કથાના આ પ્રસંગે, ભીમના અપમાનથી યુદ્ધભૂમિ ગરમાઈ ઉઠી હતી. ત્યાં કાલનેમિ નામના અસુરે, અવિરત ક્રોધથી, ત્રણ લાખ ઝડપી કિનરાઓનો સંહાર કર્યો અને પછી નિર્ભયપણે સાત લાખ પિશાચ નેતાઓને પણ સંહાર્યા. એ પછી તો અસંખ્ય દૈવી પ્રજાઓ—દશોં કરોડોની સંખ્યામાં—તેના હથિયારોના કમાલથી, યુદ્ધકૌશલ્યથી, તેના હાથે નાશ પામ્યા. જ્યારે ભીમનું અપમાન થયું, ત્યારે યુદ્ધમાં થાકેલા અશ્વિનીકુમારો પણ ઉગ્ર થયા. તેઓ ચમકતા હથિયારો અને કવચથી સજ્જ થઈ, ભયાનક અસુર પર તૂટી પડ્યા. બંને દેવદ્વારાએ એ અસુર પર, જે મૃત્યુ અગ્નિ સમાન ભયંકર હતો, એકસાથે પ્રતિદ્વંદ્વી પાસે જઈને, દરેકે તે અસુરને સાઠ તીક્ષ્ણ બાણોથી ઘાયલ કર્યો. એ તીક્ષ્ણ બાણો અસુરના પ્રાણસ્થાનોમાં વાગ્યાં, જેથી એ અસુરનું ચેતન થોડી ક્ષણ માટે ડગમગાયું. પછી કાલનેમિએ એક આઠ આરની, તેલથી ચળકતી અને યુદ્ધમાં પ્રાણઘાતક એવી ચક્ર ઉઠાવી, એ ચક્રથી અશ્વિનીકુમારોના રથનું યોક તોડી નાંખ્યું. ત્યારબાદ એ અસુરે ભયંકર, વિષધારી સાપ જેવાં તીક્ષ્ણ તીરો લઈને, તે તીરોની વરસાદ અશ્વિનીકુમારોના મસ્તક પર વરસાવી, એમને આકાશમાં ઘેરી લીધા. પણ અશ્વિનીકુમારો પણ પોતાના તીક્ષ્ણ હથિયારો વડે એ અસુરના બધા તીરો કાપી નાંખ્યા. એમનું એ અદ્ભુત કૌશલ્ય જોઈ, કાલનેમિ આશ્ચર્યચકિત અને વધુ ક્રોધિત થયો. હવે એ અસુરે ભયાનક, સમયના દંડ જેવી ભારે લોખંડની ગદા ઉઠાવી, અને એ ગદાને ઝડપથી ફેરવી અશ્વિનીકુમારોના રથ પર ફેંકી. એ ગદા આકાશમાં ધડાધડ આવી રહી હતી, ત્યારે બંને અશ્વિનીકુમારો તુરંત જોરથી રથમાંથી કૂદી પડ્યા. એ પર્વત જેવી ભારે ગદાએ એમનો રથ ચકનાચૂર કરી નાંખ્યો અને સુવર્ણ જાળથી શોભિત ધરતીને પણ ચીરી નાખી. અશ્વિનીકુમારો, જે કુશળ વૈદ્યો અને શૂરવીર યુદ્ધા હતાં, એ અસુરના આ વિધ્વંસક કાર્યને જોઈ, ઈન્દ્રના દુશ્મનને રોકવા માટે વજ્રાસ્ત્ર તૈયાર કર્યું. ત્યાં ભયાનક વજ્રોની વરસાદ શરૂ થઈ; એ વજ્રો અસુરરાજના રથ, ધ્વજ, ધનુષ્ય, ચક્ર અને સુવર્ણ કવચને ક્ષણમાં નષ્ટ કરી નાંખ્યા. આખા સૈન્યની સામે આ અશ્વિનીકુમારોનું અઘરું પરાક્રમ જોઈ, કાલનેમિ અસુરે નારાયણાસ્ત્ર છોડ્યું. એ અસ્ત્રના પ્રભાવથી વજ્રાસ્ત્ર શાંત થઈ ગયું. જ્યારે વજ્રાસ્ત્ર નિર્વીકાર થયું, ત્યારે કાલનેમિ તરત જ અશ્વિનીકુમારોને જીવતા પકડવા દોડ્યો. યુદ્ધથી ભયભીત, અશ્વિનીકુમારો નિસ્ત્રાણ થઈ પગપાળા ઈન્દ્રના રથ તરફ દોડ્યા, એમના હાથમાં હવે કોઈ હથિયાર નહોતું અને શરીર પણ થરથરી ઉઠ્યું હતું. શક્તિશાળી કાલનેમિ એમની પાછળ પડ્યો અને આખા દૈત્ય સેના સાથે ઈન્દ્રના રથ સુધી પહોંચી ગયો. એ અસુરને જોઈ, બધાં જીવાત્માઓ ભયભીત અને દુઃખી થઈ ગયા. એ અસુરની ક્રૂરતા જોઈ, બધા