નિષ્ણાત નાગ્નજિતિમાંથી મિત્રવાન, મિત્રવિંદા નામની મહાનારી, મિત્રબાહુ અને સુનિથાનો જન્મ થયો હતો—આ બધા તેના સંતાન હતા. હવે સાંભળો, તે વિદ્વાન નાગ્નજિતિએ હજારો પુત્રોને જન્મ આપ્યો; તેના એક લાખ પુત્રો હતા, અને વાસુદેવના તો અશી હજાર પુત્રો કહેવાય છે, અને કેટલાક કહે છે કે એ સંખ્યા એક લાખ જેટલી હતી. ઉપસંઘના બે પુત્રો હતા: વજ્ર અને સંક્ષિપ્ત; ગવેષ્ણનના પુત્રો ભૂરિન્દ્રસેન અને ભૂરી હતા. પ્રદ્યુમ્નના વારસ, વૈદર્ભીમાંથી જન્મેલા, વિદ્વાન અનિરુદ્ધ હતા; યુદ્ધમાં અનિરુદ્ધને અરુદ્ધ અને મૃગકેતન નામના પુત્રો થયા. સુપાર્શ્વની પુત્રી કાશ્યાએ સાંબાને પાંચ પરાક્રમી પુત્રો આપ્યા, જે પોતાના સત્ય અને શૌર્ય માટે પ્રસિદ્ધ હતા. યાદવ વંશમાં ત્રણ કરોડ મહાન આત્માવાળા યોદ્ધા હતા અને સાઠ લાખ શક્તિશાળી અને બલવાન પુરુષો પણ હતા. આ બધાજ દેવોના અંશરૂપે પૃથ્વી પર અવતર્યા હતા—એવા, જેમણે દેવો અને અસુરો, તથા મહાબલી અસુરોને સંહાર્યા હતા. માનવોમાં જન્મી, આ બધાએ લોકને દુઃખ આપ્યું; અને એમના વિનાશ માટે યાદવ વંશમાં એક વિશેષ અવતાર થયો. યાદવોના એકસો કુળો હતા, અને બધા વૈષ્ણવ વંશમાં સતત ચાલ્યા. એમાં શ્રીવિષ્ણુ નેતા અને સર્વાધિકારી તરીકે સ્થાયી છે; બધા યાદવો તેમનો આદેશ માને છે. આ સાથે, સાત ઋષિઓ, કુબેર, યક્ષ મનિચર, શાલાક, નારદ, સિદ્ધ અને ધન્વંતરી પણ છે. આ બધા દેવતાઓ અને પ્રાચીન વિષ્ણુ એક સાથે યાદ કરવામાં આવે છે—એમના સમૂહો અને અવતારો કેટલાં? ભવિષ્યમાં મહાન આત્માના કેટલાં અવતાર થશે? જ્યારે બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય શાંતિથી રહે છે, ત્યારે વિષ્ણુ પૃથ્વી પર કેમ અવતરી છે? વિષ્ણુ, વર્ષ્ણિ અને અંધકમાં શ્રેષ્ઠ, મનુષ્યોમાં વારંવાર કેમ અવતરી રહ્યા છે? અમને કહો. ભગવાન, જ્યારે યુગ બદલાય છે અને સમય ક્ષીણ થાય છે, ત્યારે વિષ્ણુ પોતાનો દિવ્ય સ્વરૂપ ત્યજી, મનુષ્યરૂપે પૃથ્વી પર જન્મે છે. દેવ-અસુરોના યુદ્ધમાં હરિ, ભગવાન, અવતર્યા; દૈત્ય હિરણ્યકશિપુએ ક્યારેક ત્રણેય લોક પર રાજ કર્યું હતું. પહેલાં, બલિએ ત્રણેય લોક પર ક્રમશઃ રાજ કર્યું ત્યારે, દેવો અને અસુરો વચ્ચે મહાન મૈત્રી હતી. પણ યુગાખ્ય અસુરોથી જગત અત્યંત ઉથલપાથલ થયું; દેવો અને અસુરો બંને એમના આધિન રહ્યા અને સમાન શક્તિ ધરાવતા હતા. બલિના બલ માટે ભયાનક યુદ્ધ થયું—એમાથી દેવો અને અસુરો બંનેનો વિનાશ થયો. પૃથ્વી