హరిశ్చంద్రుడు, రాజు, తన రాజ్యాన్ని కోల్పోయి, చండాలుల నగరంలో నివసించసాగాడు. ప్రతి ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, అతను ఒక దుఃఖభరితమైన గీతాన్ని పాడుతూ ఉండేవాడు. తన కుమారుడు, కుమార్తె బాధతో ముఖాన్ని చూపుతూ, తనను గుర్తు చేసుకుంటూ, "రాజు మమ్మల్ని విముక్తి చేస్తాడు" అని ఆశతో ఉండేవారు. ధనం సంపాదించిన తర్వాత, బ్రాహ్మణునికి మరింత ఇచ్చాను; కానీ ఆ doe-eyed (మృగనయన) భార్యకు నేను చేసిన పెద్ద పాపం తెలియదు. రాజ్యాన్ని కోల్పోవడం, స్నేహితులను విడిచిపెట్టడం, భార్య, కుమారుని అమ్మడం, ఇప్పుడు చండాలుడిగా జీవించడం—ఇవి అన్నీ వరుసగా వచ్చిన దుఃఖాలు! అక్కడ నివసిస్తూ, హరిశ్చంద్రుడు తన ప్రియమైన కుమారుని, తనకు ప్రాణమైన భార్యను ఎప్పుడూ గుర్తు చేసుకుంటూ, దుఃఖంతో, అన్నీ కోల్పోయిన వాడిగా ఉండేవాడు. కొంత కాలం తరువాత, చండాలుని ఆదేశాన్ని అనుసరించి, హరిశ్చంద్రుడు శ్మశానంలో మృతుల శవాలకు కప్పే వస్త్రాలను సేకరించేవాడు. చండాలుని సలహా మేరకు, శ్మశానంలో రాత్రి, పగలు, మృతదేహాలు వస్తున్నాయా అని కాపాడుతూ ఉండేవాడు. "ఈ శవానికి రాజుకు కూడా ఇవ్వాలి—ఒక ఆరు వంతు. మూడు భాగాలు నాకు, రెండు నీ జీతం" అని చండాలుడు చెప్పాడు. ఆ విధంగా, అతను శ్మశానానికి వెళ్లి, ఆ సమయానికి వారాణసిలో, మృతులకు నివాళులు ఇచ్చే స్థలంలో ఉండేవాడు. ఆ శ్మశానం భయానక శబ్దాలతో, శివ భక్తులతో నిండిపోయి, శవాల గుట్టలతో, దుర్వాసనతో, పొగతో నిండిపోయి ఉండేది. అక్కడ పిశాచులు, భూతాలు, డాకినీలు, యక్షులు, గద్దలు, నక్కలు, కుక్కలు సముదాయంగా ఉన్నారు. అక్కడ ఎక్కడ చూసినా ఎముకల గుట్టలు, దుర్వాసన, శోకాన్ని వ్యక్తీకరించే రోదనలు, భయానక శబ్దాలు వినిపించేవి. "అయ్యో నా కుమారుడు! స్నేహితుడు! బంధువు! అన్న! ప్రియమైనవాడు! అయ్యో నా ప్రభూ! అక్క! తల్లి! మామ! తాత!" అని రోదనలు. "తాత! నాన్న! ఎక్కడికి వెళ్ళావు? రండి బంధువులారా!" అని బంధువులు పిలుస్తూ ఉండేవారు. అక్కడ కాలుతున్న మాంసం, కొవ్వు, మజ్జ, అర్థ కాలిన చర్మం గుట్టలు కనిపించేవి. అర్థ కాలిన శవాలు, నల్లగా, పళ్ల వరుసలు బయటపడినవిగా, నిప్పులో పడుకుని, నవ్వుతున్నట్లుగా కనిపించేవి—ఇదే శరీర స్థితి అని తెలుస్తోంది. పక్షుల ఎముకల వరుసల నుంచి నిప్పు చిటపాటు శబ్దాలు, బంధువుల రోదనలు, చండాలుల ఆనందకర అరుపులు కలిసిపోయి వినిపించేవి. భూత, పిశాచ, రాక్షస సమూహాల భయానక గర్జనలు, ప్రపంచాంత శబ్దంలాగా వినిపించేవి. ఆ శ్మశానంలో మేకలు, ఆవుల మల గుట్టలు, బూడిద గుట్టలు, ఎముకలు బయటపడినవి కనిపించేవి. వివిధ నివాళులు, చిమ్మటలు, కాకులు మిగిలిన భాగాలను తినడము—ఇవన్నీ కలిసిపోయి, ఆ శ్మశానం నరకంలాగా