દ્વાપર યુગના અંતની વાત છે, જ્યારે ધર્મનો માત્ર એક અંશ જ સ્થિર રહે છે અને ગુણોથી વંચિત લોકો જ બાકી રહે છે. હવે, દ્વાપર અને પુષ્યના સંક્રમણ વિશે સાંભળો: દ્વાપરનો અવશેષ જાળવાયેલો હોય ત્યારે કલી યુગનો ઉદય થાય છે. પુષ્યમાં હિંસા, ચોરી, અસત્ય, છેતરપિંડી, અને સંન્યાસીઓમાં પખંડ—આ સ્વાભાવિક લક્ષણો છે અને લોકો એ જ રીતે વર્તે છે. આને પૂર્ણ ધર્મ કહેવાય છે, પણ ધર્મ મન, કર્મ અને વાણીથી ઘટે છે; વ્યવહારો ક્યારે સફળ થાય છે, ક્યારે નિષ્ફળ. કલી યુગ વિનાશક છે, રોગ સતત રહે છે, અને ભૂખ, દુર્ભિક્ષ, અને ભૂમિમાં ઉથલપાથલનો ભય હંમેશા રહે છે. પુષ્ય અને કલીના ભયાનક યુગમાં ધોરણો સ્થિર રહેતા નથી; કેટલાંક લોકો ગર્ભમાં, કેટલાંક યુવાન અવસ્થામાં મૃત્યુ પામે છે. કલીમાં વૃદ્ધાવસ્થા, મધ્યાવસ્થા કે બાળપણમાં લોકો મૃત્યુ પામે છે; તેઓ ઉર્જા અને શક્તિમાં નબળા, પાપી, અત્યંત ક્રોધી અને અધર્મી હોય છે. પુષ્યમાં લોકો ખોટા વ્રતો અને લાલચમાં વ્યસનગ્રસ્ત, દुष્ટ વર્તન, નબળી શીખ, ખરાબ વર્તન અને દુશ્ટ માર્ગોથી ઓળખાય છે. બ્રાહ્મણોના કર્મોમાં ખામીઓના કારણે લોકોમાં ભય ફેલાય છે—હિંસા, અહંકાર, ઈર્ષા, ક્રોધ, ડાહ્ય, અશાંતિ અને સહનશીલતાનો અભાવ. પુષ્યમાં સર્વ જીવોમાં લાલચ અને મોહ ઉદ્ભવતા, અને કલી યુગમાં મહા ઉથલપાથલ જન્મે છે. દ્વિજાતિઓ દ્વારા વેદો અભ્યાસ થતો નથી, યજ્ઞો પણ કરવામાં આવતા નથી; તેથી વૈશ્ય અને ક્ષત્રિય પણ ઘટી જાય છે. શૂદ્રો માટે મંત્રોનું સ્ત્રોત બ્રાહ્મણો સાથેના સંબંધો છે; કલીમાં તેઓ એક જ શયન, આસન અને ભોજન વહેંચે છે. મોટાભાગના રાજાઓ શૂદ્ર હોય છે, અને પખંડી સંપ્રદાયો ફેલાય છે; ઓકર રંગના વસ્ત્રો પહેરનાર, જનેઉ વિનાના, અને ખોપરી ધારણ કરનાર લોકો જોવા મળે છે. અને એવા લોકો પણ છે જે દેવવ્રત લે છે, ધર્મને ભ્રષ્ટ કરે છે, અને જીવનયાપન માટે તીર્થચિહ્ન ધારણ કરે છે. આવા લોકો કલી યુગમાં ઉદ્ભવે છે; ત્યારે શૂદ્રો, ધર્મ અને અર્થમાં કુશલ, વેદો અભ્યાસ કરે છે. શૂદ્ર વંશના રાજાઓ ઘોડા યજ્ઞ કરે છે, સ્ત્રી, બાળક અને ગાયની હત્યા કરે છે, અને એકબીજાની પણ હત્યા કરે છે. એકબીજાને મારીને, લોકો જીવતા રહે છે; દુઃખ ઘણું છે, આયુષ્ય ટૂંકું છે, ભૂમિ નષ્ટ થાય છે, અને રોગ ફેલાય છે. અધર્મમાં લગાવ અને અંધકારમય વર્તન કલીની ઓળખ છે; લોકોમાં ભૂણહત્યા પહેલાં જે રીતે થતી, હવે નથી થતી. કલી