राजा ने देखा कि यमराज के भयानक दूत हाथों में फंदे लिए खड़े हैं। उसने स्वयं को उनके द्वारा पकड़कर जबरदस्ती घसीटे जाते हुए देखा। अत्यधिक पीड़ा में, वह चिल्लाया—"हाय, मेरी माता, मेरे पिता, आज!" ऐसा कहते हुए, वे उसे नरक में फेंक देते हैं, जहां उसे उबलते तेल के कड़ाह में डाल दिया जाता है। वहां उसे आरी और तेज धार वाले हथियारों से काटा गया; अंधकार में यातना दी गई, और उसे मवाद तथा रक्त खाने के लिए विवश किया गया। सात वर्षों तक उसने स्वयं को मृत देखा, नीच जाति में जन्मे हुए; और प्रतिदिन नरक में जलाया गया, अन्यत्र पकाया गया। कहीं और उसे यातना दी गई, परेशान किया गया, मारा गया, टुकड़ों में काटा गया; अन्य स्थानों पर उसे खुरचा गया, जलाया गया, या ठंडी हवाओं से पीड़ित किया गया। इस प्रकार, उसने सौ वर्षों तक नरक में दिन-प्रतिदिन यातना सही; सौ वर्षों तक नरक के सेवकों द्वारा उसे सताया गया। फिर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया, जहां वह विष्ठा खाने वाला कुत्ता बना; उल्टी खाते हुए, ठंड से जलता हुआ, वह केवल एक महीने में मर गया। इसके बाद उसने स्वयं को गधा, हाथी, बंदर, पशु, बकरी, बिल्ली, बगुला, गाय, पक्षी और कीड़ा बनते देखा। मछली, कछुआ, सूअर, शिकारी कुत्ता, मुर्गा, तोता, मैना, स्थावर जीव, सांप और अन्य अनेक शरीरधारी जीवों के रूप में भी देखा। दिन-प्रतिदिन, उसने स्वयं को विभिन्न जीवों के रूप में जन्म लेते देखा; पीड़ा से सताया गया, उसने सौ वर्षों तक यह कष्ट सहा। इस तरह, उन नीच जन्मों में उसके सौ वर्ष पूर्ण हुए; और एक बार, उस राजा ने वहां अपने ही वंश का कोई व्यक्ति देखा। उसी समय, उसका राज्य जुए में हार गया; उसकी पत्नी और पुत्र छीन लिए गए, और वह अकेला वन में चला गया। वहां उसने एक सिंह को देखा, जिसका मुख खुला था और वह भयानक था, अपने साथ एक जंगली बैल लिए उसे खाने आता हुआ। फिर, वह भी खा लिया गया, और अपनी पत्नी के लिए शोक में डूबकर वह विलाप करने लगा—"ओ शैव्य, तुम मुझे दुख में छोड़कर अब कहां चली गई हो?" फिर उसने अपनी पत्नी और पुत्र को देखा, और उसकी पत्नी पुकार उठी—"हमें बचाओ, हरिश्चंद्र! जुए ने तुम्हें क्या बना दिया, स्वामी?" तुम्हारा पुत्र दयनीय दशा में है, तुम्हारी पत्नी शैव्य के साथ; लेकिन वह उन्हें फिर नहीं देख सका, बार-बार दौड़ने पर भी वे उसकी आंखों से ओझल हो गए। एक बार फिर, राजा ने अपनी पत्नी को देखा, जैसे स्वर्ग में, उसके बाल बिखरे हुए, व्याकुल, अर्धवस्त्र, जबरन घसीटे जा रहे थे। वह बार-बार पुकारती रही—"मुझे बचाओ!" फिर उसने देखा, धर्मराज के आदेश से, एक और दृश्य। उसने आकाश में विलाप करती आवाजें सुनी—"इधर आओ, राजा! यमराज को तुम्हारे लिए विश्वामित्र ने सूचना दी है।" ऐसा कहते हुए, बलशाली राजा को सर्प के फंदों से जबरदस्ती घसीटा गया; यह श्राद्धदेव द्वारा बताया गया और विश्वामित्र का ही कार्य था। वहां भी, उसकी विकृत दशा, अधर्म के कारण उत्पन्न, सुधर नहीं सकी; ये सभी अवस्थाएँ उसे स्वप्न में दिखाई गईं। उसने बारह वर्षों तक ये सब दशाएँ अनुभव कीं; और जब बारहवां वर्ष बीत गया, उसे पहरेदारों ने बलपूर्वक घसीटा। उसने यमराज को देखा, और यमराज ने राजा से कहा—"यह विश्वामित्र की क्रोधाग्नि है, महान आत्मा की, जिसे रोकना असंभव है।" "वह कौशिक तुम्हारे पुत्र की मृत्यु भी करा देगा। अब मानव लोक में जाओ और शेष कष्टों का अनुभव करो; वहां जाकर, हे राजा, तुम्हारे लिए कल्याण होगा।" बारहवें वर्ष के अंत में, राजा को यमराज के दूतों ने आकाश से नीचे फेंक दिया। यमलोक से गिरते हुए, वह भय से व्याकुल होकर जाग उठा; सोचने लगा—"अह, कितना दुख!" उसने अपने घावों पर क्षार लगाया। उसने स्वप्न में बड़ी पीड़ा देखी थी, जिसका अंत नहीं दिखता था; और वह सोचने लगा—"क्या यह मैंने स्वप्न में देखा है? क्या सचमुच मेरे लिए बारह वर्ष बीत गए?" उसने वहां उपस्थित चांडालों से व्याकुल होकर पूछा—"क्या वह समय बीत गया?" कुछ ने कहा—"नहीं," और कुछ ने कहा—"हां, बीत गया।" यह सुनकर, राजा दुखी हो गया और देवताओं की शरण में प्रार्थना की—"देवताओं, मुझे और शैव्य के पुत्र को कल्याण दें।" "महान धर्म को नमस्कार, सृष्टिकर्ता कृष्ण को नमस्कार, श्रेष्ठ और निम्न को, शुद्ध, प्राचीन और अविनाशी को नमस्कार।" "तुम्हें नमस्कार, बृहस्पति; तुम्हें भी नमस्कार, वासव।" ऐसा कहकर, राजा चांडाल का कार्य करने लगा। मुर्दों की फीस लेते हुए, उसकी स्मृति फिर खो गई; वह गंदा, जटा-जूट, काला, दंडधारी, भ्रमित अवस्था में था। न पुत्र, न पत्नी, कोई स्मरण में नहीं आया; राज्य के नष्ट हो जाने से उसका उत्साह भी जाता रहा, और वह श्मशान में रहने लगा। तभी उसकी पत्नी, रोती हुई, अपने मृत पुत्र को लेकर आई, जिसे सांप ने काट लिया था। "हाय बच्चा! हाय पुत्र! ओ छोटे!"—वह बार-बार विलाप करती रही, दुर्बल, पीली, व्याकुल, बाल धूल से बिखरे हुए। रानी बोली—"हाय राजा! आज अपने पुत्र सोम को देखो, जो कभी खेलता था, अब दुष्ट सर्प के काटने से पृथ्वी पर पड़ा है।" उसकी विलाप भरी आवाज सुनकर, राजा वहां दौड़ा, मृत को ढंकने वाला बनने को तैयार। वह अपनी पत्नी को नहीं पहचान सका, जो रो रही थी, दीर्घ वियोग से जली हुई, मानो वह अभी-अभी जन्मी हो। वह भी, राजा को सुंदर बालों के साथ अब जटा-जूट में देखकर, राजा के पुत्र को सूखे वृक्ष के समान पहचान न सकी। राजा ने उस बालक को काले वस्त्र में लिपटा, सर्प विष से पीड़ित, राजचिन्हों से युक्त देखकर गहरे विचार में डूब गया।