నారదుడు దేవేంద్రుని సమీపంలో, అప్సరసలు, గంధర్వులు, ఇతర దేవతలతో కూడిన సభలో సత్కారాన్ని అందుకొని, శక్రుడితో మధురమైన సంభాషణలో నిమగ్నుడయ్యాడు. ఆ సంభాషణ మధ్యలో, శక్రుడు నారదుడిని ఇలా అడిగాడు: "ఈ అప్సరసలలో నీవు యావతేను కోరుకుంటావో, దయచేసి చెప్పు. రంభ, కర్కశ, ఉర్వశి, తిలోత్తమ, ఘృతాచీ లేదా మేనక—నీవు యెవరిని ఇష్టపడితే వారిని కోరుకో." శక్రుని మాటలు విని, ద్విజోత్తముడైన నారదుడు, ఆప్యాయతతో అక్కడ నిలబడి ఉన్న అప్సరసలను చూసి ఇలా అన్నాడు: "మీ అందరిలో ఎవరు తమను తాము సౌందర్యంలో, దానంలో, గుణాలలో శ్రేష్ఠులమని భావిస్తారో, వారు నా ముందర నాట్యం చేయండి. సౌందర్యం, గుణాలు లేని వారికి నాట్యంలో విజయము సాధ్యం కాదు; మౌలికత లేని నాట్యం, నాట్యమే కాదు." అప్పుడు అప్సరసలందరూ ఒకదానికొకటి నమస్కరించి, "నాలోనే గుణాలు అధికం, నీలో కాదు; నీలో కాదు," అని పరస్పరం గొడవపడసాగారు. వారి కలహాన్ని గమనించిన వజ్రాయుధుడు ఇంద్రుడు, "ఈ విషయంలో మునివర్యుడైన నారదుని అడగండి; ఆయన మీలో ఎవరు గుణాలలో శ్రేష్ఠురాలని తేల్చుతారు," అన్నాడు. ఇంద్రుని ఆదేశానుసారం అప్సరసలు నారదుని ప్రశ్నించగా, నారదుడు ఇలా సమాధానమిచ్చాడు: "మీ అందరిలో ఎవరు హిమవంతపు శిఖరముపై తపస్సు ఆచరిస్తున్న మహర్షి దుర్వాసను చిత్తాన్ని చంచలపరిచగలరో, ఆమెనే నేను గుణాలలో శ్రేష్ఠురాలిగా భావిస్తాను." ఈ మాట విని అప్సరసలందరి మెడలు వణికిపోయాయి. "ఇది మన వల్ల సాధ్యపడదు," అని వారు పరస్పరం మాట్లాడుకున్నారు. అప్పుడు వపు అనే అప్సరస, తనకు మునులను చంచలపర్చే శక్తి ఉన్నదని గర్వంతో, "ఈ రోజు నేను ఆ మహర్షి వద్దకు వెళ్తాను," అని ప్రకటించింది. "కామదేవుని సహాయంతో, ప్రేమరసంతో తడిచిన ఆయన బాణాలతో, ఆ మహర్షిని కూడా వశపరచగలను. బ్రహ్మ, జనార్దనుడు, నీలకంఠుడు—వారినైనా నేను ఈ రోజు మనోభంగపర్చగలను," అని వపు ధైర్యంగా చెప్పింది. అలా చెప్పి వపు హిమవంతపు పర్వతానికి, దుర్వాస మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళింది. అక్కడ మహర్షి తపస్సులో మునిగి ఉండగా, అరణ్యంలోనే క్రూరమృగాలు కూడా ఆయన తపస్సు ప్రభావంతో శాంతంగా ఉండేవి. ఆ అప్సరస, కొంత దూరంలో నిలబడి, కోయిలపాట వలె మధురంగా ఆలపించసాగింది. ఆ పాట ధ్వని వినిపించగానే, దుర్వాస మహర్షి ఆశ్చర్యంతో ఆ అప్సరసను చూడడానికి వచ్చాడు. ఆమె రూపాన్ని చూసి, ఆమె తాను తపస్సుకు భంగం కలిగించడానికి వచ్చిందని గ్రహించి, తన మనస్సును నియంత్రించుకుంటూ, కోపంతో ఇలా అన్నాడు: "ఓ ఆకాశమార్గిణి! గర్వంతో నిండినవాడివై, నా కఠినమైన తపస్సుకు భంగం కలిగించడానికి ఇక్కడికి వచ్చావు. నన్ను బాధించావు. అందువల్ల నా శాపంతో, పదహారు సంవత్సరాలు పక్షిరాజ్యంలో