ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে, দেহে ক্লান্তি ও স্থবিরতা নিয়ে, রাজা যেন মৃতপ্রায় হয়ে শুয়ে ছিলেন। সেই সময়, তাঁর শয্যায় তিনি এক আশ্চর্য দর্শন লাভ করলেন। ভাগ্যের প্রবল টানে ও শ্মশানের সঙ্গে দীর্ঘ সঙ্গের ফলে, তিনি যেন অন্য এক দেহে জন্ম নিয়ে, গুরুর প্রতি তাঁর প্রাপ্য দান অর্পণ করলেন। এরপর, বারো বছর ধরে দুঃখভোগের পর তিনি মুক্তি পেলেন এবং দেখলেন, তিনি এক নিম্নবর্ণ নারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। সেই অবস্থায়, রাজা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—“যখনই এখান থেকে মুক্ত হব, তখন দান ও ধর্মকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করব।” কিন্তু সদ্য জন্ম নেওয়া সেই নিম্নবর্ণ বালক সদা শ্মশানে মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনে ব্যস্ত থাকত। সপ্তম বছরে, এক দ্বিজ মারা গেলেন এবং তাঁর স্বজনেরা মৃতদেহটি শ্মশানে নিয়ে এলেন। দরিদ্র অথচ ধার্মিক সেই বালক মৃতদেহটি দেখল। সে তখন ব্রাহ্মণদের কাছে পারিশ্রমিক দাবী করে তাঁদের অপমান করল। এতে ব্রাহ্মণরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিশ্বামিত্রের কীর্তির কথা স্মরণ করলেন—“তুমি মহাপাপী, অশুভ কর্ম করছ! এককালে রাজা হরিশ্চন্দ্রকেও বিশ্বামিত্র নিম্নবর্ণে পরিণত করেছিলেন।” “তিনি ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি গ্রহণ করায় পুণ্যহানিতে নিমজ্জিত হন; ব্রাহ্মণদের কথার ভার তিনি সহ্য করতে না পেরে তাঁদের ক্রোধে অভিশপ্ত হন।” আবার বললেন, “তুমি সর্বাপেক্ষা পাপী, এখনই ভয়ঙ্কর নরকে যাও।” এই কথা শোনামাত্র, রাজা যেন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন, ভয়ানক যমদূতেরা ফাঁস নিয়ে এগিয়ে আসছে; তাঁকে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। চরম কষ্টে তিনি চিৎকার করে উঠলেন—“হায়, আমার মা! হায়, আমার পিতা! আজ আমার কী দশা!” এইভাবে বিলাপ করতে করতে তাঁকে নরকে নিক্ষেপ করা হল, ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে ফেলা হল। তাঁকে করাত দিয়ে কাটা হল, ধারালো অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন করা হল; অন্ধকারে পুড়িয়ে, পুঁজ ও রক্ত খেতে বাধ্য করা হল। সাত বছর ধরে তিনি নিজেকে মৃত, নিম্নবর্ণের দেহে দেখলেন; প্রতিদিন নরকে দগ্ধ হলেন, আবার অন্যত্র সিদ্ধ হলেন। কখনও টুকরো টুকরো করা, কখনও জ্বালানো, কখনও ঠান্ডা বাতাসে কষ্টভোগ—এভাবেই দিন কাটল। এভাবে শতবর্ষ ধরে নরকে যন্ত্রণাভোগ চলল; প্রতিদিন যমদূতেরা তাঁকে কষ্ট দিল। তারপর তাঁকে মর্ত্যে ফেলে দেওয়া হল, মলভক্ষণকারী কুকুরের জন্ম দিলেন; বমনভক্ষণ, ঠান্ডায় দগ্ধ হয়ে, এক মাসের মধ্যেই মৃত্যু হল। এরপর তিনি নিজেকে দেখলেন—গাধা, হাতি, বানর, পশু, ছাগল, বিড়াল, বক, গাভী, পাখি, কীট; মাছ, কচ্ছপ, শূকর, শিকারী