দানবরা তখন শূল, গদা, পাশ, মুগুর, মৃতদেহ, তীক্ষ্ণ মুখের বাণ, চক্র ও শূল নিয়ে ভয়ানক আক্রমণ চালায়। কিন্তু আশ্চর্য বীর জনার্দন, অসুরদের ছোড়া প্রতিটি অস্ত্রকে শতগুণে বাড়িয়ে আগুনের জিহ্বার মতো তীব্র তীর দিয়ে প্রতিহত করেন। তখন অস্ত্র ও শক্তি নিঃশেষ হয়ে, অসুরদের মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে; তারা আর যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র তুলতে সক্ষম হয় না। এ সময়, অসংখ্য দানব চারিদিক থেকে হাতি ও ঘোড়ার মৃতদেহকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে জনার্দনের ওপর আক্রমণ চালায়। বিষ্ণু তখন নানাবিধ রূপ ধারণ করে, সাময়িকভাবে শান্ত ভঙ্গিতে গরুড়কে বলেন, "গরুড়, তুমি কি এখনও ক্লান্ত হওনি এই যুদ্ধে? যদি ক্লান্ত না হও, তবে মথনাসুরের রথের দিকে যাও। আর যদি ক্লান্ত হও, তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও।" মহাবলশালী বিষ্ণু এভাবেই গরুড়কে উপদেশ দেন। এরপর গরুড় যুদ্ধে ভয়ঙ্করদর্শন মথনাসুরের কাছে এগিয়ে যায়। মথনাসুর তখন শঙ্খ, চক্র, গদাধারী বিষ্ণুকে দেখে সোজাসুজি তাঁর দিকে মুখ করে। সে ভিন্দিপাল থেকে ধারালো এক তীর ছুড়ে বিষ্ণুর বুকে আঘাত করে, কিন্তু মহাযুদ্ধে বিষ্ণু সেই আঘাত কিছুই মনে করেন না। তখন বিষ্ণু পাঁচটি ধারালো ও পাথরের ফলাযুক্ত তীর এবং পরে আরও দশটি টেনে এনে মথনাসুরের বুকে বিদ্ধ করেন। হরির তীরে প্রাণবিন্দুতে বিদ্ধ হয়েও দানবরাজ মথনাসুর টলেন না; সামান্য সামলে নিয়ে সে লৌহগদা তুলে নেয়। সে সেই দীপ্তিমান গদা দিয়ে জনার্দনকে আঘাত করে, এতে বিষ্ণু সামান্য কেঁপে ওঠেন। তখন ক্রোধে উন্মত্ত, চক্ষু বিস্ফারিত মাধব স্বয়ং তাঁর গদা তুলে, প্রচণ্ড রোষে মথনাসুর ও তার রথকে চূর্ণবিচূর্ণ করেন। দানবরাজ মথনাসুর তখন পাহাড়ের মতো ভেঙে পড়ে যায়। তার পতনে দানবদের মনোবল ভেঙে যায়, তারা যেন কাদায় ডুবে যাওয়া হাতির মতো নিরুপায় হয়। এভাবে গর্বিত দানবরা পরাজিত হলে, দানবদের অধিপতি মহিষ, রক্তবর্ণ চোখে ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে, নিজের শক্তিতে ভর করে হরির দিকে এগিয়ে আসে। তীক্ষ্ণ শূল দিয়ে মহিষাসুর বিষ্ণুকে আঘাত করে এবং বর্শা দিয়ে গরুড়ের বুকে আঘাত হানে। তারপর, পর্বতের গুহার মতো মুখ বিস্তৃত করে, ভয়ংকর দানব গরুড়কে গিলে ফেলতে উদ্যত হয়। কিন্তু অচ্যুত, দানবের অভিপ্রায় বুঝে, তাঁর মুখে দিব্যাস্ত্র ভর্তি করে দেন। এরপর গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু মন্ত্রশক্তিযুক্ত দিব্যাস্ত্রের প্রবাহ ছুড়ে মহিষাসুরের মুখ বন্ধ করে দেন। সেই তীব্র তীরের আঘাতে পর্বতের মতো মহিষাসুর গড়িয়ে পড়ে যায়, কিন্তু তার মৃত্যু হয় না। ভূমিতে মহিষাসুরকে পড়ে থাকতে দেখে কেশব বলেন, “হে মহিষাসুর, তুমি দম্ভে মাতাল; এখানে অস্ত্রে তোমার মৃত্যু হবে না। পদ্মযোনি ব্রহ্মা পূর্বেই বলে দিয়েছেন, তুমি নারীর হাতে নিহত হবে। উঠে পড়ো, প্রাণ রক্ষা করো, দ্রুত যুদ্ধভূমি ত্যাগ করো।” মহিষাসুর যখন ফিরে যেতে উদ্যত, তখন অসুর শুম্ভ, ক্রোধে ঠোঁট চিবিয়ে, কুটিল ভ্রু কুঁচকে, নিজের হাত মুঠোয় চেপে ধরে, ভয়ঙ্কর ধনুক তুলে, তার তীরে বিষধর সাপের মতো তীর গেঁথে প্রস্তুত হয়। দক্ষ যোদ্ধা শুম্ভ অগণিত অগ্নিজিহ্বার মতো তীব্র তীর নিয়ে বিষ্ণু ও গরুড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোনো তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তবুও অসুররাজের তীরে বিদ্ধ হয়েও বিষ্ণু মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর এক গদা তুলে শুম্ভের পর্বতের মতো ঢালকে আঘাত করেন। তখন শুম্ভ মৃত মেষ ও ঢাল ছেড়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে দাঁড়ায়; হরি সেখান থেকে প্রলয়াগ্নির মতো দীপ্তিমান তীর বর্ষণ করেন। তিনটি তীরে বিষ্ণু শুম্ভের বাহু বিদ্ধ করেন, ছয়টি তীরে তার মস্তক, দশটি তীরে পতাকা, এবং টানা ধনুকে এক তীরে তার কান বিদ্ধ করেন, শুম্ভ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। এই আঘাতে অসুরপতি শুম্ভ যন্ত্রণায় কাতর, তার দেহ থেকে রক্তধারা বেরোতে থাকে; তখন শঙ্খ, পদ্ম, ধনুকধারী বিষ্ণু বলেন, “তোমার মৃত্যু কুমারী কন্যার হাতে নির্ধারিত। যুদ্ধ ছেড়ে দাও, হে শুম্ভ। কিছুদিন পরেই তোমার মৃত্যু হবে, এখানে আমার হাতে নয়, মূর্খ। অকারণে যুদ্ধের জন্য এত ব্যাকুল কেন?” বিষ্ণুর কথা শুনে নিমি বিষ্ণুকে আঘাত করতে উদ্যত হয়; সে ভয়ঙ্কর গদা তুলে গরুড়ের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হানে। শুম্ভও জহরজ্যোতিষ্কময় রত্নখচিত গদা দিয়ে বিষ্ণুর মাথায় আঘাত করে। এই দুই অসুরের প্রচণ্ড আঘাতে বিষ্ণু ও গরুড় দুজনেই জ্বলন্ত মেঘের মতো মাটিতে পড়ে যান। এই দৃশ্য দেখে দিতিপুত্ররা উচ্চস্বরে সিংহগর্জন করে ওঠে। তারা ধনুকের তার টানতে টানতে পৃথিবী কাঁপিয়ে তোলে; কেউ কেউ কাপড় ঝাড়ে, আবার কেউ শঙ্খ, ভেরি ও শিঙ্গা বাজাতে থাকে। তখন চেতনা ফিরে পেয়ে গরুড় কেশবকে নিয়ে দ্রুত যুদ্ধভূমি ছেড়ে পালিয়ে যায়। হরি পালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর পতাকা ও ধনুক হারিয়ে গেছে—এ দেখে হাজারচক্ষু ইন্দ্র মনে করেন, ভয়াবহ যুদ্ধে বিষ্ণু পরাজিত হয়েছেন। অসুরদের উল্লাস দেখে তিনি কিছু করতে জানতেন না; তখন দেবরাজ বজ্রধারী বিষ্ণুর কাছে এসে কোমল ভাষায় উৎসাহ ও শক্তি জোগানোর জন্য বলেন, “হে দেব, তুমি কেন এই দুষ্টবুদ্ধির অসুরদের নিয়ে ক্রীড়া করছো? যখন দুর্বলতা প্রকাশ পায়, অধমেরা তখন শক্তিশালী মনে করে। তাই, যাদের রক্ষা নেই, তাদের ত্যাগ করা উচিত নয়; কারণ, অগ্রভাগে থেকে রথচালকরাই বিজয় লাভ করে।