માર્કંડેયજી કહે છે: જ્યારે દેવદૂતીઓએ આ વચન સાંભળ્યા, ત્યારે બધાની ગળા કંપી ઉઠી. તેઓએ પરસ્પર કહેલું કે, "આ તો આપણા માટે અશક્ય છે." એ સમયે, વપુ નામની એક અપ્સરા, જે ઋષિઓને ચિત્તભ્રમિત કરવામાં પોતાનું બળ માને છે, ગર્વથી બોલી: "આજે હું એ મહર્ષિ જ્યાં નિવાસ કરે છે, ત્યાં જઇશ." વપુએ કહ્યું, "આજે કામદેવની સહાયથી, જેના બાણોમાં કામના રસ ટપકે છે, હું એ ઇન્દ્રિયજયી ઋષિને પણ વિહલ કરી દઇશ. બ્રહ્મા હોય કે જાનાર્દન કે નિલકંઠ મહાદેવ પણ હોય, આજે હું તેમને પણ કામના બાણોથી વિધ્ની દઇશ." આવું કહીને વપુ હિમાલય પર, ઋષિનો આશ્રમ જ્યાં હતો ત્યાં પહોંચી. એ આશ્રમમાં ઋષિના તપના પ્રભાવથી જંગલી પ્રાણીઓ પણ શાંત હતાં. જ્યાં મહાન ઋષિ નિવાસ કરતા, ત્યાંથી થોડું દૂર ઊભી રહી, વપુ મીઠો ગાન ગાવા લાગી—એવું મીઠું કે કોકિલના નાદને પણ હરાવે. એ ગીતની ધ્વનિ સાંભળી ઋષિ આશ્ચર્યચકિત મનથી બહાર આવ્યા અને સુંદર મુખવાળી એ અપ્સરાને જોયા. ઋષિએ સમજ્યું કે એ તેમને ચિત્તભ્રમિત કરવા આવી છે, તેથી તેમણે મનને સંયમમાં રાખ્યો અને ક્રોધથી ભરાયા. પછી એ મહાન તપસ્વીએ વપુને કહ્યું: "હે આકાશમાં વિહાર કરનારી! તું ગર્વમાં ચૂર થઇ, મારા તપને ભંગ કરવા અહીં આવી છે, એથી મને દુઃખ થયો છે. તેથી મારી ક્રોધવશ, તું પંદર વર્ષ માટે પક્ષીઓની યોનિમાં જન્મે છે. તું તારો સ્વરૂપ છોડીને પક્ષીરૂપ ધારણ કરીશ અને ચાર પુત્રો પેદા કરીશ. પણ એમાં તને આનંદ નહીં મળે. આ કઠણ અનુભવથી શુદ્ધ થઇ, પછી તું સ્વર્ગમાં પાછી જશે, પણ આ વખતે તું એક પણ શબ્દ બોલીશ નહીં." આવી અસહ્ય શાપ આપીને, લાલ આંખે ઋષિ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ગર્વિત પણ હવે કંપતી વપુ, ચંચળ નદી જેવી વ્યાકુળ મનથી, અનેક ગુણો માટે પ્રસિદ્ધ પક્ષીઓમાં જન્મી. સમય પછી, ત્રેતાયુગમાં હરિશ્ચંદ્ર નામના એક રાજર્ષિ હતા. તેઓ પૃથ્વીના રાજા હતા અને તેમની કીર્તિ સર્વત્ર પ્રસરી હતી. ધર્મમાં અડગ એવા રાજાના રાજ્યમાં ન તો દુર્ભિક્ષ હતું, ન રોગ, ન અકાળમૃત્યુ, અને ન તો પ્રજા અધર્મી હતી. કોઈ ધન, બળ કે તપથી મદમસ્ત ન હતું, અને કોઈ સ્ત્રી કદી યુવાની વિના જન્મતી નહોતી. એક દિવસ, એ મહાબાહુ રાજા વનમાં મૃગનો પીછો કરતા હતા ત્યારે, અચાનક સ્ત્રીઓની "બચાવો! બચાવો!" એવી પukar ફરી ફરી સાંભળાઈ. રાજાએ મૃગને છોડીને કહ્યું, "ડરશો નહીં! મારા રાજ્યમાં કોણ એવો દુષ્ટ છે કે આવું અયોગ્ય કાર્ય કરે?" એ સ્ત્રીઓના રડવાના અવાજનો પીછો કરતાં, રાજાએ એક ભયાનક વિઘ્નરૂપ સામે જોયું, જે વિચારમાં પડ્યો હતો. એ વિઘ્નરૂપે વિચાર્યું: "આ તો વિશ્વામિત્ર