દ્વાપર યુગમાં, લોકોમાં મોટો ભ્રમ ફેલાયો હતો. આ ભ્રમમાંથી દૃષ્ટિની ક્ષતિ, મૃત્યુ, રોગ અને વિવિધ દુઃખો જન્મે છે. લોકો વાણી, મન અને કર્મથી અનેક દુઃખ ભોગવે છે. આવા દુઃખમાંથી વૈરાગ્ય આવે છે અને પછી મુક્તિ વિશે જિજ્ઞાસા થાય છે. આ જિજ્ઞાસામાંથી વૈરાગ્ય ઊપજે છે; વૈરાગ્યથી દોષોની ઓળખ થાય છે અને દોષોની ઓળખથી જ્ઞાન જન્મે છે. પૃથ્વી પર સ્વાયંભુવ મનુના આરંભિક અવધિમાં, બુદ્ધિશાળી લોકોમાં, દ્વાપર યુગમાં શાસ્ત્રોમાં અવરોધો દેખાય છે. આયુર્વેદ, અંગશાસ્ત્રો, જ્યોતિષ, અર્થશાસ્ત્ર અને હેતુશાસ્ત્રની અનેક શાખાઓ જોવા મળે છે. કલ્પસૂત્રોની પદ્ધતિઓ, ભાષ્યશાસ્ત્રોની વિવિધતાઓ, સ્મૃતિગ્રંથોની વિભાજનાઓ અને અલગ-અલગ શાળાઓ પણ જોવા મળે છે. દ્વાપર યુગમાં લોકોમાં મતભેદો ઊભા થાય છે. મન, કર્મ અને વાણીથી જીવન નિર્વાહ કરવું મુશ્કેલ બને છે. આ યુગમાં જીવન કઠિનાઈથી ભરેલું હોય છે—લોભ, અસ્થિરતા, વેપાર, યુદ્ધ અને સત્ય વિશે શંકા વ્યાપક છે. વૈદિક ગ્રંથોની રચના થાય છે, ધર્મકર્મમાં ગૂંચવણ આવે છે, varnashrama વ્યવસ્થા નષ્ટ થાય છે અને ઈચ્છા તથા દ્વેષ વધે છે. બે હજાર વર્ષ પૂર્ણ થાય ત્યારે માનવજીવનની સર્વોચ્ચ અવધિ આવી જાય છે; દ્વાપર અંતે તેનું સંધ્યાકાળ ચોથા ભાગથી શરૂ થાય છે. આ સંધ્યાકાળમાં ગુણહીન લોકો રહે છે અને માત્ર અંશ માત્ર ધર્મ જ ટકી રહે છે. હવે, દ્વાપર અને પુષ્યના સંક્રમણની વાત સાંભળો: જ્યારે દ્વાપરનો માત્ર અવશેષ જ બાકી હોય છે, ત્યારે કલિ યુગનું ઉદય થાય છે. પુષ્યમાં હિંસા, ચોરી, અસત્ય, છેતરપિંડી અને સાધુઓમાં પણ કપટ સ્વાભાવિક ગુણ બની જાય છે, અને લોકો એ જ વર્તન કરે છે. આ બધું “પૂર્ણ ધર્મ” કહેવાય છે, પણ મન, કર્મ અને વાણીથી ધર્મ ઘટે છે; વ્યવહારો ક્યારે સફળ, ક્યારે નિષ્ફળ થાય છે. કલિ વિનાશક છે, રોગ સતત રહે છે અને ભૂખ, દુષ્કાળ, અને જમીન પર અશાંતિનો ભય સતત રહે છે. પુષ્ય અને કલિ યુગના ભયાનક સમયમાં કોઈ પ્રમાણિત ધોરણ ટકતું નથી; કોઈ ગર્ભમાં, કોઈ યુવાન અવસ્થામાં જ મૃત્યુ પામે છે. વૃદ્ધાવસ્થા, મધ્યવય અથવા બાળપણ—કોઈ પણ અવસ્થામાં લોકો મૃત્યુ પામે છે; તેઓ શક્તિ અને ઊર્જામાં નબળા, પાપી, અત્યંત ક્રોધી અને અધર્મી હોય છે. પુષ્યમાં લોકો ખોટા પ્રતિજ્ઞા અને લોભમાં ફસાયેલા, દુર્ગણોવાળા, ઓછું શીખેલા, ખરાબ વર્તનવાળા અને દુષ્ટ સ્વભાવના હોય છે. બ્રાહ્મણોના કર્મમાં દોષ હોવાથી લોકોમાં ભય ફેલાય છે—હિંસા, અભિમાન, ઈર્ષ્યા, ક્રોધ, દ્વેષ, અધિરતા અને સહનશીલતાનો અભાવ. પુષ્યમાં સર્વે જીવોમાં લોભ અને મોહ ઊપજે છે; અને જ્યારે કલિ યુગ આવે ત્યારે મહાન ઉથલપાથલ થાય છે. વૈદિક