અસુરોના અધિપતિ કાલનેમિ અત્યંત ક્રોધિત થઈ ગયા. પોતાના હાથની કુશળતા દર્શાવતા, તેમણે approaching ગદા પર આકાશમાં જ સૈંકડો તીરો વરસાવીને તેને ટુકડા કરી નાખી. વિષ્ણુજી પણ હવે રોષે ભરાયા; તેમણે ભયંકર ભાલા ઉઠાવી, પૂરેપૂરો બળ લગાવી કાલનેમિના હૃદયમાં ઘૂસી દીધો. પરંતુ ક્ષણમાત્રમાં જ મોટા અસુર કાલનેમિ જ્ઞાન પરત લાવી, સોનાના ઘંટથી શોભિત એક તિક્ષ્ણ ભાલા હાથમાં પકડી લીધો. દિતિપુત્ર કાલનેમિએ એ ભાલાથી વિષ્ણુજીના ડાબા હાથમાં ઘાવ કર્યો. એ ઘાવથી વિષ્ણુજીના હાથમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું, જાણે લાલ કમળના કંકણથી શોભિત હોય એમ લાગતું હતું. હવે વિષ્ણુજી વધુ રોષે ભરાયા, અને પોતાના મહાન ધનુષ્યને પકડી લીધું. તેમણે સત્તર તિક્ષ્ણ, પ્રાણઘાતક તીરોમાંથી છ તીરો કાલનેમિના હૃદયમાં ઘૂસાડી દીધા, અને ત્રણ વધુ તીરો પણ ચલાવ્યા. પછી ચાર તીરો સાથે કાલનેમિના સારથીને ઘાયલ કર્યો, એક પાંખદાર તીરથી ધ્વજાને, બે તીરો સાથે ધનુષ્ય અને તેની ડોરીને, અને બીજું એક પાંખદાર તીર કાલનેમિના ડાબા હાથમાં ઘૂસાડ્યું. હરિના લોહિયાળ તીરો હૃદયમાં ઘૂસી જતા, અસુરના શરીરમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું અને તેને મનમાં અત્યંત પીડા અને તણાવ અનુભવાયો. એ અસુર પવનમાં હલનારા કિમ્શુક વૃક્ષની જેમ કાંપવા લાગ્યા. તેમને આવું અસ્થિર જોઈને, કેશવએ પોતાની ગદા ઉઠાવી. કાલનેમિએ પણ પૂરા બળથી એ ગદા વિષ્ણુજીના રથ તરફ ફેંકી—but એ જ ગદા કાલનેમિના માથે જ વીજળીની જેમ પડી. અસુરનું માથું ચકનાચૂર થઈ ગયું, મુગટ તૂટી પડ્યું, અને લોહીના ધોધ વહેવા લાગ્યા, જાણે પર્વતમાંથી ધાતુની ધારાઓ વહે છે તેમ. કાલનેમિ બેભાન થઈને તૂટેલા રથ પર પડી ગયા, તેમનું પ્રાણ માત્ર ટકી રહ્યું હતું. દુશ્મનોના વિનાશક અચ્યૂત ભગવાન ત્યાં ઉભા રહ્યા. પછી ભગવાન ચક્રધારી વિષ્ણુ સ્મિત સાથે બોલ્યા: "જાઓ, અસુર, તને હમણાં મુક્તિ આપી છે; નિર્ભય રહીને જીવ." પણ તરત જ ઉમેર્યું: "શીઘ્ર જ હું તારો અંત કરું." આ સાંભળતાં જ કાલનેમિના સારથીએ રથ દૂર દોડાવી દીધો. આ પછી યુદ્ધભૂમિ પર ભવ્ય દૃશ્ય દેખાયું. કાળી યક્તપૂંછની પંખીઓથી શોભિત, અમૃતથી બનેલા છત્રથી છાયાવિત, પાંચ રંગના ધ્વજ અને તૂટેલા હાથીના મસ્તકથી શોભિત એક વિશાળ રથ સજ્જ હતો. શક્તિશાળી અસુર નિમિ, પર્વત જેવો ભયંકર અને ઉગ્ર હાથી પર ચડીને હરિને સામનો કરવા માટે આગળ વધ્યા. હાથીના પગની આજુબાજુ દાવનાઓના સત્તાવીસ હજાર ભયંકર પુત્રો, મુગટ અને કવચથી શોભિત, ચક્ર બનાવીને ઊભા હતા. મથન ઘોડા પર, જંભક ઊંટ પર, અને શુમ્ભ પણ વિશાળ મેષ પર ચડીને યુદ્ધમાં પ્રવેશ્યા. અન્ય દાવનાધિપતિઓ વિવિધ શસ્ત્રો સાથે તૈયાર થઈ, ક્રોધથી ભરાઈ, નિર્વિકાર કર્મ કરનાર વિષ્ણુ પર હુમલો કરવા લાગ્યા. નિમિએ ગદા વડે, મથનાએ મૂસલ વડે, શુમ્ભે તિક્ષ્ણ ભાલાથી, અને ગ્રસણે પણ શુલથી પ્રહાર કર્યો. મહિષે ચક્ર વડે, જંભએ શુલ વડે આક્રોશપૂર્વક યદ્ધ કર્યું, અને બાકીના બધા દાવનોએ નારાયણ પર તીરો વરસાવ્યા. આ બધા શસ્ત્રો જ્યારે છોડાયા, ત્યારે એ શસ્ત્રો હરિના શરીરમાં એમ પ્રવેશ્યા જેમ ગુરુના ઉપદેશ યોગ્ય શિષ્યના ચિત્તમાં પ્રવેશે. યુદ્ધમાં અડગ રહીને, વિષ્ણુએ હવે પોતાના સીધા, તેળેલા અને ભયંકર સાપ જેવાં તીરો અને ધનુષ્ય ઉઠાવ્યા. પછી તેમણે પોતાનું ધનુષ્ય કાન સુધી ખેંચી, ક્રોધથી ભરાઈ, યુદ્ધભૂમિમાં દૈત્યોની સામે વીરતાથી આગળ વધ્યા. તેમણે નિમિને વીસ અગ્નિસમાન તીરો, મથનાને દસ, અને શુમ્ભને પાંચ તીરો મારીને ઘાયલ કર્યા. મહિષને એક પાંખદાર તીર છાતીમાં ઘૂસાડી, જંભને બાર તિક્ષ્ણ તીરો, અને બીજા દરેકને આઠ-આઠ તીરો માર્યા. વિષ્ણુની ઝડપ જોઈ, દાવનાઓ વધુ ક્રોધિત થયા અને વિશાળ પ્રયાસથી યુદ્ધને અદ્ભુત બનાવ્યું. ત્યારબાદ નિમિ દાવનાએ વિશાળ તીરે વિષ્ણુના ધનુષ્યને કાપી નાખ્યું, અને મહિષાસુરે વિષ્ણુ છોડવા જઈ રહ્યા હતા એ તીરો કાપી નાંખ્યા. જંભએ ગરુડને તિક્ષ્ણ તીરો વડે ઘાયલ કર્યો, અને શુમ્ભ, પર્વત જેવો વિશાળ, ગરુડના હાથ પર ભારે પ્રહાર કર્યો. જ્યારે વિષ્ણુનું ધનુષ્ય તૂટી ગયું, ત્યારે ગોવિંદે પોતાની ભયંકર ગદા પકડી, અને મથન પર પૂરેપૂરો બળ લગાવી ફેંકી—but નિમિએ યુદ્ધમાં જ તીરો વડે એ ગદાને ટુકડા કરી નાખી, જેમ કોઈ પ્રાર્થના પૂર્ણ થવાને પહેલા અટકાવી દે. પછી વિષ્ણુએ દૈવી રત્નોથી શોભિત ભયંકર ગદા ઉઠાવી, ઝડપથી નિમિ દાવનાની તરફ ફેંકી—but એ ગદા આકાશમાં જઈ રહી હતી, ત્યારે જ ત્રણ દૈત્યોએ તેનો માર્ગ અવરોધ્યો: જંભએ ગદા વડે, ગ્રસણે વિશાળ તલવાર વડે, અને મહિષ દૈત્યે ભાલાથી, જાણે દુષ્ટ માણસ પ્રેમને અટકાવે તેમ. પછી વિષ્ણુએ ભયંકર ભાલા, જેમાં આઠ ઘંટો વાગતા હતા, ઉઠાવી, જંભ, ભયંકર યોદ્ધા, તેની તરફ ફેંકી—but હાથી, દાવનાનો પુત્ર, એ ભાલાને આકાશમાં પકડી લીધો. એ દૃશ્ય જોઈને, વિદ્વાનો એમાંથી ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો. પછી વિષ્ણુએ બીજું મજબૂત, ભાર સહન કરનાર અને અનિવાર્ય ધનુષ્ય પકડ્યું, ભયંકર અસ્ત્ર તૈયાર કર્યું અને એ પર તીરો છોડ્યા. એ શસ્ત્રની તેજસ્વિતાથી આખું જગત—ચલ અને અચલ—ઢંકાઈ ગયું; આખું આકાશ તીરોથી ભરાઈ ગયું. પૃથ્વી, દિશાઓ અને અંતર્દિશાઓ તીરોના જાળથી ઢંકાઈ ગઈ. એ શસ્ત્રનું મહાત્મ્ય જોઈને, દૈત્યોના સેનાપતિ ગ્રસણનો વિનાશ થયો. ત્યારબાદ ગ્રસણે બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો, જે બધા શસ્ત્રોને શાંત કરે છે; એ અસ્ત્રથી એ ભયંકર, જગતને ભસ્મ કરતી શક્તિ શાંત થઈ ગઈ.