श्मशान भूमि का दृश्य अत्यंत भयावह था। वहाँ पिशाच, भूत, प्रेत, डाकिनी और यक्षों की भरमार थी। गिद्ध और सियारों के झुंड मंडरा रहे थे, चारों ओर कुत्तों की टोली घूम रही थी। जगह-जगह हड्डियों के ढेर लगे थे, भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, और शोकाकुल लोगों की हृदयविदारक चीखें गूँज रही थीं। वहाँ से गुज़रते हुए कोई भी भयंकर शोर सुन सकता था—कहीं कोई पुकार रहा था, “हाय, मेरा पुत्र! मित्र! बंधु! भाई! प्रियतम! हाय, मेरे स्वामी! बहन! माता! चाचा! दादा!” तो कहीं कोई विलाप कर रहा था, “दादा! पिता! तुम कहाँ चले गए? आओ, मेरे सगे-संबंधियों!” ऐसे करुण क्रंदन वहाँ हर ओर सुनाई देते थे। श्मशान भूमि जली हुई मांस, चर्बी, मज्जा और अधजली खाल के ढेरों से भरी थी। अधजले शव, जिनका रंग काला पड़ गया था और जिनके दाँत बाहर निकल आए थे, मानो आग के बीच हँसते हुए पड़े थे—यही शरीर की अंतिम दशा थी। चिता की आग की चरमराहट पक्षियों की हड्डियों से आती थी, और रिश्तेदारों का विलाप चांडालों की हर्षपूर्ण चीत्कारों में घुल-मिल जाता था। प्रेत, भूत, राक्षसों के दलों की भयंकर गर्जना सुनाई देती थी, मानो प्रलय का समय आ गया हो। यह भूमि भैंसों और गायों के गोबर के ढेरों से भरी थी, राख के टीले और उभरी हुई हड्डियाँ चारों ओर फैली थीं। कहीं-कहीं भिन्न-भिन्न प्रकार की बलि-सामग्री, बिखरे हुए दीपक, और कौवे शवों के अवशेषों को नोचते दिखते थे; यह श्मशान अनेक भयंकर आवाजों से गूंजता, नरक के समान प्रतीत होता था। अशुभ प्रेतों से ग्रसित लोगों की डरावनी चीखें, सियारों का हुआँ-हुआँ, और शोकाकुलों के रूदन से श्मशान इतना भयावह था कि स्वयं भय भी वहाँ भयभीत हो जाए; वहाँ शोक की गहनता छायी थी। इसी भयानक श्मशान भूमि में वह राजा पहुँचा, अत्यंत दुखी और शोक में डूबा हुआ। वह विलाप करने लगा, “हाय, मेरे सेवक, मंत्री, पुरोहित—मेरा राज्य नष्ट हो गया!” फिर वह कहने लगा, “हाय, शैव्य! हाय, मेरे पुत्र! हाय, मेरे बच्चे! तुमने मुझे, दुर्भाग्यशाली को छोड़ दिया। विश्वामित्र के शाप के कारण तुम मुझसे परे कहीं चले गए हो।” ऐसे विचार करते-करते, चांडाल के वचनों के अनुसार, वह राजा अत्यंत मलिन, शरीर से कठोर, जटाधारी, दुर्गंधयुक्त, और हाथ में डंडा लिए हुए हो गया। वह डंडा लेकर, यमराज के समान प्रतीत होता, इधर-उधर दौड़ता, कहता, “इस शव के बदले मुझे यह मूल्य मिला है, और भी मिलेगा।” वह दौड़-दौड़कर चिल्लाता, “यह मेरा है, यह राजा का है, और यह प्रधान चांडाल का है।” राजा, जैसे जीते-जी किसी और योनि में चला गया हो, वैसा व्यवहार करता था। उसने पैबंद लगी, कई गांठों से बंधी हुई वस्त्र पहन रखी थी, और उसका चेहरा, भुजाएँ, पेट, जंघाएँ, तथा पैर चिता की राख और धूल से सने थे। उसके हाथों और उँगलियों में भिन्न-भिन्न प्रकार की चर्बी, मज्जा और चिकनाई लगी रहती थी, और वह भारी साँसें लेता, शवों से प्राप्त भोजन से ही संतुष्ट रहता था। वह मृतकों से ली गई माला सिर पर पहनता, और दिन-रात कभी नहीं सोता, निरंतर दुःख में चिल्लाता रहता था। ऐसे ही, वह