বসুদেব তাঁর নিষ্কলঙ্কা কন্যা কুন্তীকে পাণ্ডুর হাতে অর্পণ করেন। পাণ্ডুর ইচ্ছায়, কুন্তী দেবতাদের আশীর্বাদে বীর সন্তানদের জন্ম দেন। ধর্মের আশীর্বাদে জন্ম নেন যুধিষ্ঠির, বায়ুর আশীর্বাদে ভীম, আর ইন্দ্রের আশীর্বাদে ধনঞ্জয়—যিনি শক্রর সমতুল্য পরাক্রমশালী। মাদ্রাবতী থেকে অশ্বিনীকুমারদের আশীর্বাদে জন্ম নেন নকুল ও সহদেব—তাঁরা সুন্দর, চরিত্রবান ও গুণবান ছিলেন। রোহিণী, যাঁকে পৌরবীও বলা হত, অনকদুন্দুভির পত্নী, জন্ম দেন জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ও প্রিয় সন্তান সারণকে। এরপর রোহিণীর গর্ভে জন্ম নেন দুর্দম, দমন, সুব্রু, পিণ্ডারক, মহাহনু, ও দুটি সুন্দরী কন্যা—চিত্রাক্ষী ও অপর একটি কন্যা। দেবকী ও শৌরির ঘরে জন্ম নেন বিখ্যাত সুশেণ, উদাসী, ভদ্রসেন, ঋষিবাস, এবং ষষ্ঠ ভদ্রবিদেহ; কিন্তু কংস তাঁদের সকলকেই হত্যা করেন। বর্ষার অমাবস্যা তিথিতে, মহাবাহু কৃষ্ণ, সকল প্রাণীর অধীশ্বর, জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছোট বোন কৃষ্ণা, যাঁকে সুবদ্রা বলা হয়, শুভবাক্যবিনিময়ে প্রসিদ্ধ; আর দেবকীর গর্ভে জন্ম নেন বিখ্যাত ও বলবান শূর। শ্রেষ্ঠ সাহদেব জন্ম নেন তাম্রার গর্ভে শৌরির ঔরসে; দেবরক্ষিতা পুত্র উপাসঙ্গধর ও এক সৌভাগ্যবতী কন্যার জননী হন, যিনি কংসের হাতে নিহত হন। উপদেবী জন্ম দেন বিজয়, রোচমান, বর্ধমান ও দেবল নামে মহাত্মা সন্তানদের। বৃকদেবী থেকে জন্ম নেন অবগাহা, এবং তাঁরই গর্ভে জন্ম নেন নন্দক। দেবকীর সপ্তম পুত্র মদন, যিনি সৌভাগ্যবান ও অজেয়। একদিন, শৌরি শ্রদ্ধাদেবীর সঙ্গে অরণ্যে গমনকালে এক বৈশ্যার গর্ভে জন্ম দেন কৌশিক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে। সুতনু ও রথরাজীও ছিলেন শৌরির পত্নী; তাঁদের ঘরে জন্ম নেন বলবান পুন্ড্র ও কপিল। নিষাদ জাতির জরা ছিলেন প্রথম, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী; সৌভদ্র ও ভব, দুজনেই বলশালী, জন্মগ্রহণ করেন। দেবভাগের পুত্র ছিলেন উদ্দব; জ্ঞানী জ্যেষ্ঠ, যিনি দেবশ্রবসের ঔরসে জন্ম নেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয়া অনাধৃষ্টির পত্নী কন্যা জন্ম দেন শ্রাদ্ধ নামক পুত্রকে, যিনি শুদ্ধচিত্ত ও শত্রুঘ্নের তুল্য। করুষা, যিনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁকে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে দান করেন সুচন্দ্র নামক ভাগ্যবান, শক্তিশালী ও মহাবল সন্তান। জাম্ববতী থেকে জন্ম নেন চাড়ুদেষ্ণ ও সাম্ব—দুজনেই মহাবল ও মহাশক্তিধর। নন্দন থেকে জন্ম নেন তন্তিপাল ও তন্তি; শামিকের চার পুত্র—বীর্যবান ও মহাবল—বিরাজ, ধনু, শ্যাম ও সৃঞ্জয়। শ্যাম ছিলেন নিঃসন্তান; শামিক রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসে যান, ভোজ অবস্থা ঘৃণা করে, কিন্তু