হরির তীক্ষ্ণ বাণে অসুররাজ গুরুতরভাবে বিদ্ধ হলেও তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। নিজেকে সামলে নিয়ে, তিনি শক্তিশালী লোহার গদা তুলে নিলেন। সেই জ্বলন্ত গদা দিয়ে তিনি জনার্দনকে আঘাত করলেন, যার ফলে বিষ্ণু সামান্য কেঁপে উঠলেন। এরপর মাধব, ক্রোধে চোখ বিস্তৃত করে, নিজের গদা তুলে প্রবল রোষে মথন ও তার রথকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। তখন অসুররাজ মাটিতে পড়ে গেলেন, যেন কালান্তে পর্বত ভেঙে পড়ে। তার এই পতনে দানবগণ ভীত ও হতাশ হয়ে পড়ল, ঠিক যেন কাদায় ডুবে যাওয়া হাতির মতো। এইভাবে গর্বিত দানবদের পরাজয় দেখে, মহিষাসুর, রক্তাভ চোখে ক্রুদ্ধ হয়ে, নিজের শক্তিতে ভরসা রেখে হরির দিকে এগিয়ে এলেন। তীক্ষ্ণ শূল দিয়ে মহিষাসুর হরিকে আঘাত করলেন এবং বর্শা দিয়ে গরুড়ের বুকে আঘাত করলেন। তারপর, পাহাড়ের গুহার মতো মুখ বড় করে, সে যুদ্ধে গরুড়কে গিলে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু অচ্যুত, অসুরের অভিপ্রায় বুঝে, তার মুখে দেবাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। এরপর গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু মন্ত্রবলিত দেবাস্ত্র দিয়ে মহিষাসুরের মুখ বন্ধ করে তীর বর্ষণ করলেন। সেই বাণে বিদ্ধ হয়ে, পর্বতের মতো বিশাল মহিষাসুর গড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তার মৃত্যু হলো না। ভূমিতে মহিষাসুরকে পড়ে থাকতে দেখে, কেশব বললেন, “হে মহিষাসুর, তুমি মত্ত; এখানে অস্ত্র দ্বারা তোমার মৃত্যু হবে না। পদ্মজন্মা ব্রহ্মা পূর্বেই বলে দিয়েছেন, তুমি নারীর হাতে বধ হবে। উঠে যাও, প্রাণ রক্ষা করো এবং দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করো।” মহিষাসুর যখন যুদ্ধভূমি ছেড়ে যেতে লাগল, তখন অসুর শুম্ভ, ক্রোধে ঠোঁট কামড়ে, ভ্রু কুঁচকে, নিজের হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ভয়ংকর ধনুক তুলে নিলেন। সেই ধনুকে বিষাক্ত সাপের মতো তীর গেঁথে, দক্ষ যোদ্ধা শুম্ভ দৃঢ় হাতে অগণিত অগ্নিসম তীর বর্ষণ করতে লাগলেন বিষ্ণু ও গরুড়ের ওপর, যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। শুম্ভের তীরবৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়েও বিষ্ণু মৃত্যুর মতো ভয়ংকর গদা তুলে শুম্ভের পর্বতসম ঢালকে আঘাত করলেন। নিহত পশু ও ঢাল থেকে লাফিয়ে সরে এসে, অসুররাজ মাটিতে দাঁড়ালেন। তখন হরি মাটিতে দাঁড়িয়েই প্রলয়াগ্নিসম তেজস্বী তীর বর্ষণ করলেন। তিনটি তীরে বিষ্ণু তার বাহু বিদ্ধ করলেন, ছয়টি তীরে মাথা, দশটি তীরে পতাকা এবং টানা ধনুক দিয়ে অসুরের কানে আঘাত করলেন, তার চোখ বিস্ফারিত। এতে অসুররাজ যন্ত্রণায় কাতর হলেন, রক্তধারা প্রবাহিত হতে লাগল। তখন শঙ্খ, পদ্ম ও ধনুকধারী বিষ্ণু বললেন, “তোমার মৃত্যু কুমারীর হাতে নির্ধারিত; হে শুম্ভ, যুদ্ধ ছেড়ে দাও। কিছুদিন পরেই তোমার