યમરાજના મહેલમાં દેવતાઓ દ્વારા સન્માનિત થયેલા મહર્ષિ નારદ ઇન્દ્રના બાજુમાં બેઠા હતા. બંનેએ પરસ્પર શુભેચ્છા વિનિમય કરી, આનંદદાયક સંવાદમાં તલ્લીન થયા. એ સમયે ઇન્દ્રે નારદજીને પૂછ્યું: “મહામુનિ, અહીં ઉપસ્થિત નૃત્યંગનાઓમાંથી તમને જે પણ પસંદ હોય, કહો, હું આપું છું. રંભા, કર્કશા, ઉર્વશી, તિલોત્તમા, ઘૃતાચી કે મેનકા—તમને જે ગમે, પસંદ કરો.” શક્રના આ વચન સાંભળીને, શ્રેષ્ઠ દ્વિજ નારદે વિચાર કર્યા અને ત્યાં ઊભેલી અપ્સરાઓને વિનમ્રતાથી કહ્યું: “તમામમાં, જે પોતાને સૌંદર્ય, દાનશીલતા અને ગુણમાં શ્રેષ્ઠ માને છે, તે મારા સમક્ષ નૃત્ય કરે. કારણ કે જેમાં ગુણ અને સૌંદર્ય નથી, તે નૃત્યમાં સફળ થઈ શકતી નથી—જેમ કે આધાર વિના નૃત્ય માત્ર નકલ બને છે.” નારદના આ શબ્દો સાંભળતાં જ દરેક અપ્સરાએ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું: “ગુણોમાં શ્રેષ્ઠ તો હું છું, તું નથી!” એમ દરેકે પોતાની શ્રેષ્ઠતા જાહેર કરી. આ દૃશ્ય જોઈને, વજ્રધારી ઇન્દ્રે કહ્યું: “ચાલો, મહર્ષિ નારદને પૂછો; તેઓ જ નક્કી કરશે કે તમે સૌમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ છો.” ઇન્દ્રની ઈચ્છા મુજબ અપ્સરાઓએ નારદને પૂછ્યું. નારદે ઉત્તર આપ્યો: “તમામાંથી જે મહાન ઋષિ દુર્વાસાને, જેઓ પર્વત પર તપમાં લીન છે, તેમને બળપૂર્વક ચિંતિત કરી શકે, હું તેને ગુણોમાં શ્રેષ્ઠ માનીશ.” નારદના આ શબ્દો સાંભળતાં જ તમામ અપ્સરાઓના કંટ કંપી ઉઠ્યા. તેઓએ પરસ્પરે કહ્યું: “આ તો આપણા માટે અશક્ય છે!” એ સમયે, વપુ નામની એક અપ્સરા, જે ઋષિઓને ચિંતિત કરવાની પોતાની શક્તિમાં ગર્વ કરતી હતી, ઊભી રહી અને બોલી: “આજે હું ત્યાં જઈશ, જ્યાં એ મહાન ઋષિ નિવાસ કરે છે. આજે હું કામદેવની સહાયથી, જેમના બાણોમાં કામરસ વહે છે, એ ઋષિને મોહિત કરીશ—even બ્રહ્મા, જનાર્દન કે નીલકંઠ જેવા દેવતાઓને પણ હું આજના દિવસે કામના બાણોથી ઘાયલ કરી શકું.” આ રીતે બોલીને વપુ હિમાલય પર, ઋષિ દુર્વાસાના આશ્રમમાં પહોંચી, જ્યાં ઋષિના તપના પ્રભાવથી જંગલના પ્રાણી પણ શાંત હતા. જ્યાં મહાન ઋષિ વસતા હતા, ત્યાં વપુ થોડે અંતરે ઊભી રહી અને કોયલના ગીત જેટલું મીઠું ગીત ગાવા લાગી. આ ગીતનો અવાજ સાંભળીને ઋષિ દુર્વાસા આશ્ચર્યચકિત મનથી ત્યાં ગયા, જ્યાં એ સુંદર ચહેરાવાળી અપ્સરા ઉભી હતી. તેને જોઈ, ઋષિએ પોતાના મનને સંયમમાં રાખ્યું; તેઓ જાણતાં કે એ તેમને ચિંતિત કરવા આવી છે, તેથી ક્રોધ અને અપમાનથી ભરાઈ ગયા. પછી મહાન ઋષિએ કહ્યું: “હે આકાશમાં વિહાર કરતી, ગર્વથી ઉન્મત્ત! તું મારા તપમાં વિક્ષેપ કરવા આવી છે, તેથી મને દુઃખ આપ્યું છે. તેથી, મારા ક્રોધથી દૂષિત થઈ, તું પંદર વર્ષ માટે પક્ષીઓની જાતિમાં જન્મ લેશે. તું પોતાનું સ્વરૂપ છોડીને પક્ષીનું રૂપ ધારણ કરીશ અને ચાર સંતાનોને જન્મ આપશે. તેમ છતાં, તું તેમાં આનંદ નહિ અનુભવી. આ કષ્ટથી શુદ્ધ થઈ, ફરી સ્વર્ગમાં પાછી જશે—પણ એક પણ શબ્દ વિરોધમાં બોલીશ નહિ.” આ દુર્લભ શાપ ઉચ્ચારી, લાલ આંખે ઋષિ ત્યાંથી વિદાય થયા. વપુ, ગર્વભર્યા મનથી કંપતી, ઉલજણમાં પડી ગઈ અને તરંગી નદી જેવી ચંચલ ચિત્તથી, અનેક ગુણોથી યુક્ત પક્ષીઓમાં જન્મી. આ પછી, ત્રેતાયુગમાં હરિશ્ચંદ્ર નામે એક રાજર્ષિ હતા, જેઓ ધર્મમાં અડગ અને પૃથ્વી પર પ્રસિદ્ધિ પામેલા હતા. તેમના શાસનમાં ના દુર્ભિક્ષ હતું, ના રોગ, ના અકાલમૃત્યુ, અને નાગરિકો અધર્મ તરફ ઝુકતા નહોતા. કોઈ ધન, બળ કે તપથી ઉન્મત્ત નહોતું; અને કોઈ સ્ત્રી યુવાની પ્રાપ્ત કર્યા વિના જન્મતી નહોતી. એક વખત, દરિયાઈ હરણનો પીછો કરતા, એ મહાબાહુ રાજાએ જંગલમાં સ્ત્રીઓના રડવાના અવાજો સાંભળ્યા: “અમને બચાવો!” રાજાએ હરણ છોડ્યું અને બોલ્યા: “ભય ન રાખો! મારા રાજમાં આવા અધર્મ અને દુષ્ટતા કોણ કરશે?” આ અવાજનું અનુસરણ કરતાં, રાજાએ અવરોધોના મૂળ કારણ—એક ભયંકર પ્રાણી—ને જોયું, જે વિચારવા લાગ્યું: “આ તો વિશ્વામિત્ર છે, જે અસાધારણ તપશક્તિ ધરાવે છે અને દેવોએ પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા તપ કરે છે. એ ધૈર્ય, મૌન અને મનનિયંત્રણથી પ્રયત્નશીલ છે, પણ એ સ્ત્રીઓ ડરીને રડે છે—હું શું કરું?” “કૌશિક (વિશ્વામિત્ર) ઘોડાઓથી સુરક્ષિત છે, અમે નબળા છીએ; એ ડરી ગયેલી સ્ત્રીઓ રડે છે, અને મને લાગ્યું કે હું પાર જઈ શકતો નથી. અથવા કદાચ આ રાજા આવી ગયો છે, વારંવાર ‘ભય ન રાખો’ કહે છે; હું ઝડપથી એને ગ્રહણ કરી, જે ઈચ્છું તે પ્રાપ્ત કરીશ.” આ રીતે વિચારી, અવરોધોના સ્વામી એ રાજામાં પ્રવેશી ગયો અને રાજાએ ક્રોધથી કહ્યું: “આ દુષ્ટ કોણ છે, જે પોતાના વસ્ત્રના છેડે અગ્નિ સળગાવે છે, બળ અને તેજથી દીપ્ત છે, જયારે હું સ્વામી છું?” “આજે મારા ધનુષ્યના બાણોથી, જે દિશાઓ પ્રકાશિત કરે છે, તેને હું મરણની ઊંઘમાં મોકલીશ, તેનું શરીર છિન્નભિન્ન કરીશ.” રાજાના આ વચન સાંભળીને વિશ્વામિત્ર ક્રોધિત થયા; અને ઋષિનો ક્રોધ વધતાં જ, રાજાના જ્ઞાનનો પ્રકાશ ક્ષણમાં જ વિલીન થઈ ગયો. પછી રાજાએ, વિશ્વામિત્રને જોઈને, જેઓ તપસ્વી ધનના ભંડાર હતા, ભયથી કંપી ઉઠ્યા, જેમ અશ્વત્થ વૃક્ષના પાન કાંપી ઉઠે છે. જ્યારે ઋષિએ કહ્યું: “તું દુષ્ટ છે!” અને ત્યાં ઊભા રહ્યા, ત્યારે રાજાએ વિનમ્રતાથી વંદન કરી અને વાત કરી.