસાઈ જાય તેમ. એ રીતે દૈત્યોના અહંકારનો નાશ થયો. એ સમયે દૈત્યોના સ્વામી મહિષ, રોષથી લાલ આંખો સાથે, પોતાની શક્તિમાં વિશ્વાસ રાખીને, હરી સામે આગળ વધ્યો. તીક્ષ્ણ ભાલાથી મહિષે હરીને ઘાયલ કર્યો અને ભાલાથી જ ગરુડના વક્ષસ્થળમાં ઘા કર્યો. પછી એ દૈત્યો પોતાના મોઢું પહાડની ગુફા જેવું મોટું ખોલીને, ગરુડને ગળી જવાની કોશિશ કરવા લાગ્યો. પણ અચ્યૂત વિષ્ણુએ એ દૈત્યના ભયાનક આશયને સમજીને, તેના મોઢામાં દિવ્ય શસ્ત્રો ભરી દીધા. પછી ગરુડધ્વજ વિષ્ણુએ મંત્રશક્તિથી સંયુક્ત તીરોનો વરસાદ મહિષ પર વરસાવ્યો અને તેના મોઢાને બંધ કરી દીધું. એ તીરોના પ્રહારમાં મહિષાસુર પર્વત સમાન જમીન પર લથડી ગયો, પણ મૃત્યુ પામ્યો નહિ. કેશવે જમીન પર પડેલા મહિષને કહ્યું: "હે મહિષાસુર, તું મદમસ્ત છે, તને અહીં શસ્ત્રોથી મૃત્યુ મળવાની યોગ્યતા નથી. બ્રહ્માજીએ તારો વિધાન સ્ત્રીના હાથે મરવાનો કર્યો છે. તું ઉઠ, પોતાનું પ્રાણ બચાવ અને તરત યુદ્ધ છોડીને ચાલે જા." જ્યારે મહિષ દૈત્ય પાછો વળી રહ્યો હતો, ત્યારે અસુર શૂંભ, કુપિત મુખ અને વાંકું ભ્રૂકુટી વાળીને, પોતાના હાથને પલાળીને, ભયાનક ધનુષ્ય તણ્યું અને ઝેરી સર્પ જેવા તીરો તૈયાર કર્યા. એ કુશળ યોદ્ધાએ અઢળક તીરો, અગ્નિજ્વાલા જેવી તેજસ્વી, વિષ્ણુ અને ગરુડ પર વરસાવ્યા. વિષ્ણુએ અસુરરાજના તીરો સહન કર્યા છતાં, મૃત્યુ સમાન ભયાનક ગદા ઉઠાવી અને એથી શૂંભના પર્વત જેવા વચાવ (ઢાલ) પર ઘાતક પ્રહાર કર્યો. શૂંભ પોતાના મારેલા મેષ અને ઢાલથી દૂર છલાંગ મારી જમીન પર ઊભો રહ્યો. પછી હરીએ જમીન પરથી જ તીરોના વરસાદ વરસાવ્યા, જે પ્રલય અગ્નિ સમાન તેજસ્વી હતા. વિષ્ણુએ ત્રણ તીરોથી શૂંભના હાથ, છથી માથું, દસથી ધ્વજ અને ખેંચેલા ધનુષ્યથી કાનમાં ઘા કર્યો. એથી અસુરપતિ શૂંભ ઘાયલ થયો, લોહીની ધારા વહવા લાગી અને થોડી ક્ષણ અસ્થિર થયો. ત્યારે શંખ, કમળ અને ધનુષ્ય ધારણ કરનાર વિષ્ણુએ કહ્યું: "તારું મરણ કન્યાના હાથે નિર્ધારિત છે; શૂંભ, યુદ્ધ છોડ. થોડા દિવસોમાં તું મારી પાસે મૃત્યુ પામવાનો નથી, મૂર્ખ. વ્યર્થ યુદ્ધ માટે તું શા માટે આતુર છે?" વિષ્ણુના આ વચન સાંભળીને દૈત્ય નિમિએ વિષ્ણુને ચકનાચૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ભયાનક ગદા ઊંચકી ગરુડના માથા પર ઘાતક પ્રહાર કર્યો. શૂંભે પણ રત્નોથી શોભાયમાન ગદાથી વિષ્ણુના માથા પર ઘા કર્યો. એ બંને અસુરોના ભયાનક પ્રહારથી વિષ્ણુ અને ગરુડ, પ્રલયમય વાદળ જેવા, જમીન પર પડી ગયા. આ દૃશ્ય જોઈ દિતિપુત્રો જોરથી દહાડ્યા, સિંહની જેમ ગર્જના કરી. ધનુષ્યને જોરથી ફટકારીને ધરા ધ્રુજાવિ, કેટલાએ કપડાં હલાવ્યાં, તો કેટલાએ શંખ, તુરી અને ભેર વગાડ્યા. પછી, ગરુડ અને કેશવ સંભળી ગયા અને તરત જ યુદ્ધસ્થળમાંથી ઝડપથી પલાયન કર્યા. હરીને ધ્વજ અને ધનુષ્ય ગુમાવ્યા જોઈ, સહસ્રનેત્ર ઇન્દ્રએ તેને ભયાનક યુદ્ધમાં પરાજિત માન્યો. અસુરો ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યા, પણ ઇન્દ્રને સમજાયું નહિ કે હવે શું કરવું. પછી દેવતાઓના સ્વામી, વજ્રધારી, વિષ્ણુ પાસે આવ્યા અને મીઠા, ઉત્સાહભર્યા, પ્રેરણાદાયક વચન બોલ્યા: "હે દેવ, તું દુરાચારી અસુરો સાથે રમતો શું કરે છે? જ્યારે દુષ્ટ લોકો કોઈની દુર્બળતા જાણી જાય, ત્યારે શું કરવું જોઈએ? જો શક્તિશાળી નબળા પર દયા કરે, તો નીચ માણસ પોતાને શક્તિશાળી માને છે. તેથી વિદ્વાનોને જોઈએ કે, જે નબળા છે અને રક્ષા વિહોણા છે, તેમને કદી છોડવા નહિ જોઈએ; કારણ કે, આગળ રહેતા રથસ્વાર જ વિજય પામે છે.