ધર્મદેવતાએ રાજાને આશીર્વાદ આપ્યો: “હે રાજન, તું દીર્ઘાયુ અને ધર્મનિષ્ઠ રહેશે; તારો વંશ ચંદ્ર, સૂર્ય અને તારાઓ જેટલો લાંબો ચાલશે.” તેમણે આગળ કહ્યું: “તારો વંશ શતગણી વધે અને ક્યારેય પૃથ્વી પરથી નાશ પામે નહીં.” આ રીતે આશીર્વાદ આપી, ધર્માદિક બધા અદૃશ્ય થઈ ગયા અને રાજાએ રાજ્ય પર શાસન ચાલુ રાખ્યું. દરેક દિવસે, એ મહારાજા ઇન્દ્રને મળવા જતા, ક્યારેક દક્ષિણવસ્ત્રધારી સહાયકો દ્વારા ખેંચાતા રથમાં આરૂઢ થઈને. એક વખત, સૂર્યદેવ સાથે, તેણે ચિત્રલેખા અને ઉર્વશીને કેશિન નામના દાનવપતિ દ્વારા આકાશમાં લઈ જતાં જોયા. પછી બુધપુત્રે, વિભિન્ન શસ્ત્રો વડે યુદ્ધ કરી, કીર્તિની ઇચ્છાથી, વાયુાસ્ત્ર છોડ્યું અને કેશિનને પરાજિત કર્યો. એ રીતે, શક્ર પણ તેની સાથેના યુદ્ધમાં હારી ગયો. પછી દેવતાઓએ તેની સાથે મિત્રતા કરી અને ઉર્વશીને ઇન્દ્રને આપી. ત્યાંથી, વજ્રધારી ઇન્દ્રની શક્તિ, તેજ, કીર્તિ અને ઐશ્વર્ય સર્વ લોકોથી પણ વધીને ગઈ. પ્રસન્ન થઈને, ઇન્દ્રે ઉર્વશીને ભરતને ગાન માટે આપી; અને ઉર્વશીએ, પુરુરવાસ પ્રત્યેના પ્રેમથી, તેના મહાન કાર્યોનું ગાન કર્યું. ભરતે ‘લક્ષ્મી સ્વયંવર’ નામે ઉત્સવ સ્થાપ્યો અને ત્યાં મેનકા, ઉર્વશી અને રંભાને નૃત્ય કરવા કહ્યું. તે સ્થળે ઉર્વશીએ લક્ષ્મી સ્વરૂપે નૃત્ય કર્યું; પુરુરવાસને જોઈને, કામાવેશથી નૃત્ય કર્યું. તે સમયે, તેણે ભરત દ્વારા શીખવેલા બધા હાવભાવ ભૂલી ગઈ. આથી, ગુસ્સાથી અને વિયોગથી ભરતે તેને પૃથ્વી પર શાપ આપ્યો: “પંચાવન વર્ષ સુધી તું પાતળી વેલો બનીશ; અને ત્યાં પુરુરવાસ ભૂતાવસ્થા અનુભવે.” પછી ઉર્વશી પોતાના પતિ પાસે ગઈ અને લાંબા સમય સુધી ત્યાં રહી; ભરતના શાપના અંતે, ઉર્વશીએ બુધના વંશજને પુત્ર આપ્યો. તેણે આઠ પુત્રોને જન્મ આપ્યો: આયુ, દીર્ઘાયુ, અશ્વાયુ, ધનાયુ, ધૃતિમાન, વસુ, શુચિવિદ્ય અને શતાયુ—બધા દિવ્ય શક્તિ અને તેજથી યુક્ત હતા. આયુથી નહુષને બે પુત્રો થયા: વૃદ્ધશર્મા અને રાજી; અને રાજી, ડંભ, વિપાપ્મા—આ પાંચે મહાન યોદ્ધા હતા. રાજીને એકસો પુત્રો થયા, જે રાજકુમાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. રાજીએ નિર્દોષ નારાયણની ઉપાસના કરી; pleased થઈને, વિષ્ણુએ રાજાને વર્દાન આપ્યા. ત્યારબાદ, રાજી દેવ, અસુર અને મનુષ્યો પર વિજયી બન્યા. ત્યારપછી દેવ અને અસુર વચ્ચે ત્રણસો વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું. પ્રહલાદ અને શક્ર વચ્ચેના ભયાનક યુદ્ધમાં કોઈ જીત્યો નહિ. ત્યારે દેવો અને અસુરોએ બ્રહ્માજીને