ধর্ম তখন রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, “রাজন, তুমি দীর্ঘজীবী ও ধর্মপরায়ণ হবে; তোমার বংশ চাঁদ, সূর্য ও তারার মতো চিরকাল স্থায়ী হবে।” তিনি আরও বললেন, “তোমার বংশ শতগুণে বৃদ্ধি পাক এবং কখনও পৃথিবী থেকে লুপ্ত না হোক।” এইভাবে আশীর্বাণী দিয়ে সকল দেবতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আর রাজা আবার রাজ্য পরিচালনায় মনোনিবেশ করলেন। প্রতিদিন সেই মহারাজা ইন্দ্রকে দর্শন করতে যেতেন, কখনও দক্ষিণাভিমুখী পরিচারকদের দ্বারা টানা রথে চড়ে। একদিন সূর্যদেবের সঙ্গে তিনি আকাশে দেখলেন, কেশিন নামক দানবপতি চিত্রলেখা ও উর্বশীকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তখন বুধপুত্র, যশ লাভের আকাঙ্ক্ষায়, নানা অস্ত্র প্রয়োগ করে কেশিনকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন এবং বায়ুবাণ নিক্ষেপ করলেন। এমনকি শক্রও (ইন্দ্র) তার হাতে যুদ্ধে পরাজিত হলেন; পরে দেবতারা তার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন এবং উর্বশীকে ইন্দ্রকে দিলেন। সেই সময় থেকে বজ্রধারী ইন্দ্র সকল জগতে শক্তি, বল, যশ ও ঐশ্বর্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন। সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র উর্বশীকে গান গাওয়ার জন্য ভরতকে দিলেন, আর উর্বশী, পুরুরবার প্রতি প্রেমবশত, তার মহাকীর্তিগান করতে লাগলেন। ভরত ‘লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর’ নামে এক উৎসব প্রবর্তন করলেন, সেখানে তিনি মেনকা, উর্বশী ও রম্ভাকে নৃত্য করার নির্দেশ দিলেন। সেই উৎসবে উর্বশী লক্ষ্মীর রূপে মনোহর নৃত্য করলেন; পুরুরবারকে দেখে তিনি কামনায় অভিভূত হয়ে নাচতে লাগলেন। তিনি ভরতের শেখানো সমস্ত মুদ্রা ভুলে গেলেন; বিরহ ও রাগে ভরত তাকে শাপ দিলেন—“পঞ্চান্ন বছর তুমি পৃথিবীতে লতারূপে থাকবে; সেখানে পুরুরবার ভূতাবস্থায় থাকবে।” এরপর উর্বশী স্বামীর কাছে ফিরে গেলেন এবং দীর্ঘকাল তার সঙ্গে থাকলেন; শাপের মেয়াদ শেষে উর্বশী বুধবংশীয় পুরুরবারের এক পুত্র প্রসব করলেন। তিনি আট পুত্রের জন্ম দিলেন—তাদের নাম শুনো: আয়ু, দীর্ঘায়ু, অশ্বায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান, বসু, শুচিবিদ্যা ও শতায়ু—তারা সকলেই দেবতুল্য শক্তিশালী ও বলশালী। আয়ুর দুই পুত্র: বৃদ্ধশর্মা এবং রাজি। আবার রাজি, দম্ভ ও বিপাপ্মা—এই পাঁচজন ছিলেন মহাবীর। রাজির একশো পুত্র জন্মেছিল, যাঁরা রাজপুত্র নামে প্রসিদ্ধ। রাজি মহাতপস্যা করে নিষ্পাপ নারায়ণকে পূজা করলেন; বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিলেন। ফলে রাজি দেবতা, অসুর ও মনুষ্য—সকলের ওপরে বিজয়ী হলেন। এরপর দেবতা ও অসুরদের মধ্যে তিনশো বছর ধরে মহাযুদ্ধ চলল। প্রহ্লাদ ও শক্রর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষে কেউ জয়ী হতে পারল না। তখন দেবতা ও অসুররা ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা বললেন, “রাজি যেখানেই থাকুন, কারও জয় সম্ভব নয়।” তখন জয়প্রার্থনায় দুই পক্ষই রাজিকে তাদের পক্ষে আহ্বান করল। অসুররা বলল, “আপনি আমাদের অধিপতি হলে, আমাদের আর অসুরদের প্রয়োজন নেই; যেটা অসুররা গ্রহণ করেছে, দেবতারাও তাই গ্রহণ করুক।” তারা আরও বলল, “যুদ্ধে আমাদের অধিপতি হোন এবং শত্রুদের বিনাশ করুন।” রাজি যুদ্ধে এমন সব শত্রুকে পরাজিত করলেন, যাঁরা বজ্রধারীকেও অজেয় ছিলেন। ইন্দ্র তার কীর্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন; রাজি ইন্দ্রকে রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে তপস্যায় মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু রাজির পুত্ররা বলপ্রয়োগে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য, যজ্ঞের ভাগ ও রাজ্য দখল করে নিলেন, কারণ তারা তপস্যাশক্তিতে বলীয়ান ছিল। রাজ্যচ্যুত ও অত্যাচারিত হয়ে ইন্দ্র বিষণ্ন ও দুঃখিত হয়ে বৃহস্পতির কাছে বললেন, “আমার যজ্ঞভাগ নেই, রাজ্য নেই, আমি পরাজিত হয়েছি, হে বৃহস্পতি; আপনি প্রজ্ঞাবান, আমার জন্য চেষ্টা করুন যাতে আমি রাজ্য ফিরে পাই।” তখন বৃহস্পতি শত্রুনাশ ও পুষ্টিকর ক্রিয়াদ্বারা ইন্দ্রকে পুনরায় বলশালী ও গর্বিত করলেন। পরে বৃহস্পতি নিজে বেদজ্ঞ হয়েও, অবৈদিক জিনমত গ্রহণ করে রাজির পুত্রদের বিভ্রান্ত করলেন। তিনি তাদের তিন বেদ থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন, এবং জটিল তর্কে নিমগ্ন করলেন। এরপর ধর্মচ্যুত সবাইকে ইন্দ্র বজ্রাঘাতে বিনাশ করলেন। এখন শুনো, নহুষের সাত ধার্মিক পুত্রের কথা—যতি, যযাতি, সাম্যতি, উদ্ভব, পুরু, শর্যতি ও মেঘজাতি—এরা বংশবৃদ্ধি করল। যতি যৌবনেই যোগী ও বনবাসী হলেন; যযাতি, সর্বদা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, রাজ্য পরিচালনা করলেন। ঋষিপুত্রী শর্মিষ্ঠা ও ভৃগুকন্যা দেবযানী—দুজনেই যযাতির পত্নী হলেন। যযাতির পাঁচ পুত্রের নাম: দেবযানী জন্ম দিলেন যদু ও তুর্বসুর; শর্মিষ্ঠা জন্ম দিলেন দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুকে। এদের মধ্যে যদু ও পুরু বংশবৃদ্ধিতে প্রধান হলেন। নহুষপুত্র যযাতি ছিলেন সত্যবীর রাজা; তিনি পৃথিবী রক্ষা করতেন ও বিধিপূর্বক যজ্ঞ করতেন। তিনি পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের প্রতি সর্বদা ভক্তি ও যত্নসহকারে পূজা করতেন; অপরাজেয় যযাতি সকল প্রজাকে বশে রাখতেন। বহু যুগ ধরে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রজারক্ষক সেই রাজা, নহুষপুত্র যযাতি, এক সময় জীর্ণ বার্ধক্যে কষ্টভোগ করলেন, যা সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়। বার্ধক্যে কষ্টে তিনি তাঁর পাঁচ পুত্র—যদু, পুরু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু ও অনুকে—উদ্দেশ্য করে বললেন, “তরুণীদের সঙ্গে ভোগে লিপ্ত হতে আমি যৌবন উপভোগ করতে চাই; হে পুত্রগণ, তোমরা আমাকে সাহায্য করো।