இந்தக் கதையின் தொடக்கத்தில், நாரதர், தெய்வீக ரிஷி, தேவர்களின் தலைவரான சக்ரனுடன் (இந்திரன்) அமர்ந்து, மரியாதையுடன் பரஸ்பரம் வாழ்த்து வழங்கி, இனிய உரையாடலில் ஈடுபட்டார். அந்த இனிய உரையாடலின் போது, சக்ரன் நாரதரை நோக்கி, “இங்கே உள்ள இந்த நடனக் கலைஞர்களில் உங்களுக்கு யார் விருப்பமோ, அவரைத் தேர்ந்தெடுக்க உத்தரவிடுங்கள்,” என்று கேட்டார். “இங்கே ரம்பா, கர்கஷா, ஊர்வசி, திலோத்தமா, க்ரிதாசி, மேனகா—இவர்களில் யாரும் உங்களை மகிழ்விக்கிறவராக இருந்தால், அவரைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்,” என்றார். இந்திரனின் வார்த்தைகளை கேட்ட நாரதர், அந்த அப்பசரஸ்களுக்கு பணிவுடன், “இங்கே உள்ள உங்கள் அனைவரிலும், யார் தன்னை அழகு, தருமம், மற்றும் குணங்களில் சிறந்தவராகக் கருதுகிறாரோ, அவர் என்னிடம் நடனம் செய்யலாம்,” என்று கூறினார். “அழகு மற்றும் நல்லொழுக்கம் இல்லாதவருக்கு நடனத்தில் வெற்றி கிடையாது; அதுபோல், அடிப்படை இல்லாத நடனம் வெறும் போலி நடனமே,” என்று விளக்கினார். உடனே அப்பசரஸ்கள் ஒவ்வொருவரும் வணங்கி, “நான் தான் குணங்களில் சிறந்தவள்; நீ இல்லை,” எனத் தங்களை உயர்த்திக் கூறினர். அவர்களின் இந்தப் போட்டி மனப்பான்மையைப் பார்த்த இந்திரன், “இந்த ரிஷி தான் தீர்மானிப்பார்; அவரிடம் கேளுங்கள், அவர் யார் சிறந்தவரென அறிவிப்பார்,” என்று சொன்னார். இந்திரனின் விருப்பப்படி அப்பசரஸ்கள் நாரதரை அணுகி, “யார் சிறந்தவர்?” என்று கேட்டனர். நாரதர், “உங்களில் யார் அந்த மலைமேல் தவத்தில் ஈடுபடும் மகா முனி துர்வாசரைக் கூடத் தன் அழகு, குணத்தால் கலங்கச் செய்ய முடிகிறாரோ, அவரை நான் சிறந்தவளாகக் கருதுகிறேன்,” என்று கூறினார். இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட அப்பசரஸ்கள் அனைவரும் நடுங்கினர்; “இது நமக்கால் முடியாது,” என்று தாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டனர். ஆனால் அப்பொழுது, வப்பு என்ற அப்பசரா, தன்னை முனிவர்களை வீழ்த்தும் வல்லமை கொண்டவளாக எண்ணி, “இன்று அந்த முனிவர் தங்கியிருக்கும் இடத்திற்கு நான் சென்று, காமதேவனின் உதவியுடன், அவரை வெல்ல முயற்சிப்பேன்,” என்று பெருமையுடன் கூறினாள். “இன்று பிரமா, ஜனார்த்தனன், அல்லது நீலக்கண்டர் என யாராக இருந்தாலும், அவர்களையும் காமத்தின் அம்பால் வீழ்த்த முடியும்,” என்று தைரியமாகச் சொன்னாள். இவ்வாறு கூறி, வப்பு, பனிமலையில் உள்ள துர்வாச முனிவரின் ஆசிரமத்திற்கு சென்றாள். அங்கு முனிவரின் தவத்தின் சக்தியால் காட்டுயிர்கள் கூட அமைதியாக இருந்தன. அந்த அற்புதமான இடத்தில், வப்பு சிறிது தொலைவில் நின்று, குயிலின் இனிய குரலைப் போல இனிமையான பாட்டை பாட ஆரம்பித்தாள். அந்த பாடலைக் கேட்ட துர்வாச முனிவர், ஆச்சரியத்துடன், அந்த அழகான முகமுடைய வப்புவை நோக்கிச் சென்றார். அவளை முழுமையாக அழகாகக் கண்ட முனிவர், தன் மனதை அடக்கிக் கொண்டு, அவள் தன் தவத்தைத் தடுக்க வந்ததை உணர்ந்து, கோபத்துடன் இருந்தார். பின்னர், அந்த மகா முனிவர், “வானில் பறக்கும் வளை, நீ பெருமையால் மயங்கி, என் கடினமான