શ્યામને સંતાન નહોતું. શમીકોએ રાજસત્તાની અવગણના કરીને, ભોજ બનવાને ત્યજી, વનમાં જઈને મહારાજર્ષિનું પદ પ્રાપ્ત કર્યું. જે કોઈ શ્રીકૃષ્ણના મહિમાસભર જન્મની વાર્તા સતત કહે છે કે સાંભળે છે, તે સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. પછી મહાદેવ, જે પૂર્વે કૃષ્ણ હતા અને પ્રજાપતિ પણ, દેવતાઓના સ્વામી, લીલારૂપે માનવોમાં અવતરી આવ્યા. વસુદેવની તપસ્યાથી, કમળનયન, ચતુર્ભુજ અને દિવ્ય સૌંદર્યથી તેજસ્વી એવા ભગવાન દેવકીમાં જન્મ્યા. શ્રીવત્સ અને અન્ય દિવ્ય ચિહ્નોથી યુક્ત ભગવાનને જોઈને વસુદેવએ વિનંતી કરી: "હે ભગવાન, આપ આ રૂપ પાછું ખેંચો." "હું કમ્સથી ડરું છું, હે ભગવાન. કમ્સે મારા પુત્રોને, જેઓ મહાન યુદ્ધવીર હતા, મારી નાખ્યા છે; એથી હું આપને કહું છું." વસુદેવના વચન સાંભળી, અચ્યૂતએ પોતાનું દિવ્ય રૂપ ખેંચી લીધું. પછી તેમણે શૌરીને નંદગોપના ઘેર લઈ જવાની મંજૂરી આપી. નંદગોપને આપીને કહ્યું: "આ બાળકની રક્ષા કરો. યાદવોમાં સર્વમંગલ થશે. દેવકીના ગર્ભમાં જન્મેલો આ બાળક કમ્સનો સંહાર કરશે." "આ વસુદેવ કોણ? અને પ્રસિદ્ધ દેવકી કોણ? નંદગોપ કોણ? અને યશોદા, મહાવ્રતી, કોણ?" "જે પુરુષે વિષ્ણુને પુત્ર રૂપે પામ્યા, જે સ્ત્રીએ ગર્ભમાં ધારણ કર્યા, અને જે સ્ત્રીએ પોષ્યા— એ પુરુષ કશ્યપ હતા અને તેમની પ્રિય અદિતિ. કશ્યપ બ્રહ્માનો અંશ અને અદિતિ પૃથ્વીનો અંશ હતી." પછી મહાબળવાન ભગવાને દેવકીના ઇચ્છિત વ્રતો પૂર્ણ કર્યા, જે તે અજન્મા મહાત્મા માટે હંમેશાં ઈચ્છતી હતી. એ ભગવાન પૃથ્વી પર અવતર્યા, માનવી શરીરમાં પ્રવેશી, પોતાની યોગમાયાથી સર્વ જીવોને મોહિત કર્યા. જ્યારે ધર્મ નષ્ટ થયો, વિષ્ણુ વ્રિષ્ણિ કુળમાં અવતર્યા—ધર્મની સ્થાપના અને દૈત્યોના વિનાશ માટે. તેમણે રુક્મિણી, સત્યભામા, સत्या, નાગ્નજિતી, સુભામા, શૈબ્યા, ગાંધારી અને લક્ષ્મણા જેવી રાણીઓ પણ પામી. મિત્રવિંદા, કાલિન્દી, દેવી જાંબવતી, સુશીલા, માદ્રી, કૌશલ્યા, વિજયા અને એવી જ હજારો દેવીઓ—કુલ મળીને સોળ હજાર. રુક્મિણીએ યુદ્ધકુશળ પુત્રો જન્માવ્યા: ચારુદેશ્ન, યુદ્ધમાં પરાક્રમી, અને પ્રદ્યુમ્ન, મહાબળવાન. સુચારુ, ભદ્રચારુ, સુદેશ્ન, ભદ્રા, પરશુ, ચારુગુપ્ત, ચારુભદ્ર, સુચારુક, સૌથી નાના ચારુહાસ અને પુત્રી ચારુમતી