কুকুর, মোরগ, টিয়া, শালিক, স্থাবর-জঙ্গম, সাপ ও আরও নানা জীবের জন্মে। এভাবে প্রতিদিন নানান জীবের জন্ম নিয়ে, শতবর্ষ ধরে দুঃখভোগ করলেন। একসময়, সেই রাজা দেখলেন, তাঁর বংশের কেউ সেখানে উপস্থিত। তখনও, তাঁর রাজ্য জুয়ায় হেরে গেল; পত্নী ও পুত্র কেড়ে নেওয়া হল, তিনি একা বনবাসে গেলেন। সেখানে তিনি এক ভয়ঙ্কর সিংহ দেখলেন, মুখ হাঁ করা, ভীতিকর, এক বন্য ষাঁড় সঙ্গে নিয়ে তাঁকে গিলে ফেলতে এল। আবার তিনি সেই সিংহ ও ষাঁড়ের দ্বারা ভক্ষণ হলেন। পত্নীর জন্য দুঃখে কাতর হয়ে বিলাপ করলেন—“হে শৈব্যা, কোথায় গেলে আমায় ছেড়ে এই দুঃখে?” এরপর তিনি আবার দেখলেন, তাঁর স্ত্রী ও পুত্র—স্ত্রী কাঁদছে, “আমাদের রক্ষা করো হরিশ্চন্দ্র! জুয়া তোমার কী সর্বনাশ করল, প্রভু?”—তবে তিনি তাঁদের আর দেখতে পেলেন না, বারবার ছুটে গিয়েও। আবার দেখলেন, যেন স্বর্গে তাঁর স্ত্রী—কেশ এলোমেলো, ক্লিষ্ট, অর্ধনগ্ন—জোরপূর্বক টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্ত্রী বারবার চিৎকার করে বললেন, “আমায় বাঁচাও!” এরপর, ধর্মরাজের আদেশে, তিনি আরও এক দৃশ্য দেখলেন। আকাশে বিলাপরত কণ্ঠ শুনতে পেলেন—“এদিকে এসো, রাজন! বিশ্বামিত্রের অনুরোধে যম সব জানিয়েছেন।” এ কথা বলেই, তাঁকে সাপের ফাঁসে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হল; শ্রাদ্ধদেব এই কথা বললেন, আর বিশ্বামিত্রেরই কীর্তি ছিল এটি। এমনকি সেখানে, অধর্মজাত বিকৃত অবস্থা থেকেও তাঁর মুক্তি হল না; তিনি এই সব অবস্থা স্বপ্নে দেখলেন। এইভাবে বারো বছর ধরে তিনি সব দুঃখভোগ করলেন; বারো বছর পূর্ণ হলে, যমদূতেরা তাঁকে আবার টেনে নিয়ে গেল। তিনি যমকে দেখলেন এবং যম বললেন—“বিশ্বামিত্র মহাত্মার ক্রোধ, যা অপ্রতিরোধ্য, এ-ই তোমার ওপর পতিত হয়েছে।” “কৌশিক এমনকি তোমার পুত্রেরও মৃত্যু ঘটাবে। এখন তুমি মর্ত্যে গিয়ে অবশিষ্ট দুঃখভোগ করো; তারপর তোমার মঙ্গলই হবে, হে রাজন।” বারো বছর শেষে, যন্ত্রণার অন্তে, যমদূতেরা তাঁকে আকাশ থেকে মর্ত্যে ফেলে দিল। যমলোক থেকে পতিত হয়ে, তিনি ভয়ে চঞ্চল হয়ে জেগে উঠলেন; ভাবলেন, “হায়, কী দুর্দশা!”—তাঁর দেহের ক্ষত-স্থানে ক্ষারজাত দ্রব্য প্রয়োগ করলেন। তিনি দেখলেন, এক অন্তহীন স্বপ্নে কত কষ্ট সয়েছেন; ভাবলেন, “স্বপ্নে আমি কী দেখলাম? সত্যিই কি বারো বছর কেটে গেল?” উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি উপস্থিত চণ্ডালদের জিজ্ঞাসা করলেন—“সময় কি পেরিয়ে গেছে?” কেউ বলল, “না,” কেউ বলল, “হ্যাঁ, কেটে গেছে।” এ কথা শুনে রাজা বিষণ্ন হলেন এবং দেবতাদের আশ্রয় নিলেন; প্রার্থনা করলেন—“দেবতারা, আমার ও শৈব্যার সন্তানের মঙ্গল করুন।” তিনি বিনীতভাবে প্রণাম করলেন—“মহাধর্মকে প্রণাম, সৃষ্টিকর্তা কৃষ্ণকে প্রণাম, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নকে, পবিত্র, প্রাচীন ও অবিনশ্বরকে প্রণাম।