ಇಂದ್ರನೊಡನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿ ನಾರದನು, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದು, ಅವರೊಡನೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರನು ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: "ಈ ನೃತ್ಯಗಣರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟವೋ, ಆಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡು. ರಂಭೆಯೋ, ಕರ್ಕಶೆಯೋ, ಉರ್ವಶಿಯೋ, ತಿಲೋತ್ತಮೆಯೋ, ಘೃತಾಚಿಯೋ, ಮೆನಕೆಯೋ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವೋ, ಆಕೆಯನ್ನು ಹೇಳು." ಇಂದ್ರನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಾರದನು, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಪ್ಸರಸದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಮನದಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: "ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರು ಸ್ವರೂಪ, ದಾನ, ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾಳೋ, ಆಕೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿ. ಗುಣ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯವಿಲ್ಲದವಳಿಗೆ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ನೃತ್ಯವು ನಕಲು ಮಾತ್ರ." ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಪ್ಸರಸೆಯೂ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಾ, "ನಾನು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲ; ನೀನು ಅಲ್ಲ," ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಈ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡ ಇಂದ್ರನು, "ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವರು ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಪ್ಸರಸರು ನಾರದನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ, ನಾರದನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಮಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹರ್ಷಿ ದುರ್ವಾಸರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲಳೋ, ಆಕೆ ನನಗೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳು." ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಪ್ಸರಸರ ಕಂಠಗಳು ನಡುಗಿದವು. "ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ವಪು ಎಂಬ ಅಪ್ಸರಸೆಯು ತನ್ನ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕುಲಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, "ಈ ದಿನ ನಾನು ಆ ಮಹರ್ಷಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ," ಎಂದಳು. "ಈ ದಿನ ಕಾಮದೇವನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಕಾಮಬಾಣಗಳ ರಸದಿಂದ, ನಾನು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲಿ, ಜಾನಾರ್ದನನಾಗಲಿ, ನೀಲಕಂಠನಾಗಲಿ, ಅವರನ್ನೂ ಈ ದಿನ ನಾನು ಕಾಮಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಳಿಸಬಲ್ಲೆ," ಎಂದು ವಪು ಘೋಷಿಸಿ, ಹಿಮಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ವಾಸಮಹರ್ಷಿಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಳು. ಆ ಮಹರ್ಷಿಯ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ, ಪುರುಷಕೊಯಿಲಿನ ಹಾಡಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಅಪ್ಸರಸೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿಂತು ಹಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಆ ಹಾಡಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಮಹರ್ಷಿಯ ಮನಸ್ಸು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿ, ಆ ಸುಂದರಮುಖಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಹರ್ಷಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವಳು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆಂದು ಅರಿತು, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಉನ್ಮತ್ತನಾದನು. ಆಗ, ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ದುರ್ವಾಸನು ಆಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: "ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವಳೇ, ನೀನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ದುಸ್ತರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಕ್ರೋಧದಿಂದ, ನೀನು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವೆ, ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಶುದ್ಧಳಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರುವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡಬಾರದು." ಈ ಭಾರವಾದ ಶಾಪವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಹರ್ಷಿಯು, ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಪು ಅಪ್ಸರಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟನು. ಆಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಅಶಾಂತವಾದ ನದಿಯ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಾ, ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ರಾಜರ್ಷಿಯೊಬ್ಬನು ಇದ್ದನು; ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾದ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ, ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ neither ದುರ್ಭಿಕ್ಷ್ಯ, nor ರೋಗ, nor ಅಕಾಲಮರಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ, ಧನ, ಬಲ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಮಿತವಾದವರು ಇರಲಿಲ್ಲ; ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯೂ ಯೌವನವನ್ನು ತಲುಪದೆ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ, ಆ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ರಾಜನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಣವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರ "ಉಳಿಸು!" ಎಂಬ ಕೂಗು ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳಿಬಂತು. ಹರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ರಾಜನು, "ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ನಾನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ವಹಿಸುವಾಗ, ಯಾರು ಇಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಬಲ್ಲರು?" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಗನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋದಾಗ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳ ಮೂಲವಾದ ಭಯಾನಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡನು; ಅವನು ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದನು: "ಇವನು ಅಪಾರ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು; ಅವನು ದೇವತೆಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ರತಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಧೈರ್ಯ, ಮೌನ, ಮನೋನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಯದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ—ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ?" "ಬಲಶಾಲಿ ಕೌಶಿಕನು ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಬಹಳ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ; ಈ ಭಯಭೀತರು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ದಾಟಬಹುದು? ಅಥವಾ ಈ ರಾಜನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಪುನಃ ಪುನಃ 'ಭಯಪಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ನಾನು ಅವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನನಗಿಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು." ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿ, ಆ ಭಯಾನಕ ಅಡ್ಡಿಯ ದೇವತೆ ರಾಜನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತು. ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ರಾಜನು ಹೀಗೆಂದನು: "ಯಾರು ಈ ಪಾಪಿ, ವಸ್ತ್ರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವವನಂತೆ, ಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಾಗ?" "ಇಂದು, ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ, ಅವನು ದೀರ್ಘನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವನು, ಅವನ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುವದು." ರಾಜನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಕೋಪಗೊಂಡನು; ಮಹರ್ಷಿಯು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ರಾಜನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಅವನು ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿ, ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳಂತೆ ನಡುಗಿದನು. ಮಹರ್ಷಿಯು "ನೀನು ಪಾಪಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಾಗ, ರಾಜನು ವಿನಯದಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು...