ఒకసారి, ఉపమాన్యుని తల్లి తన కుమారునికి ఇలా వివరించింది: "రాజ్యం, స్వర్గం, మోక్షం, పాలు నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ఆహారం—ఇవి అన్నీ మనకు లభించవు, ఎందుకంటే శివుడు మనపై సంతోషించడు. శివుని అనుగ్రహంతోనే అన్నీ సిద్ధిస్తాయి, ఇతర దేవతల అనుగ్రహంతో కాదు. ఇతర దేవతలకు భక్తి చూపే వారు బాధలకు లోనై, మాయలో తిప్పలు పడతారు. మహాదేవుని పూజించకపోతే మనకు ఇక్కడ పాలు ఎలా వస్తాయి? గత జన్మలో శివుని ఆరాధనతో ఏది లభించిందో అదే లభిస్తుంది, మరేదీ కాదు—even విష్ణువును పూజించినా." తల్లి మాటలు విన్న ఉపమాన్యుడు, చిన్నవాడైనా ప్రకాశవంతుడిగా తల్లి పాదాలకు నమస్కరించి అన్నాడు: "తల్లి, నీ దుఃఖాన్ని వదిలిపెట్టు. మహాదేవుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు. ఆలస్యమైనా, త్వరగా అయినా, నేను పాల సముద్రాన్ని పొందుతాను." ఇలా చెప్పి తల్లికి నమస్కరించి ఉపమాన్యుడు ఘోరమైన తపస్సు ఆచరించడాన్ని ప్రారంభించాడు. తల్లి అతనికి శుభాకాంక్షలు చెప్పి, తపస్సు చేయమని అనుమతించింది. తల్లి అనుమతితో ఉపమాన్యుడు హిమవంత్ పర్వతాన్ని చేరుకొని, వాయువు మీద ఆధారపడి, మనస్సు ఏకాగ్రతతో కఠిన తపస్సు ప్రారంభించాడు. అతని తపస్సు వలన మొత్తం లోకమే కంపించిపోయింది. అంతట దేవతలందరూ హరికి నమస్కరించి, జరిగినదానిని వివరించారు. విష్ణువు, ఈ విషయం ఏమిటో తెలుసుకొని, కారణాన్ని గ్రహించి, మహేశ్వరుని దర్శించేందుకు మందర పర్వతానికి వేగంగా వెళ్లాడు. అక్కడ శివుని దర్శించి, కర్పూరహస్తంతో నమస్కరించి ఇలా చెప్పాడు: "ప్రభూ, ఉపమాన్యుడు అనే బ్రాహ్మణుడు పాల కోసం ఘోర తపస్సు చేస్తున్నాడని విన్నాము. అతని తపస్సును నిలిపివేయండి." ఆ సమయంలో పినాకీ, పరమేశ్వరుడు, ఇంద్రుని రూపాన్ని ధరించి అక్కడికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. తదుపరి, సదాశివుడు దేవతలు, అసురులు, సిద్ధులు, మహానాగులతో కలిసి, అమరేంద్రుని రూపంలో, మహా తెల్ల ఏనుగుపై ఉపమాన్యుని తపోవనానికి వెళ్లాడు. అతని ఎడమవైపు శచీదేవి, మరోచేతిలో తెల్ల ఛత్రం, సుదీర్ఘంగా వెలిగే చంద్రబింబంతో పాటు సదాశివుడు ఇంద్రుని రూపంలో ప్రకాశించాడు. ఇలా శక్రుని వేషంలో పరమేశ్వరుడు ఉపమాన్యుని ఆశ్రమానికి వచ్చి, అతనిపై కృప చూపేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. శివుడు శక్రుని రూపంలో వచ్చినట్టు చూసిన ఉపమాన్యుడు నమస్కరించి ఇలా అన్నాడు: "దేవేంద్రుడు స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చాడంటే ఈ ఆశ్రమం పవిత్రమైంది. జగదీశ్వరుడు, ప్రభావంతుడైన శక్రుడు ఇక్కడికి విచ్చేశాడు." అతని మాటలు విని, బ్రాహ్మణుడు చేతులు జోడించి నిలబడి ఉండగా, శక్రుని రూపంలో హరుడు ఉపమాన్యునితో ఇలా అన్నాడు: "నీవు నన్ను సంతుష్టిపరిచావు. ధైర్యవంతుడా, వరం