આવી ભયાનક યુદ્ધની ક્ષણમાં, અસુરોના મુખ્ય મહાનાયકો આનંદથી ભરાયેલા હૃદયે એકબીજાને કહેવા લાગ્યા: “આ પુરુષ તો દેવતાઓનું સાર છે; જો એને જીતીએ, તો દેવતાઓ પણ પરાજિત થાય!” તેઓએ કહ્યું: “આ તો અસુરસેનાનો વિનાશક છે, કેશવ દુષ્ટોનો સંહારક છે; એના આશ્રયે દેવતાઓ સર્વ લોકોમાં યજ્ઞોના ફળમાં ભાગ મેળવે છે.” આ રીતે ચર્ચા કર્યા પછી, બધા અસુરોએ ચારેય બાજુથી શ્રીહરીને ઘેરી લીધા અને જુદા-જુદા શસ્ત્રોથી હુમલો કર્યો. કાલનેમી અને નવ અન્ય મહાન અસુર રથીઓએ યુદ્ધમાં ભાગ લીધો. કાલનેમીએ જનાર્દનને સाठ બાણો મારી ઘાયલ કર્યો. નિમિએ સો બાણો, મથનાએ એંસી, જામ્ભકએ સિત્તેર અને શુંભએ દસ બાણો છોડ્યા. બાકીના બધા અસુર નેતાઓએ પણ દરેકે દસ બાણો વડે વિષ્ણુ અને ગરુડ પર આક્રમણ કર્યું. આ અસહ્ય પ્રહાર સહન ન કરી શક્યા, ત્યારે દૈત્યહંતારક વિષ્ણુએ દરેક અસુરને છ સીધા ઉડતા બાણોથી સંહાર્યા. પણ ફરી કાલનેમી, આંખોમાં ક્રોધ સાથે, ત્રણ બાણો ખેંચી વિષ્ણુના હૃદયમાં મારી દીધા. એ બાણો તપેલા સોનાની જેમ તેજસ્વી હતા અને કૃષ્ણના હૃદય પર કૌસ્તુભ મણિથી ફૂટતા પ્રકાશ જેવો ઝળહળ્યા. થોડી અસરથી ઘાયલ થયેલા હરીએ તરત જ પોતાની ગદા પકડી, ઝડપી ફેરવી અને અસુર પર ફેંકી. પણ ક્રોધિત કાલનેમી એ approaching ગદાને આકાશમાં જ સૈકડો બાણોથી કાપી નાંખી. હવે વિષ્ણુ પણ ક્રોધિત થયા અને ભયંકર ભાલા ઉઠાવી, એ અસુરના હૃદયમાં જોરદાર પ્રહાર કર્યો. પળભરમાં જ, મહાન અસુર કાલનેમી સંભળાઈને ઊભો થયો અને સોનાની ઘંટીઓથી શોભિત તીખા ભાલા પકડી લીધા. એ ભાલાથી દિતિના પુત્રે વિષ્ણુના ડાબા હાથને ઘાયલ કર્યો, જેમાંથી લોહી વહેવું લાગ્યું. લોહીથી શોભિત એ હાથ જાણે લાલ કમળના કંકણથી અલંકૃત થયો હોય તેમ લાગતો. હવે વિષ્ણુ અત્યંત ક્રોધિત થયા અને પોતાના મહાન ધનુષ્ય પકડી લીધું. સત્તર તીખા, જીવલેણ બાણોમાંથી છ બાણો અસુરના હૃદયમાં ઘૂસી ગયા અને ત્રણ વધુ બાણો પણ છોડ્યા. ચાર બાણો એના સારથિ પર, એક પંખીદાર બાણ ધ્વજ પર, બે બાણો ધનુષ્ય અને ધનુષ્યના તાંતણે અને બીજું એક પંખીદાર બાણ અસુરના ડાબા હાથમાં મારી દીધું. હરિના લોખંડના અગ્રવાળા બાણોથી હૃદયમાં ઘાયલ થયેલો અસુર, લોહીથી રંજાઈ ગયો અને મનથી વ્યથિત થયો. એ પવનથી હલનારા કિમશુક વૃક્ષ જેવો કંપતો રહ્યો. એને આવું અસ્થિર જોઈ, કેશવે ફરીથી ગદા ઉઠાવી. કાલનેમીએ પણ જોરથી ગદા વિષ્ણુના રથ તરફ ફેંકી, પણ એ ભારે શસ્ત્ર કાલનેમીના પોતાના મસ્તક પર જ પડી. એનું મસ્તક ચકનાચૂર થયું, મુગટ તૂટી