પૂછ્યું. બ્રહ્માએ કહ્યું: “જ્યાં રાજી છે, ત્યાં કયો જીતશે?” બંને પક્ષે વિજય માંગતાં, રાજીને પોતાના પક્ષમાં જોડાવા વિનંતી કરી. દૈત્યોએ કહ્યું: “જો તું અમારો સ્વામી બન, તો અસુરો પૂરતા છે; જે દેવો સ્વીકારશે, તે અસુરો પણ સ્વીકારશે.” “યુદ્ધમાં અમારો સ્વામી બની, અમારા શત્રુઓનો નાશ કરી.” પછી, જે દેવોને પણ વજ્રધારીથી અજેય હતા, તેઓ રાજીએ સંહાર્યા. ઇન્દ્રે પ્રસન્ન થઈ, રાજીને પુત્ર તરીકે સ્વીકાર્યા; અને રાજીએ ઇન્દ્રને રાજ્ય આપી, પોતે તપ કરવા ચાલ્યા ગયા. પછી રાજીના પુત્રોએ બળપૂર્વક ઇન્દ્રનું તેજ, યજ્ઞભાગ અને રાજ્ય છીનવી લીધું; તેઓ તપશ્ચર્યાની શક્તિથી યુક્ત હતા. રાજ્યથી વિહોણો અને રાજીના પુત્રોથી પીડિત ઇન્દ્ર દુઃખી થઈ, બૃહસ્પતિને કહ્યું: “હું યજ્ઞભાગ અને રાજ્યથી વંચિત છું, પરાજિત થયો છું; હે જ્ઞાની, મારા માટે પ્રયત્ન કર, જેથી હું ફરી રાજ્ય પ્રાપ્ત કરી શકું.” પછી બૃહસ્પતિએ ઇન્દ્રને શાંતિયજ્ઞ અને પોષણયજ્ઞ દ્વારા ફરી ગૌરવશાળી અને શક્તિશાળી બનાવ્યા. પછી બૃહસ્પતિ રાજીના પુત્રો પાસે ગયા અને જિનમાર્ગ સ્વીકારી, તેમને વેદબાહ્ય મત અપનાવ્યા, જેણે વિવાદસભર તર્કથી તેમને વેદોથી વિમુખ કર્યા. પછી ઇન્દ્રે ધર્મથી વિમુખ એવા બધાને પોતાના વજ્રથી સંહાર્યા. હવે હું તને નહુષના સાત ધર્મનિષ્ઠ પુત્રોની વાત કહું છું: યતિ, યયાતિ, સામ્યતિ, ઉદ્ભવ, પુરુ, શર્યાતિ અને મેઘજાતિ—આ સાતે વંશને વધાર્યા. યતિએ યુવાન વયમાં જ યોગી અને વનવાસી જીવન અપનાવ્યું; યયાતિ હંમેશા ધર્મનિષ્ઠ રહી, રાજ્ય શાસિત કર્યું. વૃશપર્વનની પુત્રી શર્મિષ્ઠા તેની પત્ની બની; તેમ જ, ભર્ગવની પુત્રી દેવયાની પણ તેની પત્ની હતી. યયાતિને પાંચ પુત્રો થયા: દેવયાનીએ યદુ અને તુર્વસુને જન્મ આપ્યો; શર્મિષ્ઠાએ દૃહ્યુ, અનુ અને પુરુને જન્મ આપ્યો. એમાં યદુ અને પુરુ વંશવૃદ્ધિ કરનાર બન્યા. નહુષપુત્ર યયાતિ સાચા પરાક્રમી રાજા હતા; તેમણે પૃથ્વીનું રક્ષણ કર્યું અને નિયમ અનુસાર યજ્ઞો કર્યા. તેમણે ખૂબ ભક્તિપૂર્વક પિતૃઓ અને દેવતાઓની પૂજા કરી; યયાતિ અજય હતા અને સર્વ પ્રજાને વશમાં રાખી. એમણે અનેક યુગો સુધી ધર્મથી પ્રજાનું રક્ષણ કર્યું; પણ અંતે, ન્હુષપુત્ર યયાતિને વૃદ્ધાવસ્થા—જે સૌંદર્યનો નાશ કરે છે—દયાનક રીતે ઘેરી લીધી. વૃદ્ધાવસ્થાથી પીડિત રાજાએ પોતાના પુત્રો—યદુ, પુરુ, તુર્વસુ, દૃહ્યુ અને અનુને સંબોધન કર્યું: “મારે યુવાન સ્ત્રીઓ સાથે ભોગવિલાસ કરવાની ઈચ્છા છે; હું યુવાનીનો આનંદ માણવા માંગું છું. મારા પુત્રો, મને સહાય કરો.