కోరుకో. నీ తపస్సు వలన నీకవసరమైనదంతా ఇస్తాను, ధౌమ్యుని అన్నయ్యా!" అప్పుడు ఉపమాన్యుడు, శక్రుని మాటలు విని, చేతులు జోడించి ఇలా అన్నాడు: "నాకు శివభక్తి వరంగా కావాలి." ఉపమాన్యుని మాటలు విని, శివుడు కొంత కోపంతో, శక్రుని రూపంలో కలవరంతో ఇలా అన్నాడు: "ఓ ఋషీశ్వరా, నన్ను గుర్తించలేదా? నేను దేవేంద్రుడిని, త్రిలోకాధిపతిని, దేవతలందరి ఆరాధ్యుడిని. నాకే భక్తుడవై, నన్ను పూజించు. నేను నీకు కావలసినదంతా ఇస్తాను. నీవు నిష్కలుడైన రుద్రుణ్ణి వదిలిపెట్టు." శక్రుని ఈ మాటలు ఉపమాన్యుని చెవుల్లో గుచ్చుకున్నాయి. వెంటనే ఉపమాన్యుడు పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఇలా అన్నాడు: "ఇక్కడ ఎవరో శక్రుని రూపంలో వచ్చి, ధర్మాన్ని భంగపరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న నికృష్టమైన అసురుడే అనిపిస్తోంది. ఇది తప్ప మరొకటి కాదు. నీవే పరమేశ్వరుని మహిమను నిందిస్తూ అన్నావు. నేను మరేమీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నేడు భవుని నిందను విని, అది మహాపాతకం అని గ్రహించాను." "భవుని నింద వింటే, వెంటనే తన శరీరాన్ని వదిలేయాలి. అలా చేసినవారు శివలోకాన్ని చేరుతారు. శివుని నిందను ఆనందంగా చేసే వారి నాలుకను తీసివేసినవారు ఇరవై ఒక తరాలు ఉద్ధరించి శివలోకానికి వెళ్ళగలరు. ఇప్పుడు నాకు పాలపై కోరిక లేదు. నీవు దేవతల్లో అత్యంత నికృష్టుడు. శివాయుధంతో నిన్ను సంహరించి, నా శరీరాన్ని వదలతాను. నా తల్లి కూడా గత జన్మలో శివుని పూజించకపోయామని నిజంగా చెప్పింది." ఇలా చెప్పి, ఉపమాన్యుడు నిర్భయంగా, అథర్వణాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి ఇంద్రుణ్ణి సంహరించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. బలవంతుడైన ఉపమాన్యుడు, బస్మంతో అలంకరించుకొని, చేతిలో బస్మాన్ని తీసుకొని అథర్వణాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. తన శరీరాన్ని తపస్విగా దహించేందుకు ధ్యానం చేయసాగాడు. ఆ మహాత్ముడు ఎండిన కట్టెలా నిలబడి, అక్షయంగా తపస్సు కొనసాగించాడు. అప్పుడు, లోకాంతకుడైన భగచక్షుసును ధ్వంసించిన ప్రభువు, ఉపమాన్యుని ధ్యానాన్ని మృదువుగా అడ్డుకున్నాడు. నంది, చంద్రకుల ఆజ్ఞతో అథర్వణాస్త్రాన్ని ఉపసంహరించారు. అనంతరం, పరమేశ్వరుడు తన నిజరూపాన్ని ప్రదర్శించాడు—చంద్రకళను కిరీటంగా ధరించి, బ్రాహ్మణునికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఆ సమయంలో, ఉపమాన్యుని చుట్టూ వెయ్యి పాల ప్రవాహాలు, పాల సముద్రం, పెరుగు సముద్రం, నేయి సముద్రం, పిల్లవాడికోసం పండ్ల సముద్రం, తినదగిన ఆహార సముద్రం, పిండి వంటల పర్వతాలు అన్నీ ప్రత్యక్షంగా నిలుచున్నాయి. అలా శివుని అనుగ్రహంతో ఉపమాన్యునికి అన్నీ సిద్ధమయ్యాయి.