પ્રાણીઓના હૃદયમાં ભય ભરાઈ ગયો. મહેન્દ્રના પરાજય અને સર્વલોકના વિનાશ માટે, મુખ્ય પર્વતો પણ આકાશમાંથી પતંગિયાની જેમ પડવા લાગ્યા. ચારે બાજુ મેઘો ગર્જના કરવા લાગ્યા અને વિશાળ મહાસાગરો ઉછળી ઉઠ્યા. આ ભયાનક ઉથલપાથલ જોઈ, જે ભગવાન ગરુડધ્વજધારી છે—એ મહાન શ્રીહરિ, પોતાના શેષનાગના શયન પરથી યોગનિદ્રા ત્યજી જાગી ઉઠ્યા. એમના કમળ જેવા ચરણો પર સતત શ્રીલક્ષ્મીjiના હાથે સેવા થતી હતી. ભગવાનની કાયાના રંગ શરદના નીલ કમળ જેવો તેજસ્વી હતો, એમના વક્ષસ્થળે કૌસ્તુભ મણિ ઝળહળી રહ્યો હતો અને તેજસ્વી કંકણોથી તેઓ શોભી રહ્યા હતા. દેવોમાં થયેલા આ કલહનો વિચાર કરીને, તેમણે વાઇનતેય ગરુડને બોલાવ્યા. ભગવાનના બોલાવતાં જ ગરુડ, સાપના સ્વરૂપે, સેવા માટે હાજર થયો. ભગવાન એ ગરુડ પર આરૂઢ થયા, જેના દૈવી હથિયારો ભયાનક અગ્નિ સમાન જ્વલંત હતાં, અને સ્વયં દેવો પાસે પહોંચી ગયા. ત્યાં તેમણે ઈન્દ્રને જોયા, જે પર દૈત્યોએ ધાવક અને ઉછળતા હુમલા કર્યા હતા. દૈત્ય રાજાઓ, નવા વરસાદના મેઘ જેવાં ઘનઘોર દેખાતા, ઈન્દ્રને ઘેરીને ઊભા હતા, જેમ કોઈ માનવી દુશ્મન કુટુંબીઓથી ઘેરાય. રક્ષણ માટે, પવિત્ર ક્ષેત્રે શુદ્ધ કર્મો ઝડપથી કરવામાં આવ્યા. ત્યારે દૈત્યોએ આકાશમાં પ્રકાશનું એક વર્તુળ જોયું, જે ઉગતા પર્વત પર ચમકતું હતું, જાણે સૂર્ય પોતાની કિરણોથી પ્રજ્વલિત થાય. દૈતો એ તેજનું મૂળ જાણવા ઇચ્છતા, ગરુડને જોયો—જેમ pralaya-અગ્નિ હોય—અને અવિનાશી અચ્યૂતને, જે વાદળ સમૂહ જેવા કાંતિથી ઝળહળતા હતા. એમને જોઈ, દૈત્ય નેતાઓ આનંદથી બોલ્યા: "આ તો દેવતાનો મૂળ છે; જો એ પરાજિત થાય, તો બધા દેવો હારી જાય." તેઓએ કહ્યું, "એ તો દૈત્યોનો વિનાશક, કેશવ છે, શત્રુહંતાર છે; એના આધારથી જ દેવો સર્વ લોકોમાં યજ્ઞફળ પામે છે." આવું કહી, બધા દૈત્યો ચારે બાજુથી ભગવાનને ઘેરીને, વિવિધ હથિયારો વડે એમની સામે યુદ્ધ માટે તૂટી પડ્યા. કાલનેમિ અને નવ અન્ય મહાબલી દૈત્ય રથીઓએ, કાલનેમિએ જનાર્દનને સાઠ બાણ માર્યા; નિમીએ સૌ બાણ, મથનાએ એંસી, જંભકાએ સિત્તેર, અને શુમ્ભએ દસ બાણ વડે હુમલો કર્યો. બાકી બધા દૈત્ય નેતાઓએ દસ-દસ બાણથી, વિષ્ણુ અને ગરુડ બંને પર યુદ્ધમાં આક્રમણ કર્યું. દૈતોની આ તીવ્ર આક્રમણ સહન ન કરી શક્યા, ત્યારે દૈત્યહંતાર વિષ્ણુએ દરેક દૈત્યને છ સીધા, તીક્ષ્ણ બાણોથી સંહાર્યા. પછી ફરી કાલનેમિએ ત્રણ બાણ, કાન સુધી ખેંચીને, ક્રોધથી લાલ આંખે, વિષ્ણુના હૃદયમાં ઘૂસી દીધા. એ બાણ તપેલા સોનાની જેમ તેજસ્વી હતાં અને વિષ્ણુના હૃદય પર કૌસ્તુભ મણિની કિરણો જેવી ઝળહળી ઉઠ્યા. થોડીક ક્ષતિ પામેલા હરિએ તરત જ પોતાની ગદા પકડી, ઝડપથી ફેરવી, અને એ અસુર પર ફેંકી મારી.