નિયત સમય આવતાં, વાસુદેવના મુખમાંથી શૃંગધારી જનાર্দન માછલીના રૂપમાં પ્રગટ થયા. એ સમયે, એક સાપ રશીનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને મનુના બાજુએ આવ્યો. મનુએ તમામ જીવાત્માઓને એકઠા કર્યા અને ધર્મને જાણનારા મનુએ યોગબળથી બધાને નૌકામાં બેસાડ્યા. પછી એ સાપ-રશીથી નૌકાને માછલીના શૃંગ સાથે બાંધી, મનુ એ નૌકાના ઉપર ઊભા રહીને જનાર্দનને વિનમ્રતાપૂર્વક નમસ્કાર કર્યા. જ્યારે એ મહાપ્રળય પસાર થઈ ગઈ, ત્યારે મનુએ યોગમાં સ્થિત માછલીરૂપ ભગવાનને પ્રાચીન જ્ઞાન વિશે પૂછ્યું. હવે હું એ વાત વર્ણવીશ, તેથી, હે શ્રેષ્ઠ ઋષિ, ધ્યાનથી સાંભળો. હે દ્વિજ, જે સૃષ્ટિના આરંભ અને બીજા વિષય વિશે તમે મને પૂછ્યું હતું, એ જ પ્રશ્ન મનુએ પણ પ્રલયકાળના આરંભે કેશવને પૂછ્યો હતો. મનુએ સર્જન અને વિલય, મનુઓ અને તેમની વંશાવળી, તેમના વંશજોના કર્તવ્ય અને વિશ્વની વિસ્તૃતતાની પૂછપરછ કરી. તેણે દાન અને ધર્મના નિયમો, પિતૃયજ્ઞના શાશ્વત વિધિઓ, વર્ણ અને આશ્રમની વિભાજના, તથા યજ્ઞ અને પુણ્યકાર્ય વિશે પણ પૂછ્યું. દેવતાઓની સ્થાપના અને પૃથ્વી પર જે કાંઈ છે, તે બધું પણ સમજાવવાની વિનંતી કરી. મહાપ્રળયના અંતે, આખું જગત અંધકારથી ઢંકાઈ ગયું—અગમ્ય, અવ્યક્ત અને ગુણરહિત, જાણે ઊંઘમાં હોય એમ. સ્થાવર અને જંગમ જગત અજાણ અને અવિદિત હતું. ત્યારે સ્વયંભૂ, સર્વપુણ્યના મૂળ, અવ્યક્ત સ્વરૂપે પ્રગટ થયા. જેમણે અંધકારને દૂર કર્યો, ઇન્દ્રિયાતીત, પ્રગટ કરતાં પણ મહાન અને સૂક્ષ્મ, શાશ્વત નારાયણ, એજ સર્વનું પ્રકટન કરવા માટે દેખાયા. તેમના મનથી વિવિધ જગત રચવાની ઈચ્છાથી, તેમણે પ્રથમ તો જળની સૃષ્ટિ કરી અને પછી પોતાનું બીજ તેમાં સ્થાપ્યું. એ બીજથી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયું—વિશાળ, સુવર્ણ અને ચાંદી જેવું તેજસ્વી, દસ હજાર સૂર્ય જેટલું પ્રકાશમય, અને હજારો વર્ષ સુધી પ્રકાશિત. પોતાના મહાતેજથી, સ્વયંભૂ ભગવાન એ બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ્યા અને પોતાના વ્યાપથી ફરીથી વિષ્ણુરૂપ ધારણ કર્યું. એમાં પ્રથમ સુરી્ય પ્રગટ થયો; કારણ કે એ મૂળ પુરુષ હતો, એ બ્રહ્મા થયો—વેદોના પઠનહાર. બ્રહ્માએ બ્રહ્માંડના બે ભાગથી સ્વર્ગ અને પૃથ્વી રચી, દિશાઓની રચના કરી અને વચ્ચે શાશ્વત આકાશ સ્થાપ્યું. નદીઓ, પિતૃઓ અને મનુઓ પણ બ્રહ્માંડમાંથી ઉત્પન્ન થયા; અને એ જળમાંથી સાકર, મધ, દ્રાક્ષરસ, મોતી વગેરેથી ભરેલા સાત મહાસાગરો પણ ઉત્પન્ન થયા. પુનઃ સર્જન કરવાની ઈચ્છાથી પ્રજાપતિએ તેજસ્વી સૂર્ય—મૃતન્ડ (Martanda)—ને ઉત્પન્ન કર્યો. કેમ કે એ મૃત્યુ પામેલા અંડેથી જન્મ્યો હતો, તેથી એને મૃત્યુડ કહેવાય છે. એ મહાત્માની રજોગુણથી રચાયેલી મૂર્તિ ચતુર્મુખ બ્રહ્મા