વિષ્ણુએ દાનવોના સંહારક તરીકે, જ્યારે પૂર્વે પ્રહારેલા શસ્ત્રને પરાવર્તિત કર્યું, ત્યારે સમગ્ર વિશ્વને ભયભીત કરી દે તેવી કાળદંડ નામની ભયાનક અસ્ર રચી. એ અસ્ર તૈયાર થતું હતું ત્યારે એક કઠોર પવન વેગથી ફૂંકાયો, ધરતી ધ્રુજી ઉઠી, દેવીઓ પણ કંપી ઉઠી અને દાનવોના મનમાં ભય અને ગૂંચવણ છવાઈ ગઈ. એ ભયાનક કાળદંડ અસ્રને જોઈ, યુદ્ધમાં ઉન્મત્ત દાનવો વિવિધ આકારનાં દિવ્ય અસ્રોથી પ્રહાર કરવા લાગ્યા. ગ્રાસનાએ નારાયણ અસ્ર ઉપાડ્યું, નિમીએ ચક્ર ધારણ કર્યું અને દરેક દાનવે પોતાનું શ્રેષ્ઠ શસ્ત્ર છોડ્યું. જંભાએ કાળદંડનો પ્રતિકાર કરવા માટે ઐશિક અસ્ર તૈયાર કર્યું. પણ સંધ્યા થવાની પહેલાં, દૈત્યરાજાઓએ અસ્રનો પ્રતિકાર કરી શકે એ પહેલાં જ, એક જ ક્ષણે, વિષ્ણુએ લાખો દૈત્યરાજાઓને અને તેમના હાથી-ઘોડા સહિત સંહાર કરી નાખ્યા. પછી, દૈત્યોએ છોડેલા અસ્રોના સંયોજનથી કાળદંડ અસ્ર શાંત થયું. કાળદંડ શાંત થયેલું જોઈ, હરિ ક્રોધ અને પરાક્રમથી ભરાયેલા પોતાના અસ્ર તરફ વળ્યા. તેમણે દસ હજાર સૂર્ય જેટલું તેજસ્વી, પોતે જ અવતાર થયાં હોય એવું ભયાનક ચક્ર ઉપાડ્યું અને દૈત્યસેનાપતિના ગળા પર વીજળી જેવી કઠોરતા અને ભયાનકતા સાથે ફેંક્યું. આ ચક્ર આકાશમાં દેખાઈ રહ્યું હતું ત્યારે શ્રેષ્ઠ દૈત્યોએ પણ તેની દિવ્ય શક્તિને રોકી શક્યા નહીં; તેમનું પ્રયત્ન પણ વ્યર્થ ગયું. એ અદભુત અને અપરાજેય ચક્ર ગ્રાસનાના ગળા પર પડ્યું, તેને બે ભાગે વિભાજિત કરી નાખ્યું; તેના ગળેથી ભયાનક લોહી વહેવા લાગ્યું અને ચક્ર ફરીથી ઝળહળતા અગ્નિ સમાન પ્રકાશથી જનાર્દનના હાથમાં પાછું આવી ગયું. ગ્રાસનાનો સંહાર થયા પછી, દૈત્યોએ કોઈ સંયમ વિના હરિ સામે યુદ્ધ ચાલુ રાખ્યું. તેઓ ભાલા, ગદા, પાસા, મુસળ, મૃતદેહો, તીક્ષ્ણ તીરો, ચક્રો અને ભાલાંથી પ્રહાર કરતા. જનાર્દન, એ અદભુત યુદ્ધવીર, દૈત્યોએ છોડેલા દરેક શસ્ત્રને અગ્નિ જેવી જ્વાળાવાળા તીરો વડે અનેક ભાગમાં વિભાજિત કરી નાબૂદ કરી દીધા. જ્યારે દૈત્યોના શસ્ત્ર અને શક્તિ ઓગળી ગઈ, ત્યારે તેઓ ભયભીત અને ગૂંચવાયેલા થઈ ગયા, યુદ્ધમાં શસ્ત્ર ઉઠાવવાની શક્તિ પણ રહી નહિ. એ સમયે, દૈત્યોએ ચારે બાજુથી અનગણિત સંખ્યામાં હાથી અને ઘોડાના મૃતદેહો પણ શસ્ત્ર તરીકે ઉપાડીને જનાર્દન સામે યુદ્ધ કર્યું. વિષ્ણુએ અનેક રૂપ ધારણ કર્યા અને થોડી ક્ષણ માટે પોતાના બાહુઓ દમાવીને, એ ઘમાસાન યુદ્ધમાં ગરુડને કહ્યું: "ગરુડ, શું તું હજુ પણ થાક્યો નથી? જો તું અથડાયો નથી તો મતનાના રથ તરફ જા. જો થાકી ગયો હોય તો ક્ષણ માટે યુદ્ધમાંથી પછડી જા." યુદ્ધમાં ગરુડ ભયાનક રૂપ ધરાવતાં દૈત્ય મતનાની સામે ગયો; જ્યારે મતનાએ શંખ, ચક્ર અને ગદા ધારણ કરેલા વિષ્ણુને જોયા, ત્યારે તેણે વિષ્ણુના વક્ષસ્થળ પર