અધ્યયન અને યજ્ઞ દ્વિજાતિઓ દ્વારા થતો નથી; વૈશ્ય અને ક્ષત્રિય પણ નષ્ટ થાય છે. શૂદ્રો માટે મંત્રોનું સ્ત્રોત બ્રાહ્મણો સાથેના સંબંધમાં છે; કલિ યુગમાં તેઓ સાથે સૂવે, બેઠે અને ભોજન કરે છે. રાજાઓ મોટાભાગે શૂદ્રવંશી હોય છે, પાખંડી સંપ્રદાયો ફેલાય છે; કેસરિયા વસ્ત્રધારી, જેણે યજ્ઞોપવીત ન પહેર્યું હોય, અને ખોપરી ધારણ કરનારાઓ દેખાય છે. દિવ્ય પ્રતિજ્ઞા લેતા, ધર્મને ભ્રષ્ટ કરતા અને જીવનનિર્વાહ માટે તિલક વગેરે ધારણ કરતા લોકો પણ હોય છે. આવા લોકો કલિ યુગમાં દેખાય છે; એ સમયે શૂદ્રો પણ ધર્મ અને અર્થમાં નિપુણ થઈને વેદોનું અધ્યયન કરે છે. શૂદ્રવંશી રાજાઓ અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે છે, સ્ત્રીઓ, બાળકો અને ગાયોને મારી નાખે છે અને એકબીજાને પણ હત્યા કરે છે. લોકો એકબીજાને મારી બચી જાય છે; દુઃખ બહુ હોય છે, આયુષ્ય ટૂંકું હોય છે, ભૂમિ વિનાશ પામે છે અને રોગ વ્યાપક હોય છે. અધર્મમાં આસક્તિ અને અંધકારમય વર્તન કલિ યુગના લક્ષણ છે; લોકોમાં ભ્રૂણહત્યા પહેલાં જેવું નથી રહેતું. તેથી, કલિ યુગમાં આયુષ્ય, બળ અને સૌંદર્ય ઘટે છે; દુઃખથી પીડિત એવા લોકો માટે માનવજીવનની સર્વોચ્ચ અવધિ હવે માત્ર સો વર્ષ છે. આ કલિ યુગમાં વેદો સંપૂર્ણરૂપે ટકતા નથી; યજ્ઞો પણ માત્ર ધર્મ માટે જ થાય છે, તેમ છતાં, યજ્ઞો પણ ક્ષીણ થાય છે. કલિ યુગની આ સ્થિતિ છે; હવે સંધ્યાકાળના ભાગો સમજો: દરેક યુગમાં સફળતાનો ત્રણ ચોથાઈ ભાગ ઘટી જાય છે. યુગોના ગુણ સંધ્યામાં માત્ર ચોથા ભાગ જેટલા રહે છે; સંધ્યાના ગુણ પણ પોતાના ભાગમાં માત્ર ચોથા ભાગ જેટલા જ રહે છે. આમ, જ્યારે યુગના અંતે સંધ્યાનો ભાગ આવે છે, ત્યારે અધર્મના શાસક, ભૃગુ વંશમાં જન્મે છે. ચંદ્રવંશી એવા તે રાજાનું નામ પ્રમતિ હતું; કલિ યુગના સંધ્યાકાળમાં, સ્વાયંભુવ મનુના અંતરમાં તે અવતરીત થયો. તે ત્રીસ વર્ષ સુધી પૃથ્વી પર વિહાર કરે છે; ઘોડાઓમાં નિપુણ, વિશાળ હાથી, ઘોડા અને રથોથી ભરેલી સેના સાથે ચાલે છે. પછી તે સૈન્ય સાથે, હજારો શસ્ત્રધારી બ્રાહ્મણોની ઘેરાઈમાં, બધા મ્લેચ્છોનો વિનાશ કરે છે. તેણે બધા શૂદ્રવંશી રાજાઓ અને પાખંડી સંપ્રદાયોને પણ નષ્ટ કરી દીધા; એ તમામને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરી દીધા. જે કોઈ અધર્મી હતા, ઉત્તર, મધ્ય પ્રદેશ, પર્વતોમાંથી—બધાને નાશ કરી નાખ્યા. એ જ રીતે પૂર્વ, પશ્ચિમ, વિંધ્યપર્વતપાર, દક્ષિણ, દ્રવિડ તથા સિન્હળના લોકોને પણ વિનાશ કર્યો. ગાંધીર, પરાદ, પહ્લવ, યવન, શક, તુષાર, બરબર, શ્વેત, હલિક, દરદ અને ખસ—આ બધા પણ તેની વિજયયાત્રામાં નષ્ટ થઈ ગયા.