આ યુદ્ધમાં, જ્યારે અસુરનું મસ્તક ચકનાચૂર થયું, તેના મુકુટના ટુકડા થઈ ગયા, અને લોહી ધોધની જેમ વહેવા લાગ્યું—અન્ય પર્વતમાંથી ધાતુઓની ધારા નીકળે તેમ—તો એ અસુર અચેત પડ્યો. તેની જીવાત માત્ર થોડી જ બાકી રહી હતી અને તે પોતાનો તૂટી ગયેલો રથ લપસી પડ્યો. એ સમયે દુશ્મનોના વિનાશક, અચ્યુત, એ પડેલા અસુરની નજીક ઊભા રહ્યા. પ્રભુ, જે સુદર્શન ચક્ર ધારણ કરે છે, પહેલા સ્મિત સાથે કહ્યું: "જા, અસુર, તને હવે મુક્તિ મળી છે; હવે નિર્ભય રહીને જીવ." અને પછી ઉમેર્યું: "પણ, જલ્દી જ, હું જ તારો અંત લાવવાનો છું." આ વચનો સાંભળીને, કાલનેમિનું રથચાલક એ રથને દૂર લઈ ગયો. પછી યુદ્ધભૂમિ પર એક વિશિષ્ટ દૃશ્ય દેખાયું—કાળી યક્ષપૂંછના પંખા, અમૃતથી બનેલો છત્ર, પાંચ રંગોનો ધ્વજ અને તૂટી ગયેલા હાથીના કપાળથી શોભિત રથ. એ સમયે શક્તિશાળી અસુર નિમિ, પર્વત જેવો વિશાળ અને ભયાનક, ઉગ્રમદમાં ભરેલા હાથી પર ચઢીને, હરિ સામે યુદ્ધ માટે આગળ વધ્યો. એ હાથીના પગની આજુબાજુ દાનવોના સત્તાવીસ હજાર ભયાનક પુત્રો, મસ્તકમણિ અને કવચથી ઝગમગતા, ઘેરો ઘેર ઉભા હતા. મથન ઘોડા પર, જંભક ઊંટ પર અને શુમ્ભ પણ મહાન મેષ પર ચઢીને યુદ્ધમાં પ્રવેશ્યા. બાકીના દાનવાધિપતિઓ વિવિધ શસ્ત્રોથી સજ્જ થઈ, ક્રોધથી ભરેલા, નિર્દોષ કર્મ કરનાર વિષ્ણુ પર હુમલો કરવા માટે તૈયાર થયા. નિમિએ ગદાથી, મથને મગદાથી, શુમ્ભે તીક્ષ્ણ શુલથી અને ગ્રસણે ભયાનક ભાલાથી પ્રહાર કર્યો. મહિષાએ ચક્રથી, જંભાએ ભાલાથી અને અન્ય બધા દાનવો તીક્ષ્ણ બાણોથી નારાયણને આક્રમણ કર્યો. એ બધા શસ્ત્રો, જ્યારે છોડાયા, ત્યારે હરિના શરીરમાં એ રીતે પ્રવેશ્યા જેમ ગુરુના ઉપદેશ શ્રેષ્ઠ શિષ્યના મનમાં પ્રવેશે. યુદ્ધમાં અડગ રહીને, વિષ્ણુએ પોતાનું ધનુષ્ય અને બાણ લીધા—જે સીધા, તેળવાયેલા અને ઝેરી સાપ જેવા આકારના હતા. પ્રભુએ ધનુષ્યને કાન સુધી ખેંચી, ક્રોધથી ભરાઈ, શૂરવીરતા સાથે દૈત્યોએ ઘેરેલી યુદ્ધભૂમિમાં ધસી ગયા. એમણે નિમિને વિસ બળવત્તર બાણો, મથનને દસ અને શુમ્ભને પાંચ બાણો માર્યા. ક્રોધથી, મહિષાના છાતીમાં એક પંખીધારી બાણ, જંભાને બાર તીક્ષ્ણ બાણ અને દરેક બીજા દૈત્યને આઠ-આઠ બાણો ઘાયલ કર્યા. હરિની ઝડપ જોઈ, દાનવો વધુ ઉગ્ર બની, ગર્જના કરી અને મહાન પ્રયત્નથી યુદ્ધને અદ્ભુત બનાવી દીધું. ત્યારે નિમિએ વિશાળ મસ્તકવાળા બાણથી વિષ્ણુનું ધનુષ્ય કાપી નાખ્યું, અને મહિષાસુરે એ બાણ કાપી નાખ્યો જે વિષ્ણુ છોડવા જતાં હતાં. જંભાએ ગરુડને તીક્ષ્ણ બાણોથી ઘાયલ કર્યો અને શુમ્ભે, પર્વત જેવો વિશાળ, ગરુડના હાથ પર ભયાનક પ્રહાર કર્યો. જ્યારે ધનુષ્ય કપાઈ ગયું, ત્યારે ગોવિંદે પોતાની ભયાનક ગદા ઉપાડી અને મહાન યુદ્ધમાં મથન પર જોરથી ફેંકી—but નિમિએ યુદ્ધમાં એ ગદાને તીક્ષ્ણ બાણોથી તૂટી નાંખી, જેમ પ્રાર્થના ફળ પામે એ પહેલાં અટકાવી દેવામાં આવે છે. પછી વિષ્ણુએ દિવ્ય રત્નોથી શોભતી ભયાનક મગદા લીધી અને ઝડપથી નિમિ દૈત્ય પર ફેંકી. આ મગદા આકાશમાં ઉડી રહી હતી, ત્યારે ત્રણ દૈત્યો એના માર્ગમાં આવ્યા—જંભાએ ગદાથી, ગ્રસણે વિશાળ તલવારથી અને મહિષાએ ભાલાથી એ અવરોધી, જેમ દુષ્ટ મનુષ્ય પ્રેમમાં વિઘ્ન લાવે. પછી વિષ્ણુએ ભયાનક ભાલા ઉપાડી, જેના अग्र ભાગે આઠ ઘંટડીઓ વાગતી, અને એ ભાલા જંભા પર ફેંકી. પણ, દાનવોના પુત્ર હાથીએ એ ભાલાને આકાશમાં જ પકડી લીધી; એ દૃશ્ય જોઈને જ્ઞાનીજનોએ તેને શિક્ષા તરીકે માન્યું. પછી વિષ્ણુએ બીજું મજબૂત, ભારસહન અને આવશ્યક ધનુષ્ય લીધું, ભયાનક શસ્ત્ર તૈયાર કર્યું અને એ પર તીક્ષ્ણ બાણ છોડ્યો. એ શસ્ત્રના તેજથી આખું જગત—સ્થાવર અને જંગમ—ઢંકાઈ ગયું; આખું આકાશ બાણોથી ભરાઈ ગયું. ધરતી, દિશાઓ અને અંતરદિશાઓ બાણોના જાળથી ઢંકાઈ ગઈ; એ શસ્ત્રની મહિમા જોઈ, ગ્રસણ દૈત્યસેનાપતિ ભસ્મ થઈ ગયો. ત્યારે દાનવો દ્વારા બ્રહ્માસ્ત્રનું ઉપયોજન થયું—જે બધા શસ્ત્રોને શાંત કરે છે—અને એ ભયાનક જગત-વિનાશક શસ્ત્ર શાંત થઈ ગયું. જ્યારે એ શસ્ત્ર નિર્વૃત્ત થયું, વિષ્ણુએ, દાનવોના વિનાશક, કલાદંડ નામનું શસ્ત્ર સર્જ્યું—જે બધા લોકોએ ડરાય એવા ભયાનક હતું. એ શસ્ત્ર તૈયાર થતું હતું ત્યારે, ઉગ્ર પવન વહેવા લાગ્યો, ધરતી કંપી, દેવી ધ્રૂજી ઉઠી અને દાનવોના મનમાં ભય અને ગભરાટ છવાઈ ગયો. એ ભયાનક શસ્ત્ર જોઈને, દાનવો યુદ્ધમાં બેભાન થઈ, વિવિધ દિવ્ય શસ્ત્રો છોડવા લાગ્યા. ગ્રસણે નારાયણાસ્ત્ર લીધું, નિમિએ ચક્ર અને દરેકે પોતપોતાનું શ્રેષ્ઠ શસ્ત્ર છોડ્યું; જંભાએ કલાદંડને રોકવા માટે ઐશિક શસ્ત્ર તૈયાર કર્યું. પણ, સંધ્યા આવે એ પહેલાં અને દૈત્યાધિપતિઓ એ શસ્ત્રને રોકે એ પહેલાં જ, વિષ્ણુએ લાખો દૈત્યાધિપતિઓને, એમના હાથીઓ અને ઘોડાઓ સાથે, એક જ ક્ષણે સંહાર્યા. પછી દૈત્ય શસ્ત્રોના સંયમથી એ કલાદંડ શાંત થઈ ગયું; કલાદંડ શાંત થયો જોઈ, હરિએ, ક્રોધ અને પરાક્રમથી ભરેલા સ્વરૂપે, પોતાનું ચક્ર ઉપાડ્યું. એ ચક્ર દસ હજાર સૂર્ય જેવું તેજવાળું, પોતે અવતરેલા જેટલું ભયાનક, અને વીજળી જેવી કઠોરતા ધરાવતું હતું—એ ચક્રને ગ્રસણના ગળા પર ફેંક્યું. આકાશમાં એ ચક્ર જોઈ, આગવાના દૈત્યો તમામ શક્તિથી એની દિવ્ય ઉગ્રતા સામે ટકી શક્યા નહીં; જેમ વિધિ નિષ્ફળ પ્રયત્નો લાવે છે. એ અદભૂત, અજેય ચક્ર ગ્રસણના ગળા પર પડ્યું, તેને બે ભાગમાં વિભાજિત કરી દીધો; તેના ગળેથી ભયાનક લોહીની ધારા વહેવા લાગી, અને ચક્ર ફરીથી જનાર્દનના હાથે પરત આવ્યું, અગ્નિ સમાન તેજથી ઝગમગતું. જ્યારે ગ્રસણ, લોકસેનાપતિ, સંહારાયો, ત્યારે દાનવો કોઈ સંયમ રાખ્યા વિના હરિ સામે યુદ્ધ કરવા તૂટી પડ્યા.