અશ્વિનીકુમારો ઝડપથી તેમના રથમાંથી ઉતરી પડ્યા, કારણ કે એક પર્વત જેટલી વિશાળ ગદાએ તેમના રથને ચકનાચૂર કરી દીધો. એ ગદા પૃથ્વીને ફાડી નાખી, જે સુવર્ણ જાળીઓથી શોભિત હતી. દાનવના આ ભયાનક કાર્યને જોઈ, અશ્વિનીકુમારો—જે કુશળ વૈદ્યો અને અજાયાશૂરવીર હતા—તુરંત વિજળી જેવા અસ્ત્ર તૈયાર કરીને દાનવાધિપતિને રોકવા માટે તત્પર થયા. ત્યારબાદ ભયાનક વિજળીનો વરસાદ શરૂ થયો. આ ભયાનક વિજળીના પ્રહારોથી દાનવરાજનું રથ, ધ્વજ, ધનુષ્ય, ચક્ર અને સુવર્ણ કવચ પળભર માં આખી સેના સામે તુટીને ચૂર્ણ થઈ ગયું. અશ્વિનીકુમારોની આ અઘરી વિદ્યા જોઈને, શક્તિશાળી દાનવ કાલનેમીએ યુદ્ધભૂમિ પર નારાયણાસ્ત્ર છોડ્યું. એ અસ્ત્રના પ્રભાવથી દાનવાધિપતિએ વિજળીના અસ્ત્રને શાંત કરી દીધું. જ્યારે વિજળીનું અસ્ત્ર નિષ્ક્રિય થયું, ત્યારે કાલનેમીએ તરત અશ્વિનીકુમારોને જીવતાં પકડી લેવા પ્રયત્ન કર્યો. યુદ્ધના ભયથી અશ્વિનીકુમારો નિઃશસ્ત્ર અને કંપતા-કંપતા પગપાળા ઇન્દ્રના રથ તરફ દોડી ગયા. શક્તિશાળી કાલનેમી તેમને પીછો કરતા ઇન્દ્રના રથ સુધી પહોંચ્યો અને તેની સાથે દાનવોની વિશાળ સેના પણ આવી. આ દૃશ્ય જોઈને બધા જીવો ભયભીત અને વ્યાકુળ થઈ ગયા; દાનવની ક્રૂરતા જોઈને સર્વ પ્રાણીઓમાં ભય વ્યાપી ગયો. મુખ્ય પર્વતો મહેન્દ્રના પરાજય અને સર્વ લોકોના વિનાશનું સંકેત આપતા, આકાશમાંથી ઉલ્કા સમાન ધરતી પર પડવા લાગ્યા. ચારેય દિશામાં ગર્જનારા મેઘો અને ઉછળતા મહાસાગરો સાથે સમગ્ર જગત ઉથલપાથલ થઈ ગયું. આ ભયાનક અવ્યવસ્થાને જોઈ, ગરુડધ્વજ શ્રીહરિ પોતાના યોગનિદ્રાથી જાગ્યા. શેષનાગના શયન પરથી ઉઠતા, લક્ષ્મીજીના હસ્તે સતત પૂજાતા તેમના કમળ જેવા ચરણ ચમકતા હતા. ભગવાનનું કાયાં શરદના નીલા કમળ જેવું તેજસ્વી હતું; કૌસ્તુભ મણિથી ઝગમગતું વક્ષસ્થળ અને તેજસ્વી કંકણોથી શોભિત શરીર. દેવતાઓમાં ફેલાયેલી ઊથલપાથલ વિષે વિચારતા તેમણે વૈનતેય ગરુડને બોલાવ્યા. બોલાવતાં જ ગરુડ તત્પર થઇ, પોતાના સર્વનાશક રૂપ ધારણ કરી, ભગવાનને લઇને દેવતાઓ પાસે પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે જોયું કે ઇન્દ્ર પર દાનવો તૂટી પડ્યા છે. શક્તિશાળી દાનવાધિપતિઓ, નવા વાદળ જેવા ઘેરા, ઇન્દ્રને ઘેરીને ઊભા હતા, જેમ દુષ્ટ કુટુંબીઓ કોઈ માનવને ઘેરી લે. રક્ષણ માટે પવિત્ર યજ્ઞક્ષેત્રમાં શુદ્ધ કર્મો ઝડપથી કરવામાં આવ્યા. એ સમયે દૈત્યોએ આકાશમાં તેજસ્વી