ఒకసారి పరమేశ్వరి పార్వతీదేవి తన శక్తిని ఒక భాగంగా దేవతాధిపతి శివునిలోకి ప్రవేశింపజేసింది. ఆ సమయంలో బ్రహ్మ, ఇంద్రాదులే కాక ఇతర దేవతలు కూడా ఆమె ఆ మహిమాన్విత ప్రవేశాన్ని గ్రహించలేకపోయారు. అనంతరం, గిరిజా దేవి మంగళకరంగా మళ్లీ శంభువు పక్కన నిలబడిన దృశ్యాన్ని చూసిన నాలుగు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మదేవుడే ఆమె మాయలో మునిగిపోయాడు. తరువాత, పార్వతీదేవి శివుని శరీరంలోకి ప్రవేశించి, ఆయన కంఠంలో ఉన్న విషాన్ని తనదిగా చేసుకుంది. ఆ విధంగా మారిన పార్వతిని తన మూడవ నేత్రంతో గమనించిన కామద్వేషి శంభుడు, ఆ విషంతో నలుపు కంఠం కలిగిన, జటాజూటధారిణి అయిన కాళీదేవిని సృష్టించాడు. కాళీ తలెత్తిన వెంటనే, దేవతలకు మహాప్రతిష్ట, విజయాలు లభించగా, అసురులకు పరాజయం సంభవించింది. భవానీదేవి, పరమేశ్వరుడు సంతృప్తిని పొందారు. అగ్నిలా జ్వలిస్తూ, నల్లని కంఠాన్ని విషంతో అలంకరించుకున్న ఆ కాళీదేవిని, ఉపేంద్రుడు, పద్మసంభవుడు, ఇంద్రుడు సహా దేవతలు, సిద్ధులు భయంతో పారిపోయారు. ఆమె నడుము వద్ద భయంకరమైన త్రిశూలం, చేతిలో కడుపైన త్రిశూలం, నుదుటిపై కంటిపాప, తలపై ప్రకాశించే అర్ధచంద్రుడు, భయంకరమైన అలంకారాలతో ఆమె దర్శనమిచ్చింది. ఆ దేవితో పాటు, దివ్య వస్త్రాభరణాలతో అలంకరించబడిన సిద్ధాధిపతులు, ఇతర సిద్ధులు, పిశాచులు కూడా జన్మించారు. పార్వతీదేవి, పరమేశ్వరి ఆజ్ఞతో దేవతాధిపతులను హింసిస్తున్న దారుకాసురుడు సంహరించబడాడు. ఆమె కోపాగ్నిలో, ఆగ్రహంలో, మొత్తం లోకమంతా దహనమయ్యింది. ఆ సమయంలో శంభుడు బాలరూపంలో భూతగణాలతో నిండిన శ్మశానంలో, తన మాయతో, ఆమె కోపాగ్నిని పానం చేయాలని ఏడుస్తూ కనిపించాడు. ఆ బాలుడిని చూసిన కాళీదేవి, మాయవశంగా మునిగిపోయి, ఆ బాలుడిని ఎత్తుకుని, ఆయన వక్షస్సును ముద్దాడి, తన పాలను అందించింది. ఆ పాలతో పాటు ఆమె కోపాన్ని కూడా బాలుడు పానం చేశాడు. ఆ కోపశక్తితో ఆ బాలుడు క్షేత్రపాలకుడిగా మారాడు. ఆ తరువాత, ఆ జ్ఞానవంతుడైన క్షేత్రపాలుని ఎనిమిది రూపాలు కూడా ఉద్భవించాయి. ఇలా ఆ బాలుని ద్వారా ఆ కోపముతో ఉన్న కాళీదేవి శాంతించబడింది. ఆమెను ప్రసాదించేందుకు, దేవతాధిపతి శివుడు, సాయంకాలంలో తాండవ నృత్యాన్ని, సమస్త భూతగణాధిపతులతో, తృప్తిచెందిన త్రిశూలధారిణితో కలిసి ఆడాడు. శంభుని తాండవామృతాన్ని ఆస్వాదించిన అనంతరం, పరమేశ్వరి కూడా నర్తించింది. యోగినీలు, పిశాచుల స్థానంలో, తమ ఇష్టానుసారం నృత్యం చేశారు. అక్కడ బ్రహ్మ, ఇంద్ర, ఉపేంద్రుడు మొదలైన దేవతలు చుట్టూ నిలబడి, కాళీదేవిని, మళ్ళీ పార్వతీదేవిని వందించి స్తుతించారు. ఇంతవరకు త్రిశూలధారి ప్రభువు తాండవం, పరమయోగానందంతో నిండిన అతిప్రబలుని తాండవం ఎలా జరిగింది అనేది సంక్షిప్తంగా చెప్పబడింది. ఇప్పుడు, ఓ సూతా! ఉపమన్యువు మహేశ్వరుని నుండి గణపత్య ఉపదేశాన్ని ఎలా పొందాడో, పాలు సముద్రాన్ని ఎలా సంపాదించాడో వివరించు. కాళీదేవిని సంతుష్టిపర్చిన