પડ્યું અને લોહી વહેવું લાગ્યું, જાણે પર્વતમાંથી ધાતુની ધારા વહે છે. અસુર અચેત થયો, અંતિમ શ્વાસે પોતાના તૂટેલા રથ પર ઢળી પડ્યો. દુષ્ટોનો સંહારક અચ્યૂત એ પતન પામેલા અસુર પાસે ઊભા રહ્યા. ભગવાન ચક્રધારી પ્રથમ સ્મિત સાથે બોલ્યા: “જા, દૈત્ય, તને હમણાં માટે મુક્તિ આપી; નિર્ભય બની જીવ.” પણ એમ પણ કહ્યું: “હવે તું બચી ગયો, પણ બહુ જલ્દી હું જ તારો અંત કરીશ.” એ વાતો સાંભળીને કાલનેમીનો સારથિ રથને દૂર લઇ ગયો. આ દરમિયાન, યુદ્ધભૂમિમાં એક ભવ્ય દૃશ્ય સર્જાયું. કાળાં યક્તલ પૂંછડીઓથી શોભિત, અમૃતથી બનેલા છત્ર, પાંચ રંગની ધ્વજ અને તૂટેલા હાથીના મસ્તકથી અલંકૃત એ રથ પર, મહાન અસુર નિમિ પર્વત જેવો ભયંકર અને ઉગ્ર હાથી પર ચડીને હરિ સામે યુદ્ધ કરવા આગળ વધ્યો. એ હાથીના પગની આસપાસ દાનવાઓના સત્તાવીસ હજાર ભયંકર પુત્રો, મુગટ અને કવચથી શોભિત, ચારે બાજુ ઘેરીને ઊભા હતા. મથના ઘોડા પર, જામ્ભક ઊંટ પર અને શુંભ પણ મહાન મેષ પર ચડીને યુદ્ધમાં ઉતર્યા. અન્ય દાનવ નેતાઓ પણ વિવિધ શસ્ત્રોથી સજ્જ થઈ, ક્રોધથી ભરાઈ, નિર્દોષ કર્મો કરનારા વિષ્ણુ પર હુમલો કરવા દોડી આવ્યા. નિમિએ ગદા વડે, મથનાએ મેસ વડે, શુંભે તીખા ભાલાથી અને ગ્રસણે પણ ભાલાથી પ્રહાર કર્યો. મહિષાએ ચક્ર વડે, જામ્ભાએ ભાલાથી અને બાકીના બધા તીખા બાણોથી નારાયણ પર પ્રહાર કર્યો. આ બધા શસ્ત્રો એવા રીતે હરિના શરીરમાં પ્રવેશ્યા, જેમ ગુરુના ઉપદેશ યોગ્ય શિષ્યના મનમાં ઊંડે ઉતરે છે. યુદ્ધમાં અડગ રહી, વિષ્ણુએ પછી પોતાનું ધનુષ્ય અને બાણો ઉઠાવ્યા, જે સીધા, તેળવાયેલા અને જહેરી સાપ જેવા વક્ર હતા. પછી, ધનુષ્ય કાન સુધી ખેંચી, ક્રોધથી ભરાઈ, એ દૈત્યોની સામે વીરતાથી આગળ વધ્યા. એમણે નિમિને વીસ જ્વલંત બાણોથી, મથનાને દસથી અને શુંભને પાંચ બાણોથી ઘાયલ કર્યા. મહિષાને એક પંખીદાર બાણથી છાતીમાં ઘાયલ કર્યો, જામ્ભાને બાર તીખા બાણોથી અને બાકીના દરેકને આઠ-આઠ બાણોથી ઘાયલ કર્યા. વષ્ણુની ઝડપ જોઈ, દાનવો ક્રોધથી ગર્જના કરી, અને મહાન પ્રયત્નથી યુદ્ધને અત્યંત અદ્ભુત બનાવી દીધું. ત્યારે દાનવ નિમિએ વ્યાપક અગ્રવાળા બાણથી વિષ્ણુનું ધનુષ્ય કાપી નાખ્યું અને મહિષાસુરે એ બાણ પણ કાપી નાખ્યું, જે વિષ્ણુ છોડવા જતાં હતા. જામ્ભાએ ગરુડને તીખા બાણોથી ઘાયલ કર્યો અને શુંભે, પર્વત જેવો ભારી, ગરુડના હાથમાં જોરદાર પ્રહાર કર્યો. જ્યારે ધનુષ્ય તૂટી ગયું, ત્યારે ગોવિંદે પોતાની ભયંકર ગદા પકડી અને મહાન યુદ્ધમાં મથના પર જોરથી ફેંકી.