श्रेष्ठ राजा, अपने परिजनों से विहीन, थका-मांदा, बारह महीने ऐसे ही व्यतीत करता रहा, जो उसे सौ वर्षों के बराबर लगे। एक दिन, नींद से अभिभूत होकर, उसका शरीर कठोर और स्थिर हो गया, मानो वह मृत हो गया हो; उसी समय, अपने बिस्तर पर उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। भाग्य के प्रभाव और श्मशान भूमि में निरंतर रहने के कारण, उसने देखा कि वह किसी अन्य शरीर में अपने गुरु को दक्षिणा दे रहा है। फिर, बारह वर्षों की पीड़ा के बाद, उसे छुटकारा मिला; उसने स्वयं को एक नीच जाति की स्त्री के गर्भ से जन्म लेते देखा। वहाँ रहते हुए, उस राजा ने सोचा, “जैसे ही मैं यहाँ से मुक्त होऊँगा, दान और धर्म के कार्य करूँगा।” जन्म लेते ही, वह नीच जाति का बालक हमेशा श्मशान भूमि में अंतिम संस्कार की तैयारी में लगा रहता। जब उसका सातवाँ वर्ष आया, एक द्विज का निधन हुआ और उसे उसके परिजन श्मशान लाए; वह निर्धन किंतु सदाचारी बालक उसे देख रहा था। वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों का उसने पैसे के लिए अपमान किया; तब उन ब्राह्मणों ने विश्वामित्र के कृत्य की चर्चा की—“इस पापपूर्ण और अशुभ कर्म को कर, हे पापी! बहुत पहले, राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने नीच जाति का बना दिया था। उसने ब्राह्मणों की संपत्ति छीनकर पुण्य खो दिया, और जब वह उनके वचनों को सहन नहीं कर सका, तो क्रोधित ब्राह्मणों ने उसे शाप दे दिया।” उन्होंने कहा, “अब तू उस भयंकर नरक को जा, हे दुष्ट!” जैसे ही ये शब्द बोले गए, राजा स्वप्नवत स्थिति में पहुँच गया। उसने देखा कि यम के भयानक दूत फाँसी के फंदे लिए हुए हैं; वे उसे पकड़कर जबरन घसीट ले गए। अत्यंत दुखी होकर वह पुकारने लगा, “हाय, मेरी माँ! हाय, मेरे पिता! आज!” ऐसा कहते हुए, उसे नरक में डाल दिया गया, जहाँ उसे खौलते हुए तेल के कड़ाह में डुबो दिया गया। वहाँ उसे आरी से काटा गया, तेज धारदार ब्लेडों से भी; अंधकारमय यातना में उसे मवाद और रक्त खाना पड़ा। सात वर्षों तक उसने स्वयं को मृत, नीच जाति का पाया; नरक में हर दिन वह जलाया जाता, और कहीं और पकाया जाता। अन्य स्थानों पर उसे सताया, व्याकुल किया, मारा और काटा गया; कहीं-कहीं उसे छील दिया, जलाया गया, या ठंडी हवाओं से पीड़ा दी गई। इस प्रकार, उसने सौ वर्षों तक नरक में दिन-प्रतिदिन कष्ट भोगे; वहाँ नरक के सेवकों द्वारा वह सतत पीड़ित रहा। फिर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया, वह मलभक्षी कुत्ते के रूप में जन्मा; वहाँ वह वमन खाता, ठंड से जलता, और एक माह में ही मर गया। इसके बाद उसने स्वयं को कभी गधा, कभी हाथी, बंदर, पशु, बकरी, बिल्ली, बगुला, गाय, पक्षी और कीड़े के रूप में देखा। वह कभी मछली, कछुआ, सूअर, शिकारी कुत्ता, मुर्गा, तोता, मैना, स्थावर जीव, साँप और अन्य अनेक शरीरों में भी जन्म लेता रहा। दिन-प्रतिदिन, वह स्वयं को विभिन्न योनियों में जन्म लेते देखता रहा; इन विविध जन्मों में उसे अपार दुःख सहना पड़ा, और सौ वर्षों तक वह प्रतिदिन यह कष्ट उठाता रहा।