পুরুরবা রাজা সেই অপূর্ব পর্বতের গোপন বনভূমিতে প্রবেশ করলেন, যেখানে দেবগন্ধর্ব ও অপ্সরারা নানা রকম ফুল সংগ্রহ ও খেলায় মগ্ন ছিলেন। তিনি তাঁদের কর্মকাণ্ড দেখলেও, আসলে সেই আনন্দময় দৃশ্যের গভীরতা অনুভব করতে পারলেন না। এক অপ্সরা ফুল সংগ্রহে এতটাই নিমগ্ন ছিল যে, লতাবেষ্টিত জালে আটকে পড়ল; তার সঙ্গীরা ও প্রিয়জন তাকে ফেলে চলে গেল। অন্য এক অপ্সরা, যার শরীরে পদ্মের সুগন্ধ, তার মুখে মৌমাছির উৎপাত ছিল—সেই মৌমাছিরা তার দীর্ঘনিশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে আসছিল। তার প্রিয়জন তাকে উদ্ধার করল। আরেকজনের চোখে মধুভরা মৌমাছি এসে বসে, তার দৃষ্টিকে প্রিয়জনের নিশ্বাসে আচ্ছন্ন করে দিল। এক উজ্জ্বল অপ্সরা ফুল সংগ্রহ করে তা তার প্রিয়জনকে দিল; প্রিয়জন তার জন্য ফুলের মালা গেঁথে মাথায় পরিয়ে দিল, সে যেন ফুলের রাজমুকুটে দীপ্তিময় হয়ে উঠল। কেউ নিজের হাতে ফুল গেঁথে, প্রিয়জনের হাতে রাজমুকুট পেয়ে, নিজেকে পূর্ণ মনে করল; তার কামনা আরও গভীর হল। বনের এক নির্জন স্থানে, এক বিশেষ ফুলের লতা এক উত্সুক প্রেমিকের দ্বারা গোপনে সরিয়ে নেওয়া হল। কেউ কেউ লতাবেষ্টিত বনে ফুল খুঁজতে গিয়ে, প্রিয়জনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে নিজের গুণে সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করল। কিছু অপ্সরা রাজাকে পদ্মের মাঝে দেখতে পেল, তিনি তখন গন্ধর্ব ও দেবীসদৃশ মনোহরা নারীদের সঙ্গে আলাদা খেলায় মগ্ন ছিলেন। এক অপ্সরা উজ্জ্বল হাসি নিয়ে জল ছিটিয়ে তার প্রিয়জনকে আঘাত করল; প্রিয়জনও পাল্টা জলে আঘাত করলে সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হল। আরেক সুন্দরী ক্লান্ত হয়ে প্রিয়জনকে আঘাত করল; নৃত্যরত অবস্থায় তার উজ্জ্বল রূপ ও উত্তোলিত স্তন যেন শ্বাসের সঙ্গে নাচছিল। জলখেলায় প্রিয়জনের হাতে চুল টেনে নেওয়ায় তার চুল এলোমেলো হয়ে গেল; মুখে জটিল কেশরাজি, সে যেন মৌমাছিতে ঘেরা পদ্মের মতো দীপ্তিময়। পদ্মবনে চোখের মতো ফুলে ঢাকা এক অপ্সরা দীর্ঘ সময় লুকিয়ে ছিল; তার প্রেমিক বহু খোঁজাখুঁজি শেষে তাকে খুঁজে পেল। স্নান শেষে শীতলতা অনুভব করে, এক অপ্সরা উচ্ছ্বসিতভাবে কথা বলল; সে প্রিয়জনকে আলিঙ্গন করে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করল। এক অপ্সরা সূক্ষ্ম, ভেজা পোশাক পরে উজ্জ্বল হাসিতে উপস্থিত সবাইকে কামনায় উন্মাদিত করল। গলায় মালা নিয়ে, প্রেমিকের হাত ধরে জলে গেলে, মালা ছিঁড়ে পড়ে গেলে সে দীর্ঘক্ষণ হাসল। একজন বান্ধবীর হাতে হাঁটুতে আঁচড় পড়ে, সে ভয়ে প্রেমিকের আশ্রয় নিল এবং দীর্ঘ সময় সেখানে থাকল। আরেকজনের চুলে জল ঢেলে পিঠ ভিজিয়ে, সে পাথরের ওপর বসে ছিল; তার স্বামী কামনায় পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। ফুলের মালা ছিঁড়ে, স্তনে