બની—વિશ્વના પિતામહ. જે ભગવાને દેવ, અસુર અને મનુષ્યો સહિત આખું જગત સર્જ્યું, એ મહાપુરુષ, રજોગુણના સ્વરૂપ કહેવાય છે. હવે પ્રશ્ન થયો કે, બ્રહ્મા પિતામહને ચાર મોં કેવી રીતે મળ્યા અને કેવી રીતે બ્રહ્માએ વિશ્વની રચના કરી? પ્રથમ પિતામહે તપ કર્યું; ત્યારબાદ વેદો, તેમના અંગો, ઉપવેદો અને ક્રમો પ્રગટ થયા. સર્વ શાસ્ત્રોમાં પ્રથમ બ્રહ્માએ એ જ્ઞાન સ્મરણ કર્યું—શાશ્વત, ધ્વનિરૂપ અને અઢી અબજ શ્લોકોથી ભરેલું. પછી તેમના મોઢેથી વેદો, મીમાંસા, ન્યાય અને વિજ્ઞાન અને જ્ઞાનમાર્ગનાં આઠ પ્રકાર પણ પ્રગટ થયા. બ્રહ્મા વેદાધ્યયન અને સંતાન ઉત્પન્ન કરવાની ઈચ્છાથી મનથી પુત્રોની રચના કરી—એમને મનસપુત્ર કહેવાય છે. પ્રથમ મારિચિ, પછી venerable અત્રિ, ત્યારબાદ અંગિરા, પછી પુલસ્ત્ય, ત્યારબાદ પુલહ, પછી ક્રતુ, પછી પ્રચેતસ અને પુનઃ વશિષ્ઠ. ભૃગુ અને પછી નારદ પણ તેમનાં પુત્ર થયા. આમ, બ્રહ્માએ દસ મનસપુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા. હવે હું બ્રહ્માના દેહથી, માતા વિના ઉત્પન્ન થયેલા પુત્રોનું વર્ણન કરું છું: તેમના જમણા અંગૂઠાથી દક્ષ પ્રજાપતિ, છાતીમાંથી ધર્મ, હૃદયમાંથી કામદેવ, ભ્રૂમધ્યમાંથી ક્રોધ, નીચલા અંગમાંથી લોભ, બુદ્ધિમાંથી મોહ, અહંકારમાંથી અભિમાન, ગળાથી આનંદ, આંખમાંથી મૃત્યુ અને હાથમાંથી એક પુત્ર ઉત્પન્ન થયા. આ નવ પુત્રો અને દશમી પુત્રી અંગજાનો પ્રસંગ પણ છે. મોહ બુદ્ધિમાંથી, અહંકારનું પણ સ્મરણ થાય છે; ક્રોધ અને બુદ્ધિ—એ નામોથી શું અર્થ થાય છે? સત્વ, રજ અને તમ—આ ત્રણ ગુણ કહેવાય છે; તેમનું સમતુલ્ય અવસ્થાને સર્જનનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. કોઈ તેને પ્રધાન કહે છે, કોઈ અવ્યક્ત કહે છે; એજ સર્વ જીવોની ઉત્પત્તિ અને પરિવર્તન કરે છે. ગુણોની ચંચળતાથી ત્રણ દેવતાઓ જન્મ્યા—એક સ્વરૂપ, ત્રણ ભાગ: બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. બદલાયેલા પ્રધાનથી મહત્તત્વ ઉત્પન્ન થયું; કારણ કે એ હંમેશા 'મહાન' કહેવાય છે, એ જ સર્વ વિશ્વનો આધાર છે. મહત્તત્વથી અહંકાર ઉત્પન્ન થયો, જે મનુષ્યોમાં વૃદ્ધિ કરે છે; તેમાંથી પાંચ જ્ઞાનઇન્દ્રિયો અને કર્મઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થયા. એમાં શ્રવણ, સ્પર્શ, દૃષ્ટિ, સ્વાદ અને ઘ્રાણ—આ જૂથ જ્ઞાનઇન્દ્રિયો છે; અને વિસર્જન, ઉત્પન્ન, હાથે ગ્રહણ, પગથી ગતિ અને વાણી—આ કર્મઇન્દ્રિયો છે. ધ્વનિ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ—આ વિષય છે; વિસર્જન, ભોગ, ગ્રહણ, ગતિ અને વાણી—એ તેમનાં કર્મ છે. આ રીતે, ભગવાનના ઇચ્છાથી સમગ્ર જગતની ઉત્પત્તિ, દેવ, મનુ, વંશ, ધર્મ અને સર્વ તત્વોની રચના થઈ—જેનું વર્ણન મનુએ ભગવાન વિષ્ણુ પાસેથી જાણ્યું.