দৈত্যদের প্রধানরা যখন সেই মহাপুরুষকে দেখল, তাদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল। তারা বলল, ‘‘এ তো দেবতাদের সারমর্ম—একে যদি পরাজিত করা যায়, তবে দেবতারা নিশ্চিহ্ন হবে।’’ তারা আরও বলল, ‘‘এ-ই তো দৈত্যবিনাশী কেশব, শত্রুনাশী; দেবতারা সমস্ত জগতে যজ্ঞের ভাগ পায়, কেবল এঁর ওপর নির্ভর করেই।’’ এই কথা বলে সমস্ত দৈত্যরা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল এবং যুদ্ধে অগ্রসরমান জনার্দনকে নানা অস্ত্রে আক্রমণ করতে লাগল। কালনেমি ও আরও নয়জন মহাবীর দৈত্যরথী একত্রে যুদ্ধে প্রবেশ করল। কালনেমি ষাটটি তীক্ষ্ণ তীর দিয়ে জনার্দনকে বিদ্ধ করল। নিমি একশোটি, মতন আশিটি, জাম্ভক সত্তরটি এবং শুম্ভ দশটি তীর ছুঁড়ল। বাকী সকল দৈত্যনেতা, প্রত্যেকে দশটি তীর নিয়ে, একযোগে বিষ্ণু ও গরুড়ের ওপর আক্রমণ করল। তাদের এই প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে, দানবনাশী বিষ্ণু প্রত্যেক দৈত্যকে ছয়টি সোজা উড়ন্ত তীর দিয়ে নিধন করলেন। কিন্তু আবারও কালনেমি, তিনটি তীর কান পর্যন্ত টেনে নিয়ে, ক্রোধে চোখ রক্তবর্ণ করে বিষ্ণুর হৃদয়ে আঘাত করল। সেই তীরগুলি উত্তপ্ত সোনার মতো দীপ্তি ছড়াতে লাগল, যেন কৌস্তুভ মণি থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি বিষ্ণুর হৃদয়ে পড়েছে। এইভাবে কিছুটা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে, হরি তাঁর গদা তুলে দ্রুত ঘুরিয়ে দৈত্যের দিকে ছুড়ে মারলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ দৈত্যপতি অসাধারণ কৌশলে আকাশেই শত শত তীর দিয়ে সেই গদাটিকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিল। তখন বিষ্ণু আরও ক্রুদ্ধ হয়ে এক ভয়ঙ্কর বরশা তুলে দৈত্যের বক্ষে প্রবলভাবে আঘাত করলেন। এক মুহূর্তে চেতনা ফিরে পেয়ে, মহাদৈত্য কালনেমি সোনার ঘণ্টাধারী ধারালো বরশা হাতে নিল। সেই অস্ত্র দিয়ে দিতিপুত্র বিষ্ণুর বাম বাহু বিদ্ধ করল; বরশার আঘাতে বাহু থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল, যেন লাল পদ্মমণির কঙ্কণ পরেছেন। তখন বিষ্ণু, আরও ক্রুদ্ধ হয়ে, তাঁর মহাবন তুলে নিলেন। তিনি সপ্তদশ প্রাণঘাতী তীরের মধ্যে ছয়টি দিয়ে দৈত্যের হৃদয় বিদ্ধ করলেন, আরও তিনটি তীর ছুড়লেন। চারটি তীর দিয়ে দৈত্যের সারথিকে, একটি পালকযুক্ত তীর দিয়ে পতাকাকে, দুটি তীর দিয়ে ধনুক ও তার, এবং আরও একটি পালকযুক্ত তীর দিয়ে দৈত্যের বাম বাহু বিদ্ধ করলেন। হরির লৌহপ্রান্ত তীরে হৃদয় বিদ্ধ হয়ে দৈত্যের শরীর রক্তে রঞ্জিত হল, মনেও প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করল। সে কাঁপতে লাগল, যেন বাতাসে কিমশুক বৃক্ষ দুলছে। তাকে এমন অস্থির দেখে কেশব