జన్మిస్తావు. నీ స్వరూపాన్ని విడిచిపెట్టి, పక్షిరూపాన్ని ధరించి, నలుగురు కుమారులకు జన్మనిస్తావు. వారిలో సంతోషాన్ని పొందక, ఈ శాపఫలితంగా పవిత్రురాలై, మళ్ళీ స్వర్గానికి చేరుకుంటావు. ఈ విషయంలో నీవు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకూడదు." దుర్వాసుడు తన కళ్లలో కోపంతో, భరించలేని శాపాన్ని ఉచ్చరించి అక్కడి నుండి నిష్క్రమించాడు. వపు అప్సరస గర్వంతో వణికిపోతూ, మనస్సు కలవరంతో, అలలు ఎగిసిపడే నది లాగ, పక్షిరూపంలో జన్మించి, తన విశేష గుణాలతో ప్రసిద్ధురాలైంది. ఇంతలో, త్రేతాయుగంలో హరిశ్చంద్రుడు అనే రాజర్షి భూమిని పాలించేవాడు. ఆయన ధర్మనిష్ఠ, మహాకీర్తి కలవాడు. ఆయన పాలనలో ప్రజలకు పుష్కలమైన ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం ఉండేది; ఎటువంటి క్షామము, వ్యాధి, అకాలమరణం ఉండేది కాదు. ధన, బలము, తపస్సు వల్ల మదము కలిగినవారు లేకపోయారు; యువతి కాలంలోకి రాని స్త్రీలు జన్మించలేదు. ఒకసారి, ఆ మహాబాహువు అయిన రాజు, అడవిలో కురులాడుతూ, స్త్రీల "రక్షించండి!" అనే అరుపులు విన్నాడు. వెంటనే ఆ జింకను వదిలిపెట్టి, "భయపడకండి! నా రాజ్యంలో ఎవరు దుర్మార్గంగా, అన్యాయంగా ప్రవర్తించగలరు?" అని అన్నాడు. ఆ అరుపుల దిశగా వెళ్ళగా, అడ్డంకులకర్త అయిన భయంకరమైన ఒక ప్రాణిని చూశాడు. ఆ ప్రాణి ఇలా ఆలోచించసాగింది: "ఇతడు విశ్వామిత్రుడు—అపార తపస్సు, బలంతో, దేవతలు పొందిన జ్ఞానాన్ని సాధించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అతను ఓర్పు, మౌనం, మనోనిగ్రహంతో ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, ఈ స్త్రీలు భయంతో అరుస్తున్నారు—ఇది నేను ఏమి చేయాలి?" "కౌశికుడు గుర్రాల రక్షణలో ఉన్నాడు; మేము బలహీనులం; ఈ భయపడినవారు అరుస్తున్నారు; నేను దాటి వెళ్లడం అసాధ్యం." అలా ఆలోచిస్తూ, "లేదా, ఈ రాజు వచ్చి, 'భయపడకండి' అని పదే పదే అంటున్నాడు; అతనిలో ప్రవేశించి, నా కోరిక నెరవేర్చాలి," అని నిర్ణయించుకుంది. అప్పుడు ఆ అడ్డంకులకర్త రాజుని ఆక్రమించి, రాజు కోపంతో ఇలా అన్నాడు: "ఈ అగ్నిలా మండుతున్న దుర్మార్గుడు ఎవడు? నేనే అధిపతి ఉండగా, ఇక్కడ ఇలా ధైర్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు? నా బాణాల తాకిడితో, ఈ రోజు అతడు శాశ్వత నిద్రలోకి వెళ్తాడు!" రాజు మాటలు విని, విశ్వామిత్రుడు కోపంతో ఉప్పొంగిపోయాడు. ఆ మహర్షి కోపంతో ఉన్న దృష్టిలో, ఆయన సర్వజ్ఞత క్షణాల్లోనే అంతరించిపోయింది. రాజు విశ్వామిత్రుని దర్శించి, అతని తపస్సు మహిమను గమనించి, ఒక్కసారిగా అశ్వత్థవృక్షపు ఆకుల్లా వణికిపోయాడు. మహర్షి "నీవు దుష్టుడు" అని అన్నప్పుడు, రాజు వినయంతో నమస్కరించి ఇలా పలికాడు...