ભર્ગવી અને દેવયાનીએ એકબીજા સાથે હસતાં-બોલતાં વાત કરી, પછી સત્યને જાણનારી ભગવતી ભગવતી ભગવતી પોતાના નિવાસે પાછી ગઈ. ત્યારબાદ રાજા યયાતિએ દેવયાનીથી બે પુત્રો – યદુ અને તુર્વсу – ઉત્પન્ન કર્યા, જે સ્વયં ઇન્દ્ર અને વિષ્ણુ જેવા તેજસ્વી હતા. બ્રહ્મવંશી રાજા યયાતિ પાસેથી વૃષપર્વન કન્યા શર્મિષ્ઠાએ ત્રણ પુત્રો – દુહ્યુ, અનુ અને પુરુ – જન્માવ્યા. કેટલાક સમય પછી, તેજસ્વી મુખવાળી દેવયાની રાજા યયાતિ સાથે હરિયાળી વનમાં ગઈ. ત્યાં તેણીએ દૈવી રૂપ ધરાવતાં સુંદર અને તેજસ્વી બાળકોને નિરાંકેત રમતાં જોયા. આ દ્રશ્ય જોઈને આશ્ચર્યથી તેણે પુછ્યું: “હે રાજન, આ બાળકો કોણના છે? એ બધાં દેવપુત્રો જેવા દેખાય છે અને તમારી સાથે ઘણાં મળે છે.” પછી દેવયાનીએ બાળકોને પણ પૂછ્યું: “તમારું નામ અને વંશ શું છે? શું તમારો પિતા બ્રાહ્મણ છે, બાળકોએ?” તેણે કહ્યું, “મને સાચું કહો, હું સાંભળવા ઈચ્છું છું.” ત્યારબાદ સ્થાનિક સ્ત્રીના માર્ગદર્શનથી તેઓ દેવયાનીને એ ઉત્તમ રાજા પાસે લઈ ગયા. બાળકો બોલ્યાં, “શર્મિષ્ઠા અમારી માતા છે.” એમ કહી તેઓ રાજા પાસે ગયા. પણ દેવયાનીની હાજરીમાં રાજાએ તેમને સ્વીકાર્યા નહીં. બાળકો રડતાં રહ્યા અને પછી તેઓ પોતાની માતા શર્મિષ્ઠા પાસે ગયા. બાળકોના રાજા પ્રત્યેના પ્રેમને જોઈ અને સત્યને સમજીને રાણી શર્મિષ્ઠાએ કહ્યું: “મારી અધીન હોવા છતાં, તું એવું કામ કેમ કર્યું જે મને ન ગમ્યું? તું અસુરો જેવું વર્તન કરે છે – શું તને કોઈ ભય નથી?” શર્મિષ્ઠાએ આગળ કહ્યું: “મુનિએ જે કહ્યું તે સાચું છે, હે સુંદર મુખવાળી. હું સત્ય અને ધર્મથી વર્તું છું, તેથી હું તારો ભય માનતી નથી. જ્યારે તું રાજાને પસંદ કર્યો, ત્યારે મેં પણ તેને પસંદ કર્યો; મિત્રની પતિ પણ ધર્મથી પોતાની પતિ બની જાય છે, હે સુંદર. તું બ્રાહ્મણ સ્ત્રીઓમાં શ્રેષ્ઠ અને વરિષ્ઠ હોવાથી હું તારી માન-આદર કરું છું, પણ રાજા મારા માટે તારા કરતાં વધારે પૂજ્ય છે – શું તારે એ ખબર નથી?” શર્મિષ્ઠાના આ શબ્દો સાંભળીને દેવયાનીએ કહ્યું: “હે રાજા, આજે હું અહીં નહીં રહું; તું મારી સાથે અયોગ્ય વર્ત્યું છે.” પછી દેવયાની દુઃખી, આંખોમાં આંસુ અને કાળો મુખ લઈને તત્કાળ ઊભી રહી અને પિતાના ઘર તરફ દોડી ગઈ. રાજા ચિંતિત થઈને તેના પાછળ ગયા અને મનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ દેવયાની ગુસ્સામાં આંખે લાલાઈ લઈને પાછી ફર્યા નહીં. દેવયાની, રાજાને કંઈ ન કહી, રડતી આંખે ઝડપથી પોતાના પિતા કાવ્ય ઉશનસની પાસે પહોંચી. પિતાને જોઈ, તેણે વંદન કર્યા પછી સામે ઊભી રહી; પછી યયાતિએ પણ ભગર્વને માન આપ્યો. દેવયાનીના પિતા ઉશનસે કહ્યું: “ધર્મ પર અધર્મ હાવી થયો છે, અને અન્યાય વધ્યો છે; વૃષપર્વનની પુત્રી શર્મિષ્ઠાએ તપસ્વિ જેવું વર્તન કર્યું છે. રાજા યયાતિથી તેને ત્રણ પુત્રો થયા છે; મારી દુર્ભાગ્યશાળી પુત્રી દેવયાનીના તો બે પુત્રો છે.” પછી દેવયાનીના પિતાએ કહ્યું: “આ રાજા, જે ધર્મજ્ઞાન માટે પ્રસિદ્ધ છે, તેણે પણ સીમા લાંઘી છે, કાવ્ય, હું તને કહું છું. તું પણ ધર્મજ્ઞ છે, હે મહારાજ, છતાં તું જે કરવું જોઈએ તે નહીં કરીને pleasureમાં અયોગ્ય વર્ત્યું છે; તેથી, જલ્દી અપરાજિત વૃદ્ધાવસ્થા તને ઘેરી લેશે.” પછી ઉશનસે કહ્યું: “જે પુરુષ સ્ત્રીના ઋતુમાં માંગવા છતાં તેને ન આપે, તે બ્રાહ્મણો કહે છે કે એ ગર્ભહંતક કહેવાય છે. પણ જો કોઈ પુરુષ એકાંતમાં, સ્ત્રીના ઋતુકાળમાં, ધર્મથી ત્યાં ન જાય, તો વિદ્વાનો તેને બ્રહ્મહંતક કહે છે. આ કારણો વિચારતાં, હે શ્રેષ્ઠ ભૃગુ, અને અધર્મથી ડરતાં, મેં શર્મિષ્ઠાને સ્વીકારી.” યયાતિએ જવાબ આપ્યો: “પણ મેં એ તારા હિત માટે કર્યું નહોતું; તું મારી અધિકાર હેઠળ નથી, હે રાજા. અસત્ય વર્તનમાં, ચોરી કહેવાતી નથી, હે નાહુષપુત્ર.” પછી ઉશનસે ક્રોધથી યયાતિને શાપ આપ્યો, અને તરત જ યયાતિએ પોતાની યુવાની ગુમાવી અને વૃદ્ધાવસ્થા તેને ઘેરી ગઈ. યુવાનીથી અસંતૃપ્ત યયાતિએ વિનંતી કરી: “હે ભૃગુશ્રેષ્ઠ, દેવયાનીના હિત માટે, કૃપા કરીને એવું કરો કે વૃદ્ધાવસ્થા મને ન આવે.” ઉશનસે કહ્યું: “હું અસત્ય બોલતો નથી; તને વૃદ્ધાવસ્થા મળી છે, હે રાજા. જો તું ઈચ્છે, તો તું આ વૃદ્ધાવસ્થા બીજા પર મૂકીને પોતાની યુવાની પાછી મેળવે.” યયાતિએ કહ્યું: “જે પુત્ર મને પોતાની યુવાની આપશે, તે રાજ્ય, પુણ્ય અને યશનો ભોગ ભોગવશે; મારા એ પુત્રને તું મંજૂર કર.” ઉશનસે કહ્યું: “તારે વૃદ્ધાવસ્થા જેમ ઈચ્છે તેમ મૂકી શકીશ, હે નાહુષપુત્ર; સત્યપૂર્વક કર, પાપ લાગશે નહીં.” “જે પુત્ર તને પોતાની યુવાની આપશે, તે દીર્ઘાયુ, પ્રસિદ્ધ, રાજા અને સંતાનવંત બનશે.” પછી યયાતિ વૃદ્ધાવસ્થામાં પોતાના શહેર પરત ફર્યા અને પોતાના મોટાભાઈ અને શ્રેષ્ઠ પુત્ર યદુને કહ્યું: “હે પુત્ર, કાવ્ય ઉશનસના શાપથી વૃદ્ધાવસ્થા, ચામડીની સિલવટો અને સફેદ વાળ મને આવી ગયા છે, અને હું હજી યુવાનીથી સંતૃપ્ત થયો નથી. હે યદુ, તું વૃદ્ધાવસ્થા અને પાપ સ્વીકાર, અને તારી યુવાનીથી હું ઇન્દ્રિયસુખ ભોગવીશ. પણ જ્યારે હજાર વર્ષ પૂરા થશે, ત્યારે હું તને તારી યુવાની પરત કરીશ અને વૃદ્ધાવસ્થા સાથે પાપ પણ પાછું લઈશ.” યયાતિએ કહ્યું: “જેની દાઢી અને વાળ સફેદ થઈ ગયા હોય, જે વૃદ્ધાવસ્થાથી દુઃખી, દુર્બળ, સિલવટોથી ભરેલો, કઠણ દેખાવાળો, નબળો અને દુબળો હોય— આવું વૃદ્ધત્વ, જે પોતાના કામો કરી શકતો નથી અને પોતાના નજીકનાં લોકો પણ તેને યુવાવસ્થામાં અવગણે છે— એ વૃદ્ધાવસ્થા હું ઈચ્છતો નથી.