తరువాత, త్రినేత్రుడు అక్కడ నుండి వెళ్ళిన తరువాత, ఉపమన్యు కఠినమైన తపస్సు చేసి ఫలితాన్ని పొందాడు. ఓ ద్విజోత్తమా! ఉపమన్యు అనే మహర్షి యువకుడిలా ప్రకాశిస్తూ, తన ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆడుకుంటూ ఉండేవాడు. ఒకసారి, తన మామగారి ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు కొంత పాలు తాగాడు. దాన్ని చూసిన అతని మేనల్లుడు అసూయతో ఉత్తమమైన పాలను తాగాడు. తాను తాగిన తర్వాత, ఉపమన్యు తన తల్లిని చూసి, "అమ్మా! మహాభాగ్యవతీ! తపస్విని! నాకు కొంత పాలు ఇవ్వు" అని అడిగాడు. "ఆవుపాలు చాలా తియ్యగా ఉంటాయి, అసలు వేడిగా ఉండవు; నేను నీకు నమస్కరిస్తున్నాను" అని తన కుమారుడు కోరినందుకు ఆమె ప్రేమతో అతన్ని ఆలింగనం చేసింది. తన దారిద్య్రాన్ని గుర్తు చేసుకుని బాధపడుతూ, కన్నీరు పెట్టుకుంది. మళ్లీ మళ్లీ ఆలోచిస్తూ, ఉపమన్యు కూడా "ఇవ్వు, ఇవ్వు" అని ఏడుస్తూ తన తల్లిని వేడుకున్నాడు. అప్పుడు ఆమె, చేను పొలాల్లో దొరికిన విత్తనాలను పొడిచించి, వాటిని నీటిలో కలిపి, మృదువుగా అతనితో మాట్లాడింది. "రా నా కుమారా!" అని అనగా, శోకంతో ఉన్న తన కుమారుని ఆలింగనం చేసి, ఆ కృత్రిమ పాలను ఇచ్చింది. తల్లి ఇచ్చిన ఆ కృత్రిమ పాలను తాగిన ఉపమన్యు, "ఇది పాలు కావు" అని బాధతో తల్లిని చూశాడు. ఆమె అతని తలని ముద్దాడి, కమలాకారమైన కళ్లను చేతితో తుడుచుకుంటూ దుఃఖంతో ఇలా చెప్పింది: "స్వర్గంలో, పాతాళంలో రత్నాలతో నిండిన నదులు ఉన్నాయి; శివభక్తి లేని వారికి, అదృష్టం లేనివారికి అవి కనిపించవు. రాజ్యం, స్వర్గం, మోక్షం, పాలతో పండించే ఆహారం— ఇవన్నీ శివుడు ప్రసన్నుడు అయితేనే లభిస్తాయి; ఆయనకు భక్తి లేని వారికి ఇవి లభించవు. ఇవన్నీ శివకృప వల్లే లభిస్తాయి, ఇతర దేవతల అనుగ్రహంతో కాదు. ఇతర దేవతలకు భజన చేసే వారు, దుఃఖంతో మునిగి, మాయలో తిరుగుతారు. మహాదేవుని ఆరాధన చేయకపోతే ఇక్కడ పాలు ఎక్కడ లభిస్తాయి? గత జన్మలో శివుని పూజచేసి ఏదైనా పొందితే అదే లభిస్తుంది, మరేదీ కాదు—even విష్ణువును పూజించినా. తల్లి మాటలు వినగానే, ఉపమన్యు ప్రకాశిస్తూ, బాలుడైనా తపస్విని తల్లికి నమస్కరించి, "బాధపడవద్దు అమ్మా! మహాదేవుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు. ఆలస్యమైనా, త్వరగానే అయినా, నేను పాల సముద్రాన్ని పొందుతాను" అని చెప్పి, తల్లికి నమస్కరించి తపస్సు ప్రారంభించాడు. తల్లి "శుభకార్యాలు చేయు" అని అనుమతిచ్చి, ఉపమన్యు ఆమె సమ్మతితో కఠినమైన తపస్సు చేయడం ప్రారంభించాడు. హిమవంత్ పర్వతాన్ని చేరుకుని, గాలినే ఆహారంగా తీసుకుంటూ, తపస్సులో లీనమై, ఆ బ్రాహ్మణుడు తన తపస్సుతో మూడువెళ్లాన్ని కంపింపజేశాడు. అందరియు అద్భుతమైన దేవతలు విష్ణువుని నమస్కరించి, విషయం చెప్పగా, ఆ పరమాత్ముడు ఆ మాటలు విని, "ఇది ఏమిటి?" అని ఆలోచించి, కారణాన్ని గ్రహించి, మహేశ్వరుని దర్శించేందుకు వెంటనే మందర పర్వతానికి వెళ్ళాడు.