গদা তুলে নিলেন। কালনেমি প্রবল শক্তিতে সেই গদা বিষ্ণুর রথে নিক্ষেপ করল, কিন্তু সেই বিশাল অস্ত্র ফেরত গিয়ে কালনেমির নিজের মস্তকে ভয়ঙ্করভাবে পড়ল। তার মস্তক চূর্ণ, মুকুট ভেঙে গিয়ে, দৈত্যের শরীর থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যেন পর্বত থেকে খনিজ পদার্থ গলছে। সে অচৈতন্য হয়ে, প্রাণসীমায় পৌঁছে, ভাঙা রথের ওপর লুটিয়ে পড়ল; শত্রুনাশী অচ্যুত তখন পড়ে থাকা দৈত্যের পাশে দাঁড়ালেন। চক্রধারী ভগবান প্রথমে মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন, ‘‘যাও দৈত্য, এখন তোমাকে মুক্তি দিলাম; নির্ভয়ে বেঁচে থাকো। তবে শীঘ্রই আমি নিজেই তোমার অন্ত করব।’’ এই কথা শুনে কালনেমির সারথি রথ দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। এদিকে, কৃষ্ণ বর্ণের চামর, অমৃতময় ছাতা, পাঁচবর্ণের পতাকা আর ভাঙা গজমস্তক-ফলকে অলঙ্কৃত এক বিশাল, পর্বতপ্রায়, উগ্র, মাতাল গজে আরোহণ করে শক্তিশালী দৈত্য নিমি হরির সম্মুখে এসে দাঁড়াল। সেই হাতির পদতলে ঘিরে দাঁড়াল সাতাশ হাজার ভয়ংকর দানবপুত্র, সকলেই মুকুট ও বর্মে দীপ্তিমান। মতন ঘোড়ায়, জাম্ভক উটের পিঠে, আর শুম্ভ এক বিশাল ভেড়ায় চড়ে যুদ্ধে প্রবেশ করল। আরও বহু দৈত্যনেতা নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, প্রবল ক্রোধে, নিষ্কলঙ্ককর্মা বিষ্ণুর ওপর আক্রমণ করল। নিমি গদা দিয়ে, মতন মুগুর দিয়ে, শুম্ভ তীক্ষ্ণ শূল নিয়ে, গ্রাসণ বল্লম দিয়ে আঘাত করল। ক্রুদ্ধ মহিষা চক্র নিয়ে, জাম্ভক শূল নিয়ে, বাকিরা সকলেই তীক্ষ্ণ তীরে নারায়ণকে বিদ্ধ করতে লাগল। তাদের ছোঁড়া অস্ত্রগুলি যেমন গুরু শিষ্যের মনে শিক্ষাদান করেন, তেমনই হরির দেহে প্রবেশ করল। কিন্তু যুদ্ধে অচল থেকে, বিষ্ণু তাঁর সাপের মতো সোজা, মসৃণ, তেল-লেপা তীরসহ ধনুক তুলে নিলেন। তাঁর ধনুক কানে টেনে, প্রবল ক্রোধে তিনি বীরোচিত শক্তিতে দানবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নিমিকে কুড়িটি দীপ্তিমান তীর দিয়ে, মতনকে দশটি, শুম্ভকে পাঁচটি তীর দিয়ে আঘাত করলেন। ক্রোধে মহিষার বক্ষে একটি পালকযুক্ত তীর, জাম্ভকে বারোটি তীক্ষ্ণ তীর, আর বাকিদের প্রত্যেককে আটটি তীর দিয়ে বিদ্ধ করলেন। বিষ্ণুর এই দ্রুততা দেখে দানবরা প্রবল রোষে গর্জন করতে লাগল এবং প্রবল প্রচেষ্টায় যুদ্ধকে অতীব বিস্ময়কর করে তুলল। তখন নিমি এক প্রশস্তমুণ্ড তীর দিয়ে বিষ্ণুর ধনুক কেটে ফেলল, মহিষাসুর ছোঁড়ার মুহূর্তে বিষ্ণুর তীর ছিন্ন করল। জাম্ভ গরুড়কে তীক্ষ্ণ তীরে বিদ্ধ করল, আর শুম্ভ, পর্বতের মতো বিশাল, গরুড়ের বাহুতে প্রচণ্ড আঘাত করল। ধনুক ছিন্ন হলে, গোবিন্দ ভয়ঙ্কর গদা তুলে নিয়ে প্রবল শক্তিতে মহাযুদ্ধে মতনের দিকে ছুঁড়ে মারলেন।