ధర్మబుద్ధి తక్కువగా ఉన్నవారిని, మిశ్రవర్ణ ప్రజలను, వారి అనుచరులను, ప్రభావవంతుడైన ఓ మహాత్ముడు ఎక్కడ ఉన్నా సంహరిస్తాడు. అతడు తన కార్యచక్రాన్ని ప్రవర్తింపజేసి, మ్లేచ్ఛులను అంతం చేస్తాడు. సమస్త భూతాలలో అతడిని ఎదుర్కొనగలవారు లేరు; అలా భూమిపై విహరిస్తూ ఉంటాడు. ఈ మహాపురుషుడు, ఈ జన్మలో మనుష్యుడిగా అవతరించాడుగాని, గత జన్మలో ప్రబలుడు, దేవతగా, విష్ణువుగా ప్రసిద్ధి చెందాడు. చంద్ర వంశానికి చెందిన ఈ ప్రభువు, కలియుగాంతంలో, తన ముప్పై రెండవ సంవత్సరంలో, ఇరవై సంవత్సరాల యాత్రను ప్రారంభించాడు. వెయ్యల్లో, వందల్లో జనులను సంహరించి, భూమిపై కేవలం విత్తనాలను మాత్రమే మిగిల్చాడు. పరస్పర కారణాలతో, ఆకస్మిక కోపంతో, దుర్మార్గులను, పతితులను దాదాపు అంతమొందించాడు. తన అనుచరులతోపాటు గంగా, యమున నదుల మధ్య నివసించసాగాడు. కొంతకాలం అక్కడే తన మంత్రులు, సైన్యంతో గడిపాడు. సమస్త రాజులను, వేలాది విదేశీయులను జయించి, యుగాంత సమీపంలో, భూమిపై కొంతమంది మాత్రమే మిగిలారు. మిగిలినవారు, లోభంతో, నియమాలకూ అతీతులై, పరస్పరం హాని చేసుకోవడం ప్రారంభించారు—even నమస్కరించుకున్న తర్వాత కూడా. రాజు లేక, యుగ ధర్మం ప్రకారం, అనిశ్చితి నెలకొంది. అందరూ పరస్పర భయంతో బాధపడుతూ, కుటుంబాలను, ఇళ్లను వదిలి సంచరించసాగారు. తమ ప్రాణాలపట్ల నిర్లక్ష్యంగా, దయ లేక, తీవ్ర దుఃఖంతో, వేదధర్మం, ఆచారాలు నాశనం కావడంతో, పరస్పరం హత్యలు చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. సరిహద్దులు లేకుండా, బహిష్కృతులై, ప్రేమ లేక, సిగ్గు లేక, ధర్మం నశించి, బలహీనులై, వారు కేవలం ఇరవై ఐదుగురిగా మిగిలిపోయారు. కుమారులను, భార్యలను వదిలిపెట్టి, వివాదాల వల్ల మనస్సు కలవరపడి, కరువు తాకిడితో జీవనోపాధి వదిలి దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయారు. తమ స్వదేశాలను వదిలి, సరిహద్దుల్లో నివసిస్తూ, నదులు, సముద్రాలు, బావులు, పర్వతాలను ఆశ్రయించారు. తీవ్రమైన బాధ అనుభవిస్తూ, తేనె, మాంసం, మూలికలు, పండ్లను భుజిస్తూ, చెక్కలు, ఆకులు, మృగచర్మాలు ధరించి, ఆచారాలు లేక, సంపద లేక జీవించారు. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు విడిచిపెట్టి, ఘోర కష్టాలలో పడ్డారు. అప్పుడు కేవలం కొంతమంది మాత్రమే మిగిలి, తీవ్రమైన బాధను అనుభవించారు. వృద్ధాప్యం, వ్యాధి, ఆకలితో బాధపడుతూ, మనస్సు దుఃఖంతో కుంగిపోయి, ఆ దుఃఖంలో ధ్యానం కలిగి, ఆ ధ్యానంలో సమత్వం కలిగింది. అలా సమత్వబుద్ధి కలిగి, ఆ జ్ఞానంలో ధర్మం, సద్గుణాలు జన్మించాయి. కలియుగాంతంలో మిగిలిన వారు, రూపం, నియమం లేకపోయినా, ఈ స్వభావాన్ని పొందారు. అప్పుడు, ఒకే రోజు, ఒకే రాత్రిలో యుగ పరివర్తనం జరిగింది; వారి మనస్సులు నిద్రలో లాగానో, మత్తులో లాగానో అయోమయంలో మునిగిపోయాయి. అపరాహ్నం వల్ల, క్రుతయుగ చక్రం తిరిగి ప్రారంభమైంది. అప్పుడు, మళ్ళీ క్రుతయుగం ఆవirbhవించింది. కలియుగంలో బతికి మిగిలినవారు, క్రుతయుగంలో పునర్జన్మ పొందారు. మిగిలిన సిద్ధులు, అప్రత్యక్షంగా సంచరించసాగారు. అక్కడ, ఏడుగురు వర్గాలు, ఏడుగురు ఋషులతో స్థాపించబడ్డాయి: బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు—వీరు వంశవృద్ధి కోసం గుర్తించబడ్డారు. కలియుగంలో జన్మించిన వారితోపాటు, అందరూ ఆ సమయంలో ఏకరూపులయ్యారు. వారిలో, ఏడుగురు ఋషులు ధర్మాన్ని బోధించారు; ఇతరులు కూడా అలా చేశారు. వర్ణాశ్రమ ధర్మాలకు సంబంధించిన వేద, లౌకిక ఆచారాలు రెండూ కొనసాగాయి. ఆ ఆచారాలు, సంస్కారాలు, క్రుతయుగంలో ప్రజలను అభివృద్ధి చేసాయి. ఏడుగురు ఋషులు చూపిన విధంగా, వేద, లౌకిక ఆచారాలతో నిర్వహించిన ధర్మాలు, యుగాంతంలో ధర్మ స్థాపన కోసం మిగిలిపోయాయి. మన్వంతరాల్లో ఋషులు కొనసాగుతారు; అగ్ని కాలిన తర్వాత భూమిపై మిగిలే గడ్డి లాగ. మొదటి వర్షం అడవుల్లో కొత్త మొక్కలను పుట్టించ듯, కలియుగ ప్రజల్లో క్రుతయుగం పునఃప్రారంభమవుతుంది. ఇలా యుగాలు వరుసగా మార్చుకుంటూ, ఒక్కదాని తరువాత మరొకటి, మన్వంతరాంతం వరకు నిరంతరంగా సాగుతాయి. సుఖం, ఆయుష్షు, బలం, సౌందర్యం, ధర్మం, ఐశ్వర్యం, కామం—ఇవి ప్రతి యుగంలో మూడు భాగాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. యుగాలలో ధర్మ పరిపాలన, సంధ్య, సంధ్యాంశ భాగాలలో తగ్గిపోతుంది; ఈ క్రమాన్ని వివరించారు. నాలుగు యుగాలకు ఇదే పద్ధతి; ఈ యుగ చక్రం వెయ్యి సార్లు తిరుగుతుంది. ఇదే బ్రహ్మదినంగా చెప్పబడింది; రాత్రి కూడా అంతే పొడవుగా ఉంటుంది. యుగాంతంలో జీవుల్లో మాంద్యం, అసత్యం ప్రబలిస్తాయి. ఇది అన్ని యుగాలకు స్వభావంగా గుర్తించబడింది; నాలుగు యుగాలు కలిపి, డబ్బై ఒకటి సార్లు తిరుగుతాయి. ఇవి వరుసగా తిరుగుతుంటే, దానిని మన్వంతరం అంటారు. ప్రతి యుగంలో జరిగేవన్నీ, ఇక్కడ అనుగుణంగా జరుగుతాయి. ఇతర సృష్టుల్లో కూడా అదే క్రమం కొనసాగుతుంది; ప్రతి సృష్టిలో, భేదాలు ఏర్పడినప్పుడు, అదే విధంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇరవై ఐదు ఉంటాయి, ఎక్కువ కాదు, తక్కువ కాదు; ఇలాగే కల్పాలు యుగాలతో, వాటి లక్షణాలతో కలిసివుంటాయి. ఇదే అన్ని మన్వంతరాల స్వభావం. యుగాల మార్పులు ఎప్పటికీ కొనసాగుతున్నట్లే, జీవజాలం కూడా యుగాల స్వభావాన్ని అనుసరించి, క్షీణత, అభివృద్ధి ద్వారా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా యుగాల లక్షణాలను, గత, భవిష్యత్ మన్వంతరాల్లో, సంక్షిప్తంగా వివరించబడింది.