કુજંભા, જે રાત્રિમાં ભટકતા રાક્ષસપુત્ર અને રાક્ષસોના સ્વામી હતા, તેમણે પોતાના અવિનાશી, ઘોર માયાજાળ પર આધાર રાખીને યુદ્ધમાં પ્રવેશ કર્યો. તેણે દૈત્યાધિપતિને મોહિત કરી દીધા અને સમગ્ર જગતને ઘોર અંધકારમાં ઢાંકી દીધું. એ અંધકારથી દૈત્યોના નેત્ર અને તેમની સેનાઓ બેફાયદા થઈ ગયા—એમ કે તેઓ એક પગલું પણ આગળ વધાવી શકતા નહોતા. એ સમયે વિવિધ શસ્ત્રવર્ષાથી દૈત્યસેનાનું ભારે વિનાશ થવા લાગ્યું, તેમનાં વાહનો ઘન ધુમ્મસ જેવા અંધકારથી પીડાઈ રહ્યા હતા. દૈતોના વિનાશથી કુજંભા પણ મોહિત થઈ ગયો. એ સમયે દૈત્યરાજ મહિષ, જે પ્રલયકાળના મેઘ જેવો ઘોર હતો, તેણે ગ્રહસમૂહથી શોભિત એવા સાવિત્ર અસ્ત્રનું સર્જન કર્યું. એ blazing સાવિત્ર અસ્ત્રના પ્રભાવે ઘોર અંધકાર સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ ગયું. તડતડતા ચિન્હવાળું બીજું અસ્ત્ર પણ અંધકારને દૂર કરી ગયું—જેમ શરદઋતુમાં ખીલેલા લાલ કમળોથી ભરેલું સ્વચ્છ સરોવર હોય એમ. અંધકાર ઓસરતા દૈત્યપ્રભુઓને ફરીથી દ્રષ્ટિ મળી ગઈ અને તેઓ ભયાનક મનોથી પોતાની સેનાઓ સાથે દેવતાઓ સામે અદ્ભુત વિદ્વેષી કૃત્ય કરવા લાગ્યા. ક્રોધથી ભરેલા દૈત્યો શસ્ત્ર છોડવા લાગ્યા અને ભયાનક સર્પાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને ઝેરી સાપ જેવા તીક્ષ્ણ બાણો અને ધનુષ્ય ધારણ કર્યા. કુજંભા રાક્ષસાધિપતિની સેનાની સામે તૂટી પડ્યો. તેને આવતો જોઈ રાક્ષસોના સ્વામી પણ તીક્ષ્ણ બાણો, ક્રૂર સર્પો જેવા ભયાનક બાણોથી પ્રહાર કરવા લાગ્યા—એટલું ઝડપથી કે ધનુષ્ય ખેંચવું, નિશાન લગાવવું અને છોડવું discern પણ કરી શકાતું નહોતું. રાક્ષસાધિપતિએ મનમાં વિચાર્યા કરતાં વધુ ઝડપથી પોતાના બાણોથી સામેના બાણવર્ષાને કાપી નાખ્યા અને અત્યંત સુશોભિત, તીક્ષ્ણ બાણથી અમરતાનો શત્રુ જેનું ધ્વજ હતું, તેને ભેદી નાખ્યું. પછી વિશાળ મુખવાળું બાણ ચલાવી, સામેથી આવતા રથના સારથીને રથમાંથી નીચે પાડી દીધો. કુજંભાની એ વિદ્વેષી કૃત્ય જોઈને રાક્ષસાધિપતિના નેત્ર ક્રોધથી લાલ થઈ ગયા. દૈત્યોના સ્વામી રથમાંથી કૂદી પડ્યા અને શરદાકાશ જેવું સ્વચ્છ તલવાર ઉપાડી. પછી દશ સોનાના ચાંદવાળા શિલ્ડ લઈને, દૈત્ય રાક્ષસાધિપતિ સામે જોરદાર હુમલો કરવા દોડ્યા. પણ રાક્ષસાધિપતિએ approaching દૈત્યને ગદાથી છાતીમાં ઘા કર્યો, જેના કારણે દૈત્ય નબળા પડી ગયા અને મગજ ગુંગળાય ગયું. દૈત્ય સ્થિર પર્વત જેમ નિઃચલ ઊભા રહ્યા; થોડા સમય પછી, દૈત્યોના મહાબલી સ્વામી ફરી સંયમમાં આવ્યા. પછી રાક્ષસે રથ પર ચડીને નિૃતીને ડાબા હાથથી વાળ પકડી લીધા, અને દૈત્યએ ઘૂંટણ દબાવીને તેને મજબૂત રીતે પકડી રાખ્યો. હવે ક્રોધિત દૈત્ય તેનો શિર કાપી નાખે એવી તૈયારીમાં હતો, પણ એ જ ક્ષણે જળના સ્વામી દેવતા વરુણે ઝડપથી દૈત્યોના સ્વામીના બંને હાથો પર પાશ બાંધી દીધો. હવે દૈત્યના હાથ બંધાઈ જતા તેની શક્તિ વ્યર્થ થઈ ગઈ. પાશધારી વરુણે દયાવાન ન રહી, પાશથી બાંધાયેલા દૈત્યને ગદાથી ઘા કર્યો, જેના કારણે દૈત્યના ઘાયલ શરીરથી લોહી ઉગારી ગયું. પછી દૈત્ય મેઘ જેવી આકાર ધારણ કરી, વીજળીના હારથી શોભિત થયો. એ સ્થિતિમાં કુજંભાને જોઈ મહિષાસુરે ભયાનક, તીક્ષ્ણ દાંતવાળા, વિશાળ મુખથી નિૃતી અને વરુણ, બંને દેવતાઓને ગરપ કરી અંધકારમાં ઓગાળી દેવાનો ઇરાદો કર્યો. દૈત્યના આ દુષ્ટ અભિપ્રાયને જાણીને બંને દેવતા મહિષના હિંસાથી ડરી ગયા અને તરત જ રથમાર્ગ છોડી ભાગી ગયા. તેઓ ભયથી વ્યાકુળ થઈ અલગ-અલગ દિશાઓમાં દોડી ગયા; નિૃતી તો તરત જ દેવતા ઇન્દ્ર પાસે આશ્રય લેવા પહોંચ્યો. પણ ક્રોધિત દૈત્ય મહિષ વરુણ પર તૂટી પડ્યો. વરુણને મૃત્યુ સાથે સંકળાયેલા, હિમાલય જેવા તેજસ્વી જોઈને, સોમ (ચંદ્ર) દેવતાએ તીક્ષ્ણ ઠંડાવાળું, હિમકણોથી ભરેલું અસ્ત્ર છોડ્યું અને બીજું મહાન પવનાસ્ત્ર પણ રચ્યું. એ પવન, ચંદ્ર અને કડક ઠંડાથી બધા દૈત્યો પીડાઈ ગયા, ઠંડાથી તેમના પરાક્રમ ક્ષીણ થઈ ગયા. તેઓ પગ પણ હલાવી શક્યા નહીં, શસ્ત્ર ઉઠાવી શક્યા નહીં—ચંદ્રના અસ્ત્રોથી અને પવનના પ્રહારોમાં તેઓ નિઃશક્ત થઈ ગયા. દૈત્યસેનાના શરીરો સર્વત્ર દહન થવા લાગ્યા, પણ મહિષ, ભેંસ જેવી આકારમાં, થાકી ગયો હતો અને ઠંડાથી અચળ, નિઃશોક મુખે બેઠો રહ્યો. પારશ્વે હાથ રાખી, મુખ નીચે કરી બેઠેલા દૈત્યો ચંદ્રના પ્રભાવથી સંપૂર્ણ નિઃશક્ત થઈ ગયા. યુદ્ધની ઈચ્છા છોડી તેઓ દૂર ઊભા રહ્યા, હવે માત્ર જીવતા રહેવાની આશા રાખી. ત્યારે કાલનેમી, ક્રોધથી જ્વલંત, દૈત્યોને સંબોધી બોલ્યા: "અરે, અરે! શીંગવાળા વીરો, શસ્ત્ર અને અસ્ત્રમાં નિપુણો—તમામાંથી દરેક એકલા પોતાં હાથથી આખું જગત સંતુલિત કરી શકે છે. તમે દરેક સૃષ્ટિમાં ચરાચર બધું ગળી શકો—અને બધા દેવતાઓ મળીને પણ તમારો સામનો કરી શકે નહીં. તમારી મહાન શક્તિથી તમે દરેક ચંદ્રના સોળમા ભાગને ભરાવી શકો—તો પછી તમે પાછળ કેમ હટ્યા? અમર દેવતાઓ દ્વારા અજય બની, યુદ્ધમાં દૃઢ રહો! આવું વીરતા માટે યોગ્ય નથી, ખાસ તો દૈત્યોના વંશજ માટે તો નહિ. આપણો રાજા તારક, લોકવિનાશક, આપણા વચ્ચે છુપાયેલો છે. જો તમે યુદ્ધમાંથી પીછેહઠ કરશો તો તે ક્રોધથી તમારો નાશ કરી દેશે. હવે તો ઠંડાથી તમે સાંભળવા અને બોલવા પણ અસમર્થ થઈ ગયા છો." દૈત્યો મુનમૂન થયા, યુદ્ધમાં તેમના દાંત કંપી રહ્યા હતા. કાલનેમીને એ દૈત્યો નિઃશક્ત, ઠંડાથી પીડાતા, વિચારશૂન્ય જોઈને સમજાયું કે હવે નિર્ધારાત્મક પગલાં લેવાનો સમય આવ્યો છે. મહાસુર કાલનેમીએ પોતાની દૈત્યમાયાને આધાર બનાવી, પોતાનું વિશાળ રૂપ ધર્યું. તેણે આખા આકાશ, દિશાઓ અને અંતરિક્ષને ભરાવી દીધું અને પોતાના શરીરમાં દસ હજાર સૂર્યના તેજને પ્રગટાવ્યું.