કાળના અંતે, જંગલમાં વસતા લોકોની જીવનશૈલી ખૂબ જ કષ્ટભરી હતી. તેઓ નદી અને પર્વતોની નજીક રહેતા, તેમનું આયુષ્ય ટૂંકું અને શરીર નબળું હતું. જીવન માટે તેઓ મૂળ, પાંદડા અને ફળ ખાઈને જીવી રહ્યા હતા. તેમના વસ્ત્રો વનના છાલ, ચામડી અને પશુઓના ચામડા હતા. આવા જીવનમાં તેઓ ભય અને ગૂંચવણમાં રહેતા, અનેક દુઃખ અને આપત્તિઓથી પીડાતા, ઓછું પ્રાપ્ત કરતા અને ઘણું સહન કરતા—એ જ લોકો હતા. આ રીતે, યુગના અંતે કષ્ટમાં પડી ગયેલા લોકો, કળી યુગ સાથે જ નશ્ટ થઈ જશે. જ્યારે કળી યુગ પૂર્ણ થશે, ત્યારે ફરીથી કૃતા યુગનું આગમન થશે—આ રીતે દેવો અને અસુરોની ક્રિયા વર્ણવાઈ છે. યદુ વંશ સાથે સંકળાયેલી વિષ્ણુની કથા અહીં વર્ણવાઈ છે; હવે હું તુર્વસુ, પુરુ, દુ્રહ્યુ અને અનુ વિશે કહું છું. તુર્વસુનો પુત્ર ગર્ભા હતો, અને ગોભાનુ તેનો પુત્ર હતો. ગોભાનુનો પુત્ર અપરાજિત શક્તિશાળી ત્રિસારી હતો. ત્રિસારીનો પુત્ર કરંધમ અને તેનો પુત્ર ભારત હતો. દુષ્યંત પણ પૌરવ વંશમાં હતો, અને તેનો પુત્ર અકલમષા હતો. યયાતિના શાપથી, પ્રાચીન કાળમાં વૃદ્ધાવસ્થાની પરિવર્તનથી, તુર્વસુ પૌરવ વંશમાં પ્રવેશ કર્યો. દુષ્યંતના વારસદાર રાજા વરુથ હતા; વરુથમાંથી અંડીરા અને અંડીરાનો પુત્ર સંધાન હતો. સંધાનના વંશજ પાંડ્ય, કેરલ, ચોલ અને કર્ણ હતા; તેમના લોકો પાંડ્ય, ચોલ અને કેરલમાં ફેલાયેલા હતા. દ્રુહ્યુના બે પરાક્રમી પુત્રો હતા—સેતુ અને કેતુ. સેતુનો પુત્ર શરદ્વાન હતો, અને શરદ્વાનનો પુત્ર ગંધારા હતો. ગંધારા જમીન તેના નામથી જ જાણીતી છે; આરટ્ટા પ્રદેશમાં જન્મેલા ઘોડા શ્રેષ્ઠ છે. ગંધારાનો પુત્ર ધર્મ અને ધર્મનો પુત્ર ઘૃતા હતો. ઘૃતાથી વિવેકી પ્રચેતાનો જન્મ થયો, અને પ્રચેતાએ પણ પુત્ર પેદા કર્યો. પ્રચેતાને સો પુત્રો હતા, બધા રાજા, વિદેશી પ્રદેશોમાં શાસન કરતા અને ઉત્તર દિશામાં વસેલા. અનુના પણ ત્રણ પુત્રો હતા, પરાક્રમી અને અતિ ધર્મનિષ્ઠ: સભાનર, કાક્ષુષ અને પરમેષુ. સભાનરનો પુત્ર વિદ્વાન રાજા કોલાહલ હતો, અને કોલાહલનો પુત્ર સારા વર્તનવાળો સંજય હતો. સંજયનો પુત્ર પરાક્રમી પુરંજય, અને પુરંજયનો પુત્ર મહાન રાજા જનમેજય હતો. જનમેજય, રાજર્ષિ, મહાશાલા નામના પુત્રના પિતા હતા; મહાશાલા ઈન્દ્ર સમાન રાજા હતા, તેમનું યશ દૃઢ હતું. મહાશાલાનો ધર્મનિષ્ઠ પુત્ર મહામનાના હતો; મહામનાના સાત દ્વીપોના અધિપતિ, મહાન ચક્રવર્તિ હતા. મહામનાના બે પ્રસિદ્ધ પુત્રો હતા: ઉશીનર, જે ધર્મ જાણતા હતા, અને તિતિક્ષુ; બંને વિખ્યાત હતા. ઉશીનરની પાંચ પત્નીઓ હતી, રાજર્ષિ વંશની: ભૃશા, કૃશા, નવાં, દર્શા અને દૃષદ્વતી. ઉશીનરના પુત્રો, આ પત્નીઓમાંથી જન્મેલા, તેમના વંશમાં પ્રસિદ્ધ અને પુણ્યશાળી austerityથી જન્મેલા હતા. ભૃશાના પુત્ર નૃગ, નવાંના પુત્ર નવાં, કૃશાના પુત્ર કૃશા, દર્શાના પુત્ર સુવ્રત અને દૃષદ્વતીના પુત્ર શિબી, જે ઉશીનરોના રાજા હતા. શિબીના ચાર પુત્રો હતા, વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ: પૃથુદરભ, સુવીર, કેકય અને ભદ્રક. તેમના રાજ્ય કેકય, ભદ્રક, સૌવીર અને પૌર તરીકે વિકસ્યા; કેકયો નૃગના વંશજ હતા. સુવ્રતના વંશજ અંબષ્ટ, કૃશાના વંશજ શહેરના વૃશલ, નવાંના વંશજ નવરાષ્ટ્ર; હવે તિતિક્ષુના વંશ વિશે સાંભળો. તિતિક્ષુ પૂર્વ દિશામાં વિખ્યાત રાજા બન્યા; તેમના પુત્ર બૃહદ્રથ, અને બૃહદ્રથનો પુત્ર સેન. સેનનો પુત્ર સુતપા, અને સુતપાનો પુત્ર બલિ, જે માનવ સ્વરૂપમાં જન્મ્યા, વંશ ઓછો થતા પુત્ર પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી. પણ એ મહાન યોગી બલિ, બાંધાયેલા હોવા છતાં, પોતાના મહાન આત્માથી પોતાના શરીરમાંથી પાંચ પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા, બધા રાજવંશી. એણે અંગ, વંગ, સુહ્મ, પુન્દ્ર અને કલિંગા જન્માવ્યા; બલેયા નામનું પ્રદેશ તેના નામ પર છે. બલેયાના બ્રાહ્મણો તેના વંશજ તરીકે ઓળખાય છે. બલિ, વિવેકી, pleased with him, બ્રહ્માએ તેને પરમ યોગબળ અને એક કલ્પ જેટલું આયુષ્ય આપ્યું. એને યુદ્ધમાં અપરાજયતા, ધર્મમાં શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન, ત્રણ કાળનું દર્શન અને વંશમાં શ્રેષ્ઠતા પણ પ્રાપ્ત થઈ. યુદ્ધમાં અદ્વિતીય વિજય, ધર્મનું સાચું અર્થજ્ઞાન અને ચાર વર્ણોની સ્થાપનાનો અધિકાર પણ મળ્યો. પાંચ વંશજ—વંગ, અંગ, સુહ્મ, પુન્દ્ર અને કલિંગા—તેમના વારસદાર છે; હવે અંગ વિશે વિશેષ સાંભળો. મહાન બલિના પાંચ પુત્રો કેવી રીતે જન્મ્યા? તેની રાણીનું નામ શું હતું, અને કયો ઋષિ તેમના પિતા હતા? તેમણે કેવી રીતે ઉત્પન્ન કર્યા? પૂરેપૂરું greatness અને શક્તિ જણાવો. એક પ્રસિદ્ધ ઋષિ ઉશિજ હતા; તેમના પત્ની મમતા, ખૂબ સતી અને ગુણવંતી હતી. યુવાન ઉશિજ, પોતાના ભાઈની પત્ની માટે ઇચ્છા ધરાવતા, ત્યારે શક્તિશાળી બૃહસ્પતિ, કામવશ, મમતા પાસે આવ્યા. મમતા, સુંદર, બૃહસ્પતિને કહ્યું: "હું તમારા મોટા ભાઈથી ગર્ભવતી છું; કૃપા કરીને પોતાને રોકો." "હે પુન્યવતી, મારા ગર્ભમાં ઉશિજનો પુત્ર છે, જે વેદના અંગો સાથે જપ કરે છે અને ક્રોધિત થઈ શકે છે, બૃહસ્પતિ.