કલાકે ભગવાન આસપાસ હજારો-લાખો યોદ્ધા બ્રાહ્મણો સાથે ઘેરાયેલા હતા. એ સમયે, તેમણે બધા શૂદ્ર રાજાઓનો નાશ કર્યો અને બ્રાહ્મણોના દુશ્મનોને સંહાર્યા પછી પોતાના વિરોધીઓને પણ પૂર્ણરૂપે વિનાશ કર્યો. પાંચમો યુગ આવતાં, કલ્કિ ભગવાન પોતાની સેનાની સાથે શૂદ્રોને શુદ્ધ કર્યા અને પોતે સમુદ્રના કિનારે પહોંચ્યા. પોતાની શક્તિ અને કર્મના ચક્રથી તેમણે પાપી અને અધર્મી લોકોનું સંપૂર્ણ વિનાશ કર્યું. પછી કલ્કિ ભગવાન, પોતાની સેનાની સાથે, પ્રજાને સ્થાપિત કરી અને તેમને સુખ-સમૃદ્ધિ તરફ દોરી ગયા. પણ અચાનક, ભવिष्यની ઘટનાઓથી પ્રેરિત, લોકો એકબીજા પર ગુસ્સે થયા અને પરસ્પર વિનાશ કરવા લાગ્યા. સમય પસાર થતાં, એ ભગવાન અદૃશ્ય થયા; રાજાઓના નાશ પછી, પ્રજાને એકત્ર કરવા માટે તેઓ અદૃશ્ય થયા. જ્યારે રક્ષા નશીપાઈ, અને લોકો યુદ્ધમાં એકબીજાને મારી નાખ્યા, ત્યારે બધું શાંત થઈ ગયું, લોકો દુઃખી અને પીડિત રહી ગયા. તેઓએ જૂના ગામડા છોડી દીધા, સૌ સમાન અને સંપત્તિવિહીન બની ગયા; આશ્રમના ધર્મો અને વર્ણવ્યવસ્થા પણ નાશ પામી. યુગના અંતે, રસ્તા-ચોરાહે શૂળ, વિવિધ ખંભા, શિવજીના ત્રિશૂલ અને વાળ ખૂલેેલી સ્ત્રીઓ શૂળરૂપે દેખાવા લાગ્યા. વનવાસી લોકોની આયુષ્ય અને શરીર નાનું થઈ ગયું; તેઓ નદી-પર્વતો નજીક વસતા, મૂળ, પાંદડા અને ફળો ખાતા. તેઓ છાલ, ચામડા અને પશુઓની ખાલ પહેરી, ભયાનક ગૂંચવણમાં જીવી રહ્યા હતા; દુઃખ અને આપત્તિથી પીડાતા, ઓછું મેળવતા અને વધુ કષ્ટ ભોગવતા—એવું લોકોનું જીવન થયું. આ રીતે, યુગના અંતે પડતરાઈને, લોકો કષ્ટમાં પડી ગયા અને કળીયુગ સાથે સાથે વિનાશ પામ્યા. જ્યારે કળીયુગ પૂરો થયો, ત્યારે ફરી કૃતયુગ પાછો આવ્યો; આ રીતે દેવ-અસુરોની ક્રિયા વર્ણવાઈ છે. યદુ વંશના સંદર્ભમાં શ્રીહરિ વિષ્ણુની કીર્તિ વર્ણવાઈ ગઈ; હવે હું તુર્વસુ, પુરુ, દ્રુહ્યુ અને અનુના વર્ણન કરું છું. તુર્વસુનો પુત્ર ગર્ભ હતો, અને ગર્ભનો પુત્ર ગોભાનુ થયો; ગોભાનુનો પુત્ર મહાબલી અને અજેય ત્રિસારી હતો. ત્રિસારીનો પુત્ર કરંધમ અને તેનો પુત્ર ભરત થયો; દુષ્યંત પણ પૌરવ વંશનો હતો અને તેનો પુત્ર અકલ્મષ હતો. યયાતિના શ્રાપથી, પ્રાચીન સમયમાં, વૃદ્ધાવસ્થા વહેંચાયેલી હોવાથી, તુર્વસુ પૌરવ વંશમાં પ્રવેશ્યા. દુષ્યંતનો વારસદાર વર્થા નામનો રાજા થયો; વર્થાથી અંડીર અને તેનો પુત્ર સંધાન થયો. સંધાનના વંશજ પાંડ્ય, કેરલ, ચોળ અને કર્ણા હતા; તેમના વંશજ પાંડ્ય, ચોળ અને કેરલના લોકોએ સમૃદ્ધિ પામી. દ્રુહ્યુના