রাজর্ষি পদ লাভ করেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণের মহিমাময় জন্ম কাহিনি শ্রবণ বা পাঠ করেন, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। এরপর মহাদেব, যিনি পূর্বে কৃষ্ণ, সকল প্রাণীর ঈশ্বর, লীলার জন্য দেবতাদের অধিপতি মানব রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের তপস্যার ফলে, চতুর্ভুজ, পদ্মলোচন, দিব্যকান্তি-সম্পন্ন কৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবৎস ও অন্যান্য দেবচিহ্ন-যুক্ত কৃষ্ণকে দেখে বসুদেব বললেন, "প্রভু, আপনার এই রূপ গোপন করুন।" "আমি কংসকে ভয় করি, হে দেবতা; তাই আপনাকে বলছি। আমার পূর্ববর্তী পুত্রেরা কংসের হাতে নিহত হয়েছে, তাঁরা সকলেই মহাবীর ছিলেন।" বসুদেবের কথা শুনে অচ্যুত তাঁর মহিমা গোপন করেন; অনুমতি নিয়ে তিনি শৌরিকে নন্দগোপের গৃহে নিয়ে যান। নন্দগোপকে কৃষ্ণকে অর্পণ করে বললেন, "তাঁকে রক্ষা করুন। এতে যাদবদের সর্বমঙ্গল হবে। দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী এই শিশু কংসকে বধ করবে।" কে এই বসুদেব? আর দেবকী? কে নন্দগোপ, আর কে যশোদা, যিনি মহান ব্রতধারিণী? তিনি যিনি বিষ্ণুকে জন্ম দিলেন ও তাঁকে 'পুত্র' বলে ডাকলেন; যিনি তাঁকে গর্ভে ধারণ করলেন, এবং যিনি তাঁকে লালন-পালন করলেন। সেই পুরুষ ছিলেন কশ্যপ, আর আদিতিই ছিলেন তাঁর প্রিয়া; কশ্যপ ব্রহ্মার অংশ, আদিতি ছিলেন ধরিত্রী-অংশ। এরপর মহাবাহু কৃষ্ণ দেবকীর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন, যেগুলি তিনি সেই মহাত্মা জন্মের জন্য চেয়েছিলেন। সেই দেবতা ধরাধামে অবতরণ করে মানবদেহে প্রবেশ করেন, তাঁর যোগশক্তি ও যোগমায়ায় সমস্ত প্রাণীকে মোহিত করেন। যখন ধর্ম লুপ্ত হয়, তখন বিষ্ণু বংশে ভৃণিতে জন্ম নিয়ে, ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও অসুরবিনাশের জন্য অবতীর্ণ হন। রুক্মিণী, সত্যভামা, সত্যা, নাগ্নজিতী, শুভামা, শৈব্যা, গান্ধারী, লক্ষ্মণা—এরা কৃষ্ণের প্রধান পত্নী। মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, দেবী জাম্ববতী, সুশীলা, মাদ্রী, কৌশল্যা, বিজয়া এবং আরও হাজারে হাজারে দেবী—মোট ষোল হাজার পত্নী ছিলেন কৃষ্ণের। রুক্মিণী জন্ম দেন যুদ্ধকুশলে পারদর্শী চাড়ুদেষ্ণ, বীর প্রদ্যুম্ন, এবং আরও সুশীল পুত্রদের—সুচারু, ভদ্রচারু, সুদেষ্ণ, ভদ্রা, পরশু, চাড়ুগুপ্ত, চাড়ুভদ্র, সুচারুক, চাড়ুহাসা ও কন্যা চাড়ুমতী। সত্যভামা জন্ম দেন ভানু (যার চোখ ভ্রমরের মতো), রোহিত, তাম্র, চক্র ও জলন্ধমকে। তাঁদের চার কন্যাও জন্মগ্রহণ করেন; জাম্ববতী জন্ম দেন সাম্ব, যিনি যুদ্ধে দীপ্তিমান ছিলেন। এভাবেই দেবতাদের আশীর্বাদে, মহাপুরুষদের জন্ম ও কৃষ্ণের অবতারের এই মহিমান্বিত কাহিনি ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয়।