প্রিয়জনের দেওয়া কেশর লেগে, যেন প্রেমের খেলায় মগ্ন হয়ে, সেই হ্রদের জল দীপ্তি ছড়াল। জনার্দন দেবকে দেখা গেল, তিনি গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের দ্বারা সম্মানিত, জলে স্নান করে অপূর্ব রূপে প্রকাশিত। অন্যদিকে, রাজা লতাবেষ্টিত গৃহে অপ্সরাদের দেখলেন, তারা নিজ দেহ সাজাতে ব্যস্ত, মন প্রিয়জনের চিন্তায় নিমগ্ন। এক অপ্সরা হাতে আয়না নিয়ে বসে, দূত দ্বারা প্রিয়জনের কথা শুনে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আরেকজন, দূতের তাড়ায়, প্রেমে এতটাই ডুবে ছিল যে, অলংকার সাজাতে গিয়ে বুঝতেই পারল না কি করছে। নীল ঘাসের প্রান্তরে, ফুলের গন্ধে ভরা বাতাসে, এক অপ্সরা মায়েরিয়া মদ পান করছিল। এক সুন্দরী নিজ হাতে প্রেমিককে পানীয় দিল; অন্য একজন, মনোহরা রূপে, প্রেমিকের হাতে দেওয়া পানীয় পান করল। এক অপ্সরা নীল পদ্ম দিয়ে সাজানো দুধ পান করে, চোখে হাস্যরস নিয়ে প্রেমিককে জিজ্ঞাসা করল, “তুমি কোথায়, আমার পদ্ম?” প্রেমিক বলল, “তুমি নিজেই দুটো পান করেছ।” বুঝতে পেরে অপ্সরা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। এক সুন্দর ভ্রু-যুক্ত নারী, প্রেমিকের দেওয়া অবশিষ্ট পানীয় পান করল, বিশেষ স্বাদের সেই পানীয় তার কামনা বাড়াল। সেই পানীয় আসরে, রাজা নানা গান শুনলেন, যেগুলো তন্ত্রীর সুরে মিশে ছিল। গোধূলি লগ্নে, বহু বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে অপ্সরারা দেবাদিদেব জনার্দনের সামনে নৃত্য করল। রাতের এক প্রহর পার হলে, তারা গুহার প্রবেশদ্বার ছেড়ে, প্রিয়জনদের সঙ্গে অপূর্ব সাজানো গুহায় প্রবেশ করল। সেই গুহা ছিল নানা সুগন্ধি লতা, বহু ঘ্রাণ, বিভিন্ন আশ্চর্য শয্যা ও ফুলের স্তূপে সজ্জিত। অপ্সরাদের এই অপূর্ব লীলাদৃশ্য দেখে, মহারাজা পুরুরবা কেশবের প্রতি মন নিবেদিত করে তপস্যা করলেন। তখন গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের দল রাজাকে কাছে এসে বলল, “হে শত্রুনাশক, তুমি এই স্বর্গতুল্য স্থানে এসেছ। তোমার ইচ্ছানুসারে বর নাও, ফিরে যাও অথবা ইচ্ছা হলে এখানে থাকো।” “তোমাদের সকলের দৃষ্টি অটুট; তুমি, শক্তিশালী, আজ বর দাও—মধুসূদনের অনুগ্রহ পেয়ে।” তাদের কথা শুনে রাজা পুরুরবা বললেন, “তথাস্তু,” এবং এক মাস ধরে জনার্দনকে পূজা করে আনন্দে সেখানে থাকলেন। রাজা সর্বদা গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের প্রিয় ছিলেন; রাজ্যের মানুষ তাঁর লোভহীন আচরণে সন্তুষ্ট ছিল। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের শেষে, রাজা পুরুরবা স্বপ্নে দেবাদিদেবের শুভবাক্য শুনলেন—“এই রাতের প্রহর পার হলে, তুমি ঋষি অত্রিকে দেখবে; তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তুমি তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে।