క్షుపుడు బ్రాహ్మణులలో శ్రేష్ఠుడైన దధీచిని జయించేందుకు ప్రయత్నించమని జనార్దనుని దగ్గరకు వచ్చాడు. క్షుపుని మాటలు విని, "అవును," అని సమ్మతించిన విష్ణువు, దధీచి మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో విష్ణువు బ్రాహ్మణ రూపంలో, తన భక్తులకు ఎల్లప్పుడూ అనుగ్రహించే స్వభావంతో, దధీచిని దగ్గరికి చేరి నమస్కరించి, లోకగురువుగా మాట్లాడాడు: "ఓ దధీచి మహర్షీ! నీవు ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని ఆరాధనలో నిమగ్నుడవు. నేను నిన్ను ఒక వరం అడుగుతున్నాను, దయచేసి దానిని మంజూరు చేయుము." దేవతాధిపతిగా విష్ణువు అడుగుతుండగా, దధీచి ఇలా సమాధానమిచ్చాడు: "నీకు కావలసినదంతా నాకు తెలుసు, నేను నిన్ను కూడా భయపడను. నీవు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చావు, ఓ జనార్దన! నీవే గత, భవిష్యత్తు, వర్తమాన కాలములు. శివుని అనుగ్రహంతో నాకు ఇది తెలిసింది. ఈ బ్రాహ్మణ రూపాన్ని వదిలివేయు. నీవు క్షుపుని ప్రార్థనవల్ల ఇక్కడికి వచ్చావు. నీ భక్తులపట్ల నీకున్న ప్రేమ నాకు తెలుసు, అది నీకు తగినదే. "నాలో ఎలాంటి భయం ఉందని భావిస్తే, నీవు నిజంగా చెప్పు, ఓ కమలనేత్రుడా! నేను ఎవరినీ భయపడను, దేవత, అసురుడు, బ్రాహ్మణుడు అయినా, ఈ లోకంలో ఎవరూ నాకు భయంకరులు కారు." దధీచి మాటలు విని, విష్ణువు తన బ్రాహ్మణ రూపాన్ని వెంటనే విడిచి, స్వరూపంలో చిరునవ్వుతో ఇలా అన్నాడు: "ఓ దధీచి! నీవు ఎక్కడా ఎవరినీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నీవు భగవంతుని ఆరాధనలో నిమగ్నుడవు, సర్వజ్ఞుడవు. ఒకసారి అయినా 'నాకు భయం ఉంది' అని చెప్పు. నా ఆజ్ఞవలన, బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుడా, సభలో క్షుపుని ఎదుట ఇది చెప్పు." విష్ణువు ఈ విధంగా అనునయంగా చెప్పినా, దధీచి ధైర్యంగా సమాధానం ఇచ్చాడు: "నాకు భయం లేదు. శంభు, పినాకధారి, శర్వ, శంకరుడు వంటి దేవదేవుని అనుగ్రహంతో నాకు ఈ శక్తి వచ్చింది." దధీచి మాటలు విని, హరి కోపంతో తన సుదర్శనచక్రాన్ని ఎత్తి, దధీచిని దహించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. కానీ దధీచి మహాశక్తివల్ల, విష్ణువు సుదర్శనచక్రపు అంచు ముదురు అయిపోయింది, అది క్షుపుని సమక్షంలోనే జరిగింది. తన ఆయుధం నిస్సత్తువైపోయినదాన్ని గమనించిన విష్ణువుతో, దధీచి చిరునవ్వుతో ఇలా అన్నాడు: "ఓ ప్రభూ! నీవు ఎన్నో కష్టాలతో పొందిన సుదర్శనచక్రం, విష్ణువుకు ప్రసిద్ధ ఆయుధం. కానీ ఇది నన్ను హాని చేయదలచుకోలేదు. కావున బ్రహ్మాస్త్రాది ఇతర ఆయుధాలతో ప్రయత్నించు." దధీచి మాటలు విని, విష్ణువు అన్ని దిశల నుండీ ఆయుధాలను సంధించాడు. అప్పుడు అమరులైన దేవతలు కూడ విష్ణువుకు తోడయ్యారు, బ్రాహ్మణుడిని ఎదుర్కొనడానికై సిద్ధమయ్యారు. దధీచి, కొంత కుశగ్రాస్ తీసుకుని, భవుని స్మరిస్తూ, అనేక దేవతలకు వజ్రాయుధాన్ని సృష్టించాడు. అంతే కాదు, ఒక దివ్య త్రిశూలం ప్రकटమైంది, అది ప్రళయాగ్నిలా ప్రకాశిస్తూ, దేవతలను కాల్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఇంద్రుడు, నారాయణుడు, ఇతర దేవతలు వదిలివేసిన ఆయుధాలన్నీ ఆ త్రిశూలానికి నమస్కరించాయి. దేవతల శక్తి నశించిపోవడంతో, వారు అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. ఆ సమయంలో విష్ణువు తన స్వరూపంలో అనేక దివ్య దళాలను సృష్టించాడు, అవన్నీ తనకు పోలినవే. కానీ దధీచి మహర్షి ఆ దళాలన్నింటినీ హుటాహుటిన కాల్చేశాడు. తర్వాత, హరి విశ్వరూపాన్ని ధరించాడు. దధీచి ఆ విశ్వరూపాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూశాడు. ఆ రూపంలో దేవతల సమూహాలు, అనేక రుద్రులు, వారి గణాలను వేరువేరుగా దర్శించాడు. అంతేకాదు, విశ్వరూపశరీరంలో అనేక బ్రహ్మాండాలను కూడా చూశాడు. ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసి, అక్కడ ఉన్న చ్యవనుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. దధీచి, విశ్వనాథుడైన విష్ణువును అభిషేకించి ఇలా అన్నాడు: "ఓ మహాబాహువా! మాయను వదిలిపెట్టు. రూపాలు మాయాజాలమే. మాధవా! అనేక విద్యలు అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. నన్ను, నిన్ను, బ్రహ్మను, రుద్రుని కలిపి ఈ జగత్తంతా నాలోనే చూడు. నీకు దివ్యదృష్టిని ప్రసాదించాను." ఇలా చెప్పి, దధీచి తన శరీరంలో అన్ని ప్రపంచాలను చూపించాడు. ఆ తర్వాత హరితో ఇలా అడిగాడు: "ఇది మాయవల్లనా? మంత్రబలమా? డ్రవ్యబలమా? ధ్యానబలమా? ఏ బలంతో ఈ అద్భుతం చూపించావో చెప్పు, ఓ విష్ణువా!" "కావున, మాయను విడిచి పోరాటానికి సిద్ధమవు," అని చెప్పాడు. దధీచి అద్భుతమైన మహిమను చూసి, దేవతలు మళ్లీ పారిపోయారు. కానీ బ్రహ్మ, జగత్పతిగా, స్థిరంగా నిలబడ్డ నారాయణుని ఆపాడు. బ్రహ్మ మాటలు విని, విష్ణువు పరాజితుడై, దధీచి మహర్షిని ఆశ్రయించి నమస్కరించాడు. క్షుపుడు విచారంతో, దధీచిని గౌరవించి, అతని పాదాలకు నమస్కరించి, బాధతో ఇలా వేడుకున్నాడు: "దధీచీ! నన్ను క్షమించు. నేను చేసినది అజ్ఞానంతో జరిగింది. నీవు శివునికి భక్తుడవు కదా, నీకు విష్ణువు లేదా ఇతర దేవతలతో ఏమి పని?