దేవతాధిపతి క్షుపుడు, ఇతర దేవతలతో కలిసి, అపరాజితుడైన జనార్దనుని భక్తితో తలవంచి నమస్కరించి, స్తుతించి, వినయపూర్వకంగా ఇలా తెలియజేశాడు: “ప్రభూ! ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు, ఆయన పేరు దధీచి. ధర్మజ్ఞుడు, స్వాధీనచేతనుడైన అతడు, నా మిత్రుడిగా ఒకప్పుడు ఉండేవాడు. అతడు ఎప్పుడూ శివారాధనలో నిమగ్నుడై, ఎవరికీ జయించదగని శక్తిమంతుడిగా ఉండేవాడు. ఒకసారి సభలో, అతడు నా తలపై ఎడమ కాలితో తన్నాడు. ప్రభూ, విశ్వనాథుడా, అతడు నన్ను తన్ని, గర్వంతో ‘నేను ఎవరినీ భయపడను’ అని ప్రతిచోటా ప్రకటించాడు. ప్రభూ, నాకు అతడిపై జయం కావాలనుకుంటున్నాను. మీరు యోగ్యమైనదాన్ని చేయాలి.” దధీచి మహాత్ముడి అపరాజేయతను తెలుసుకున్న హరి, మహేశ్వరుని అపూర్వ శక్తిని స్మరించాడు. అప్పుడు హరి ఇలా అన్నాడు: “ఓ రాజా! బ్రహ్మ భుక్తి కోసం జన్మించిన బ్రాహ్మణులకు, మహేశ్వరుని నుంచి ఎటువంటి భయం ఉండదు. ముఖ్యంగా రుద్రభక్తులకు ఎక్కడైనా భయముండదు; అలాంటప్పుడు దధీచికి ఏమాత్రం భయం ఉంటుందా? కాబట్టి, నీకు జయం కలిగేది కాదు. కానీ శాపహేతువు కోసం, దేవతలతో కలిసి నేను ఆ బ్రాహ్మణుడికి పీడ కలిగిస్తాను. అతని శాపంతో, డక్షయజ్ఞంలో నేను, దేవతలతో కలిసి నాశనం అవుతాను; మళ్లీ పునరుత్థానం జరుగుతుంది. అందువల్ల, ఓ ఉత్తమ బ్రాహ్మణా, నీ విజయానికి నేను నా శక్తి మేరకు ప్రయత్నిస్తాను.” ఇలా విష్ణువు మాటలు విన్న క్షుపుడు “తథాస్తు” అని అన్నాడు. అనంతరం ప్రభువు, బ్రాహ్మణుడైన దధీచి యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్లాడు. అక్కడ విష్ణువు బ్రాహ్మణ రూపంలో దర్శనమిచ్చి, లోకగురువుగా నమస్కరించి ఇలా అడిగాడు: “ఓ దధీచి, బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠా! నిత్యము భగవద్భక్తుడవు. నాకు ఒక వరం ఇవ్వాలి.” దేవతాధిపతి అడిగిన వెంటనే దధీచి ఇలా సమాధానమిచ్చాడు: “మీరు కోరేది నాకు తెలుసు; నేను మీకూ భయపడను. మీరు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చారు, జనార్దనా! మీరు గతం, భవిష్యత్, వర్తమానం అన్నింటిలోను ఉన్నవారు. రుద్రకృపవల్ల నాకు అన్నీ తెలిసినవి. ఈ బ్రాహ్మణ రూపాన్ని విడిచిపెట్టండి. క్షుపుడు మీకు పూజ చేశాడు, మధుసూదనా! భక్తుల పట్ల మీకున్న అనురాగాన్ని నాకు తెలుసు. ఇది మిమ్మల్ని తగినదే. నేను భగవంతుని ఆరాధనలో నిమగ్నుడినైన నాకు భయం ఉంటే, మీరు నిజాయితీగా చెప్పండి, కమలనేత్రుడా! నిజంగా చెప్పుతున్నాను, నాకు ఎవరినీ భయం