મહાસંગ્રામમાં મહિષા ક્રોધથી ભરાઈને ચક્રથી હુમલો કરે છે, જાંભા ભાલાથી પ્રહાર કરે છે, અને બીજા બધા દૈત્યો નારાયણ પર તીક્ષ্ণ બાણો વરસાવે છે. આ બધા શસ્ત્રો જ્યારે છોડવામાં આવે છે, ત્યારે તે હરીના શરીરમાં એ રીતે પ્રવેશી જાય છે જેમ ગુરુના ઉપદેશ શ્રદ્ધાળુ શિષ્યના મનમાં પ્રવેશે છે. વિષ્ણુ યુદ્ધમાં અડગ રહે છે અને પોતાનો ધનુષ્ય તથા તીક્ષ્ન, સરસ, અને સાપ જેવા આકારના બાણો ઉઠાવે છે. પોતાના ધનુષ્યને કાન સુધી ખેંચીને, ક્રોધથી ભરાઈ, તે શૂરવીર દૈત્યોની સામે આગળ વધે છે. તે નિમીને કડક બીસ બાણો મારી દે છે, મથનાને દસ, અને શુંબાને પાંચ બાણો મારી દે છે. પોતાના રોષમાં મહિષાને એક પંખીદાર બાણથી છાતીમાં ઘાયલ કરે છે, જાંભાને બાર તીક્ષ્ન બાણો મારી દે છે, અને અન્ય દરેકને આઠ-આઠ બાણો મારી દે છે. વિષ્ણુની ઝડપ જોઈને દાનવો પણ ક્રોધથી ભરાઈને ગર્જના કરે છે અને મહાસંગ્રામને અદભુત બનાવી દે છે. પછી નિમી દાનવે વિશ્ણુના ધનુષ્યને પહોળી ધારવાળા બાણથી કાપી નાખે છે, અને મહિષાસુરે વિશ્ણુના છોડવામાં આવતા બાણને કાપી નાખે છે. જાંભા તીક્ષ્ન બાણોથી ગરુડને ઘાયલ કરે છે, અને શુંબા, જે પર્વત જેવો વિશાળ છે, ગરુડના હાથ પર ભારે પ્રહાર કરે છે. ધનુષ્ય કાપી પડ્યા પછી, ગોવિંદે પોતાની ભયાનક ગદા ઉઠાવે છે અને મહાસંગ્રામમાં મથનાની તરફ ફેંકે છે; પણ નિમી તે ગદાને બાણોથી ચુટવી નાખે છે, જેમ પ્રાર્થના પૂર્ણ થવાની પહેલાં અટકાઈ જાય છે. પછી તે એક દિવ્ય રત્નોથી સજ્જ ભયાનક મુંદો ઉઠાવે છે અને ઝડપથી નિમી દાનવ પર ફેંકે છે. આ મુંદો આકાશમાં જતો હોય, ત્યારે ત્રણ દૈત્યો તેનો માર્ગ અટકાવે છે: જાંભા ગદાથી, ગ્રસણા પહોળી તલવારથી, અને મહિષા ભાલાથી, પોતાની વિજય ઈચ્છતા, તેનો અવરોધ કરે છે, જેમ દોષી મનુષ્ય પ્રેમને અટકાવે છે. પછી વિશ્ણુ ભયાનક ભાલા, જેના ટોચે આઠ ઘંટીઓ વાગે છે, ઉઠાવે છે અને જાંભા પર ફેંકે છે. દૈત્યપુત્ર હાથી આ ભાલાને આકાશમાં પકડી લે છે; આ જોઈને વિવેકી લોકો તેને એક પાઠ તરીકે જુએ છે. પછી વિશ્ણુ બીજી મજબૂત, ભારવાળી અને આવશ્યક ધનુષ્ય લઈને, ભયાનક શસ્ત્ર તૈયાર કરે છે અને તેના પર બાણ છોડે છે. એ શસ્ત્રની તેજસ્વીતાથી આખું જગત—ચલ અને અચલ—છવાઈ જાય છે; આખું આકાશ બાણોથી ભરાઈ જાય છે. પૃથ્વી, દિશાઓ અને મધ્ય દિશાઓ પણ બાણોના જાળથી ઢંકાઈ જાય છે; એ શસ્ત્રની મહિમા જોઈને દૈત્યસેનાપતિ ગ્રસણા ભસ્મ થઈ જાય છે. પછી દૈત્યોએ બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપયોગ કરે છે, જે બધા શસ્ત્રોને શાંત કરે છે; તેના દ્વારા એ ભયાનક જગત-ભક્ષક શસ્ત્ર શાંત થઈ જાય છે. એ શસ્ત્રને પરાજિત કર્યા પછી, દૈત્યહંતા વિશ્ણુ કાલદંડ નામનું ભયાનક શસ્ત્ર સર્જે છે, જે બધા લોકોએ ડરે છે. એ શસ્ત્ર તૈયાર થતું હોય, ત્યારે જોરદાર પવન વગે છે, પૃથ્વી કંપે છે, દેવી હલવાઈ જાય છે, અને દૈત્યોના મનમાં ભય અને અસંયમ ફેલાઈ જાય છે. એ ભયાનક શસ્ત્ર જોઈને દૈત્યો યુદ્ધમાં ઉત્સાહથી વિવિધ દિવ્ય શસ્ત્રો છોડે છે. ગ્રસણા નારાયણ શસ્ત્ર લે છે, નિમી ચક્ર લે છે, દરેક દૈત્ય પોતાનું શ્રેષ્ઠ શસ્ત્ર છોડે છે; જાંભા કાલદંડ શસ્ત્રના સામનો માટે ઐશિક શસ્ત્ર તૈયાર કરે છે. સંધ્યા આવતી પહેલાં, દૈત્યસેનાપતિઓ એ શસ્ત્રનો સામનો કરે, એ પહેલાં, વિશ્ણુ કરોડો દૈત્યસેનાપતિઓ, તેમનાં હાથીઓ અને ઘોડાઓ સાથે, એક ક્ષણે સંહાર કરે છે. પછી એ શસ્ત્ર દૈત્યશસ્ત્રોના સંયોજનથી શાંત થાય છે; કાલદંડ શાંત થતો જોઈ, હરી—ક્રોધ અને પરાક્રમથી ભરપૂર—પોતાનું શસ્ત્ર ઉઠાવે છે. તે ચક્ર પકડે છે, જે દસ હજાર સૂર્યો જેવું દહન કરે છે, પોતે જેવો ભયાનક છે, અને સેના પતિના ગળા પર ફેંકે છે, જે વીજળી જેટલું કઠોર અને ભયાનક છે. આ ચક્ર આકાશમાં જોઈ, શ્રેષ્ઠ દૈત્યોએ પોતાની પૂરી શક્તિથી તેનો સામનો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ દિવ્ય શક્તિને સહન કરી શક્યા નહીં, જેમ ભાગ્ય નિરર્થક પ્રયત્ન લાવે છે. એ અદભુત અને અપરાજિત ચક્ર ગ્રસણાના ગળા પર પડી, તેને બે ભાગમાં વિભાજિત કરે છે; તેના ગળામાંથી ભયાનક લોહી વહે છે, અને ચક્ર ફરીથી જનાર્દનના હાથમાં આવી જાય છે, અગ્નિ જેવું દહન કરે છે. ગ્રસણા, લોકસેનાપતિ, મર્યા પછી, દૈત્યોએ હરી સામે અવિરત યુદ્ધ શરૂ કર્યું. તેઓ ભાલા, ગદા, પાશ, મુંદો, મૃતદેહ, તીક્ષ્ન બાણ, ચક્ર અને ભાલા વડે હુમલો કરે છે. જનાર્દન, અદભુત યોદ્ધા, દૈત્યોએ છોડેલા એ શસ્ત્રોને સામનો કરે છે, દરેક શસ્ત્રને બાણોથી સૈકડો બનાવે છે, જે અગ્નિના જિહ્વા જેવા છે. પછી, તેમના શસ્ત્રો અને શક્તિ સમાપ્ત થઈ જાય છે, દૈત્યોના મન ભમાઈ જાય છે, અને તેઓ યુદ્ધમાં શસ્ત્ર ઉઠાવી શકતા નથી. એ સમયે, દૈત્યો ચારેય બાજુથી, અસંખ્ય સંખ્યામાં, જનાર્દન પર હાથી અને ઘોડાના મૃતદેહો વડે હુમલો કરે છે. વિશ્ણુ અનેક રૂપ ધારણ કરે છે, થોડી ક્ષણ માટે શસ્ત્રો શાંત રાખે છે, અને એ ઘમાસાન યુદ્ધમાં ગરુડને કહે છે: "ગરુડ, શું તું હજુ પણ થાક્યો નથી? જો તું અશક્ત નથી, તો મથનાના રથ તરફ જા; જો થાક્યો હોય, તો થોડી ક્ષણ માટે યુદ્ધમાંથી વિમુખ થઈ જા." યુદ્ધમાં ગરુડ ભયાનક દૈત્ય મથનાની પાસે પહોંચે છે; વિશ્ણુ, શંખ, ચક્ર અને ગદા ધારણ કરેલા, તેને જોઈ, દૈત્ય સામનો કરે છે. મથના વિશ્ણુના છાતી પર ભિન્દિપાલાથી તીક્ષ્ન બાણ મારી દે છે, પણ એ મહાસંગ્રામમાં વિશ્ણુ એ પ્રહરને કંઈ માનતો નથી. વિશ્ણુ તેને પાંચ તીક્ષ્ન અને પથ્થર ધારવાળા બાણો મારી દે છે, અને પછી ફરીથી દસ ખેંચાયેલા બાણો છાતી પર મારે છે. આ રીતે, દૈત્ય અને દૈવશક્તિ વચ્ચે મહાસંગ્રામમાં પરાક્રમ, ક્રોધ અને દિવ્ય શક્તિઓનું અદભુત દર્શન થાય છે, જેમાં હરીની મહિમા અને દૈત્યોના યુદ્ધપ્રયત્નો સ્પષ્ટપણે પ્રકાશિત થાય છે.