ભિન્દિપાલથી તીક્ષ્ણ તીર છોડ્યો, પણ એ ઘમાસાન યુદ્ધમાં વિષ્ણુએ એ પ્રહારને કંઈ ગણ્યો જ નહીં. વિષ્ણુએ તેને પાંચ પથ્થરનાં અગ્રભાગવાળા તીરો અને પછી દસ તીરો છોડી, તેના વક્ષસ્થળમાં ઘા કર્યા. હરિના તીરો દ્વારા પ્રહાર થતા છતાં, દૈત્યપતિ અડગ રહ્યો; થોડું સંભલીને તેણે લોખંડની ગદા ઉપાડી. એ ગદાથી જનાર્દનને ઘા કર્યો અને એ ઘા થકી વિષ્ણુ થોડા કંપી ઉઠ્યા. પછી માધવ, ક્રોધથી આંખો પહોળી કરીને, પોતાની ગદા ઉપાડી અને ઉગ્રતાથી મતનાને અને તેના રથને પીસી નાખ્યા. ત્યાં દૈત્યપતિ ધરતી પર પર્વત સમાન ધરાશાયી થયો; એ મહાબલી દૈત્યના પતનથી દૈત્યોએ હિંમત ગુમાવી, જેમ કે હાથી કાદવમાં ફસાઈ જાય. એમ કરીને એ અહંકારભર્યા દૈત્યોએ પરાજય સ્વીકારી લીધો. ત્યારે દૈત્યપતિ મહિષ, ક્રોધથી લાલ આંખો કરીને, પોતાની શક્તિ પર વિશ્વાસ રાખી, હરિ સામે આગળ વધ્યો. તીક્ષ્ણ ભાલાથી મહિષએ હરિને ઘા કર્યો અને ભાલાથી ગરુડના વક્ષસ્થળ પર પણ ઘા કર્યો. પછી, પર્વતની ગુફા જેવું મોટું મોં ખોલીને, દૈત્યે યુદ્ધમાં અડગ રહેલા ગરુડને ગળી જવાનો પ્રયાસ કર્યો. પણ અચ્યુત, દૈત્યના મનસૂબા સમજી ગયા અને તેમના મોંમાં દિવ્ય શસ્ત્રોથી તેને ભર દીધું. પછી, ગરુડધ્વજ વિનાયક વિષ્ણુએ મહિષના મોંમાં મંત્રશક્તિથી સંયુક્ત દિવ્ય અસ્રોથી તીરોનો પ્રવાહ છોડ્યો. એ તીરોના ઘા થી મહિષાસુર પર્વત જેવો ધરાશાયી થયો, પણ મૃત્યુ પામ્યો નહીં. ભૂમિ પર પડેલા મહિષને જોઈને, કેશવે કહ્યું: "અરે મહિષાસુર, તું મદમાં ચૂર છે; તું અહીં શસ્ત્રથી મરવાનો નથી. કમળજ જન્મેલા બ્રહ્માએ પહેલેથી જ તને સ્ત્રી દ્વારા સંહાર લાયક જાહેર કર્યો છે. ઉઠ, જીવ બચાવ અને તરત યુદ્ધમેદાન છોડી દે." મહિષાસુર પાછો વળતા, શુમ્ભ નામના અસુરે ક્રોધથી હોઠ દાંતથી કાપી નાખ્યા, ભૃકુટી વાંકી કરી, પોતાનું હાથ પીળવીને ભયાનક ધનુષ ઉપાડ્યું, તેને તાણીને ઝેરી સાપ જેવા તીરો તૈયાર કર્યા. એ કુશળ યુદ્ધવીરે મજબૂત પકડથી અસંખ્ય અગ્નિ સમાન તીરો છોડીને વિષ્ણુ અને ગરુડ પર પ્રહાર કર્યા, જે ક્યારેય નિશાન ચૂકી જતા નહોતા. અસુરપતિના તીરો દ્વારા ઘાયલ થયા છતાં, વિષ્ણુએ મૃત્યુ સમાન ભયાનક ગદા ઉપાડી અને શુમ્ભના પર્વત સમાન વિશાળ ઢાલ પર પ્રહાર કર્યો. શુમ્ભ ઢાલ અને મૃત્યુ પામેલા મેષથી દૂર છલાંગ માર્યો અને જમીન પર ઊભો રહ્યો; ત્યારે હરિએ ધરતી પરથી વિનાશક અગ્નિ સમાન તેજસ્વી તીરોની વર્ષા કરી. વિષ્ણુએ ત્રણ તીરો વડે તેના હાથ, છ તીરો વડે માથું, દસ તીરો વડે ધ્વજ અને ખેંચેલા ધનુષ વડે અસુરના કાન પર પ્રહાર કર્યો, અને ક્રોધથી આંખો પહોળી કરી. એ પ્રહારોથી ઘાયલ થયેલા અસુરપતિ દુ:ખી થયો, લોહી વહેવા લાગ્યું; એ થોડીવાર ડગમગાયો ત્યારે શંખ, કમળ અને ધનુષ ધારણ કરનાર ભગવાને તેને સંબોધન કર્યું.