યુગમાં આયુષ્ય, શક્તિ અને સૌંદર્ય ઘટે છે; દુઃખથી પીડિત લોકોને, માનવ માટે મહત્તમ આયુષ્ય માત્ર સો વર્ષ રહે છે. કલી યુગમાં વેદો સંપૂર્ણ રીતે નથી રહેતા; યજ્ઞો પણ માત્ર ધર્મ માટે જ થાય છે. કલી યુગની સ્થિતિ આવી છે; હવે સંધિઅંશ સમજો: દરેક યુગમાં સફળતાના ત્રણ-ચોથી ભાગ ઘટે છે. યુગોના સ્વભાવ સંધિઅંશમાં ચોથી ભાગ રહે છે; સંધિઅંશના ગુણો પણ પોતાના ભાગે માત્ર ચોથી ભાગ જ રહે છે. યુગના અંતે સંધિઅંશ આવે ત્યારે, અધર્મના રાજા, ભૃગુ વંશમાં સ્થિર, પ્રગટ થાય છે. ચંદ્રવંશમાં જન્મેલો, તેનું નામ પ્રમતિ છે; કલીના સંધિઅંશમાં, મનુ સ્વાયંભુવના અંતરે. તે ત્રીસ વર્ષ સુધી પૃથ્વી પર ફર્યો; ઘોડાઓમાં કુશલ, અને તેની સેના હાથી, ઘોડા, અને રથોથી ભરપૂર હતી. તે સમયે, હજારો બ્રાહ્મણો હથિયારો સાથે તેની આસપાસ હતા; તેણે બધા મ્લેચ્છોનો વિનાશ કર્યો. શૂદ્ર વંશના બધા રાજાઓ અને બધા પખંડી સંપ્રદાયોને મારી, તે ભગવાને તેમને સંપૂર્ણ રીતે નષ્ટ કરી દીધા. જે પણ અધર્મી હતા, તે બધા—ઉત્તર, મધ્ય, અને પર્વત પ્રદેશના—નાશ પામ્યા. તે પૂર્વ, પશ્ચિમ, વિંધ્યની પારના, દક્ષિણના, દ્રવિડ અને સિંહલ સહિતના લોકોને પણ નષ્ટ કર્યો. ગંધાર, પરદ, પહલવ, યવન, શક, તુષાર, બરબર, શ્વેત, હલિક, દરદ અને ખસ—લંપાક, આંધ્રક અને ચોર જાતિઓ—તે શક્તિશાળી, ચક્ર ચલાવનાર, શૂદ્રોના વિનાશક બન્યો. બધા જીવોને દૂર કરી, તે પૃથ્વી પર ફર્યો; મનુના વંશમાં જન્મેલો, તે અહીં રાજસ્વરૂપ ભગવાન હતો. અગાઉની જન્મમાં, તે વિષ્ણુ, પ્રમતિ નામે, મહાશક્તિશાળી, ચંદ્રપુત્ર, ભૂતકલીના સ્વામી હતો. બત્રીસમાં વર્ષથી શરૂ કરીને, તે વીસ વર્ષ સુધી બધા જીવોને, ખાસ કરીને માનવોને, નષ્ટ કર્યા. તેના ક્રૂર કાર્યો દ્વારા, પૃથ્વી પર માત્ર બીજ જ બાકી રહ્યા, પરસ્પર કારણો અને અચાનક સમયથી. પ્રમતિ સાથે જે સેના અચાનક બાકી રહી, તે ગંગા અને યમુના વચ્ચે ધ્યાન દ્વારા પરિપૂર્ણતા પામી. પછી, જ્યારે સંધિઅંશ અને નિર્ધારિત વિધિઓ નષ્ટ થઈ ગયાં, અને બધા રાજાઓ નાશ પામ્યા, ત્યારે એ સમય પસાર થયો. યુગના અંતે સંધિઅંશ આવી, અને માત્ર થોડા-ગણા જીવ અહીં-તહીં બાકી રહ્યા. ત્યારે, લાલચથી પીડિત, તેઓ દાન આપતા અટક્યા, જૂથમાં ભેગા થયા, એકબીજાને નુકસાન પહોંચાડ્યા અને લૂંટ્યા. તે સંધિઅંશમાં, જ્યારે રાજા નહોતો અને વિનાશ નજીક હતો, ત્યારે બધા લોકો એકબીજાના ભયથી પીડિત રહ્યા.