মৃত্যু হবে, আমার হাতে নয়, মূর্খ। অযথা যুদ্ধের জন্য এত আগ্রহ কেন?” বিষ্ণুর কথা শুনে, অসুর নিমি বিষ্ণুকে আঘাত করতে উদ্যত হলেন এবং তার ভয়ংকর গদা তুলে গরুড়ের মাথায় আঘাত করলেন। শুম্ভও রত্নখচিত গদা দিয়ে বিষ্ণুর মাথায় আঘাত করলেন। এই দুই অসুরের প্রচণ্ড আঘাতে বিষ্ণু ও গরুড় উভয়ে আগুনে জ্বলন্ত মেঘের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন। এই দৃশ্য দেখে দিতিপুত্ররা উচ্চস্বরে সিংহনাদ করতে লাগল, ধনুকের টংকারে পৃথিবী কাঁপিয়ে তুলল, কেউ কেউ কাপড় ঝাঁকাতে লাগল, আবার কেউ শঙ্খ, তুর্য ও ভের বাজাতে লাগল। এরপর, গরুড় ও কেশব চেতনা ফিরে পেয়ে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দ্রুত সরে গেলেন। হরিকে পালিয়ে যেতে দেখে, তার পতাকা ও ধনুক হারিয়ে যেতে দেখে, হাজারচক্ষু ইন্দ্র মনে করলেন, ভয়ংকর যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছেন। অসুরদের উল্লসিত দেখে, তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র, বজ্রধারী, বিষ্ণুর কাছে এগিয়ে এসে কোমল ও উৎসাহব্যঞ্জক শব্দে বললেন, “হে দেব, তুমি কেন এই দুষ্টবুদ্ধি অসুরদের নিয়ে খেলা করছো?” তিনি বললেন, “যার দুর্বলতা দুষ্টের কাছে প্রকাশ পায়, সে কিভাবে কাজ করবে? যখন শক্তিমান দুর্বলকে উপেক্ষা করে, তখন অধম নিজেকে শক্তিশালী ভাবে। তাই, জ্ঞানীরা কখনো দুর্বলকে ছেড়ে যান না; কারণ, অগ্রভাগে থেকে রথচালকরাও বিজয়ী হয়। হে প্রভু, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু—এই দুই মহাবলশালী ও দম্ভী অসুর বধের সময় তোমার অগ্রসারী কে ছিল? তারা তোমার মুখোমুখি হয়ে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়েছিল। পূর্বের সেই সব শক্তিশালী অসুররাজ, যারা দেবতাদের শত্রু ছিল, তারা আগুনে পতঙ্গের মতো ধ্বংস হয়েছিল। প্রতিটি যুগে, হে হরি, তুমি একাই অসুরদের সংহার করো। এইভাবেই, হে বিষ্ণু, ডুবে যাওয়া দেবতাদের তুমি আশ্রয় দাও।” এইভাবে ইন্দ্রের কথা শুনে, বলশালী বিষ্ণু পুনরায় শক্তিতে ভরপুর হলেন। সমস্ত জীবের আশ্রয়, শত্রুনাশী, সর্বোচ্চ ঐশ্বর্যসম্পন্ন অধক্ষজ তখন ধৈর্যশীল সহস্রাক্ষকে বললেন, “অসুররাজেরা নিজেদের নির্ধারিত মৃত্যুর মাধ্যমেই বধ হয়, অন্যভাবে নয়। যেমন, অসুর তারা সাতদিনের শিশু অবস্থায় ছাড়া অবধ্য। কেউ নারীর হাতে মৃত্যুবরণ করবে, কারো জন্য কুমারীই মৃত্যুর কারণ; জম্ভ নামক ভয়ংকর অসুরও মৃত্যুর অধীন হয়েছে। অতএব, দেবশক্তি নিয়ে জম্ভকে সংহার করো, কারণ সে কেবল তোমার দ্বারাই বধ হতে পারে, অন্য কারো দ্বারা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার দ্বারা সুরক্ষিত থেকে, জগতের কাঁটা জম্ভকে উৎপাটিত করো।” বৈকুণ্ঠের এই বাণী শুনে, দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবতাদের সেনাবিন্যাস ও শৌর্যবীর্য, তপস্যার সারমর্ম নির্দেশ দিলেন, যাতে দেবতারা বিজয়ের পথে অগ্রসর হতে পারে।