પણ. સત્યભામાથી ભાનુ (મધુમાખી જેવાં નેત્રોવાળા), રોહિત, તામ્ર, ચક્ર અને જલંધમ જન્મ્યા. ચાર છોકરીઓ પણ જન્મ્યા. જાંબવતીથી સામ્બનો જન્મ થયો, જે યુદ્ધમાં તેજસ્વી હતો. મિત્રવન, મિત્રવિંદા (મહાનારી), મિત્રબાહુ અને સુનિથ—નાગ્નજિતીની સંતાન. હવે હજારો પુત્રોની વાત સાંભળો: તે જ્ઞાનીને લાખો પુત્રો થયા. વસુદેવના અસી હજાર પુત્રો હતા, અને કહેવાય છે કે એક લાખ પણ હતા. ઉપસંઘના બે પુત્ર: વજ્ર અને સંક્ષિપ્ત; ગવેક્ષણના પુત્ર: ભુરિન્દ્રસેન અને ભુરી. પ્રદ્યુમ્નના વારસદાર વૈદર્ભીથી અનિરુદ્ધ, અને અનિરુદ્ધથી યુદ્ધમાં અરુદ્ધ તથા મૃગકેતન. સુપાર્શ્વની પુત્રી કાશ્યાથી સામ્બને પાંચ મહાન પુત્રો થયા, જે સત્ય અને પરાક્રમમાં પ્રસિદ્ધ હતા. ત્રણ કરોડ મહાત્મા યાદવો અને સાડા છ લાખ બલવાન અને શક્તિશાળી હતા. આ બધા દેવોના અંશરૂપે જન્મેલા, મહાશક્તિશાળી, દેવ-અસુર સંહારક હતા. માનવોમાં જન્મી, તેઓ સર્વ મનુષ્યોને પીડા આપતા; તેમનો વિનાશ થાય એ માટે યાદવકુળમાં એક અવતાર થયો. યાદવોના એકસો મહાન્વંશો હતા, જે વૈષ્ણવ પરંપરામાં ચાલ્યા. એમાં વિષ્ણુ મુખ્ય અને સત્તાવાન હતા; બધા યાદવો તેમનાં આજ્ઞાપાલક હતા. સપ્તર્ષિ, કુબેર, યક્ષ માનિચર, શાલક, નારદ, સિદ્ધ અને ધન્વંતરી પણ હતા. આ પ્રાચીન વિષ્ણુ અને એ દેવતાઓ સાથે—આ સમૂહો કેમ યાદ રાખવામાં આવે છે? તેઓના મૂળ કેટલાં છે? મહાત્માના કેટલાં ભવિષ્ય અને અન્ય અવતાર થશે? જ્યારે બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય શાંતિથી રહે છે, ત્યારે તેઓ અહીં જન્મે છે—કયા હેતુથી? વિષ્ણુ, વ્રિષ્ણિ અને અંધકમાં શ્રેષ્ઠ, વારંવાર માનવોમાં કેમ અવતર્યા? અમને કહો, અમે પૂછીએ છીએ. જ્યારે યુગ પરિવર્તન થાય અને સમય દુર્બળ થાય, ત્યારે વિષ્ણુ પોતાનું દિવ્ય રૂપ ત્યજી, માનવોમાં અવતરી આવે છે. દેવ-અસુર યુદ્ધોમાં, હરી ભગવાન અવતરે છે. દૈત્ય હિરણ્યકશિપુના સમયમાં તેણે ત્રણેય લોક પર રાજ કર્યું. બલિના સમયમાં, તેણે અનુક્રમણથી ત્રણેય લોક પર રાજ કર્યું. ત્યારે દેવ-અસુરોમાં પરમ મૈત્રી હતી. યુગાખ્ય નામના અસુરોથી જગત અત્યંત ઉથલપાથલ થયું; દેવ-અસુર બંને તેમની આજ્ઞામાં સમાન હતા. બલિના બળ માટે ભયાનક અને પ્રચંડ યુદ્ધ થયું, જે દેવ-અસુર બંનેનું વિનાશ લાવનાર મહાસંગ્રામ બન્યું.