યમદંડ ધારણ કરનાર દેવતાએ, જે દૈત્યના હાથ બાંધેલા હતા, દયા ન રાખી મસલ વડે તેને ઘાત કર્યો. એ ઘાતથી દૈત્યના ઘા પરથી લોહી ઉગળી પડ્યું. પછી એ દૈત્યએ વાદળ જેવો રૂપ ધારણ કર્યો, જેમાં વીજળીની માળા શોભતી હતી. એ અવસ્થામાં કુજંભને જોઈને મહિષાસુરે ભયાનક, વિશાળ મોઢું અને તીક્ષ્ણ દાંત વડે નિૃતિ અને વરુણ – આ બંને દેવતાઓને ગળી જવાની ઈચ્છા કરી. દૈત્યના દુષ્ટ ઇરાદા જાણી, મહિષાસુરના હિંસક સ્વભાવથી ડરીને, બંને દેવતાઓ રથપંથ ત્યજીને ભાગી ગયા. ભારે ભયગ્રસ્ત થઈ, બંને જુદા-જુદા દિશામાં ઝડપથી દોડી છૂટ્યા; નિૃતિ તો તરત જ દેવરાજ ઈન્દ્ર પાસે આશ્રય લેવા ગયો. પણ ક્રોધિત દૈત્ય મહિષાએ વરુણ પર ચઢાઈ કરી; વરુણને મૃત્યુના બંધનમાં ફસાયેલા, હિમશિખર જેવું તેજ ધરાવતો જોઈને, સોમએ તીવ્ર ઠંડકવાળું શસ્ત્ર છોડ્યું અને બીજું મહાન વાયુશસ્ત્ર પણ તૈયાર કર્યું. આ વાયુ, ચંદ્ર અને તીવ્ર ઠંડકથી બધા દાનવો પીડાઈ ગયા, ઠંડકના પ્રહારોને કારણે તેમનું શૌર્ય નષ્ટ થયું. તેઓ પગ પણ હલાવી શક્યા નહીં, કે શસ્ત્ર ઉઠાવી શક્યા નહીં; ચંદ્રના પ્રેરિત શસ્ત્રોથી તેઓ નિર્વીર્ય બની ગયા. દૈત્યસેનાના શરીરો સર્વત્ર દહન પામતા હતા; પણ મહિષ, થાકી ગયો હતો, તે અડગ બેઠો રહ્યો, તેના ચહેરા પર ઠંડકનો કોઈ અસર ન હતી. બધા દૈત્યઓ બાજુએ પડેલા, હાથ પર ટેક આપી, મોઢું નીચે કરીને બેઠા હતા; ચંદ્રના પ્રભાવથી તેઓ નિર્વીર્ય બની ગયા. યુદ્ધની ઈચ્છા ત્યજી, તેઓ દૂર ઊભા રહ્યા, માત્ર જીવતા રહેવાની આશા રાખી. ત્યારે કલનેમિ, ક્રોધથી ભરાઈ, દૈત્યોને સંબોધી બોલ્યો: "અરે! શીંગધારી વીરો, શસ્ત્ર-અસ્ત્ર ચલાવવાના ماهિર છો – તમે દરેક વ્યક્તિએ પોતે આખું જગત હાથમાં ઉઠાવી શકો છો. તમે દરેક જગતના સ્થાવર-જંગમ બધાને ભક્ષી શકો એવી શક્તિ ધરાવો છો; બધા દેવતાઓ પણ મળીને તમારો સામનો કરી શકે નહિ. તમારી મહાશક્તિથી તમે ચંદ્રના પૂર્ણ સોળમું અંશ પણ ભરી શકો – તો પછી તમે પાછળ કેમ હટ્યા? અમર દેવતાઓથી અજય બની, યુદ્ધમાં અડગ રહો!" "આવી નબળાઈ વીરોને યોગ્ય નથી, ખાસ કરીને દૈત્યકુળમાં જન્મેલા તમને. આપડા રાજા તારક, જગતવિનાશક, આપણામાં જ ક્યાંક છુપાયેલા છે. જો તમે યુદ્ધ છોડશો તો તેઓ ક્રોધથી તમારી જિંદગી લઈ લેશે. ઠંડકથી સુન થઈ, તમે સાંભળવા અને બોલવાની શક્તિ ગુમાવી દીધી છે." આ રીતે કલનેમિએ ઉગ્ર વાણી ઉચ્ચારી. દૈત્યઓ યુદ્ધમાં મૌન થઈ ગયા, તેમના દાંત ઠંડકથી કાંપતા હતા; તેમને નિર્વિકલ્પ જોઈ, કલનેમિએ સમજ્યું કે હવે કોઈ વિશેષ ઉપાય કરવાનો સમય આવ્યો છે. મહાદૈત્ય કલનેમિએ પોતાની માયાથી વિશાળ રૂપ ધારણ કર્યું. તેણે આખા આકાશ, દિશાઓ અને અંતર્દિશાઓથી પોતાને વ્યાપી દીધો; તેના દેહમાંથી દસ હજાર સૂર્યોનું તેજ પ્રગટ્યું. માયાથી ઉત્પન્ન થયેલી ભયાનક અગ્નિથી તેણે દિશાઓ ભરી દીધી; તુરંત જ ત્રણે લોક અગ્નિમાં ઘેરાઈ ગયા. આ અગ્નિપ્રવાહથી ચંદ્ર શાંત રહ્યો નહિ; ધીમે-ધીમે ભયાનક ઠંડકનો દિવસ દૂર થઈ ગયો. દૈત્યપ્રભુઓની એ માયા, કલનેમિની શક્તિ જોઈને, સૂર્ય દેવતા જાગૃત થયા. તેઓ ક્રોધથી ભરાઈ, પોતાના રથચાલક અરુણને સંબોધી કહ્યું: "અરુણ, તું રથ ઝડપથી હાંકી, કારણ કે કલનેમિનું રથ ત્યાં છે; ભયાનક યુદ્ધ થશે, અને વીર પતન પામશે." "અહીં, ચંદ્રને તો પરાજય મળ્યો છે, જેના પર આપણે આધાર રાખ્યો હતો." આવું કહી, ગરુડના મોટા ભાઈએ રથ આગળ ધપાવ્યો. ઘોડાઓને દૃઢતાપૂર્વક સંભાળી, સફેદ ચામરોથી શોભિત, જગતના પ્રકાશરૂપ સૂર્યે પોતાનું ખેંચાયેલું ધનુષ્ય હાથમાં લીધું. તેણે બે તેજસ્વી, દિવ્ય સાપવિષ જેવા તીરો લીધા અને સંચાર નામના શસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને એક તીર ધનુષ પર ચડાવી છોડ્યો. બીજું તીર, જે ઈન્દ્રજાળથી માયિક શક્તિ ધરાવતું હતું, પણ છોડ્યું; સંચાર શસ્ત્રથી તેણે ક્ષણભર માટે સ્વરૂપોમાં ભેદ સર્જ્યો. દેવતાઓને દૈત્યરૂપે અને દૈત્યોને દેવરૂપે દેખાડ્યા. દૈત્યોએ દેવતાઓને પોતાના જ માન્યા અને ભયાનક, ઝડપી શસ્ત્રોથી તેમને ઘાયલ કર્યા. કાળનેમિ, કાળ સમાન ક્રોધથી ભરાઈ, કેટલાકને તીક્ષ્ણ તલવારથી, કેટલાકને બાણવર્ષાથી, કેટલાકને ભયાનક ગદાથી અને કેટલાકને ભયાનક પરશુથી સંહાર્યા. ભારે ઝડપથી, તેણે કેટલાકના માથા કાપી નાખ્યા, કેટલાકના હાથ, કેટલાકના રથ અને રથચાલકોને પણ વિખૂટા પાડ્યા; કેટલાકને રથના પ્રહારે ચકનાચૂર કર્યા, તો કેટલાકને મુઠ્ઠીના ભયાનક ઘા વડે ઘાયલ કર્યા. પછી, પોતાના જ દૈત્યોએ યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામેલા જોઈ, દૈત્યોના સ્વામી નેમિ અને બીજા અસુરો, દેવતાઓના પ્રહારથી પીડાઈ, પોતાનું સાચું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. પણ કાળનેમિ ક્રોધથી અંધ બની, તેમને ઓળખી શક્યો નહીં. દૈત્ય નેમિએ તેને કહ્યું: "હું નેમિ છું, દેવ નથી, કાળનેમિ; મને ઓળખ. તું યુદ્ધમાં ઘણા મહાવીર દૈત્યોએ મારી નાખ્યા છે, ભુલથી." "અહીં લાખ દૈત્ય છે, જેમને દેવતાઓ જીતી શકે નહીં; તું બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ, બધા શસ્ત્રોનો પ્રતિકાર કરવા તુરંત." આવું કહી, દૈત્ય કાળનેમિ, મૂંઝાઈ ગયેલા મનથી, બ્રહ્માસ્ત્ર સંયુક્ત તીર ચડાવ્યું. દૈત્યોના સ્વામી, દેવતાઓ માટે કાંટા સમાન, એ તીર છોડ્યું; ત્યારે એ શસ્ત્રની શક્તિથી ત્રણે લોક, સ્થાવર-જંગમ સહીત, ઘેરી લેવાયા. દેવસેનામાં ભય વ્યાપી ગયો; સંચાર શસ્ત્ર નિર્વીર્ય થયું અને યુદ્ધમાં બ્રહ્માસ્ત્ર તેજ પામ્યું. જ્યારે એ શસ્ત્ર પરાસ્ત થયું, ત્યારે સૂર્યે પોતાનું તેજ ગુમાવ્યું; મહેન્દ્રની માયા પરથી આધાર રાખી, તેણે પોતાના અનેક સ્વરૂપો પ્રગટાવ્યા. પોતાના હાથે ભયાનક પ્રહાર કરી, તેણે ત્રણે લોકને ધ્રુજાવ્યા; દૈત્યસેનાને દહન કરી, તેમનું લોહી વહાવ્યું.