ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು: ಆಪ್ಸರಸರು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವರ ಕಂಠಗಳು ಭಯದಿಂದ ಕಂಪಿಸಿದವು. "ಇದು ನಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ," ಎಂದು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಪು ಎಂಬ ಅಪ್ಸರೆಯು, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ವಗೊಂಡವಳಾಗಿ, "ನಾನು ಇಂದೇ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. "ಇಂದೇ ಕಾಮದೇವನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವನ ರಸಭರಿತ ಬಾಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ನಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೂ, ಜನಾರ್ದನನಾದರೂ, ಅಥವಾ ನೀಲಕಂಠನಾದರೂ, ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂದೇ ಕಾಮಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಬಲ್ಲೆನು," ಎಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳಿದಳು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ವಪು ಆ ಹಿಮಪರ್ವತದ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಮಹರ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಮದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದಳು. ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಯು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಗೂಡುಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡಿನಂತೆ ಮಧುರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿಂತು ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಹಾಡಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಹರ್ಷಿಯು, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಗೊಂಡು, ಆ ಸುಂದರಮುಖಿನಿಯಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಹರ್ಷಿಯು, ಅವಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವಳು ತನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅರಿತು, ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದನು. ಆಗ ಆ ಮಹಾತಪಸ್ವಿಯು, ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ, ಆ ಅಪ್ಸರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಓ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವಳೇ, ನೀನು ಗರ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ದುರ್ಬಲವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ, ನೀನು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹಕ್ಕಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವೆ, ಓ ಅಪ್ಸರೆಯರಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಕೀನಳೇ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣದೆ, ಈ ಸಂಕಟದಿಂದ ಶುದ್ಧಳಾಗಿ, ಪುನಃ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ. ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳಬಾರದು." ಹೀಗೆ ಭಾರಿಯಾದ ಶಾಪವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಹರ್ಷಿಯು, ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ, ತನ್ನನ್ನು ಗರ್ವದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ವಪುನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದನು. ಆಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅಲೆಗಳಂತೆ ಚಂಚಲಗೊಂಡು, ಪವಿತ್ರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಇದಾದ ನಂತರ, ತ್ರೇತಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ರಾಜರ್ಷಿಯೊಬ್ಬನು ಇದ್ದನು. ಅವನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ neither ದುರ್ಭಿಕ್ಷವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, neither ರೋಗವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, neither ಅನಕಾಲಿಕ ಮರಣವೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ, neither ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಧನ, ಬಲ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಗರ್ವಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯೂ ಯುವಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪದೆ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ, ಆ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಾಜನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಣವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರ "ರಕ್ಷಿಸು! ರಕ್ಷಿಸು!" ಎಂಬ ಕೂಗುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳಿದನು. ಹರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ರಾಜನು "ಭಯಪಡಬೇಡಿ!" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. "ನನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂತಹ ದುಷ್ಟತನ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಆತನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂಗಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋದನು. ಆಗ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಂಡನು, ಅದು ಯೋಚನೆಮಾಡತೊಡಗಿತು: "ಇವನು ವಿಷ್ವಾಮಿತ್ರನು, ಅಪಾರ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು, ದೇವತೆಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನು ವ್ರತದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಶಾಂತತೆ, ಮೌನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಯದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ—ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?" "ಈ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಕೌಶಿಕನು ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ; ಈ ಭಯಭೀತರು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ದಾಟುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಈ ರಾಜನು ಬಂದು, ಪುನಃ ಪುನಃ 'ಭಯಪಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ನಾನು ಅವನಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನನಗಿಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು." ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಆ ಭಯಾನಕ ಅಡಚಣೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ ರಾಜನು ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಈ ದುಷ್ಟನು ಯಾರು? ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವವನಂತೆ, ಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಪಿನಿಂದ, ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವನ ಧೈರ್ಯವೇನು?" "ಇಂದು ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ, ಅವನು ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ದೇಹ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ." ಈ ರಾಜನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ವಿಷ್ವಾಮಿತ್ರನು ಕೋಪಗೊಂಡನು; ಆ ಋಷಿಯು ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ, ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಯಿತು. ರಾಜನು ವಿಷ್ವಾಮಿತ್ರನನ್ನು, ತಪಸ್ಸಿನ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಭಯದಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಎಲೆಗಳಂತೆ ನಡುಗಿದನು. ಮಹರ್ಷಿಯು "ನೀನು ದುಷ್ಟನು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಾಗ, ರಾಜನು ವಿನಯದಿಂದ ವಂದಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಆಚಾರ್ಯರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ತಪ್ಪಲ್ಲ; ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನಾದ ನನಗೆ ನೀವು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು." "ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯುವ ರಾಜನು ದಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು." ವಿಷ್ವಾಮಿತ್ರನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು: "ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಬೇಕು? ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು? ಯಾರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಓ ರಾಜನೆ? ನೀನು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಭಯಪಡುತ್ತಿದೆಯಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಹೇಳು." ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಭಯಪಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ದಂಡುಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು." ವಿಷ್ವಾಮಿತ್ರನು ಹೇಳಿದನು: "ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ರಾಜನಾದರೆ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನೀಡು." ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: ರಾಜನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ವಿಷ್ವಾಮಿತ್ರನು ಹರ್ಷದಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: "ಹೇಳಿ, ಭಗವಂತನೇ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿ. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕೂಡ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ." "ಅದು ಚಿನ್ನವಾಗಿರಲಿ, ರತ್ನವಾಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಮಗ, ಹೆಂಡತಿ, ದೇಹ, ಪ್ರಾಣ, ರಾಜ್ಯ, ನಗರ, ಸಂಪತ್ತು—ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದೆನನ್ನು ಕೇಳಿ." ವಿಷ್ವಾಮಿತ್ರನು ಹೇಳಿದನು: "ರಾಜನೇ, ನೀನು ನೀಡಿದ ದಾನವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ರಾಜಸುವರ್ಣದ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನೀಡು." ರಾಜನು ಹೇಳಿದನು: "ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ, ನಾನು ಆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ದಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.