এরপর, নিশাচরদের অধিপতি রাক্ষসরাজ, কুজম্ভ নামক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে, তার অমোঘ কালো মায়ার ওপর নির্ভর করে যুদ্ধে প্রবেশ করল। সে এমন এক বিভ্রম সৃষ্টি করল যে দানবদের অধিপতি ও তার বাহিনী সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢেকে গেল; দানবদের চোখ ও সৈন্যদলের শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। সেই অন্ধকারে তারা এক পা-ও নাড়াতে পারল না; তখন রাক্ষসদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রবৃষ্টি দানবদের বিশাল সেনাবাহিনীকে আঘাত করল। দানবদের বাহনসমূহ ঘন কুয়াশা সদৃশ অন্ধকারে আক্রান্ত হয়ে পড়ল, আর দানবদের হত্যা হতে দেখে কুজম্ভ নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। এই সময় দানবরাজ মহিষ, যিনি যুগান্তের মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ, এক বিশাল সাভিত্র অস্ত্র সৃষ্টি করলেন, যা উল্কাপিণ্ডের মতো জ্বলজ্বল করছিল। সেই দীপ্তিমান সাভিত্র অস্ত্র প্রসারিত হতেই ভয়ংকর অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হল। তখন এক স্ফুলিঙ্গচিহ্নিত অস্ত্র সমস্ত অন্ধকার দূর করে দিল, যেন শরতের স্বচ্ছ হ্রদে রক্তকমল ফোটে উঠেছে। অন্ধকার কেটে গেলে দানবদের নেতারা দৃষ্টি ফিরে পেল এবং প্রচণ্ড সংকল্প নিয়ে তারা তাদের বাহিনীসহ দেবতাদের বিরুদ্ধে এক আশ্চর্য কৌশল প্রয়োগ করল। ক্রোধে তারা নানা অস্ত্র ছুঁড়ল এবং নাগাস্ত্র ব্যবহার করে বিষধর সাপের মতো তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে কুজম্ভ রাক্ষসরাজের বাহিনীর ওপর আক্রমণ করল, এবং তাকে তার অনুচরদের সঙ্গে এগিয়ে আসতে দেখে রাক্ষসদের অধিপতি তীক্ষ্ণ তীরবৃষ্টি ছুড়ে দিল, যা ছিল নিষ্ঠুর সাপের মতো ভয়ংকর; তার ধনুক টানা, লক্ষ্য করা ও ছোঁড়া কারও চোখে পড়ল না। শত্রুদের ছোড়া তীরবৃষ্টি সে নিজের চিন্তার গতির মতো দ্রুত তীর দিয়ে কেটে দিল, এবং অত্যন্ত ধারালো, সুন্দরভাবে নির্মিত এক তীর দিয়ে দেবতাদের শত্রুর পতাকা ভেঙে দিল। প্রশস্ত-মাথার এক তীর দিয়ে সে শত্রুর রথচালককে রথের আসন থেকে ফেলে দিল; কুজম্ভের এই কীর্তি দেখে রাক্ষসরাজের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। ক্রোধে দানবটি রথ থেকে লাফিয়ে পড়ল ও স্বচ্ছ শরতের আকাশের মতো দীপ্তিমান এক তরবারি তুলে নিল। দশটি সোনার কড়িতে চন্দ্রকলাসজ্জিত এক ঢাল নিয়ে সে প্রবল বেগে রাক্ষসদের অধিপতির দিকে ধেয়ে গেল। রাক্ষসরাজ তার বুকে গদাঘাত করল; সেই আঘাতে দানব দুর্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে গেল। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন অচল পর্বত; কিছুক্ষণ পরে সেই ভয়ংকর দানবপ্রধান নিজেকে সামলে নিল। রথে উঠে রাক্ষস তার বাম হাতে নিরৃতি দেবতাকে চুল ধরে টেনে ধরল, আর দানব তার হাঁটু দিয়ে তাকে চেপে ধরল। তখন ক্রোধে দানব তার তরবারি দিয়ে নিরৃতির মুণ্ডচ্ছেদ করতে উদ্যত হল; ঠিক তখনই জলের অধিপতি বরুণ দেবতা দ্রুত এসে দানবরাজের দুই বাহু বরুণপাশ দিয়ে বেঁধে ফেললেন। তার বাহু বাঁধা পড়ে শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। বরুণপাশধারী বরুণ দয়াহীনভাবে গদাঘাত করলেন; সেই আঘাতে দানব রক্তবমি করল। এরপর সে মেঘের রূপ ধারণ করল, বিদ্যুতের মালা পরা; কুজম্ভকে এ অবস্থায় দেখে মহিষাসুর তার ভয়ংকর, ধারালো দাঁত ও হাঁ করা মুখ নিয়ে নিরৃতি ও বরুণ—এই দুই দেবতাকে গিলে ফেলতে উদ্যত হল। দানবের এই কু-উদ্দেশ্য বুঝে, মহিষের হিংস্রতা দেখে, নিরৃতি ও বরুণ আতঙ্কে রথের পথ ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত, তারা দুইদিকে দ্রুত ছুটে গেলেন; নিরৃতি আশ্রয় নিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। তবু ক্রোধে উন্মত্ত দানব মহিষ বরুণের দিকে আক্রমণ করল; তাকে মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে, হিমশুভ্র পর্বতের মতো দীপ্তিমান দেখে সোম দেবতা বরফের কাঁটার মতো শীতল অস্ত্র ছুড়ে দিলেন এবং আরও এক প্রবল বায়ু-অস্ত্র সৃষ্টি করলেন। সেই বায়ু, চন্দ্র ও তীব্র শীতের আঘাতে সমস্ত দানব বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ল, তাদের বীরত্ব নিঃশেষ হল। তারা পা নাড়াতে বা অস্ত্র তুলতে পারল না, চন্দ্রের চালিত অস্ত্রে ও প্রবল শীতের আঘাতে তারা নিস্তেজ হয়ে গেল। অসুরসেনাদের দেহ সর্বত্র দগ্ধ হচ্ছিল; কিন্তু মহিষ, ক্লান্ত হয়ে, মুখে শীতের কোনো চিহ্ন না রেখে, এক পাশে হাত রেখে স্থির বসে রইল। মাথা নিচু করে, একপাশে ভর দিয়ে, সমস্ত দানবরা চন্দ্রের শক্তিতে পরাভূত হয়ে প্রতিরোধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলল। যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করে তারা দূরে দাঁড়িয়ে শুধু বাঁচার চেষ্টা করল। তখন ক্রোধে অগ্নিদীপ্ত কালনেমি দানবদের উদ্দেশে বললেন, "ওহে শৃঙ্গধারীরা, তোমরা অস্ত্র ও মায়ায় পারদর্শী—তোমরা প্রত্যেকেই একা হাতে সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করতে পারো। তোমরা প্রত্যেকেই চলমান-অচল সমস্ত বিশ্ব গিলে ফেলতে সক্ষম; সমস্ত দেবতারা একত্র হলেও তোমাদের একজনেরও সমান নয়। তোমাদের অসীম শক্তিতে প্রত্যেকে চন্দ্রের ষোড়শাংশ পূর্ণ করতে পারো—তবু কেন পিছিয়ে গেছ? অমরদের কাছে অজেয় হয়ে যুদ্ধ করো! এটি বীরদের জন্য শোভন নয়, বিশেষত যারা দানববংশে জন্মেছে; আমাদের রাজা তারক, যিনি জগতের বিনাশকারী, তিনি আমাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন। যদি তোমরা এ যুদ্ধে পিছু হটো, তবে তিনি ক্রোধে তোমাদের জীবন কেড়ে নেবেন; শীতের আঘাতে তোমরা শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছ।" তখন দানবরা যুদ্ধক্ষেত্রে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে, দাঁত কাঁপতে লাগল; তাদের মন বিভ্রান্ত, শীতে কাবু। এই অবস্থায় কালনেমি উপলব্ধি করলেন, এখনই সিদ্ধান্তমূলক কিছু করতে হবে। তাই তিনি মহাশক্তিধর অসুররূপে নিজের দৈত্যীয় বিভ্রমের ওপর নির্ভর করে বিশাল আকৃতি ধারণ করলেন। তিনি তার দেহে দশ হাজার সূর্যের দীপ্তি সৃষ্টি করে আকাশ, দিক ও মধ্যদিক পূর্ণ করে তুললেন।