లేదు—దేవత, దానవ, బ్రాహ్మణ, ఎవరికీ కాదు.” దధీచి మాటలు విని జనార్దనుడు బ్రాహ్మణ రూపాన్ని విడిచిపెట్టి, తన స్వరూపంలో చిరునవ్వుతో ఇలా అన్నాడు: “ఓ దధీచి, నీకు ఎక్కడా భయం లేదు; నీవు భగవదారాధనలో నిమగ్నుడవు, సర్వజ్ఞుడవు. ఒకసారి ‘నాకు భయం ఉంది’ అని సభలో క్షుపుని వద్ద నా ఆజ్ఞతో చెప్పు. అప్పుడు నేను నీకు నమస్కరిస్తాను.” అయినా, విష్ణువుని ఈ శాంతపరచే మాటలు విన్న దధీచి, “నాకు భయం లేదు” అని ధైర్యంగా సమాధానమిచ్చాడు. “శంభు, పినాకపాణి, శర్వ, శంకర—ఈ దేవదేవుని కృపవల్ల నాకు అపారమైన శక్తి ఉంది,” అని దధీచి చెప్పాడు. దధీచి మాటలు విని హరి కోపంతో తన సుదర్శన చక్రాన్ని ఎత్తి, దధీచిని కాల్చేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. కాని దధీచి మహాశక్తివల్ల, క్షుపుని సమక్షంలో సుదర్శన చక్రం మూలంలో ముదురు అయింది. తన ఆయుధం నిస్సత్తువైపోయినదాన్ని చూసి, దధీచి చిరునవ్వుతో విష్ణువుని ఇలా ఉద్దేశించి అన్నాడు: “ప్రభూ! మీరు ఎన్నో కష్టాలతో పొందిన ఈ సుదర్శన చక్రం మీ ఆయుధంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది ఇక్కడ నాకు హాని చేయదలచుకోలేదు. కావున మీరు బ్రహ్మాస్త్రాది ఇతర ఆయుధాలతో ప్రయత్నించండి.” దధీచి మాటలు విని, తన ఆయుధం పనిచేయకపోవడం చూసి, విష్ణువు అన్ని దిక్కుల నుంచి ఆయుధాలను సంధించాడు. అప్పుడు అమరులు విష్ణువుకు తోడుగా వచ్చి, దధీచిని ఒంటరిగా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దధీచి, కుశగ్రాసాన్ని తీసుకొని, భవాన్ని ధ్యానించి, దేవతల కోసం వజ్రాయుధాన్ని సృష్టించాడు. వెంటనే, ప్రళయాగ్ని వంటి తేజస్సుతో త్రిశూలం ఉద్భవించింది; అది దేవతలను కాల్చేందుకు సిద్ధంగా నిలిచింది. ఇంద్రుడు, నారాయణుడు, ఇతర దేవతలు వదిలిన ఆయుధాలన్నీ ఆ త్రిశూలానికి నమస్కరించాయి. దేవతల శక్తి నశించి, వారు భయంతో పారిపోయారు. అప్పుడు మహాపురుషుడైన విష్ణువు తన శరీరంలో నుంచి లక్షలాది దివ్యసైన్యాలను సృష్టించాడు. కానీ దధీచి, మహర్షులలో శ్రేష్ఠుడు, ఒక్కసారిగా ఆ సైన్యాన్ని కాల్చేశాడు. అప్పుడు హరి, ఆశ్చర్యకరంగా విశ్వరూపాన్ని ధరించాడు. దధీచి బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని ప్రత్యక్షంగా దర్శించాడు. ఆ సమయంలో దధీచి, దేవత గణాలను, రుద్ర గణాలను, వారి సమూహాలను వేర్వేరుగా చూశాడు. అంతేకాదు, ఆ విశ్వరూపంలో అనేక బ్రహ్మాండాలను కూడా దర్శించాడు. ఇవన్నీ చూసి, అక్కడ ఉన్న చ్యవనుడు ఆశ్చర్యపోయాడు.