కనిపించేది. అపశకున భూతాల అరుపులు, నక్కల అరుపులు, భయానక రోదనలు, శోకంతో నిండిన శ్మశానం, భయానికి కూడా భయపడే స్థలం. అక్కడ హరిశ్చంద్రుడు, దుఃఖంతో, "అయ్యో నా సేవకులు, మంత్రులు, పురోహితులు—నా రాజ్యం నాశనమైంది" అని lament చేయసాగాడు. "అయ్యో శైవ్యా! అయ్యో నా కుమారుడు! అయ్యో నా బిడ్డ! నేను దురదృష్టవంతుడిగా విడిపోయాను. విశ్వామిత్రుని శాపం వల్ల, మీరు నా నుండి దూరమయ్యారు" అని విలపించాడు. ఇలా, చండాలుడు చెప్పినట్లుగా, అతను మురికగా, ప్రతి అవయవం రగడగా, జటలు, దుర్వాసన, చేతిలో దండతో, ఉండేవాడు. చెరిపిన దండతో, మరణ దేవతలా, "ఈ శవానికి నేను ఈ ధర తీసుకున్నాను, ఇంకా ఎక్కువ తీసుకుంటాను" అని చెప్పుతూ, అక్కడక్కడ పరుగులు పెడుతూ, "ఇది నాది, ఇది రాజునది, ఇది చండాలక అధిపతికి" అని అరుస్తూ, అన్ని దిశల్లో పరుగులు పెట్టేవాడు. రాజు, జీవించి ఉండగానే, మరో గర్భంలో ప్రవేశించినట్లుగా అయ్యాడు. చిన్న చిన్న ముడులతో కుట్టిన బట్ట ధరించి, ముఖం, చేతులు, పొట్ట, తొడలు, పాదాలు—all శ్మశాన బూడిద, ధూళితో పూతబడినవి. చేతులు, వేళ్లు వివిధ మాంసం, కొవ్వు, మజ్జతో పూతబడినవి; మృతదేహాల నుంచి వచ్చిన ఆహారంతో సంతృప్తిగా ఉండేవాడు. మృతుల నుంచి తీసుకున్న పూల మాలలు తలపై అలంకరించేవాడు; రాత్రి, పగలు ఎప్పుడూ నిద్రపోవడం లేదు, ఎప్పుడూ దుఃఖంతో అరుస్తూ ఉండేవాడు. ఇలా, పదహారు నెలలు గడిచాయి; రాజుకు అది వంద సంవత్సరాల్లా అనిపించింది, కుటుంబాన్ని కోల్పోయి, అలసిపోయిన వాడిగా. నిద్ర ముంచుకొచ్చి, శరీరం కఠినంగా, కదలకుండా, చనిపోయినట్లుగా పడుకున్నాడు; అక్కడ, తన మంచం మీద, అద్భుతమైన దృష్టిని చూశాడు. విధి బలంతో, శ్మశానంలో నిరంతరం ఉండటం వల్ల, అతను మరో శరీరంలో, గురువుకు నివాళి ఇచ్చాడు. పదహారు సంవత్సరాల బాధ తర్వాత, విముక్తి పొందాడు; తను తక్కువ జాతి మహిళ గర్భంలో పుట్టినట్లు చూశాడు. అక్కడ, ఆ రాజు, "ఇక్కడి నుంచి విముక్తి అయిన వెంటనే, దానధర్మాలు చేస్తాను" అని ఆలోచించాడు. పుట్టిన వెంటనే, ఆ తక్కువ జాతి బాలుడు ఎప్పుడూ శ్మశానంలో అంత్యక్రియలు చేయడంలో నిమగ్నుడయ్యాడు. ఏడవ సంవత్సరానికి, శ్మశానంలో ఒక ద్విజుడు మరణించాడు; బంధువులు అతన్ని తీసుకొచ్చారు, ఆ పేద, పుణ్యవంతుడు చూసాడు. అక్కడ బ్రాహ్మణులు, అతను డబ్బు అడిగినందుకు అవమానపరిచారు; వారు విశ్వామిత్రుని చర్యలను చెప్పారు. "ఈ పాపకార్యం చేయు, పాపి! హరిశ్చంద్రుడు విశ్వామిత్రుని వల్ల తక్కువ జాతికి మారాడు." "బ్రాహ్మణుల ఆస్తిని తీసుకున్నందుకు, పుణ్యాన్ని కోల్పోయి, బ్రాహ్మణుల కోపంతో శాపం పొందాడు." "పాపిష్టుడా, నరకానికి వెళ్లు!" అని వారు శపించగానే, రాజు కలలో లాంటి స్థితిలోకి వెళ్లాడు.