தவத்தைத் தடுக்க வந்ததால், எனக்குத் துன்பம் உண்டாக்கினாய். எனவே, என் கோபத்தால், பதினாறு வருடங்கள் பறவைகளின் குலத்தில் பிறப்பாய். உன் வடிவத்தை விட்டு, பறவையின் வடிவம் எடுத்து, நான்கு பிள்ளைகளைப் பெறுவாய். அவர்களிடையே மகிழ்ச்சி காணாமல், இந்த தண்டனையால் தூய்மையடைந்து, மீண்டும் விண்ணகத்திற்குச் செல்வாய். எந்த பதிலும் சொல்லக்கூடாது,” என்று சாபம் வழங்கினார். இவ்வாறு தாங்க முடியாத சாபத்தை வழங்கிய முனிவர், கண்கள் சிவந்து, அதிர்ந்து நிற்கும் வப்புவை விட்டு அங்கிருந்து சென்றார். அப்போது வப்பு, மனம் கலங்கியவளாக, ஆற்றல் கொண்ட பறவைகளின் குலத்தில் பிறந்தாள். இப்போது, மற்றொரு நிகழ்வாக, திரேதா யுகத்தில் ஹரிச்சந்திரன் என்ற ஒரு மாமன்னன் இருந்தார். அவர் தர்மத்தில் நிலைத்து, புகழால் பிரபலமானவர். அவரது ஆட்சியில் பஞ்சம், நோய், காலத்துக்கு முந்திய மரணம் எதுவும் இல்லை; குடிமக்கள் அநியாயத்தை நாடவில்லை. செல்வம், பலம், தவம் போன்றவற்றால் மயங்கியவர்களும் இல்லை; இளமை அடையாத பெண்கள் பிறக்கவில்லை. ஒருநாள், அந்த வலிமை வாய்ந்த மன்னன் காட்டில் ஒரு மான் விரட்டிச் சென்று கொண்டிருந்த போது, பெண்கள் “எங்களை காப்பாற்றுங்கள்!” என்று அழைத்துக் கொண்டிருந்த குரலை மீண்டும் மீண்டும் கேட்டார். மானை விட்டுவிட்டு, “பயப்பட வேண்டாம்! என் ஆட்சியில் யார் இப்படி தீமையையும் அநியாயத்தையும் செய்வார்?” என்று கூறினார். அந்தக் குரலைப் பின்தொடர்ந்து சென்ற மன்னன், எல்லா தடைகளுக்கும் காரணமான ஒரு கொடூரமான உயிரினத்தைக் கண்டார்; அவன் சிந்தித்தான்: “இவன் விஷ்வாமித்திரர், தனிக்கிறத்தன்மையும் தவசக்தியும் கொண்டவர்; தேவதைகள் பெற்ற ஞானத்தைப் பெற முயற்சி செய்கிறார். அவர் அமைதி, மௌனம், மனக்கட்டுப்பாட்டுடன் முயற்சி செய்கிறார்; அந்த பெண்கள் பயந்து அழுகின்றனர்—நான் என்ன செய்யலாம்?” “கௌசிகர் (விஷ்வாமித்திரர்) குதிரைகளால் பாதுகாக்கப்படுகிறார்; நாங்கள் மிகவும் பலவீனமானவர்கள்; இவர்கள் பயந்து அழுகின்றனர்; இதைத் தாண்டுவது எனக்கு சாத்தியமில்லையோ?” என்ற எண்ணம் அவனுக்கு வந்தது. “அல்லது, இந்த மன்னன் வந்திருக்கிறார்; மீண்டும் மீண்டும் ‘பயப்பட வேண்டாம்’ என்று கூறுகிறார்; அவனை உடனே அடைந்து என் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவேன்,” என்று முடிவு செய்தான். இவ்வாறு எண்ணி, அந்த கொடூரன் மன்னனை ஆவி புகுந்தான்; கோபத்தால், மன்னன், “இந்த தீயவன் யார்? என் முன்னிலையில், ஆடையோரத்தில் தீயை ஏற்றி, வீரத்திலும் சக்தியிலும் ஜொலிக்கிறான்? இன்று, என் வில்லின் அம்புகளால், அவன் உடல் நொறுங்கி, நீண்ட தூக்கத்தில் செல்லுவான்,” என்று கூறினார். மன்னனின் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட விஷ்வாமித்திரர் கோபமடைந்தார்; முனிவர் கோபமடைந்ததுடன், அவருடைய ஞானம் உடனே மறைந்தது. மன்னன், தவசக்தியின் களஞ்சியமான விஷ்வாமித்திரரைப் பார்த்து, மிகவும் பயந்து, அச்வத்த மர இலைகள் நடுங்கும் போல் நடுங்கினார். முனிவர், “நீ தீயவன்,” என்று கூறி நின்றபோது, மன்னன் பணிவுடன் தலைவணங்கி, பேசத் தொடங்கினார்.