પ્રકાશમંડળ જોયું. એ પ્રકાશ ઉગતા પર્વત પર ચમકતો, સૂર્યના પ્રખર કિરણો જેવો હતો. દાનવો એ તેજસ્વિતાનો સ્ત્રોત જાણવા ઇચ્છતા, ગરુડને જોયો—પ્રલયકાળની અગ્નિ સમાન—and અવિનાશી અચ્યુતને, જેઓ વાદળ સમાન તેજથી ઝગમગતા હતા. ભગવાનને જોઈ, દાનવાધિપતિઓના હૃદયમાં આનંદ છવાઈ ગયો. તેઓ બોલ્યા: “આ તો દેવતાઓનું મૂળ છે; જો એને જીતીએ તો દેવતાઓ હારી જશે. એ દૈત્યવિનાશક કેશવ છે; એના આધારથી જ સર્વ લોકના દેવતાઓ હવનફળ મેળવે છે.” આવી વાત કરી, બધા દાનવો ચારેકોરથી ભગવાનને ઘેરીને વિવિધ શસ્ત્રોથી પ્રહાર કરવા લાગ્યા. કાલનેમી અને નવ દાનવ મહારથીઓએ યુદ્ધમાં જાનાર્દનને સાઠ બાણ માર્યા. નિમીએ સો, મથનાએ એંસી, જાંભકાએ સિત્તેર, અને શુમ્ભે દસ તીરોના પ્રહાર કર્યા. બાકી બધા દાનવાધિપતિઓએ દસ-દસ બાણથી વિષ્ણુ અને ગરુડ પર હુમલો કર્યો. તેમનો આક્રોશ સહન ન કરી શક્યા, વિષ્ણુએ દરેક દાનવને છ સીધા તીરો વડે સંહાર કર્યા. ફરીથી કાલનેમીએ ત્રણ તીરો ખીંચીને વિષ્ણુના હૃદયમાં માર્યા, તેના આંખોમાં ક્રોધની લાલી છવાઈ ગઈ. આ તીરો તપતા સોનાની જેમ ઝગમગતા, અને કૌસ્તુભમણિની ઝાંખી જેમ ભગવાનના હૃદય પર તેજ ફેલાવતો દેખાતા. થોડું ઘાયલ થતા, હરિએ પોતાની ગદા ઝડપથી ફેરવી અને દાનવ પર ફેંકી. ક્રોધિત કાલનેમીએ પોતાના હસ્તકૌશલ્યથી, અડધી આકાશમાં જ, સૈંકડો તીરો વડે એ ગદાને ટુકડા-ટુકડા કરી નાખી. ત્યારે વિષ્ણુ વધુ ક્રોધિત થઈ ભયાનક શૂલ લીધું અને એ શૂલથી દાનવના હૃદયમાં ઘાત કર્યો. પળમાં જ કાલનેમી સંભળી ગયો અને સુવર્ણઘંટાઓથી શોભિત તીક્ષ્ણ ભાલા ઉપાડી. એ ભાલાથી દિતિપુત્રે વિષ્ણુના ડાબા હાથમાં ઘાવ કર્યો; લોહી વહેતા એ હાથ લાલ કમળમણિના કડાની જેમ શોભતો હતો. પછી વિષ્ણુએ ક્રોધથી પોતાનું મહાન ધનુષ્ય ઉપાડ્યું. સત્તર તીક્ષ્ણ અને પ્રાણઘાતક તીરોમાંથી છથી દાનવના હૃદયમાં ઘાત કર્યો અને ત્રણ તીરો વધુ માર્યા. ચાર તીરો રથચાલકને, એક પંખિયાળી તીરો ધ્વજને, બે તીરો ધનુષ્ય અને ધનુષ્યના તાંતણે, અને એક પંખિયાળી તીરો દાનવના ડાબા હાથમાં ઘાવ કર્યા. હરિના લોખંડના અગ્રવાળા તીરો હૃદયમાં ઘૂસી જતા, દાનવ લોહીથી લથપથ અને મનથી વ્યથિત થઈ ગયો. તે પવનથી હલનારી કિમશુક વૃક્ષની જેમ કંપતો રહ્યો. એને આવું અસ્થિર જોઈ, કેશવે ફરી ગદા ઉપાડી. કાલનેમીએ પૂરેપૂરો જોર લગાવી એ ગદા વિષ્ણુના રથ પર ફેંકી, પણ એ વિશાળ શસ્ત્ર ઉલટીને જોરથી કાલનેમીના મથામાં આવી પડ્યું.