પર ધર્મની સ્થાપના માટે એ અવતાર લેવાયો; પછી ભૃગુના શાપથી દેવો અને અસુરોએ એવો વ્યવહાર કર્યો. દેવ-અસુરોની વાતમાં, વિષ્ણુએ પોતે કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરી, એ જણાવો. એમના ભાગવટાવા માટે થયેલા યુદ્ધો અત્યંત ભયાનક હતા; દસ, જેમ કે વરાહથી શરૂ થયા, અને બે વધુ, શંડ અને અમર્ક વચ્ચે યાદ કરવામાં આવે છે. હવે સંક્ષિપ્તમાં સાંભળો એના નામ: પ્રથમ નરસિંહ, બીજું વામન, ત્રીજું વરાહ, ચોથું અમૃતમંથનનું યુદ્ધ, પાંચમું તારકામય યુદ્ધ. છઠ્ઠું આડિબક, સાતમું ત્રિપુર, આઠમું અંધક અને નવમું વૃત્રવધ. દસમું ધાત્ર, પછી હાળાહળ અને બારમું ભયાનક કોલાહળ યુદ્ધ. નરસિંહે દૈત્ય હિરણ્યકશિપુનો સંહાર કર્યો; વામને બલિને ત્રણેય લોક જીતવા જતાં બંધનમાં પાડી દીધો. હિરણ્યાક્ષ દેવોએ યુદ્ધમાં માર્યો; વરાહે પોતાના દાંતથી સમુદ્રને બે ભાગે વહેચી દીધો. અમૃતમંથન સમયે, ઇન્દ્રે પ્રહલાદને યુદ્ધમાં હરાવ્યો; પ્રહલાદપુત્ર વિરોચન હંમેશા ઇન્દ્રને મારવાનો પ્રયાસ કરતો. તારકામય યુદ્ધમાં, ઇન્દ્રે જ વિરોચનને માર્યો—એણે પરાક્રમ બતાવ્યો હતો, પણ બધા દેવો અને એમની દિવ્ય શક્તિને સહન કરી શક્યો નહોતો. ત્રણેય લોકના બધા દાનવો ત્રયંબકે માર્યા; અસુરો, પિશાચો અને દાનવો પણ અંધક યુદ્ધમાં સંહારી દેવામાં આવ્યા. એ બધા દેવો અને મનુષ્યોમાં, તથા એમના પૂર્વજોએ પણ, માર્યા ગયા; ભયાનક વૃત્ર દાનવો સાથે, હાળાહળ યુદ્ધમાં સંહાર્યો. પછી, વિષ્ણુની મદદથી મહેન્દ્રે તેને પાછો હાંકી કાઢ્યો; યોગ અને માયાથી છુપાઈ, વિપ્રચિત્તિ ભાઈ સાથે ધ્વજમાં પ્રવેશી ગયો, અને મહેન્દ્રે ધ્વજના ચિહ્ને તેને મારી નાખ્યો. દેવતાઓથી ઘેરાયેલ વૃષભે યુદ્ધમાં જમા થયેલા બધા દૈત્ય અને દાનવોને પરાજય આપ્યો. યજ્ઞના અંતે, દેવોએ નપુંસક અને સૂર્યને જોયા; આ બધાં દેવ-દૈત્ય યુદ્ધો, કુલ બાર, થયેલા. દેવ-દૈત્ય યુદ્ધો, કે જે બંને પક્ષે વિનાશક હતા, એ તો પ્રજાઓના કલ્યાણ માટે જ થયા હતા; રાજા હિરણ્યકશિપુ દસ લાખ વર્ષ સુધી ફૂલ્યો-ફાલ્યો. ત્યારબાદ, બહુયે વધુ—બહત્તર યુગ અને અનેક દશ લાખો, અને અશી હજાર વધુ—એમણે ત્રણેય લોક પર રાજ કર્યું. પછી, રાજા બલિએ ફરી લાખ વર્ષ અને સाठ હજાર વર્ષ ઉપરાંત વીસ લાખ વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું. જયાં સુધી બલિએ રાજ્ય કર્યું, પ્રહલાદે એ જ સમયગાળા માટે દૈત્યોમાંથી પોતાને વિમુખ રાખ્યા.