મહેન્દ્રનું પરાજય અને સમગ્ર લોકોએ વિનાશનો સામનો કરવો પડ્યો ત્યારે મુખ્ય પર્વતો તેમના શિખરો સાથે જાણે આકાશમાંથી તૂટતાં ઉલ્કાઓની જેમ ધરતી પર પડ્યાં. ચારે તરફ વીજળીના ગર્જના થવા લાગી અને વિશાળ સાગરો ઉછળવા લાગ્યા. આ ભયાનક ઉથલપાથલ જોઈને, ગરુડધ્વજ શ્રીહરિ—જે અનંત શય્યા પર યોગનિદ્રામાં સૂતેલા હતા—જાગી ઉઠ્યા. ભગવાનના કમળ જેવા ચરણો પર શ્રીલક્ષ્મી સતત પ્રેમથી સેવારત હતી. શ્રીહરિનું શરીર શરદના નીલ કમળ જેવું તેજસ્વી અને કૌસ્તુભ મણિથી તેની છાતી પ્રકાશમાન હતી. તેમના હાથોમાં તેજસ્વી કંકણો શોભી રહ્યા હતા. દેવતાઓમાં થયેલા આલોડન વિષે વિચારીને, તેમણે ગરુડને બોલાવ્યા. શ્રીહરિનું આહ્વાન થતાં જ વૈનતેય ગરુડ તત્પરતાથી હાજર થયા અને સાપના સ્વરૂપમાં ઉભા રહ્યા. શ્રીહરિ ગરુડ પર આરૂઢ થયા, જેના દૈવી શસ્ત્રો ભયાનક જ્વાળાઓની જેમ પ્રગટ થઈ રહ્યા હતા, અને તેઓ સ્વયં દેવતાઓની સહાય માટે ગયા. ત્યાં તેમણે ઈન્દ્રને જોયા, જેને દૈત્યગણોએ ઘેરી લીધો હતો—જેમ મનુષ્ય દુષ્ટ અને અભાગી સંબંધીઓથી ઘેરાઈ જાય છે તેમ. રક્ષણ માટે પવિત્ર યજ્ઞક્ષેત્રમાં શુદ્ધ કર્મો ઝડપથી કરવામાં આવ્યા. એ સમયે દૈત્યોએ આકાશમાં તેજસ્વી પ્રકાશમંડળ જોયું, જે ઉગતા પર્વત પર પ્રકાશમાન હતું—જાણે સૂર્ય પોતાના કિરણોથી દહાડે છે તેમ. દૈત્યો એ તેજનું મૂળ જાણવા ઈચ્છતા હતા. તેઓએ ગરુડને જોયો, જે જાણે પ્રલયના અગ્નિ સમાન પ્રગટ થઈ રહ્યો હતો, અને અવિનાશી અચ્યૂત—જે મેઘમાળાની જેમ તેજસ્વી હતા. તેને જોઈને દૈત્યપતિઓના હૃદયમાં આનંદ છવાઈ ગયો. તેઓ બોલ્યા, “આ દેવતાઓનું મૂળ છે; જો તેને જીતીએ તો દેવતાઓ પરાજિત થશે.” “યે દૈત્યસેનાનો વિનાશક, કેશવ દુષ્ટોનો સંહારક છે; દેવતાઓ સર્વ લોકોમાં તેના આધારથી યજ્ઞફળનો ભાગ મેળવે છે.” આવું કહીને તમામ દૈત્યો સર્વ દિશાઓથી તેમને ઘેરીને વિવિધ શસ્ત્રોથી હમલો કરવા લાગ્યા. કાળનેમી અને અન્ય નવ મહાબલી દૈત્ય રથીઓએ યુદ્ધમાં પ્રવેશ કર્યો. કાળનેમીએ જનાર્દનને સાઠ બાણોથી વીંધ્યા. નિમીએ સો બાણો, મતનેએ એંસી, જંભકે સિત્તેર અને શુમ્ભે દસ બાણો ચલાવ્યા. બાકીના દૈત્યપતિઓએ દરેકે દસ બાણો ચલાવીને વિષ્ણુ અને ગરુડ પર એકસાથે આક્રમણ કર્યું. આ ભયાનક હુમલો સહન ન કરી શકતાં, દૈત્યસેનાનાશક વિષ્ણુએ દરેક દૈત્યને છ સીધા ઉડતા બાણોથી સંહાર્યા. પછીએ ફરી કાળનેમીએ ત્રણ બાણો ખેંચીને વિષ્ણુના હૃદયમાં ઘાંસ્યા; તેના આંખોમાં ક્રોધની લાલાશ છવાઈ ગઈ. એ બાણો તપેલા સોનાની જેમ તેજસ્વી હતા અને વિષ્ણુના હૃદય પર જાણે કૌસ્તુભમણિની કિરણો પડતી હોય તેમ ચમક્યા. આ ઘા થોડી અસરકારક લાગતાં, હરિએ તુરંત ગદા પકડી અને ઝડપથી ફેરવીને દૈત્ય પર ફેંકી. ક્રોધિત દૈત્યપતિએ પોતાના કુશળ હાથે આ આવતી ગદાને આકાશમાં જ સૈંકડો બાણોથી ટુકડા કરી નાખી. ત્યારે વિષ્ણુ વધુ ઉગ્ર બની ભયાનક ભાલા લઈને દૈત્યના હૃદયમાં જોરદાર ઘા કર્યો. થોડા જ ક્ષણમાં, મહાદૈત્ય કાળનેમીએ સંભળી પોતાનો તીક્ષ્ણ ભાલો, જે સોનાની ઘંટડીઓથી શોભતો હતો, હાથમાં લીધો. એ ભાલાથી દિતિપુત્રે વિષ્ણુના ડાબા હાથમાં ઘા કર્યો, જેથી શ્રીહરિના હાથમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું અને જાણે લાલ કમળમણિના કંગણથી શોભી રહ્યો હોય તેમ લાગ્યું. પછી ક્રોધિત વિષ્ણુએ મહાન ધનુષ્ય પકડીને સત્તર તીક્ષ્ણ, પ્રાણઘાતક બાણોમાંથી છ બાણો દૈત્યના હૃદયમાં ઘાંસ્યા અને ત્રણ વધુ બાણો ચલાવ્યા. ચાર બાણો દૈત્યના સારથીને, એક બાણ ધ્વજને, બે બાણ ધનુષ્ય અને તાંતણે, અને બીજું એક બાણ દૈત્યના ડાબા હાથમાં ઘાંસ્યું. હરિના લોખંડના અગ્રવાળા બાણોથી હૃદયમાં ઘાયલ થયેલો દૈત્ય લોહીથી લથપથ થઈ મનથી પીડિત અને વ્યાકુલ થઈ ગયો. તે પવનમાં હલનારી કિમ્શુક વૃક્ષની જેમ ધ્રુજી ઉઠ્યો. તેને અસ્થિર જોઈને, કેશવે ફરી ગદા ઉપાડી. કાળનેમીએ પૂરી શક્તિથી ગદા વિષ્ણુના રથ પર ફેંકી, પણ એ ભારે શસ્ત્ર પાછું ફર્યું અને કાળનેમીના માથા પર જ ભયાનક રીતે પડ્યું. તેના માથું ચકનાચૂર થઈ ગયું, મુગટ તૂટી પડ્યું અને દૈત્યના શરીરમાંથી લોહી નદીઓની જેમ વહેવા લાગ્યું—જાણે પર્વતમાંથી ધાતુઓ વહે છે તેમ. અજ્ઞાનાવસ્થામાં, જીવતંત્ર ટકાવીને, કાળનેમી પોતાના તૂટી ગયેલા રથ પર પડી ગયો. દુષ્ટોનો સંહારક અચ્યૂત તેના નજીક ઊભા રહ્યા. ચક્રધારી ભગવાન પ્રથમ હળવી સ્મિત સાથે કહ્યું: “દૈત્ય, અત્યારે તને મુક્તિ આપે છે; નિર્ભયતાથી જીવ.” પછી ઉમેર્યું, “પણ, બહુ જલ્દી હું જ તારો અંત લાવિશ.” આ સાંભળીને કાળનેમીના સારથીએ રથ દૂર લઈ ગયો. પછી યુદ્ધભૂમિ પર કાળનેમીના રથને કાળા યાકના પુછડાવાળા પંખાથી શોભિત, અમૃતથી બનેલી છત્રી, પાંચ રંગના ધ્વજ અને તૂટી ગયેલા હાથીના મસ્તકથી અલંકૃત કરાયું હતું. પછી શક્તિશાળી દૈત્ય નિમિ, પહાડ સમાન, ભયાનક અને ઉન્મત્ત હાથી પર આરૂઢ થઈને હરિ સામે યુદ્ધ માટે આગળ વધ્યો. એ હાથીના પગે ૨૭,૦૦૦ ભયાનક દાનવપુત્રો ચક્ર બનાવીને ઊભા હતા, સૌના મસ્તકે મુગટ અને કવચ ઝગમગતા હતા. મથન ઘોડા પર ચઢેલો હતો, જંભક ઊંટ પર અને શુંબ પણ મહા મેષ પર આરૂઢ થઈ યુદ્ધમાં પ્રવેશ્યો. અન્ય દૈત્યપતિઓ પણ વિવિધ શસ્ત્રો સાથે સંપૂર્ણ તૈયારીથી ક્રોધપૂર્વક નિર્દોષ કર્મકર્તા વિષ્ણુ પર તૂટી પડ્યા. દૈત્ય નિમિએ ગદા વડે, મથનેએ ગદાથી, શુંબે તીક્ષ્ણ ભાલાથી અને ગ્રસનેએ પણ ભાલાથી શ્રીહરિ પર આક્રમણ કર્યું.