છે, અનન્ય તપ અને બળ ધરાવે છે, જે દેવોએ પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા યત્ન કરી રહ્યા છે. તેઓ ધૈર્ય, મૌન અને મનનિયંત્રણથી પ્રયત્ન કરે છે, અને એ સ્ત્રીઓ ડરીને રડે છે—હું શું કરું?" "કૌશિક (વિશ્વામિત્ર) ઘોડાઓથી સુરક્ષિત છે, અને અમે બહુ જ દુર્બળ છીએ; એ ડરેલી સ્ત્રીઓ રડી રહી છે, અને મને તો એ પાર પાડવું અશક્ય લાગે છે. કદાચ, રાજા આવી ગયા છે, વારંવાર 'ડરશો નહીં' કહે છે; હું ઝડપથી એ રાજામાં પ્રવેશી જઈશ અને જે ઈચ્છું તે કરીશ." આવું વિચારીને એ ભયાનક વિઘ્ને રાજાને ગ્રસ્ત કરી લીધા, અને રાજા ક્રોધથી બોલ્યા: "આ કયો દુષ્ટ છે, જે વસ્ત્રના કિનારે અગ્નિ પ્રગટાવે છે, બળ અને તેજથી ધધકે છે, જ્યારે હું સ્વયં ઉપસ્થિત છું? આજે મારા ધનુષ્યના બાણોથી, જે ચારે દિશા પ્રકાશિત કરે છે, એનું શરીર ભેળાઈ, એ લાંબી ઊંઘે જશે." રાજાના આ શબ્દો સાંભળીને વિશ્વામિત્ર ક્રોધિત થયા; ઋષિ જેમ જેમ રોષાવેશમાં આવ્યા, તેમ તેમ રાજાનું જ્ઞાન તરત જ વિલીન થઈ ગયું. રાજાએ વિશ્વામિત્રને જોયા, જે તપના ખજાના હતા, તો રાજા ખૂબ ડરી ગયા અને અશ્વત્થ વૃક્ષના પાનની જેમ કાંપી ઉઠ્યા. જ્યારે ઋષિએ કહ્યું, "તું પાપી છે," અને ત્યાં ઊભા રહ્યા, ત્યારે રાજાએ વિનમ્રતાથી નમન કરીને કહ્યું: "ભગવન, આ તો મારું કર્તવ્ય છે, ખોટ નથી. હું મારા ધર્મનો અનુયાયી છું, કૃપા કરીને મારા ઉપર રોષ ન રાખશો. રાજા માટે દાન આપવું અને રક્ષા કરવી, તથા ધર્માનુસાર ધનુષ્ય ઉઠાવી યુદ્ધ કરવું ફરજ છે." વિશ્વામિત્રે પૂછ્યું: "કેવીને દાન આપવું? કોની રક્ષા કરવી? કોની સામે યુદ્ધ કરવું, રાજન? જો તને અધર્મનો ભય હોય, તો ઝડપથી કહો." હરિશ્ચંદ્રે જવાબ આપ્યો: "મહાન બ્રાહ્મણો અને ગરીબોને દાન આપવું જોઈએ. જે ડરે છે, તેમની હંમેશા રક્ષા કરવી જોઈએ, અને ચોરો સામે યુદ્ધ કરવું જોઈએ." વિશ્વામિત્રે કહ્યું: "હવે જો તું સાચો રાજધર્મ પાળે છે, અને હું બ્રાહ્મણ યજ્ઞ કરવા ઇચ્છું છું, તો ઈચ્છિત દક્ષિણા આપ." પક્ષીઓએ કહ્યું: રાજાના આ વચનો સાંભળી, વિશ્વામિત્રના હૃદયમાં આનંદ છવાયો અને તેમણે કૌશિકને પુનઃ કહ્યું: "ભગવન, આપ જે ઇચ્છો તે નિર્ભયતાથી કહો. એ પહેલેથી જ આપેલું માનજો, ભલે તે અતિ દુર્લભ હોય—સોનું, રત્નો, પુત્ર, પત્ની, શરીર, પ્રાણ, રાજ્ય, શહેર, ધન—જે પણ આપને ઇચ્છિત હોય." વિશ્વામિત્રે કહ્યું: "રાજન, તું જે દક્ષિણા આપી છે, એ સ્વીકારું છું. સૌપ્રથમ તો યજ્ઞ માટેની રાજદક્ષિણા આપ." રાજાએ કહ્યું: "હે મહાન બ્રાહ્મણ, હું જરૂરથી એ દક્ષિણા આપીશ. શ્રેષ્ઠ દ્વિજ, જે પણ દાન આપવું હોય તે પસંદ કરો.