બે પરાક્રમી પુત્રો હતા—સેતુ અને કેતુ. સેતુનો પુત્ર શરદ્વાન અને તેનો પુત્ર ગંધાર હતો. ગંધારના નામે ગંધાર પ્રદેશ પ્રસિદ્ધ છે; આરટ્ટ પ્રદેશના ઘોડા શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. ગંધારનો પુત્ર ધર્મ અને તેનો પુત્ર ઘૃત હતો; ઘૃતથી બુદ્ધિમાન પ્રચેતા જન્મ્યા અને તેમના પણ પુત્ર થયો. પ્રચેતાના સો પુત્રો હતા, બધા રાજા; તેઓ વિદેશી પ્રદેશો પર શાસન કરતા અને ઉત્તર દિશામાં વસેલા હતા. અનુના પણ ત્રણ પુત્રો હતા—સભાનર, કાક્ષુષ અને પરમેષુ—એ બધા પરાક્રમી અને ધર્મનિષ્ઠ હતા. સભાનરનો પુત્ર વિદ્વાન રાજા કોલાહલ અને તેનો પુત્ર વિખ્યાત સંજય હતો. સંજયનો પુત્ર પરાક્રમી પુરંજય અને પુરંજયનો પુત્ર મહારાજ જનમેજય થયો. જનમેજયના પુત્ર મહાશાલા હતા, જે ઇન્દ્ર સમાન મહાન રાજા હતા અને તેમની કીર્તિ અડગ રહી. મહાશાલાનો પુત્ર મહામના ધર્મનિષ્ઠ અને સાત દ્વીપોના સ્વામી સમ્રાટ થયા. મહામનાએ બે પ્રસિદ્ધ પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા—ઉશીનર, જે ધર્મને જાણતા, અને તિતિક્ષુ; બંને મહાન હતા. ઉશીનરની પાંચ પત્નીઓ હતી—ભૃશા, કૃશા, નવા, દર્શા અને દૃષદ્વતી—બધી રાજર્ષિ કુળમાંથી આવતી. આ પત્નીઓમાંથી ઉશીનરના પુત્રો જન્મ્યા, જે વંશમાં પ્રસિદ્ધ અને તપથી પવિત્ર હતા. ભૃશાનો પુત્ર નૃગ, નવાનો પુત્ર નવ, કૃશાનો પુત્ર કૃશ, દર્શાનો પુત્ર સુવ્રત અને દૃષદ્વતીનો પુત્ર ઉશીનર વંશના રાજા શિબી હતા. શિબીના ચાર પુત્રો હતા—પૃથુદર્ભ, સુવીર, કેકય અને ભદ્રક—જે વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ થયા. તેમના પ્રદેશો સમૃદ્ધ થયા: કેકય, ભદ્રક, સૌવીર અને પૌર; કેકયો, નૃગના વંશજ હતા. સુવ્રતના વંશજ અંબષ્ઠ, કૃશના વંશજ શહેરના વૃષલ, નવના વંશજ નવરાષ્ટ્ર કહેવાયા; હવે તમે તિતિક્ષુના વંશજ સાંભળો. તિતિક્ષુ પૂર્વ દિશામાં પ્રસિદ્ધ રાજા બન્યા; તેમના પુત્ર બૃહદ્રથ અને તેમના પુત્ર સેના હતા. સેનાનો પુત્ર સુતપા અને સુતપાનો પુત્ર બલિ હતો. જ્યારે વંશ ક્ષીણ થયો, ત્યારે સંતાનની ઇચ્છાથી બલિ માનવ રૂપે જન્મ્યા. એ મહાન યોગી બલિ, બંધનમાં હોવા છતાં, પોતાની મહાન આત્માથી પોતાનાં શરીરમાંથી પાંચ પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા—બધા રાજવંશી. તેમણે અંગ, વંગ, સુહ્મ, પુંડ્ર અને કલિંગને જન્મ આપ્યો; અને જે ભૂમિ બલેયા કહેવાય છે, તે તેમનાં નામથી પ્રસિદ્ધ છે. બલેયાના બ્રાહ્મણો તેમના વંશજ કહેવાય છે, હે મહારાજ!