મહિષાસુરના ધ્વજ પર ચમકતો સુવર્ણ શિયાળ હતો, જ્યારે શુંભના ધ્વજ પર કાળાં લોખંડના ગીધનું ચિહ્ન ઊંચે ફરકતું હતું. અન્ય અસુરો પોતાના ધ્વજ વિવિધ આકૃતિઓમાં સુશોભિત કરીને ઊભા હતા. ત્યાં સોનાની હારોથી શોભતા અને ઝડપથી દોડતા એક સો વાઘ પણ હાજર હતાં. ગ્રસણનું રથ એક સો સિંહો દ્વારા ખેંચાતું હતું, અને દરેક સિંહે ઘંટડી બાંધેલી હતી. જંભનું ભયાનક રથ પણ સિંહો દ્વારા જ ખેંચાતું હતું. કુજંભનું રથ રાક્ષસીય ચહેરાવાળા ગધેડાઓએ ખેંચ્યું હતું; મહિષનું રથ ઊંટો દ્વારા અને કુંજરનું રથ ઘોડાઓ દ્વારા ખેંચાતું હતું. મેષનું રથ ભયાનક ચિત્તાઓ દ્વારા ખેંચાતું હતું. કાલનેમિનું રથ પર્વત જેવાં હાથીઓએ ખેંચ્યું હતું. નિમિ મદમસ્ત મહાહાથીઓ પર સવાર હતા—તે હાથીઓ ચાર દાંતવાળા, સુગંધિત અને પ્રશિક્ષિત હતાં, અને તેમના ગર્જનાથી આકાશ ગૂંજતું હતું. કાળાં, સોનાથી શોભાયેલા, અને એક સો હાથ જેટલા લાંબા ઘોડાઓ પણ એ સેના સાથે હતાં. દક્ષિણ દિશા સફેદ ચામરોથી શોભિત હતી; અસુરો પોતાના દેહ પર સફેદ ચંદન લગાવીને, અનેક ફૂલોની વણાવેલી હારોથી તેજસ્વી દેખાતા હતાં. દૈત્યપ્રભુ મથનાએ હાથમાં પાશ લઈને તેજ પામ્યો હતો, અને જંભક ઊંટ પર સવાર હતો, જેના ગળે ઘંટડીઓ વાગતી હતી. શુંભ ભયાનક, કાળ જેવો કાળો, મોટા મેષ પર સવાર હતો, જયારે બીજા દાનવો વિવિધ વાહનો પર આરૂઢ હતા. એ યોદ્ધાઓ ભયાનક અને અદ્ભુત પરાક્રમવાળા, કાનમાં કુંડળ, માથે પાગ, અને વિવિધ પ્રકારના વસ્ત્રો તથા હારોથી શોભિત હતાં. તેઓ અનેક સુગંધોથી સુગંધિત, વિવિધ સેવકો દ્વારા સ્તુતિ પામતા, વિવિધ વાદ્યોથી ગુંજતા, અને શ્રેષ્ઠ રથોમાં આગળ વધતા હતાં. એ સેના વચ્ચે મહાબલી યોદ્ધાઓ પરાક્રમની વાતો કરતા હતાં. દૈત્યસેનાનું એ સિંહરૂપ દ્રષ્ટિએ ભયજનક લાગતું હતું. મદમસ્ત, ભયાનક હાથીઓ, ઘોડાઓ અને રથોથી યુક્ત એ સેના અનેક ધ્વજોથી શોભિત થઈ, દેવતાઓ સામે યુદ્ધ માટે પ્રસ્થાન કરી. એ સમયે, દેવદૂત વાયુએ આ દાનવસેનાને આકાશમાંથી જોયા અને તરત જ ઇન્દ્રને જાણ કરવા ગયા. વાયુ દેવ મહાન આત્મા મહેન્દ્રની ઉજ્જવળ સભામાં પહોંચ્યા અને દેવતાઓની વચ્ચે જે ઘટનાઓ બની રહી હતી તેનું વર્ણન કર્યું. આ સાંભળી, દેવરાજે આંખો મીંચી અને બળવાન બૃહસ્પતિને યોગ્ય ઉપાય વિશે પૂછ્યું: ‘‘હવે દેવો અને દાનવો વચ્ચે મહાયુદ્ધ થવાનું છે; શું કરવું જોઈએ? યોગ્ય નીતિ કહો.’’ મહેન્દ્રના આ વચન સાંભળી, વાણીના સ્વામી, વિખ્યાત અને મહાત્મા બૃહસ્પતિએ કહ્યું: ‘‘મૈત્રીથી આરંભ થતી અને ધ્વજાદિ ચતુરંગી નીતિ વિજય ઈચ્છનાર માટે શાશ્વત માર્ગ છે, હે શ્રેષ્ઠ દેવ! મૈત્રી, વિભેદ, દાન અને દંડ—આ ચાર નીતિ છે, જે સ્થળ, સમય, શત્રુ અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે લાગુ પડે છે. જેઓ લોભી અને ક્રૂર છે, જેમને આધાર મળ્યો છે, તેઓ ઉશ્કેરાય તો શાંત થતાં નથી; દુરાચારીઓને શંકા નશ્ટ થાય પછી વશમાં લાવવું અશક્ય છે. દૈત્યોમાં મૈત્રી શક્ય નથી, કારણ કે તેઓએ પોતાનો આધાર મેળવી લીધો છે; ન તો જન્મ કે કર્તવ્યથી તેમને વિભાજિત કરી શકાય, ન તો દાનથી, કારણ કે તેઓ પહેલેથી સમૃદ્ધ છે. અહીં માત્ર એક જ ઉપાય બચ્યો છે—દંડ, જો તમને યોગ્ય લાગે; દુરાચારીઓ સાથે મૈત્રી પૂર્ણપણે નિષ્ફળ જાય છે. ક્રૂર લોકો હંમેશા મહાન આત્માઓની મૈત્રીને દુર્બળતા, સીધાઈ, ઉદારતા અથવા અતિ કરુણા માને છે. દુરાચારીઓ હંમેશા માને છે કે મૈત્રી ભયથી થાય છે; તેથી દુરાચારીઓને વશમાં લેવા માટે બળ પર આધાર રાખવો શ્રેયસ્કર છે. જ્યારે હુમલો થાય ત્યારે સજ્જનો માટે ક્રિયા કરવી યોગ્ય છે—એ તેમનો મહાન સંકલ્પ છે; દુરાચારીઓ કદી સજ્જન બનતાં નથી. સારા માણસને પણ ક્યારેક પોતાનો સ્વભાવ છોડવાની ઈચ્છા થાય છે—મારું મન એવો વિચાર કરે છે; હવે તમે અહીં નિર્ણય લો.’’ આવી રીતે સંબોધન થતાં, સહસ્ત્ર નેત્રો ઇન્દ્રે ‘તથાastu’ કહીને, શું કરવું તે વિચાર્યું અને દેવસભામાં કહ્યું: ‘‘મારા વચનો ધ્યાનથી સાંભળો, હે સ્વર્ગવાસીઓ! તમે યજ્ઞફળ ભોગવતા, આત્મામાં તૃપ્ત અને અત્યંત પવિત્ર સ્વભાવવાળા છો. તમે હંમેશા પોતાની મહિમામાં સ્થિત છો, જગતના રક્ષક છો; અને દૈત્યપ્રમુખો કોઈ કારણ વિના તમારો વિરોધ કરે છે. તેમના માટે મૈત્રી વગેરે કોઈ કામની નથી; માત્ર દંડ જ લાગુ કરો. યુદ્ધ માટે તૈયારી કરો—મારી સેના એકત્ર કરો. શસ્ત્રોનું પૂજન કરો, શસ્ત્રદેવીની આરાધના કરો; અમરદેવતાઓ મારું રથ અને વાહનો તૈયાર કરો. યમને સેના પ્રમુખ નિમવો અને ઝડપથી વ્યવસ્થા ગોઠવો.’’ આવી આજ્ઞા મળતાં, દેવોએ દસ હજાર ઘોડાઓ જોડાયેલું, સોનાની ઘંટડીઓથી શોભિત અને અદ્ભુત ગુણવાળું રથ લાવ્યો. માતલીએ દેવરાજ માટે અજેય રથ તૈયાર કર્યો; યમ પોતાના મહા ભેંસ પર સવાર થઈ, સેના આગળ ઊભા રહ્યા. તેઓ四દિશામાં ભયાનક ગણા સાથે ઘેરાયેલા, તેમની આંખો યુગાન્તની જ્વાળાની જેમ દહકતી હતી અને આકાશને વ્યાપી લીધું હતું. અગ્નિ દેવ મેષ પર સવાર થઈ, ભાલા પકડી ઊભા રહ્યા; વાયુએ અંકુશ લઈને પોતાની ઝડપ દર્શાવી. જળના ભગવાન વિશાળ સર્પ પર સવાર થયા; રાક્ષસાધિપતિ, આકાશમાં ગતિ કરતા, મનુષ્યો દ્વારા ખેંચાતા રથ પર હતા. ભયાનક દેવ તિક્ષ્ણ ખડગ લઈને યુદ્ધમાં સ્થિર ઊભા રહ્યા; ધનની દેવતા સિંહની દહાડ સાથે ગદા પકડીને ઉભા રહ્યા. ચંદ્ર, સૂર્ય અને અશ્વિનીકુમારો ચારાંગ સેના સાથે, રાજાઓ અને સોનાથી શોભિત ગંધર્વો સાથે એકઠા ઊભા રહ્યા. આ રીતે, બંને બાજુની મહાસેનાઓ યુદ્ધ માટે તૈયાર થઈ ગઈ.